По оценкам BusinesStat, объем рынка коммерческой стоматологии в России в 2023 г снизился на 2% до 70 млн приемов. Тенденция к сокращению частного сектора сохранилась из-за насыщенности рынка и уменьшения покупательской активности населения.
Экстенсивный этап роста рынка коммерческой стоматологии в России пройден. На рынке появляется мало новых игроков из-за высоких входных барьеров и сдержанного спроса. В условиях роста цен потенциальные клиенты стараются экономить и откладывают несрочные визиты к платному стоматологу на долгий срок. Малообеспеченные пациенты отказываются от посещения частных клиник в пользу обращений в госстоматологии по полисам ОМС.
«Анализ рынка стоматологических услуг в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приводятся следующие детализации:
Отдельные показатели детализированы по регионам страны.
Отдельно в обзоре представлена информация о ценах базовых стоматологических услуг:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: Вита, Ворлддент, Дальвен, Детская стоматология №2, Европейский стоматологический центр , Имплантсити, Клиника Боско, Меди, МЦ «Интердентос», Прайм-Стоматология, Президент СК №1, Профистом, СК «Зуб.ру», Смарт Дентал Клиникс, Стоматологическая поликлиника № 3, Тульская стоматологическая поликлиника им. С.А. Злотникова, Фирма «Практик», Фирма Вероника ЛТД, Центр Развития Стоматологии «Садко», Центродент
Представлен рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов. В рейтинг вошли стоматологические клиники с 10 и более филиалами.
Остальные разделы обзора представлены без каких-либо детализаций.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Численность стоматологических учреждений
Типы медицинских учреждений
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Численность стоматологического персонала
Врачи-стоматологи
Средний стоматологический персонал
Заработная плата стоматологического персонала
РЕЙТИНГ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц) по финансовым показателям
Рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
ЗАО «Меди»
ООО «Вита»
ООО «Прайм-Стоматология»
ООО «Фирма Вероника ЛТД»
ООО Медицинский центр «Интердентос»
ПОТРЕБИТЕЛИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
ОБЪЕМ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ
Численность стоматологических приемов
Секторы рынка
Сезонность рынка
ОБОРОТ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ
ЦЕНА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
Цены на базовые стоматологические услуги
АССОРТИМЕНТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
Направления стоматологии
Ортопедическая стоматология
Терапевтическая стоматология
Ортодонтия
Хирургическая стоматология
Детская стоматология
Пародонтология
Эстетическая стоматология
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»
Таблица 1. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги в России в 2019-2023 гг
Таблица 2. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по формам собственности, в России в 2023 г
Таблица 3. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги в регионах России в 2023 г
Таблица 4. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по типам: многопрофильные, специализированные в России в 2023 г (тыс)
Таблица 5. Доля специализированных стоматологий среди всех стоматологических медицинских учреждений в России в 2023 г (%)
Таблица 6. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник в России в 2023 г (тыс)
Таблица 7. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник по формам собственности в России в 2023 г
Таблица 8. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник в регионах России в 2023 г
Таблица 9. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 10. Структура персонала стоматологических учреждений по уровням медицинской квалификации: врачи-стоматологи, средний стоматологический персонал в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 11. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений в регионах России в 2019-2023 гг
Таблица 12. Численность врачей-стоматологов в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 13. Численность врачей-стоматологов в регионах России в 2023 г
Таблица 14. Численность среднего стоматологического персонала в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 15. Численность среднего стоматологического персонала в регионах России в 2023 г
Таблица 16. Фонд начисленной заработной платы стоматологического персонала в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 17. Средняя зарплата стоматологического персонала в России в 2019-2023 гг (тыс руб/год)
Таблица 18. Средняя зарплата стоматологического персонала в регионах России в 2019-2023 гг (тыс руб/год)
Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2022 г (млн руб)
Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Таблица 23. Рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов в России в 2023 г
Таблица 24. Численность потребителей стоматологических услуг в России в 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 25. Прогноз численности потребителей стоматологических услуг в России в 2024-2028 гг (млн чел)
Таблица 26. Доля потребителей стоматологических услуг среди всех клиентов медицинских учреждений в России в 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 27. Прогноз доли потребителей стоматологических услуг среди всех клиентов медицинских учреждений в России в 2024-2028 гг (млн чел)
Таблица 28. Численность стоматологических приемов в России в 2019-2023 гг (млн)
Таблица 29. Прогноз численности стоматологических приемов в России в 2024-2028 гг (млн)
Таблица 30. Численность стоматологических приемов в регионах России в 2023 г (тыс)
Таблица 31. Численность стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС в России в 2019-2023 гг (млн)
Таблица 32. Прогноз численности стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС в России в 2024-2028 гг (млн)
Таблица 33. Сезонность рынка стоматологии в России в 2023 г (%)
Таблица 34. Оборот рынка стоматологии в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 35. Прогноз оборота рынка стоматологии в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 36. Оборот рынка стоматологических услуг в регионах России в 2023 г (млн руб)
Таблица 37. Доля стоматологии в общем обороте рынка медицинских услуг в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 38. Оборот рынка стоматологических услуг по секторам: коммерческая медицина и ОМС в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 39. Прогноз оборота рынка стоматологических услуг по секторам: коммерческая медицина и ОМС в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 40. Средняя цена стоматологических приемов в России в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 41. Прогноз средней цены стоматологических приемов в России в 2024-2028 гг (руб)
Таблица 42. Средняя цена стоматологических приемов в регионах России в 2023 г (руб)
Таблица 43. Средняя цена стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС в России в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 44. Прогноз средней цены стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС в России в 2024-2028 гг (руб)
Таблица 45. Средние цены базовых стоматологических услуг по видам в России в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 46. Средняя цена первичного консультативного осмотра больного у стоматолога в регионах России в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 47. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием в регионах России в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 48. Средняя цена лечения кариеса (одна пломба из композитных материалов) в регионах России в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 49. Средняя цена изготовления коронки в регионах России в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 50. Средняя цена изготовления съемного протеза в регионах России в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 51. Структура ассортимента по направлениям стоматологии в России в 2023 г (%)
Таблица 52. Доля ортопедии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2023 г (%)
Таблица 53. Средние цены на основные услуги ортопедической стоматологии в России в 2023 г (руб)
Таблица 54. Доля терапии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2023 г (%)
Таблица 55. Средние цены на основные услуги терапевтической стоматологии в России в 2023 г (руб)
Таблица 56. Доля ортодонтии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2023 г (%)
Таблица 57. Средние цены на основные услуги ортодонтии в России в 2023 г (руб)
Таблица 58. Доля хирургии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2023 г (%)
Таблица 59. Средние цены на основные услуги хирургической стоматологии в России в 2023 г (руб)
Таблица 60. Доля детской стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2023 г (%)
Таблица 61. Средние цены на основные услуги детской стоматологии в России в 2023 г (руб)
Таблица 62. Доля пародонтологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2023 г (%)
Таблица 63. Средние цены на основные услуги пародонтологии в России в 2023 г (руб)
Таблица 64. Доля эстетической стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2023 г (%)
Таблица 65. Средние цены на основные услуги эстетической стоматологии в России в 2023 г (руб)
Таблица 66. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 67. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 68. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 69. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 70. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 71. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
На рынке стоматологических услуг в России, который – даже с учетом спада в ковидном 2020 году – за последнее десятилетие рос в среднем на 15% ежегодно, продолжает увеличиваться количество услуг, предлагаемых клиентам. Исследование «AnalyticResearchGroup» показало, какие ключевые услуги и врачи каких специализаций доступны в стоматологических клиниках в России. Было проанализировано предложение более чем 21 тыс. клиник, работающих в крупных российских городах. Анализ услуг проведен на основе данных, которые организации указали в своих профилях в геоинформационной системе «2ГИС», по состоянию на конец октября прошлого года.
По данным «Анализа рынка образовательных технологий (EdTech) в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2019-2023 гг российский рынок образовательных технологий увеличился более чем в 3 раза: с 35 до 118 млрд руб. Рынок трансформировался вслед за общим технологическим развитием и расширялся в ответ на меняющиеся потребности рынка труда. Заинтересованные в трудоустройстве или смене профессии потребители выбирали EdTech-сервисы с целью получения навыков, востребованных работодателями. Компании, в свою очередь, стали воспринимать выпускников онлайн-школ как полноправных соискателей.
Российский рынок систем дистанционного банковского обслуживания продолжается развиваться: лидеры рынка запускают инновационные сервисы для развития бизнеса, а более консервативные представители рынка вслед за ними внедряют наиболее популярные функции, роль которых – облегчить работу с рутинными операциями. При этом, как отмечают специалисты «AnalyticResearchGroup», несмотря на развитие mobile-канала в течение последних лет, desktop-версии этих сервисов по-прежнему имеют заметно более широкий функционал.