Российский рынок транспортно-логистических услуг: итоги 2007 года и прогноз до 2015 года

Настоящее исследование посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития российского рынка транспортно-логистических услуг. Исследование по данной теме проводится в третий раз.

В исследовании дается подробный обзор ситуации на мировом и российском рынках транспортно-логистических услуг в 2007 г., рассматриваются основные характеристики рынка, включая его объем и структуру, содержится оценка перспектив роста отрасли до 2015 г.

В разделе «Мировой транспортно-логистический рынок» проанализированы факторы, влияющие на формирование спроса и предложения на рынке, рассмотрены основные сегменты логистического аутсорсинга США и стран ЕС, приведены результаты деятельности ведущих европейских 3PL операторов в 2007 г., дана хронология слияний и поглощений на европейском рынке в 2004-2008 гг.

Описанию рынка логистики в России посвящено пять частей: общая характеристика рынка, грузоперевозки, международные грузопотоки, складские услуги, конкурентная среда. В обзоре приводится оценка объема рынка в натуральном и стоимостном выражении, дается прогноз развития рынка логистического аутсорсинга в целом и его сегментов до 2015 г.

В разделе «Международные грузоперевозки РФ» приведены данные по динамике и структуре внешнеторговых грузопотоков в 2006-2007 гг., проанализированы изменения, произошедшие за последние два года на российском рынке контейнерных перевозок, дан прогноз развития до 2015 г.

В пятом разделе анализируются спрос и предложение на российском рынке складских услуг в 2007 - первой половине 2008 г., особое внимание уделено текущей ситуации в регионах РФ и перспективам роста рынка до 2015 г. Дается подробный анализ логистического рынка 11 субъектов федерации (помимо столичных регионов): Воронежской и Тверской областей (ЦФО), Нижегородской и Самарской областей и Республики Татарстан (ПФО),  Ростовской области и Краснодарского края (ЮФО), Свердловской и Челябинской областей (УрФО), Новосибирской области и Красноярского края (СФО).

Шестой раздел включает анализ сильных и слабых сторон российского рынка логистики с учетом мировых тенденций и основных факторов, влияющих на уровень конкуренции, а также перспектив консолидации и роста рынка. Кроме того, в обзоре рассмотрены стратегии ведущих транспортно-логистических холдингов и 3PL провайдеров, включая западные логистические компании.

В отчете дается характеристика крупнейших участников рынка - перевозчиков, экспедиторских компаний и логистических операторов (всего 34 компании). Профили включают краткое описание компании, показатели ее работы, перспективы развития.

Методы исследования

1. Кабинетное исследование

В рамках кабинетного исследования были использованы следующие источники:

• Материалы печатных и электронных СМИ
• Данные международной и российской статистики (ВТО, Всемирный банк, Росстат, Минтранс, ФТС РФ и др.)
• Материалы конференций и выставок
• Инвестиционные отчеты и меморандумы отечественных и западных компаний
• Экспертные оценки компетентных представителей транспортных, логистических, инвестиционных и консалтинговых компаний.

2. Математическая обработка баз данных и статистической информации

Данный метод стал основным для получения данных о динамике и структуре международных грузопотоков Российской Федерации в 2006-2007 гг.

3. Факторный анализ

Данный метод использовался при составлении прогноза развития российского рынка транспортно-логистических услуг в целом и отдельных его сегментов (грузоперевозки, экспедирование, контрактная логистика, управленческие услуги)  до 2015 г.

Исследование проведено в апреле-июле 2008 года.

Объем отчета - 330 стр.

Отчет содержит 47 таблиц и 113 графиков и диаграмм.