Анализ российского рынка деревянных домов

1. Общие сведения о деревянных домах......................................................................12

1.1. Дома из массивной древесины..........................................................................................................13

1.2. Каркасные дома...................................................................................................................................14

1.3. Панельные дома. Объемно-модульные здания.................................................................................15

2. Строительная отрасль России..................................................................................19

3. Малоэтажное жилищное строительство в России.................................................29

3.1. Жилищное строительство: динамика развития в 2014-2021 гг. и прогноз до 2025 года..............29

3.2. Малоэтажное домостроение: динамика развития в 2014-2021 гг. и прогноз до 2025 года.........34

3.3 Структура малоэтажного домостроения по конструкции стен.......................................................36

3.4. Классы индивидуальных домов.........................................................................................................39

3.5. Загородные поселки............................................................................................................................40

3.5.1. Обзор регионального рынка загородных поселков.......................................................................................40

3.5.2. Обзор рынка загородных поселков Москвы и Московской области............................................................41 Предложение..............................................................................................................................................................41 Спрос..........................................................................................................................................................................46

3.5.3. Обзор рынка загородных поселков Санкт-Петербурга и Ленинградской области......................................49 Предложение..............................................................................................................................................................49 Спрос..........................................................................................................................................................................51

4. Российский рынок деревянных домов.....................................................................53

4.1. Объем и динамика развития в 2014-2021 гг......................................................................................53

4.2. Соотношение технологий деревянного домостроения....................................................................56

4.3. Характеристики спроса на деревянные дома...................................................................................58

5. Конкурентный анализ российского рынка деревянных домов..............................61

5.1. Участники рынка.................................................................................................................................61

5.2. Профили основных производителей.................................................................................................63

Тамак, АО...................................................................................................................................................................64 Корпорация Русь, ООО.............................................................................................................................................65 Производственная компания ДСК АПС, ООО........................................................................................................66

Гуд Вуд, ООО.............................................................................................................................................................67

С-Док, АО...................................................................................................................................................................68 HONKA......................................................................................................................................................................69

Lumi Polar...................................................................................................................................................................71 KONTIO.....................................................................................................................................................................72

5.3. Особенности деятельности................................................................................................................73

5.3.1. Используемые технологии и сырье.................................................................................................................73

5.3.2. Базовые услуги.................................................................................................................................................75

5.3.3. Схемы оплаты..................................................................................................................................................76

5.3.4. Предоставляемые гарантии.............................................................................................................................77

5.4. Рынки сбыта........................................................................................................................................78 5.5.

Маркетинговая активность.................................................................................................................81

5.5.1. Основные задачи и инструменты....................................................................................................................81

5.5.2. Дополнительные услуги..................................................................................................................................83

5.5.3. Скидки..............................................................................................................................................................84

6. Ценовой анализ: стоимость комплектов деревянных домов.................................85

6.1. Рубленое бревно..................................................................................................................................85

6.2. Оцилиндрованное бревно...................................................................................................................86

6.3. Профилированный брус.....................................................................................................................88

6.4. Клееный брус.......................................................................................................................................89

6.5. Каркасные дома...................................................................................................................................90

6.6. Панельные дома..................................................................................................................................90

7. Перспективы развития российского рынка деревянных домов............................91

7.1. Факторы, влияющие на развитие рынка...........................................................................................91

7.1.1. Драйверы..........................................................................................................................................................91

Совершенствование нормативно-технической базы...........................................................................................91 Государственная поддержка индивидуального строительства...........................................................................92

Выход крупных девелоперов на рынок ИЖС......................................................................................................93

Реализация проекта «Развитие деревянного домостроения на территории РФ»..............................................93

Увеличение спроса на деревянные дома..............................................................................................................93

7.1.2. Барьеры.............................................................................................................................................................94  

Дефицит древесины на отечественном рынке переработки...............................................................................94

Дефицит квалифицированных строительных бригад и специалистов..............................................................94 Стереотипное отношение населения к дереву как к строительному материалу...............................................95 Волатильность цен на строительные материалы и домокомплекты из дерева..................................................95

Дефицит строительных материалов для ИЖС.....................................................................................................96

Снижение реальных располагаемых денежных доходов населения в России...................................................97

7.2 Прогноз развития рынка до 2025 года..............................................................................................98

7.2.1. Объемы строительства....................................................................................................................................98

7.2.2. Соотношение технологий строительства.......................................................................................................99 Выводы.........................................................................................................................104

Приложение 1. Жилищное строительство в России................................................106

Приложение 2. БД производителей деревянных домокомплектов в РФ................11

Рисунок 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в России в 2014-2021 гг., млрд. руб., % 20

Рисунок 2. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в России в 2015-2021 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года 21

Рисунок 3. Сезонность работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2014-2021 гг., млрд руб. 22

Рисунок 4. Региональная структура объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в России по итогам 2021 года, в % от общего объема 23

Рисунок 5. Объем и динамика инвестиций в строительство в России в 2014- 2021 гг., млрд руб., % 25

Рисунок 6. Прогноз объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в России до 2025 года, млрд руб., % 26

Рисунок 7. Скорректированный прогноз объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в России до 2025 года, млрд руб., % 27

Рисунок 8. Объем и динамика жилищного строительства в России в 2014- 2021 гг., млн кв. м, % 30

Рисунок 9. Региональная структура объема жилищного строительства в России в разрезе федеральных округов в 2021 году, % 31

Рисунок 10. Лидирующие регионы РФ по объемам жилищного строительства в 2021 году, млн кв. м 31

Рисунок 11. Регионы с максимальными приростами по объему жилищного строительства в 2021 году в абсолютном выражении, тыс. кв. м 32

Рисунок 12. Регионы с максимальными приростами по объему жилищного строительства в 2021 году, % прироста к объему жилищного строительства в 2020 г. 33

Рисунок 13. Прогноз объема жилищного строительства России до 2025 гг., млн кв. м, % 34

Рисунок 14. Прогноз объема и доли малоэтажного домостроения в России до 2025 гг., млн кв. м, % 36

Рисунок 15. Структура малоэтажного домостроения по конструкции стен в России в 2014-2021 гг., % от общего объема в кв. м. 38

Рисунок 16. Структура предложения первичной загородной недвижимости Подмосковья по классам в 2014-2021 гг., % от общего количества 43

Рисунок 17. Структура предложения первичной загородной недвижимости Подмосковья по форматам в 2014-2021 гг., % от общего количества 44

Рисунок 18. Структура предложения первичной загородной недвижимости Подмосковья по удаленности в 2014-2021 гг., % от общего количества 45

Рисунок 19. Структура предложений первичной загородной недвижимости Подмосковья по основным направлениям в 2021 году, % от общего количества 46

Рисунок 20. Структура спроса на первичную загородную недвижимость Подмосковья по классам в 2014-2021 гг., % от общего количества 47

Рисунок 21. Структура спроса на первичную загородную недвижимость Подмосковья по удаленности в 2014-2021 (оценка) гг., % от общего количества 48

Рисунок 22. Структура спроса на элитную загородную недвижимость Подмосковья по основным направлениям в 2021 году, % от общего количества 49

Рисунок 23. Структура предложения загородной недвижимости Санкт- Петербурга и Ленинградской области по классам в 2017-2021 гг., % от общего количества 50

Рисунок 24. Структура предложения загородной недвижимости Санкт- Петербурга и Ленинградской области по форматам в 2021 году, % от общего количества 51

Рисунок 25. Структура спроса на загородную недвижимость Санкт- Петербурга и Ленинградской области по форматам в 2021 году, % от общего количества 52

Рисунок 26. Объем и динамика строительства деревянных домов в России в 2014-2021 гг. в натуральном выражении, тыс. кв. м, % 54

Рисунок 27. Объем и динамика строительства деревянных домов в России в 2014-2021 гг. в денежном выражении, млрд. руб., % 55

Рисунок 28. Региональная структура строительства деревянных домов в разрезе ФО в 2021 году в России, % 55

Рисунок 29. Субъекты РФ — лидеры по доле жилого фонда со стенами из древесины, % 56

Рисунок 30. Соотношение строительства массивных и каркасно-панельных деревянных домов в России в 2014-2021 гг., % от общего объема деревянного малоэтажного строительства 57

Рисунок 31. Соотношение технологий строительства деревянных в России в 2014-2021 гг., % от общего объема деревянного малоэтажного строительства 58

Рисунок 32. Региональное распределение производителей сборных деревянных строений, % от общего количества компаний 62

Рисунок 33. Используемые технологии деревянного домостроения, % от общего количества компаний 74

Рисунок 34. Используемые породы древесины для строительства домов, % от общего количества компаний 75

Рисунок 35. Основные виды деятельности производителей деревянных домов, % от общего количества компаний 76

Рисунок 36. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в России в 2014-2022(П) гг., % к предыдущему периоду 98

Рисунок 37. Прогноз объемов строительства деревянных домов в России до 2025 года, млн кв. м, % 99

Рисунок 38. Прогнозное соотношение строительства массивных и каркасно-панельных деревянных домов в России в 2021-2025 гг., % от общего объема деревянного малоэтажного строительства 100

Рисунок 39. Прогнозное соотношение технологий строительства деревянных в России в 2021 и 2025 гг., % от общего объема деревянного малоэтажного строительства 101

Таблица 1. Объем ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения, тыс. ед., млн куб. м, млн кв. м 24

Таблица 2. Индивидуальное строительство в России в 2015-2021 гг., млн кв. м, % 35

Таблица 3. Классификация индивидуальных домов в зависимости от характеристик объекта 40

Таблица 4. Средние цены на типовые комплекты срубов домов, руб. 86

Таблица 5. Стоимость материала стен для домов из оцилиндрованного бревна. 87

Таблица 6. Стоимость стенового комплекта из профилированного бруса 88

Таблица 7. Стоимость материала стен для домов из профилированного бруса. 88

Таблица 8. Жилищное строительство в России в 2021 году в региональном разрезе 106

Таблица 9. Жилищное строительство в России в 2021 году в региональном разрезе 115