Готовый бизнес-план производства картонных коробок и гофрированного листа разработан ЭКЦ «ИнвестПроект» на основе ранее выполненных заказных проектов.
|
Наименование проекта |
«Организация производства 3-слойного гофрированного листа и гофроящиков складных (картонных коробок) различных размеров на арендуемой площадке». |
|
Дата разработки бизнес-плана |
24.05.2023. |
|
Валюта расчетов |
росс. руб. |
|
Место реализации проекта |
ЦФО, СФО, ЮФО. |
|
Земельный участок |
Планируется долгосрочная аренда производственного помещения площадью *** м2 по ставке *** руб. / м2 / год. |
|
Период планирования |
10 лет – 120 месяцев (с янв. 2024 г. по дек. 2033 г.). |
|
Цель бизнес-плана |
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров проекта производства картонных коробок и гофролиста для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, партнеров. |
|
Тип проекта |
Организация современного производственного предприятия на арендуемой площади. |
|
Отрасль экономики |
Бумажная промышленность, упаковка. |
|
Продукция |
Всего: *** м2 / год, в т.ч.:
|
|
Инициатор проекта |
ООО «Картонное царство». |
|
Анализ рынка |
На протяжении последних пяти лет объем производства картонной продукции стабильно рос. В 2021 году он достиг *** млн тонн, что в денежном выражении составило почти *** млрд рублей. Несмотря на введенные санкции, в 2022 году рост производства продолжился, так за период с января по июнь 2022 года выпуск крафт-лайнера составил *** млн. кв. м, что выше показателя за аналогичный период 2021 года на ***%. Рост производства тест-лайнера составил +***%, было произведено *** млн. кв. м. Выпуск картонной упаковки за первое полугодие 2022 года увеличилось на ***% к аналогичному периоду 2021 г. По состоянию на август 2022 года крафт-лайнер отгружали по *** тыс. руб. за тонну, тест-лайнер по *** тыс. руб. за тонну. По состоянию на август 2022 года ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона отгружали по *** руб. за кв. м., картон гофрированный по *** руб. за кв. м. По подсчетам ЭКЦ «ИнвестПроект» производство картонной продукции в 2025 году достигнет *** млн. тонн с учетом сложившейся неблагоприятной экономической ситуации и влиянием санкций на рынок картона. В РФ есть резервы для увеличения потребления картона и бумаги. В США потребление составляет больше *** кг на человека, в Европе — более *** кг, а в России — *** кг. |
|
Сбыт продукции |
Реализация готовой продукции планируется оптом складским комплексам и распределительным центрам. |
|
Ключевые конкурентные преимущества проекта |
|
Концепция проекта по производству картонных коробок и гофролиста
По проекту планируется аренда помещения для производства *** м2 в год гофрированных листов и гофроящиков складных.
Площадь производственного помещения – не менее *** кв. м, в т.ч.:
· машинный зал – *** м2,
· склад сырья – *** м2,
· склад готовой продукции – *** м2,
· производственно-технологическая лаборатория – *** м2,
· административные помещения – *** м2,
· технические помещения – *** м2.
Параметры производства и продаж.
|
Наименование статей |
Распределение, % |
Итого, |
Коэфф. обрези, % |
Итого, |
Расход м2 на 1 ед. продукции |
Итого выход продукции, |
|
Гофролист |
***% |
*** |
***% |
*** |
*** |
*** |
|
Гофроящик складной |
***% |
*** |
***% |
*** |
*** |
*** |
|
|
|
*** |
|
*** |
|
|
Таким образом, с учетом обреза, планируется производство *** гофролистов в год и *** штук трехслойных картонных коробок Т23 в год.
Типоразмер коробки – 600 мм х 400 мм х 400 мм с учетом припуска на клеевой клапан и толщину гофрокартона. При этом финансово-экономическая модель бизнес-плана позволяет автоматически применять любые размеры и пропорции выхода готовой продукции.
Отпускная цена и выход готовой продукции.
|
Продукция |
Стоимость, руб. / м2 |
м2 / год |
м2 / месяц |
|
Гофролист |
*** |
*** |
*** |
|
Гофроящик складной |
*** |
*** |
*** |
|
Итого: |
|
*** |
*** |
Таким образом, при выходе на проектную мощность и с учетом обрези планируется производить и продавать *** м2 гофролиста в месяц и *** м2 гофроящиков складных в месяц.
Целевые показатели проекта.
|
Показатели |
Значение |
|
Выход гофролиста, м2 / год |
*** |
|
Выход коробок, шт. / год |
*** |
|
Полная себестоимость, руб. / м2 |
*** |
|
Оптовая цена, руб. / м2 |
*** |
|
Плановая наценка, % |
*** |
|
Плановая выручка, руб. / месяц |
*** |
|
Плановая выручка, руб. / год |
*** |
Таким образом, при полной себестоимости *** руб. / м2 и среднерыночных ценах на готовую продукцию *** руб. / м2 плановая наценка составляет ***%.
При выходе на проектную мощность плановая выручка оценивается в *** руб. / год.
Потребность в инвестициях
Стоимость создания материально-технической базы составляет *** руб. и *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты налогов, зарплат, процентов по кредиту и операционных затрат до выхода на самоокупаемость.
Таким образом, для реализации проекта требуется инвестировать 172 000 000 руб.
Условия привлечения и возврата инвестиций
Планируется, что проект будет финансироваться из двух источников:
1. *** руб. (***% инвестиций) за счет средств инвестора с ***-го по ***-й месяц от начала проекта, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц включительно;
2. *** (***% инвестиций) за счет банковского кредита по ставке ***% годовых в ***-м месяце, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц, возврат тела кредита – с ***-го по ***-й месяц включительно.
Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов на сумму *** руб.
Таким образом, срок окупаемости проекта (срок использования заемных средств) составляет *** года (*** месяцев).
Сроки реализации проекта:
начало проекта: январь 2024 г.,
разработка проектной документации, подготовка помещения, закупка и монтаж оборудования: *** г.,
начало производства: *** г. (10% производственной мощности),
выход на самоокупаемость предприятия: с *** г.,
выход на проектную мощность: *** г.,
возврат вложенных средств: *** г. – *** г.
Налоговый режим проекта
Принятой в данном бизнес-плане системой налогообложения является Общая система налогообложения (ОСН), по которой действуют следующие виды и ставки налогов:
· НДС: 20,0%. В расчетах автоматически учитываются: начисленный НДС, НДС к зачёту, НДС к уплате,
· на прибыль: 20,0%,
· налог на имущество: не начисляется,
· страховые взносы: ***% на сумму МРОТ (*** руб. / чел. / месяц) и ***% на сумму, превышающую МРОТ,
· транспортный налог: из расчета *** руб. / л.с. / год при *** л.с.
· земельный налог: не начисляется.
После выхода на проектную мощность планируется отчисление налогов в размере *** руб. в среднем в год.
Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Персонал предприятия
Для обеспечения эффективной деятельности предприятия планируется создать *** новых рабочих мест с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (НДФЛ и страховые взносы начисляются дополнительно).
Средняя з/п по предприятию: *** руб. / чел. / месяц (без НДФЛ).
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.
Точка безубыточности проекта
Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
По объему продукции: ***м2 / месяц.
По выручке: *** руб. / месяц.
Чистая прибыль
Чистая прибыль за прогнозный период после возврата вложенных средств с процентами составит *** руб., что соответствует в среднем по *** руб. в год.
Рентабельность по чистой прибыли: ***%.
Чистая прибыль за прогнозный период в 1,5 раза превышает сумму первоначальных инвестиций (с учетом выплат процентов по кредиту), что обеспечивает команде проекта мотивацию к достижению и превышению целевых параметров бизнес-плана.
Риски
Уровень рисков по проекту оценивается как «средний» и относится к следующим рискам:
· к риску превышения запланированной стоимости производственного оборудования с доставкой и шеф-монтажом;
· к превышению себестоимости готовой продукции (удорожание тест-лайнера, бумаги, силикатной глыбы, декстринового клея, а также логистики);
· к превышению запланированного объема обрези и браку;
· к невыполнению плана по объему продаж гофролиста и гофроящиков складных по запланированным ценам.
Итого готовый бизнес-план производства картонных коробок и гофролиста (с фин. расчетами) содержит 144 страницы, 54 таблицы, 40 графиков, 12 диаграмм и 1 рисунок, а также финансово-экономическую модель 23 вкладки.
Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «ИнвестПроект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.
Финансово-экономическая модель бизнес-плана производства картонных ящиков и гофролиста
Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ «ИнвестПроект» в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
Содержание бизнес-плана производства картонных ящиков и гофролиста
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
5 |
|
2. ОПИСАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ |
19 |
|
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА КАРТОННОЙ ПРОДУКЦИИ |
23 |
|
3.1. Ключевые макроэкономические показатели РФ в условиях санкций |
23 |
|
3.1.1. Текущая макроэкономическая ситуация в России |
23 |
|
3.1.2. Прогнозы социально-экономического развития РФ на 2023-2025 гг. |
24 |
|
3.2. Объемы производства картонной продукции в физическом и стоимостном выражении |
31 |
|
3.3. Структура производства по видам |
33 |
|
3.3.1. Производство крафт-лайнера |
33 |
|
3.3.2. Производство тест-лайнера |
35 |
|
3.4. Средние цены производителей на картон |
36 |
|
3.5. Производство картонной упаковки |
39 |
|
3.6. Структура производства по видам картонной упаковки |
40 |
|
3.7. Средние цены производителей на картонную упаковку |
43 |
|
3.8. Крупнейшие производители картонной продукции в РФ |
46 |
|
3.9. Профили крупнейших игроков рынка картона |
49 |
|
3.10. Влияние санкций на рынок картона и перспективы развития |
51 |
|
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
53 |
|
4.1. Структура площадей |
53 |
|
4.2. Основные этапы производства |
53 |
|
4.3. Оборудование для производства гофрокартона |
55 |
|
4.4. Производственная мощность предприятия |
58 |
|
4.5. План производства гофротары |
60 |
|
4.6. План выручки от продаж картонной продукции |
67 |
|
4.7. Параметры текущих затрат по проекту |
73 |
|
4.8. План текущих затрат |
74 |
|
4.9. Параметры прямых затрат по проекту |
81 |
|
4.10. План прямых затрат |
83 |
|
5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА |
89 |
|
5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда |
89 |
|
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН |
93 |
|
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций |
93 |
|
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта |
95 |
|
6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций |
97 |
|
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ |
98 |
|
7.1. Качественный анализ рисков |
98 |
|
7.2. Точка безубыточности |
99 |
|
7.3. Анализ чувствительности NPV |
101 |
|
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА |
104 |
|
8.1. Основные предположения к расчетам |
104 |
|
8.2. План движения денежных средств (cashflow) |
106 |
|
8.3. План прибылей и убытков (ОПУ) |
110 |
|
8.4. Налогообложение |
125 |
|
8.5. Прогноз доходов займодателя |
129 |
|
8.6. Прогноз доходов владельца проекта |
137 |
|
8.7. Финансовый анализ проекта |
141 |
|
9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА |
144 |
Итого готовый бизнес-план производства картонных коробок и гофролиста (с фин. расчетами) содержит 144 страницы, 54 таблицы, 40 графиков, 12 диаграмм и 1 рисунок, а также финансово-экономическую модель 23 вкладки.
Список графиков
График 1. План выручки (руб.).
График 2. План производства продукции (м2).
График 3. Текущие затраты (руб.).
График 4. Прямые затраты (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 7. Прогноз по инфляции в РФ до 2025 г.
График 8. Прогноз по динамике ВВП РФ до 2025 г.
График 9. Прогноз по внешнеторговому обороту РФ до 2025 г.
График 10. Динамика производства картонной продукции в РФ, 2017 - май 2022 гг., тн.
График 11. Динамика производства картонной продукции в стоимостном выражении, РФ, 2017-2021, млрд. руб.
График 12. Динамика производства крафт-лайнера в РФ, 2017 - июн 2022 гг., млн. кв. м.
График 13. Динамика производства тест-лайнера в РФ, 2017 - июн 2022 гг., млн. кв. м.
График 14. Динамика средних цен производителей на крафт-лайнер в РФ, 2017 – август 2022 гг., руб./тн.
График 15. Динамика цен производителей на тест-лайнер в РФ, 2017 - август 2022 гг., руб./тн.
График 16. Динамика производства картонной упаковки в РФ, 2017 - май 2022 гг., тн.
График 17. Динамика средних цен производителей на картонную упаковку в РФ, 2017 – август 2022 гг., руб./кв. м.
График 18. Прогноз производства картонной продукции в РФ с учетом макроэкономической ситуации в РФ до 2025 г., млрд. руб.
График 19. План производства продукции (м2/год).
График 20. План выручки (руб.).
График 21. План текущих затрат (руб.).
График 22. План прямых затрат (руб.).
График 23. Доля ФОТ в выручке, %.
График 24. Календарный план инвестирования (руб.).
График 25. Расчет точки безубыточности.
График 26. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 27. Выручка и чистая прибыль (руб.).
График 28. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 29. Рентабельность по чистой прибыли, %.
График 30. Выручка, затраты, прибыль (руб.).
График 31. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 32. Финансовые результаты (руб.).
График 33. Налоговая нагрузка, %.
График 34. Налогообложение проекта.
График 35. Получение и возврат займов (руб.).
График 36. Обслуживание займов (руб.).
График 37. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 38. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 39. Остатки ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
График 40. План ежемесячных затрат, руб.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура производства (%).
Диаграмма 2. Структура выпуска картонной продукции в РФ, 2021, %.
Диаграмма 3. Структура выпуска картонной упаковки в РФ, 2021, %.
Диаграмма 4. Доли крупнейших производителей на рынке тарного картона РФ, 2021, %.
Диаграмма 5. Структура производства (%).
Диаграмма 6. Структура выручки (%).
Диаграмма 7. Структура текущих затрат (%).
Диаграмма 8. Структура прямых затрат (%).
Диаграмма 9. Структура себестоимости 1 м2 продукции.
Диаграмма 10. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 11. Структура налоговых отчислений (%).
Диаграмма 12. Структура затрат в 10-м году реализации проекта.
Список рисунков
Рисунок 1. Флютинг.
Итого готовый бизнес-план производства картонных коробок и гофролиста (с фин. расчетами) содержит 144 страницы, 54 таблицы, 40 графиков, 12 диаграмм и 1 рисунок, а также финансово-экономическую модель 23 вкладки.
Список таблиц
Таблица 1. Параметры производства и продаж.
Таблица 2. Отпускная цена и выход готовой продукции.
Таблица 3. Целевые показатели проекта.
Таблица 4. Структура инвестиционных затрат.
Таблица 5. Показатели эффективности проекта.
Таблица 6. Тип гофрокартона и его соотношение к марке и профилю.
Таблица 7. Наименование флютинга и его размеры.
Таблица 8. Качественные показатели трехслойного гофрокартона, класс 1.
Таблица 9. Качественные показатели трехслойного гофрокартона, класс 2.
Таблица 10. Качественные показатели пятислойного гофрокартона.
Таблица 11. Качественные показатели семислойного гофрокартона.
Таблица 12. . Виды гофрокартона и направления использования.
Таблица 13. Основные показатели базового варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2025 г
Таблица 14. Базовый прогноз Банка России на 2022 – 2025 гг.
Таблица 15. Прогноз Всемирного банка до 2024 г.
Таблица 16. Производство картонной продукции в РФ, 2017 – июнь 2022, тонн.
Таблица 17. Производство крафт-лайнера по регионам РФ, 2017- июнь 2022 гг.
Таблица 18. Средние цены на картон по регионам РФ, 2017 - август 2022 г., руб./тонна.
Таблица 19. Производство картонной в РФ, 2017 – май 2022, тонн.
Таблица 20. Производство картонной упаковки по регионам РФ, 2017- июнь 2022 гг.
Таблица 21. Средние цены на картонную упаковку по регионам РФ, 2017 - август 2022 г., руб./кв. м.
Таблица 22. ТОП-10 организаций, занимающихся производством бумаги и картона по выручке, РФ, 2021 г.
Таблица 23. Структура площадей предприятия по производству картона.
Таблица 24. Производственная линия гофрированного картона.
Таблица 25. Параметры производства и продаж.
Таблица 26. Отпускная цена и выход готовой продукции.
Таблица 27. Целевые показатели проекта.
Таблица 28. План производства картонной продукции помесячно, 2023-2032 гг.
Таблица 29. План производства картонной продукции по годам, 2023-2032 гг.
Таблица 30. План выручки от продаж картонной продукции помесячно, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 31. План выручки от продаж картонной продукции по годам, 2023-2027 гг., руб.
Таблица 32. Параметры текущих затрат.
Таблица 33. План текущих затрат помесячно, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 34. План текущих затрат по годам, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 35. Параметры прямых затрат.
Таблица 36. Калькуляция затрат на сырье и инженерные среды.
Таблица 37. План прямых затрат помесячно, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 38. План прямых затрат по годам, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 39. Персонал предприятия и ФОТ.
Таблица 40. Динамика привлечения персонала и ФОТ, руб.
Таблица 41. ФОТ по годам, руб.
Таблица 42. Структура инвестиционных затрат.
Таблица 43. Календарный план освоения инвестиций и реализации проекта.
Таблица 44. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 45. Расчет точки безубыточности.
Таблица 46. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 47. План движения денежных средств по годам, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 48. План прибылей и убытков помесячно, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 49. План прибылей и убытков по годам, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 50. Ключевые показатели ОПУ.
Таблица 51. Налогообложение по годам, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 52. План получения и возврата заемных средств, руб.
Таблица 53. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 54. Финансовый анализ проекта (10-й год).
Итого готовый бизнес-план производства картонных коробок и гофролиста (с фин. расчетами) содержит 144 страницы, 54 таблицы, 40 графиков, 12 диаграмм и 1 рисунок, а также финансово-экономическую модель 23 вкладки.
Анализ розничных цен на рубероид 2024: динамика в рознице и инфляция 2000 – январь 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
45 000 ₽
Анализ рынка ящиков и коробок из негофрированного картона в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг
BusinesStat
85 000 ₽
Анализ рынка картонно-бумажной тары и упаковки в России - 2023. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
97 900 ₽
Анализ рынка гофрированных бумаги и картона в Казахстане - 2023. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
95 900 ₽
