| В исследовании «Прогнозы потребительского поведения и продаж на российском рынке жилой недвижимости 2022» анализируются планы россиян относительно покупки недвижимости, а также их основные предпочтения при выборе квартир. Информация была получена путем комплексного исследования, основой которого выступил всероссийский социологический опрос более 3 700 респондентов. В отчете подробно рассмотрена ситуация в строительной отрасли, а также на первичном рынке недвижимости. Особое внимание уделено рынку жилищного кредитования, который после бурного роста замедляет динамику на фоне ухудшения условий льготной ипотеки и повышения ключевой ставки ЦБ. Также в отчете изучен опыт покупок недвижимости россиянами, в том числе с использованием ипотечных кредитов. В исследовании подробно анализируются планы россиян относительно покупки недвижимости в ближайшие годы. Рассматриваются наиболее предпочитаемые виды недвижимости, желаемая отделка, площадь и количество комнат, а также факторы выбора района для покупки квартиры. Изучены отношение россиян к покупке квартир на этапе строительства и причины отказа от данной альтернативы. Отдельный раздел посвящен оценке оптимальной и максимально возможной ставок по ипотечным кредитам. |
|||||||||
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Основные тренды и прогнозы потребительского поведения на рынке недвижимости | 5 |
| Государственное стимулирование строительной отрасли | 5 |
| Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 5 |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» | 6 |
| Реформа долевого строительства – проектное финансирование | 8 |
| Поддержка строительной отрасли в период пандемии COVID-19: льготная ипотека | 9 |
| Продажи на первичном рынке недвижимости | 10 |
| Строительная отрасль в период COVID-19 | 24 |
| Стойкость жилищного строительства | 24 |
| Конец бума ипотечного кредитования | 30 |
| Опыт покупки недвижимости за последние 5 лет | 33 |
| Что россияне покупали за последний год | 33 |
| Количество покупателей недвижимости | 35 |
| Виды приобретенной недвижимости | 37 |
| Опыт оформления ипотечных кредитов | 39 |
| Какая недвижимость нужна россиянам? | 40 |
| Какую недвижимость планируют покупать | 42 |
| Где собираются покупать недвижимость | 44 |
| Какую отделку квартир предпочитают | 45 |
| Какую площадь и количество комнат будут выбирать | 51 |
| На что будут обращать внимание при совершении покупки | 53 |
| Будут ли пользоваться ипотекой | 57 |
| Желаемые ставки по ипотечным кредитам | 61 |
| Краткие итоги исследования | 62 |
| Методология исследования | 64 |
| Цель и задачи исследования | 64 |
| Метод сбора информации | 64 |
| Условия проведения опроса | 65 |
| Характеристики выборки | 66 |
| Структура выборки | 66 |
| Социально-демографический портрет респондентов | 66 |
| Список диаграмм | 69 |
| Список таблиц | 73 |
| Рис. 1. Динамика общего количества договоров долевого участия, 2016 – 2021 гг., шт., % | 11 |
| Рис. 2. Динамика количества договоров долевого участия с использованием эскроу-счетов, 2018 – 2021 гг., шт., % | 11 |
| Рис. 3. Динамика доли ДДУ с использованием счетов эскроу от общего количества ДДУ, 2016 – 2021 гг., шт., % | 12 |
| Рис. 4. Структура общего числа договоров долевого участия по федеральным округам, январь – сентябрь 2021 г., % | 12 |
| Рис. 5. Число договоров долевого участия по регионам, январь – сентябрь 2021 г., шт. | 13 |
| Рис. 6. Количество договоров долевого участия с уплатой взносов в компенсационный фонд (реализация квартир на первичном рынке без открытия эскроу-счетов), 2019 – 2021 гг., шт., % | 14 |
| Рис. 7. Динамика на рынке жилищного строительства в России, 2019 – 2021 гг., млн кв. м | 14 |
| Рис. 8. Динамика структуры жилищного строительства в зависимости от механизма привлечения средств граждан в России, 2019 – 2021 гг., % | 15 |
| Рис. 9. Динамика структуры жилищного строительства в зависимости от механизма привлечения средств граждан в Москве, 2019 – 2021 гг., % | 15 |
| Рис. 10. Динамика структуры жилищного строительства в зависимости от механизма привлечения средств граждан в Московской области, 2019 – 2021 гг., % | 16 |
| Рис. 11. Динамика структуры жилищного строительства в зависимости от механизма привлечения средств граждан в Санкт-Петербурге, 2019 – 2021 гг., % | 16 |
| Рис. 12. Динамика структуры жилищного строительства в зависимости от механизма привлечения средств граждан в Краснодарском крае, 2019 – 2021 гг., % | 17 |
| Рис. 13. Общее количество счетов эскроу, август 2019 г. – декабрь 2021 г., тыс. шт. | 17 |
| Рис. 14. Количество раскрытых счетов эскроу и их доля от общего количества счетов эскроу, август 2019 г. – декабрь 2021 г., тыс. шт., % | 18 |
| Рис. 15. Остаток средств на счетах эскроу, август 2019 г. – декабрь 2021 г., ₽ млрд | 18 |
| Рис. 16. Сумма средств, перечисленных с раскрытых счетов эскроу, и их доля в общем объеме средств на счетах, август 2019 г. – декабрь 2021 г., ₽ млрд, % | 19 |
| Рис. 17. Структура строящихся квартир по факту продажи в крупнейших регионах по объему застройки, на 31 декабря 2021 г., % | 19 |
| Рис. 18. Объем строительства крупнейших девелоперов на 31 декабря 2020 г. и 31 декабря 2021 г., тыс. кв. м | 22 |
| Рис. 19. Структура строящихся квартир по факту продажи у крупнейших девелоперов по объему застройки, на 31 декабря 2020 г. и 31 декабря 2021 г., % | 23 |
| Рис. 20. Динамика доли проданной площади от общего объема строящихся квартир, январь 2020 г. – декабрь 2021 г., % | 23 |
| Рис. 21. Динамика ввода в действие жилых домов в России, 2007 – 2021 гг., млн кв. м. общей площади, % | 24 |
| Рис. 22. Обеспеченность строительных организаций заказами, сравнение III квартал 2019 г. – III квартал 2021 г., % от опрошенных строительных организаций | 25 |
| Рис. 23. Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве, 2013 – 2021 гг., %* | 26 |
| Рис. 24. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций, IV квартал 2021 г., % от опрошенных строительных организаций | 26 |
| Рис. 25. Динамика ввода в действие жилых домов населением, 2007 – 2021 гг., млн кв. м., % | 27 |
| Рис. 26. Динамика доли ввода в действие жилых домов населением, 2007 – 2021 гг., % (от общей площади) | 27 |
| Рис. 27. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых зданиях без пристроек, надстроек и встроенных помещений, 2007 – 2021 гг., тыс. ₽, % | 28 |
| Рис. 28. Динамика количества построенных квартир в России, 2007 – 2020 гг., тыс. шт., % | 28 |
| Рис. 29. Динамика средней общей площади построенных квартир в России, 2007 – 2020 гг., кв. м., % | 29 |
| Рис. 30. Средняя стоимость 1 кв. м. общей площади квартир на первичном и вторичном рынке жилья, IV квартал 2007 г. – III квартал 2021 г., ₽ тыс. | 30 |
| Рис. 31. Динамика объема ипотечных жилищных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, 2010 – 2021 гг., ₽ млрд, % | 31 |
| Рис. 32. Динамика количества ипотечных жилищных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, 2010 – 2021 гг., тыс. шт., % | 32 |
| Рис. 33. Динамика средневзвешенных ставок по ипотечным жилищным кредитам, выданных кредитными организациями физическим лицам-резидентам в рублях, 2007 – 2021 гг., % | 33 |
| Рис. 34. «Укажите, пожалуйста, что из нижеперечисленного Вы покупали за последний ГОД (октябрь 2020 г. – октябрь 2021 г.)?», % от опрошенных россиян | 34 |
| Рис. 35. «Укажите, пожалуйста, что из нижеперечисленного Вы покупали за последний ГОД (октябрь 2020 г. – октябрь 2021 г.)?», % от опрошенных россиян в зависимости от факта покупки недвижимости за последний год | 35 |
| Рис. 36. «Приобретали ли Вы недвижимость за последние 5 лет?», 2021 г., % от опрошенных россиян | 35 |
| Рис. 37. «Какую недвижимость Вы приобретали за последние 5 лет?», 2021 г., % от опрошенных россиян, приобретавших недвижимость за последние 5 лет | 37 |
| Рис. 38. «На Вашу последнюю покупку недвижимости была оформлена ипотека?», 2021 г., % от опрошенных россиян, приобретавших недвижимость за последние 5 лет | 39 |
| Рис. 39. «На Вашу последнюю покупку недвижимости была оформлена ипотека?», 2021 г., % от опрошенных россиян, приобретавших недвижимость за последние 5 лет, в зависимости от купленной ими недвижимости | 40 |
| Рис. 40. «Планируете ли Вы покупать недвижимость в ближайшие 5 лет?», 2021 г., % от опрошенных россиян | 41 |
| Рис. 41. «Планируете ли Вы покупать недвижимость в ближайшие 5 лет?», 2021 г., % от опрошенных россиян | 41 |
| Рис. 42. «Какую именно недвижимость Вы планируете приобрести?», 2021 г., % от опрошенных россиян, планирующих приобрести недвижимость в ближайшие 5 лет | 43 |
| Рис. 43. «Где именно Вы рассматриваете покупку квартиры?», 2021 г., % от опрошенных россиян, планирующих приобрести квартиру в ближайшие 5 лет | 44 |
| Рис. 44. «С какой отделкой Вы скорее всего купите квартиру в НОВОСТРОЙКЕ?», 2021 г., % от опрошенных россиян, планирующих приобрести квартиру в новостройке в ближайшие 5 лет | 46 |
| Рис. 45. «Рассматриваете ли Вы вариант покупки квартиры в недостроенном доме (на этапе строительства)?», 2021 г., % от опрошенных россиян, планирующих покупку квартиры в ближайшие 5 лет | 47 |
| Рис. 46. «Почему Вы НЕ рассматриваете вариант покупки квартиры в недостроенном доме?», 2021 г., % от опрошенных россиян, НЕ планирующих покупать квартиру на этапе строительства | 48 |
| Рис. 47. «С каким ремонтом Вы скорее всего купите квартиру НА ВТОРИЧКЕ?», 2021 г., % от опрошенных россиян, планирующих приобрести квартиру на вторичном рынке в ближайшие 5 лет | 50 |
| Рис. 48. Площадь рассматриваемых россиянами квартир для покупки (кв. м), 2021 г., % от опрошенных россиян, планирующих приобрести квартиру в ближайшие 5 лет | 51 |
| Рис. 49. Площадь рассматриваемых россиянами квартир для покупки, 2021 г., кв. м, среди опрошенных россиян, планирующих приобрести квартиру в ближайшие 5 лет | 52 |
| Рис. 50. «Квартиры с каким количеством комнат Вы рассматриваете?», 2021 г., % от опрошенных россиян, планирующих приобрести квартиру в ближайшие 5 лет | 53 |
| Рис. 51. «Назовите не более 5 характеристик, на основе которых Вы выбираете район для покупки квартиры», 2021 г., % от опрошенных россиян | 54 |
| Рис. 52. «Собираетесь ли при покупке квартиры оформлять ипотеку?», 2021 г., % от опрошенных россиян, планирующих приобрести квартиру на первичном или вторичном рынке в ближайшие 5 лет | 57 |
| Рис. 53. «Собираетесь ли при покупке квартиры оформлять ипотеку?», 2021 г., % от опрошенных россиян, планирующих приобрести квартиру на первичном или вторичном рынке в ближайшие 5 лет | 59 |
| Рис. 54. «Собираетесь ли при покупке квартиры оформлять ипотеку?», 2021 г., % от опрошенных россиян, планирующих приобрести квартиру в новостройке в ближайшие 5 лет, в зависимости от предпочитаемого типа отделки | 59 |
| Рис. 55. «Собираетесь ли при покупке квартиры оформлять ипотеку?», 2021 г., % от опрошенных россиян, планирующих приобрести квартиру в ближайшие 5 лет, в зависимости от отношения к покупке квартиры на этапе строительства | 59 |
| Рис. 56. «Собираетесь ли при покупке квартиры оформлять ипотеку?», 2021 г., % от опрошенных россиян, планирующих приобрести квартиру на вторичном рынке в ближайшие 5 лет, в зависимости от предпочитаемого ремонта | 60 |
| Рис. 57. Средняя площадь рассматриваемых квартир среди россиян в зависимости от того, собираются ли они брать ипотеку, 2021 г., кв. м, среди россиян, планирующих покупку квартиры в ближайшие 5 лет | 60 |
| Рис. 58. «Собираетесь ли при покупке квартиры оформлять ипотеку?», 2021 г., % от опрошенных россиян, планирующих приобрести квартиру в ближайшие 5 лет, в зависимости от желаемого количества комнат | 60 |
| Рис. 59. «По какой ипотечной ставке Вы готовы купить квартиру?», средние значения в рассматриваемых социально-демографических группах, 2021 г., % | 61 |
| Рис. 60. Прогноз количества ипотечных жилищных кредитов в рублях и иностранной валюте, 2010 – 2025 гг., тыс. шт., % | 63 |
| Рис. 61. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2021 г., % от общего количества опрошенных | 66 |
| Рис. 62. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2021 г., % от общего количества опрошенных | 66 |
| Рис. 63. Распределение респондентов в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода, 2021 г., % от общего количества опрошенных | 67 |
| Рис. 64. Распределение респондентов в зависимости изменения уровня их личного среднемесячного дохода за время пандемии COVID-19, 2021 г., % от общего количества опрошенных | 67 |
| Рис. 65. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2021 г., % от общего количества опрошенных | 67 |
| Рис. 66. Распределение респондентов по составу семьи, 2021 г., % от общего количества опрошенных | 68 |
| Рис. 67. Распределение респондентов в зависимости от формы трудоустройства, 2021 г., % от общего количества трудоустроенных опрошенных | 68 |
| Табл. 1. Некоторые целевые показатели госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 5 |
| Табл. 2. Некоторые целевые показатели Национального проекта «Жилье и городская среда» | 7 |
| Табл. 3. ТОП-100 девелоперов в России по объему возводимого жилья на конец декабря 2021 г. | 19 |
| Табл. 4. Некоторые показатели рынков жилищного и ипотечного кредитования, 2013 – 2021 гг. (в рублях и иностранной валюте) | 30 |
| Табл. 5. Динамика объема и количества ИЖК в рублях и в валюте, 2008 – 2021 гг. | 32 |
| Табл. 6. «Приобретали ли Вы недвижимость за последние 5 лет?», 2021 г., % от опрошенных россиян в зависимости от их социально-демографических характеристик | 36 |
| Табл. 7. «Какую недвижимость Вы приобретали за последние 5 лет?», 2021 г., % от опрошенных россиян, приобретавших недвижимость за последние 5 лет, в зависимости от их социально-демографических характеристик | 38 |
| Табл. 8. «На Вашу последнюю покупку недвижимости была оформлена ипотека?», 2021 г., % от опрошенных россиян, приобретавших недвижимость за последние 5 лет, в зависимости от их социально-демографических характеристик | 39 |
| Табл. 9. «Планируете ли Вы покупать недвижимость в ближайшие 5 лет?», 2021 г., % от опрошенных россиян в зависимости от их социально-демографических характеристик | 41 |
| Табл. 10. «Какую именно недвижимость Вы планируете приобрести?», 2021 г., % от опрошенных россиян, планирующих приобрести недвижимость в ближайшие 5 лет, в зависимости от их социально-демографических характеристик | 43 |
| Табл. 11. «Где именно Вы рассматриваете покупку квартиры?», 2021 г., % от опрошенных россиян, планирующих приобрести квартиру в ближайшие 5 лет, в зависимости от их социально-демографических характеристик | 45 |
| Табл. 12. «Рассматриваете ли Вы вариант покупки квартиры в недостроенном доме (на этапе строительства)?», 2021 г., % от опрошенных россиян, планирующих покупку квартиры в ближайшие 5 лет, в зависимости от их социально-демографических характеристик | 47 |
| Табл. 13. «Почему Вы НЕ рассматриваете вариант покупки квартиры в недостроенном доме?», 2021 г., % от опрошенных россиян, НЕ планирующих покупать квартиру на этапе строительства, в зависимости от их социально-демографических характеристик | 48 |
| Табл. 14. «С каким ремонтом Вы скорее всего купите квартиру НА ВТОРИЧКЕ?», 2021 г., % от опрошенных россиян, планирующих приобрести квартиру на вторичном рынке в ближайшие 5 лет, в зависимости от их социально-демографических характеристик | 50 |
| Табл. 15. «Квартиры с каким количеством комнат Вы рассматриваете?», 2021 г., % от опрошенных россиян, планирующих приобрести квартиру в ближайшие 5 лет, в зависимости от их социально-демографических характеристик | 53 |
| Табл. 16. «Назовите не более 5 характеристик, на основе которых Вы выбираете район для покупки квартиры», 2021 г., % от опрошенных россиян в зависимости от их социально-демографических характеристик | 55 |
| Табл. 17. «Назовите не более 5 характеристик, на основе которых Вы выбираете район для покупки квартиры», продолжение, 2021 г., % от опрошенных россиян в зависимости от их социально-демографических характеристик | 56 |
| Табл. 18. «Собираетесь ли при покупке квартиры оформлять ипотеку?», 2021 г., % от опрошенных россиян, планирующих приобрести квартиру на первичном или вторичном рынке в ближайшие 5 лет, в зависимости от их социально-демографических характеристик | 58 |
| Табл. 19. Структура выборки по региону проживания, 2021 г., % от опрошенных | 66 |
Анализ рынка недвижимости в Армении в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
100 000 ₽
Анализ рынка недвижимости в Республике Дагестан
SmartConsult
60 000 ₽
Анализ рынка строительства индивидуальных жилых домов в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций
BusinesStat
85 000 ₽
Анализ перспективной застройки земельного участка в г. Москве - 2023 г.
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Статья, 8 мая 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Объем рынка туристических услуг в России к 2028 году может превысить ₽300 млрд.
На развитие внутреннего туризма оказывает положительное влияние рост спроса как среди отечественных отдыхающих, так и среди туристов из-за рубежа.
После потрясений 2020-2021 годов туристический рынок в России восстанавливается очень активными темпами. В 2022 году объем оказанных населению туристических услуг увеличился на рекордные 45%, достигнув значения 217,6 млрд. руб. Этот показатель более чем в два раза превышал значения, которые отрасль продемонстрировала в 2020 году. Ожидалось, что по итогам 2023 года рынок также покажет высокие темпы (рост более чем на 20% к результатам прошлого года) и продолжит наращивать обороты в дальнейшем, перевалив за отметку 300 млрд. рублей уже в 2027 году.
Статья, 7 мая 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Как россияне выбирают гостиницы: 5 фактов о потребительском поведении в сегменте
На фоне изменения экономической ситуации меняются приоритеты при выборе средств размещения.
В конце 2023 года специалисты «AnalyticResearchGroup» подготовили очередное обновление исследования, посвященного развитию рынка гостиниц в России. Помимо прочего, исследование иллюстрирует, как потребители на российском рынке подходят к выбору гостиниц, и что поменялось в их поведении с учетом последних изменений на туристическом рынке.
