Настоящее исследование посвящено описанию рынка прямого инвестирования в условиях кризиса ликвидности. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка, включая оценку влияния, которое оказывает на его динамику настоящий кризис ликвидности и прогноз развития рынка в посткризисный период. В отчете приводится структура рынка.
Отдельное внимание уделено вопросам российского инвестирования за рубеж. Анализируются перспективные направления инвестирования, выделяются наиболее активные центры. Определяются отрасли, которые особенно остро нуждаются в прямом инвестировании. В отчете приведен список основных фондов, осуществляющих прямое и венчурное инвестирование в российскую экономику. Рассматриваются модели взаимодействия между игроками, виды прямого инвестирования в российской практике.
В исследовании содержатся профили основных игроков, в том числе зарубежные и российские фонды и компании, осуществляющие, или потенциально готовые осуществлять, прямые инвестиции в России.
Профили включают краткое описание фондов прямых инвестиций и венчурных фондов:
В отчете содержатся сведения об основных группах фондов прямых инвестиций и венчурных фондов.
При создании отчета осуществлялся мониторинг существующих статистических, экономических и иных данных. В рамках кабинетного исследования будет проведен анализ российских и зарубежных публикаций по данной теме в СМИ, Интернет сайтов, платных баз, а также закрытых источников данных РБК.
Отчет дополнен англо-русским словарем основных терминов и аббревиатур.
Исследование проведено в августе-октябре 2008 года.
Объем отчета - 113 стр.
Отчет содержит 9 таблиц и 8 графиков.
Язык отчета - русский.
Аннотация............................................................................................................................................................................................... 3
Полное оглавление............................................................................................................................................................................... 5
Список диаграмм................................................................................................................................................................................... 7
Список таблиц........................................................................................................................................................................................ 8
Законодательство................................................................................................................................................................................. 9
Иностранные инвестиции в Россию............................................................................................................................................... 10
Динамика иностранных инвестиций.......................................................................................................................................... 10
Доля прямых инвестиций в общем потоке иностранных инвестиций в Россию.............................................................. 10
Инвестиций, поступившие от иностранных инвесторов, по видам экономической деятельности.............................. 12
Иностранные инвестиции в 2008г............................................................................................................................................... 12
Прямые инвестиции в банковский сектор................................................................................................................................. 14
Основные тенденции..................................................................................................................................................................... 16
Основные страны, инвестирующие в российскую экономику................................................................................................ 18
Основные игроки и события............................................................................................................................................................ 21
Российские прямые инвестиции за рубеж.................................................................................................................................... 31
Динамика российских инвестиций за рубеж............................................................................................................................. 31
Ввоз/вывоз капитала частным сектором.................................................................................................................................... 32
Российские инвестиции в США и Канаду................................................................................................................................... 33
Российские инвестиции в Арабские страны............................................................................................................................. 34
Российские инвестиции в Латинскую Америку......................................................................................................................... 34
Российские инвестиции в африканские страны...................................................................................................................... 35
Российские инвестиции в Европу............................................................................................................................................... 36
Отрасли, в которых сильны позиции российского бизнеса................................................................................................. 37
Резюме................................................................................................................................................................................................... 38
Профили участников рынка............................................................................................................................................................. 41
Apax................................................................................................................................................................................................... 41
Aurora Russia Limited....................................................................................................................................................................... 42
Benchmark Capital............................................................................................................................................................................ 43
Berkeley Capital Partners................................................................................................................................................................. 44
Cube Capital...................................................................................................................................................................................... 45
Da Vinci Capital Management.......................................................................................................................................................... 46
Eagle Capital Partners...................................................................................................................................................................... 48
East Capital Explorer Financial Institutions Fund (ECEFIF),....................................................................................................... 51
Eastway Capital................................................................................................................................................................................. 52
EMCO Capital Partners..................................................................................................................................................................... 53
FINFUND............................................................................................................................................................................................ 54
Fleming Family & Partners............................................................................................................................................................... 55
Hermitage Capital Management....................................................................................................................................................... 56
Hines.................................................................................................................................................................................................. 57
Index Ventures.................................................................................................................................................................................. 58
London Regional Properties........................................................................................................................................................... 60
Mangrove Capital Partners.............................................................................................................................................................. 61
Martinson Trigon.............................................................................................................................................................................. 62
Mint Capital........................................................................................................................................................................................ 63
New Europe Capital.......................................................................................................................................................................... 64
Norum................................................................................................................................................................................................. 65
OpenView Venture Partners............................................................................................................................................................. 67
Pamplona Capital Partners.............................................................................................................................................................. 68
Permira............................................................................................................................................................................................... 69
PPF Investments............................................................................................................................................................................... 70
Prosperity Capital Management...................................................................................................................................................... 71
Quadriga Capital Russia.................................................................................................................................................................. 73
Raven Russia Limited....................................................................................................................................................................... 75
RP Explorer Master Fond................................................................................................................................................................. 77
Seanet Corporation......................................................................................................................................................................... 78
Sierra Ventures.................................................................................................................................................................................. 79
Siguler Guff & Company/Russia Partners Management................................................................................................................ 80
Sky Technologies............................................................................................................................................................................. 81
Temasek............................................................................................................................................................................................. 82
Templeton Asset Management........................................................................................................................................................ 83
Texas Pacific Group (TPG).............................................................................................................................................................. 84
The Capital Group Companies........................................................................................................................................................ 85
United Capital Partners (UCP)......................................................................................................................................................... 87
Vicus Limited..................................................................................................................................................................................... 88
Zindel Investment Partners.............................................................................................................................................................. 89
Сiticorp International Finance Corporation................................................................................................................................... 90
3i Nordic............................................................................................................................................................................................ 91
Ренессанс Партнерс....................................................................................................................................................................... 92
ABRT.................................................................................................................................................................................................. 94
Alfa Capital Partners......................................................................................................................................................................... 95
Baring Vostok Capital Partners....................................................................................................................................................... 96
Delta Private Equity........................................................................................................................................................................... 98
e-Trust.............................................................................................................................................................................................. 100
Icon Private Equity.......................................................................................................................................................................... 101
Marshall Capital Partners............................................................................................................................................................... 102
Moorgate Capital Management...................................................................................................................................................... 103
Oradell Capital................................................................................................................................................................................ 104
Renova Capital Advisors............................................................................................................................................................... 105
TPS................................................................................................................................................................................................... 106
Trifecta Private Equity..................................................................................................................................................................... 107
Troika Capital Partners................................................................................................................................................................... 108
Венчурный инновационный фонд............................................................................................................................................ 109
Венчурный фонд «Русские технологии».................................................................................................................................. 110
Приложение 1..................................................................................................................................................................................... 111
Российский рынок прямых инвестиций в 2012 – начале 2013 года
20 сентября 2013
20 сентября 2013
52 000
Российский рынок прямых инвестиций в 2011 – начале 2012 гг.
04 июля 2012
04 июля 2012
52 000
Российский рынок прямых инвестиций в 2010г.
08 декабря 2010
08 декабря 2010
52 000
Российский рынок прямых инвестиций в 2009г.
19 февраля 2010
19 февраля 2010
42 000
Российский рынок прямых инвестиций в 2008 г.
26 марта 2009
26 марта 2009
39 000