Современное состояние и перспективы развития программ лояльности в России

1. Классификация программ лояльности

18

2. Доля альянсов в мировом объеме пассажиров, перевозимых авиакомпаниями в 2007 г.

23

3. Доля альянсов в мировом обороте в 2007 г.

24

4. Динамика запуска программ лояльности в сфере гражданских авиаперевозок в России в 1995 - 2007 гг.

30

5 Типы начисления бонусов, применяемые в программах лояльности российских авиакомпаний

31

6 Сроки накопления бонусов/ полетов, установленные правилами программ лояльности российских авиакомпаний

32

7 Количество совершенных полетов участниками программ лояльности разных компаний для получения одного премиального полета

36

8. взаимодействия партнеров, входящих в коалицию

65

9. взаимодействия партнеров коалиционных проектов с независимым оператором

66

10. взаимодействия партнеров ко-брендинговых проектов

77

11 Цели реализации ко-брендинговых проектов банками России

78

12. Объемы эмиссии пластиковых карт в России в период с 2002 по 2007 г., млн. шт.

80

13. Тип карты, предлагаемой в рамках российских ко-брендинговых проектов по состоянию на июль  2008 г.

82

14 Способ использования бонусов, применяемый в российских ко-брендинговых проектах по состоянию на июль 2008 г.

83

15 Динамика реализации бонусно-накопительных ко-брендинговых проектов в России в 2002 г. -1 пол. 2008 г.

91

16 География распространения программ лояльности на базе банковских карт на конец 1 пол. 2008 г.

93

17 Динамика эмиссии карт "Сбербанк" - Visa-"Аэрофлот" и оборотов по ним

104

18 Динамика эмиссии карт "Альфа-Банк" - Visa-"Аэрофлот" в 2006- 1 пол. 2008 гг.

105

19 Рейтинг ко-брендинговых проектов в России по количеству выпущенных пластиковых карт на конец 2007 г., тыс. шт.

117

20. Города, в которых проживают респонденты, % от всех опрошенных

122

21. Распределение респондентов по полу, % от опрошенных

123

22. Распределение респондентов по возрасту, % от опрошенных

123

23. Семейное положение и наличие детей в семьях респондентов, % от опрошенных

124

24. Распределение респондентов по уровню среднемесячного дохода на одного члена семьи, % от опрошенных

125

25. Наличие и использование дисконтных карт, % от опрошенных

125

26. Товары и услуги, при покупке которых, респонденты чаще всего используют дисконтные карты, % от опрошенных пользователей дисконтных карт

126

27. Вероятность осуществления покупки, если дисконтная карта забыта дома, % от опрошенных пользователей дисконтных карт

127

28. Наиболее предпочтительный тип вознаграждения при осуществлении покупок, % от опрошенных пользователей дисконтных карт

128

29. Причины, по которым респонденты не пользуются дисконтными картами, % от опрошенных держателей дисконтных карт, которые ими не пользуются

129

30. Участие в бонусных программах лояльности, % от опрошенных

130

31. Участие в бонусных программах лояльности, % от ответов

130

32. Участие в бонусных программах лояльности розничных магазинов жителей Москвы, % от ответов

131

33. Динамика активности участия москвичей в некоторых бонусных программах лояльности розничных магазинов в 2007-2008 гг., % от ответов участников

131

34. Участие в бонусных программах лояльности розничных магазинов, Санкт-Петербург, % от ответов

132

35. Участие в бонусных программах лояльности розничных магазинов, другие города РФ, % от ответов

133

36. Участие в бонусных программах лояльности авиакомпаний, Москва, % от ответов

133

37. Участие в бонусных программах лояльности авиакомпаний, Санкт-Петербург, % от ответов

134

38. Участие в бонусных программах лояльности авиакомпаний, другие города РФ, % от ответов

134

39. Получение вознаграждения, % от опрошенных участников бонусных программ лояльности

135

40. Недостатки бонусных программ лояльности, % от ответов опрошенных респондентов, зарегистрированных в бонусных программах и респондентов, которые не планируют в будущем участвовать в бонусных программах

136

41. Наличие платежных карт банков, % от опрошенных

137

42. Тип платежных карт банков в наличии, % от опрошенных

137

43. Количество платежных карт банков в наличии, % от опрошенных

138

44. Банки, платежными картами которых владеют респонденты, лидирующие позиции, Москва, % от ответов держателей банковских карт

138

45. Лидирующие банки Москвы: тип карт банков в наличии у респондентов, % от опрошенных держателей банковских карт

139

46. Дебетовые карты банков в наличии у респондентов, Москва, % от ответов

139

47. Кредитные карты банков в наличии у респондентов, Москва, % от ответов

140

48. Банки, платежными картами которых владеют респонденты, лидирующие позиции, Санкт-Петербург, % от ответов

141

49. Лидирующие банки Санкт-Петербурга: тип карт банков в наличии у респондентов, % от опрошенных держателей банковских карт

141

50. Дебетовые карты банков в наличии у респондентов, Санкт-Петербург, % от ответов

142

51. Кредитные карты банков в наличии у респондентов, Санкт-Петербург, % от ответов

142

52. Банки, платежными картами которых владеют респонденты, лидирующие позиции, другие города РФ, % от ответов

143

53. Лидирующие региональные банки: тип карт банков в наличии у респондентов, % от опрошенных держателей банковских карт

143

54. Дебетовые карты банков в наличии у респондентов, другие города РФ, % от ответов

144

55. Кредитные карты банков в наличии у респондентов, другие города РФ, % от ответов

145

56. Позволяет ли платежная карта получать скидки, % от опрошенных держателей банковских карт

146

57. Наличие ко-брендинговых карт банков, % от опрошенных держателей банковских карт

146

58. Наличие ко-брендинговых карт банков, Москва, % от ответов

147

59. Наличие ко-брендинговых карт банков, Санкт-Петербург, % от ответов

148

60. Наличие ко-брендинговых карт банков, другие города РФ, % от ответов

148

61. Рейтинг банков по количеству владельцев ко-брендинговых карт, в % от ответов

149

62. Влияние программы Payback на потребительское поведение и приверженность потребителей (баллы от 1 до 6).

188

63. Бонусы, начисленные в 2006 году и реализованные участниками программы (в млн евро)

189

64. Планы «Клуба Много.ру» по развитию сегментов

196

65 Динамика эмиссии карт "Сбербанк" - Visa-"Аэрофлот" и оборотов по ним

220

Табл. 1. Виды программ лояльности по профилю деятельности и по составу компаний-участников

16

Табл. 2. Классификация потребителей по типу лояльности

19

Табл. 3. Крупнейшие мировые программы лояльности в сфере авиаперевозок

21

Табл. 4. Компании-члены альянса Star Alliance

24

Табл. 5. Программы лояльности авиакомпаний, входящих в авиаальянс Star Alliance

25

Табл. 6. Привилегии программы Star Alliance в зависимости от статуса участника

26

Табл. 7. Компании-члены альянса OneWorld

27

Табл. 8 Привилегии программы Oneworld в зависимости от статуса участника

27

Табл. 9 Программы лояльности компаний-членов альянса SkyTeam

27

Табл. 10 Привилегии программы для часто летающих пассажиров SkyTeam

29

Табл. 11 Программы лояльности российских авиаперевозчиков для пассажиров экономического класса

33

Табл. 12 Программы лояльности российских авиаперевозчиков для пассажиров бизнес-класса

34

Табл. 13 Эффективность программ лояльности в сфере гражданских авиаперевозок

39

Табл. 14. Рейтинг дисконтных и дисконтно-накопительных программ торговых сетей Москвы с фиксированной системой скидок

45

Табл. 15. Рейтинг дисконтно-накопительных программ торговых сетей с нефиксированной системой скидок

51

Табл. 16. Примеры бонусных программ российских розничных сетей

53

Табл. 17 Условия участия в программах поощрения розничных магазинов

56

Табл. 18 Дисконтные программы лояльности ресторанов и других предприятий общественного питания России

61

Табл. 19 Бонусные программы лояльности ресторанов и других предприятий общественного питания России

62

Табл. 20. Коалиционные дисконтные программы лояльности ресторанов

63

Табл. 21. Выручка пула «Шесть Семерок» в 2005-2006 гг., в млн долл.

68

Табл. 22. Примеры коалиционных дисконтных систем, действующих в России

69

Табл. 23. Примеры коалиционных бонусных систем, действующих в России

73

Табл. 24. Ко-брендинговые проекты с дисконтной системой поощрения в России

84

Табл. 25 Ко-брендинговые социальные проекты в России с дисконтной системой поощрения

86

Табл. 26. Ко-брендинговые проекты в России с дисконтной системой поощрения для студентов и молодежи

87

Табл. 27.Ко-брендинговые проекты в России с дисконтной системой поощрения для спортивных болельщиков

88

Табл. 28.Ко-брендинговые проекты в России с дисконтной системой поощрения для элитного сегмента

89

Табл. 29. Динамика развития бонусно-накопительных ко-брендинговых проектов в России

91

Табл. 30. Распределение ко-брендинговых проектов с бонусной системой поощрения по отраслям бизнеса по состоянию на июль 2008 г.

92

Табл. 31. Выгодность ко-брендинговых программ лояльности в сфере авиаперевозок в России

96

Табл. 32. Условия российских ко-брендинговых программ лояльности в сфере гражданских авиаперевозок

98

Табл. 33. Динамика эмиссии и оборота по картам «Сбербанк - Visa - Аэрофлот»

103

Табл. 34. Основные показатели эффективности программы «Сбербанк - Visa - Аэрофлот»

104

Табл. 35. Основные показатели эффективности программы «Альфа-Банк- MasterCard-Аэрофлот»

105

Табл. 36. Эффективность ко-брендинговых проектов в сфере гражданских авиаперевозок на 1 января 2008 г.

105

Табл. 37. Условия ко-брендинговых программ лояльности в сфере ритейла

108

Табл. 38. Условия ко-брендинговых программ лояльности в сфере телекоммуникаций

110

Табл. 39. Условия многоотраслевых программ лояльности с участием банка

112

Табл. 40. Основные показатели эффективности программы «Райффайзенбанк - Visa - Малина»

113

Табл. 41. Условия ко-брендинговых программ лояльности в других сферах

114

Табл. 42 Примеры бонусных программ лояльности банков в России по состоянию на кн 1 пол. 2008 г.

115

Табл. 43 Ко-брендинговые карты в портфеле российских банков по отраслям (партнеры по программам)

119

Табл. 44. Распределение респондентов по географии проживания

122

Табл. 45. Объем выборки по Москве и Санкт-Петербургу

122

Табл. 46. Распределение респондентов по полу

122

Табл. 47. Распределение респондентов по возрасту% от опрошенных

123

Табл. 48 Распределение респондентов по семейному положению, % от опрошенных

124

Табл. 49. Распределение респондентов по наличию детей в семье, % от опрошенных

124

Табл. 50. Распределение респондентов по уровню среднемесячного дохода на одного члена семьи, % от опрошенных

124

Табл. 51. Пятерка банков-лидеров, по доле респондентов, владеющих их платежными картами различного типа

145

Табл. 52. Наиболее популярные ко-брендинговые проекты

147

Табл. 53 Уровни участия в программе «Трансаэро Привилегия»

171

Табл. 54 Количество баллов, начисляемых за полет по программе «Трансаэро Привилегия» в зависимости от расстояния

172

Табл. 55 Количество баллов, начисляемых за полет по программе «Трансаэро Привилегия» в зависимости от класса бронирования

172

Табл. 56 Баллы для получения наград по программе «Трансаэро Привилегия»

173

Табл. 57. Уровни участия в программе «Аэрофлот Бонус»

176

Табл. 58 Количество миль, начисляемых за полет по программе «Аэрофлот-Бонус» в зависимости от класса бронирования

177

Табл. 59 Количество баллов, начисляемых за приобретение услуг партнеров программы «Аэрофлот-Бонус» (примеры)

177

Табл. 60. Стоимость премий в милях для полетов в/из Москвы на рейсах Аэрофлота

178

Табл. 61. Стоимость премий в милях от партнеров программы «Аэрофлот-Бонус»

179

Табл. 62. Рестораны и розничные сети магазинов, участвующие в коалиционной программе Клуба «Много.ру»

192

Табл. 63. Порядок начисления бонусов партнеров программы «Малина»

198

Табл. 64. Размеры скидок и льготных условий в зависимости от уровня карты «Мастер-Банк - DIAC»

214

Табл. 65. Привлекательность программы «Мастер-Банк - DIAC» для клиентов, примеры (без учета полученной экономии от скидок за услуги партнеров)

215

Табл. 66. Тарифы по обслуживанию карт «Мастер-Банк-Домодедово»

215

Табл. 67. Основные показатели эффективности программы «Мастер-Банк-DIAC»

215

Табл. 68. Привлекательность программы «Сбербанк - Visa-Аэрофлот» для клиентов

218

Табл. 69. Тарифы по обслуживанию карт «Сбербанк-Visa-Аэрофлот»

219

Табл. 70. Распределение карт «Сбербанк - Visa - Аэрофлот» по регионам

219

Табл. 71. Динамика эмиссии и оборота по картам «Сбербанк - Visa - Аэрофлот»

219

Табл. 72. Основные показатели эффективности программы «Сбербанк - Visa - Аэрофлот»

220

Табл. 73. Привлекательность программы «Альфа-Банк - MasterCard - Аэрофлот» для клиентов

223

Табл. 74. Тарифы по обслуживанию карт «Альфа-Банк- MasterCard-Аэрофлот»

224

Табл. 75. Основные показатели эффективности программы «Альфа-Банк- MasterCard-Аэрофлот»

224

Табл. 76. Привлекательность программы «Ситибанк - Miles&More» для клиентов

227

Табл. 77. Тарифы по обслуживанию карт «Ситибанк - Miles&More»

227

Табл. 78. Основные показатели эффективности программы «Ситибанк - Miles&More»

227

Табл. 79. Привлекательность программы «Райффайзенбанк - Visa - Малина» для клиентов

230

Табл. 80. Тарифы по обслуживанию карт «Райффайзенбанк - Visa - Малина»

230

Табл. 81. Основные показатели эффективности программы «Райффайзенбанк - Visa - Малина»

231

Табл. 82. Объем скидок по долгосрочной схеме использования бонусов

233

Табл. 83. Привлекательность программы «МБРР - MasterCard - МТС» для клиентов

234

Табл. 84. Тарифы обслуживания карт «МБРР - MasterCard - МТС»

234

Табл. 85. Основные показатели эффективности программы «МБРР - MasterCard - МТС»

234