По оценкам BusinesStat, в 2018-2022 гг оборот розничной торговли продовольственными товарами в Казахстане ежегодно увеличивался и по итогам 2022 г составил 5,5 трлн тенге, что на 81,3% больше, чем в 2018 г. Росту оборота способствовало как наращивание количества торговых объектов, так и существенное подорожание товаров. В связи с ослаблением тенге и введением жестких государственных мер по регулированию цен казахстанские производители более охотно реализовывали продукцию за границей, а на внутреннем рынке ее замещали импортные товары, преимущественно из России, что стимулировало рост цен. Еще одним важным фактором подорожания потребительских товаров являлось то, что в Казахстане не развита торговая кооперация и система оптово-распределительных центров, и основной объем товаров реализуется через большое количество посредников, каждый из которых устанавливает наценку.
Максимальный прирост оборота розничной торговли продовольственными товарами наблюдался в 2021 г и составил 18,9% к уровню предыдущего года. Главным драйвером увеличения оборота стал резкий рост цен, вылившийся в массовые протесты и беспорядки в стране в январе 2022 г. Наименьший прирост отмечен в 2022 г – на 12,8% по сравнению с 2021 г. В условии геополитического кризиса произошло сокращение реальных располагаемых доходов населения, что привело к снижению покупательского спроса. В результате казахстанцы оказались более склонны к экономии и отказу от необязательных трат. Так, сократился физический объем покупок алкогольной и табачной продукции, а рост оборота розничной торговли был обеспечен высокой инфляцией и ажиотажными закупками продуктов питания в начале года на фоне новостей об эскалации российско-украинского конфликта.
По итогам 2022 г на продукты питания приходилось 88,9% оборота торговли продовольственными товарами, на алкогольные напитки – 7,8%, табачные изделия – 3,3%.
Ожидается, что в ближайшие годы оборот розничной торговли продовольственными товарами в Казахстане будет демонстрировать положительную динамику. Однако темпы прироста показателя будут ниже, чем в ретроспективном периоде вследствие государственной политики сдерживания цен и стагнации доходов населения. Несмотря на то, что с 2023 г планируется ослабить контроль путем оказания адресной социальной помощи нуждающимся гражданам, вероятно, правительство продолжит вести ценовой мониторинг и не допустит более высокой инфляции, чем в 2022 г.
«Анализ розничной торговли продовольственными товарами в Казахстане», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры отрасли и оценки перспектив развития отрасли:
В обзоре приводится детализация оборота розничной торговли продовольственными товарами:
В обзоре информация детализирована по регионам страны.
При подготовке обзора использована официальная статистика и собственные данные компании.
При подготовке обзора используется статистика:
Информация BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ
Магазины
Торговые рынки
ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ
КРУПНЕЙШИЕ РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ
ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ТОО «Magnum Cash&Carry»
ТОО «Скиф Трейд»
ТОО «Анвар»
ТОО «МЕТРО Кэш энд Керри»
ТОО «Супермаркет «Солнечный»
СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА
Таблица 1. Численность торговых объектов в Казахстане в 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 2. Прогноз численности торговых объектов в Казахстане в 2023-2027 гг (тыс)
Таблица 3. Численность торговых объектов в Казахстане по регионам в 2018-2021 гг
Таблица 4. Площадь торговых объектов в Казахстане в 2018-2022 гг (млн м2)
Таблица 5. Прогноз площади торговых объектов в Казахстане в 2022-2027 гг (млн м2)
Таблица 6. Площадь торговых объектов в Казахстане по регионам в 2021 г (тыс м2)
Таблица 7. Средняя площадь торгового объекта в Казахстане в 2018-2022 гг (м2)
Таблица 8. Прогноз средней площади торгового объекта в Казахстане в 2023-2027 гг (м2)
Таблица 9. Средняя площадь торгового объекта в Казахстане по регионам в 2021 г (кв м)
Таблица 10. Численность торговых рынков в Казахстане в 2018-2022 гг
Таблица 11. Прогноз численности торговых рынков в Казахстане в 2023-2027 гг
Таблица 12. Численность торговых рынков в Казахстане по регионам в 2021 г
Таблица 13. Число торговых мест на рынках в Казахстане в 2018-2022 гг (тыс мест)
Таблица 14. Прогноз числа торговых мест на рынках в Казахстане в 2023-2027 гг (тыс мест)
Таблица 15. Число торговых мест на рынках в Казахстане по регионам в 2021 г (тыс мест)
Таблица 16. Оборот розничной торговли продовольственными товарами в Казахстане в 2018-2022 гг (трлн тенге)
Таблица 17. Прогноз оборота розничной торговли продовольственными товарами в Казахстане в 2023-2027 гг (трлн тенге)
Таблица 18. Доля торговли продовольственными товарами в обороте розничной торговли в Казахстане в 2018-2022 гг (%)
Таблица 19. Прогноз доли торговли продовольственными товарами в обороте розничной торговли в Казахстане в 2023-2027 гг (%)
Таблица 20. Оборот розничной торговли продовольственными товарами на душу населения в Казахстане в 2018-2022 гг (тыс тенге на чел)
Таблица 21. Прогноз оборота розничной торговли продовольственными товарами на душу населения в Казахстане в 2023-2027 гг (тыс тенге на чел)
Таблица 22. Оборот розничной торговли продовольственными товарами по видам товаров в Казахстане в 2018-2022 гг (млрд тенге)
Таблица 23. Прогноз оборота розничной торговли продовольственными товарами по видам товаров в Казахстане в 2023-2027 гг (млрд тенге)
Таблица 24. Оборот розничной торговли продовольственными товарами по видам товаров в Алматы в 2018-2022 гг (млрд тенге)
Таблица 25. Оборот розничной торговли продовольственными товарами в Казахстане по регионам* в 2018-2022 гг (млрд тенге)
Таблица 26. Оборот розничной торговли продовольственными товарами по каналам реализации в Казахстане в 2018-2022 гг (млрд тенге)
Таблица 27. Прогноз оборота розничной торговли продовольственными товарами по каналам реализации в Казахстане в 2023-2027 гг (млрд тенге)
Таблица 28. Оборот розничной торговли продовольственными товарами по размеру предприятий в Казахстане в 2018-2022 гг (млрд тенге)
Таблица 29. Прогноз оборота розничной торговли продовольственными товарами по размеру предприятий в Казахстане в 2023-2027 гг (млрд тенге)
Таблица 30. Оборот розничной торговли продовольственными товарами по формам собственности в Казахстане в 2018-2022 гг (млрд тенге)
Таблица 31. Прогноз оборота розничной торговли продовольственными товарами по формам собственности в Казахстане в 2023-2027 гг (млрд тенге)
Таблица 32. Оборот розничной интернет-торговли продовольственными товарами в Казахстане в 2018-2022 гг (млрд тенге)
Таблица 33. Прогноз оборота розничной интернет-торговли продовольственными товарами в Казахстане в 2023-2027 гг (млрд тенге)
Таблица 34. Доля интернет-торговли в общем обороте розничной торговли продовольственными товарами в Казахстане в 2018-2022 гг (%)
Таблица 35. Прогноз доли интернет-торговли в общем обороте розничной торговли продовольственными товарами в Казахстане в 2023-2027 гг (%)
Таблица 36. Индекс розничных цен продовольственных товаров по видам в Казахстане в 2018-2022 гг (%)
Таблица 37. Индекс розничных цен продовольственных товаров по видам в Алматы в 2018-2022 гг (%)
Таблица 38. Розничные цены продовольственных товаров по видам в Казахстане в 2018-2022 гг (тенге)
Таблица 39. Розничные цены продовольственных товаров по видам в Алматы в 2018-2022 гг (тенге)
Таблица 40. Индекс физического объема розничной торговли продовольственными товарами в Казахстане в 2018-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 41. Прогноз индекса физического объема розничной торговли продовольственными товарами в Казахстане в 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
Таблица 42. Индекс физического объема розничной торговли продовольственными товарами по видам в Казахстане в 2018-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 43. Прогноз индекса физического объема розничной торговли продовольственными товарами по видам в Казахстане в 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
Таблица 44. Индекс физического объема розничной торговли продовольственными товарами в Казахстане по регионам в 2018-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 45. Выручка торговых сетей в Казахстане в 2022 г (млрд тенге)
Таблица 46. Торговая площадь торговых сетей в Казахстане в 2022 г (тыс кв м)
Таблица 47. Количество магазинов торговых сетей в Казахстане в 2022 г
Таблица 48. Выручка торговых сетей на 1 кв м в Казахстане в 2022 г (тыс тенге)
Таблица 49. Выручка торговых сетей на 1 торговую точку в Казахстане в 2022 г (млн тенге)
Таблица 50. Численность населения в Казахстане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)
Таблица 51. Номинальный и реальный ВВП в Казахстане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл США, %)
Таблица 52. Инвестиции в основной капитал в Казахстане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% от ВВП)
Таблица 53. Платежный баланс в Казахстане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл США)
Таблица 54. Номинальный ВВП на душу населения из расчета ППС в Казахстане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (тыс долл США на чел в год)
Таблица 55. Инфляция в средних потребительских ценах в Казахстане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
Статья, 23 июня 2023
BusinesStat
В 2018-2022 гг производство косметики в Казахстане выросло в 2,7 раза с 1,2 до 3,2 тыс т.
При этом в стране полностью отсутствует производство дезодорантов, антиперспирантов и средств для бритья.
По данным «Анализа рынка косметики в Казахстане», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2018-2022 гг ее производство в стране выросло в 2,7 раза с 1,2 до 3,2 тыс т. Увеличилось производство шампуней и прочих средств для волос, средств по уходу за лицом и телом, солей и составов для ванн. При этом в очень малых количествах в Казахстане производилась декоративная косметика (от 2 до 6 тонн ежегодно) и средства гигиены полости рта (от 27 до 73 тонн в год). По данным национального статкомитета, полностью отсутствовало в стране производство дезодорантов, антиперспирантов и средств для бритья.
Статья, 19 апреля 2023
BusinesStat
За 2021-2022 г оборот рынка такси в Казахстане вырос на 22% и достиг 303 млн долл.
Рынок быстро восстановился после пандемии.
По данным «Анализа рынка такси в Казахстане», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г в Казахстане оборот рынка такси достиг 303 млн долл, что на 22% превысило значение 2020 г (248 млн долл). Рост происходил на фоне восстановления объема рынка после пандемии. Карантинные ограничения на перемещения внутри страны были отменены, восстановлено международное сообщение, возобновилась работа организаций сферы торговли, отдыха и развлечений. Кроме того, увеличение оборота рынка поддерживалось повышением средней цены поездки.
Статья, 3 апреля 2023
BusinesStat
За 2018-2022 гг оборот розничной торговли продовольственными товарами в Казахстане вырос на 81% и достиг 5,5 трлн тенге.
Росту оборота способствовало как наращивание количества торговых объектов, так и существенное подорожание товаров.
По данным «Анализа рынка розничной торговли продовольственными товарами в Казахстане», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2018-2022 гг ее оборот в стране ежегодно увеличивался и по итогам 2022 г составил 5,5 трлн тенге, что на 81,3% больше, чем в 2018 г. Росту оборота способствовало как наращивание количества торговых объектов, так и существенное подорожание товаров. В связи с ослаблением тенге и введением жестких государственных мер по регулированию цен казахстанские производители более охотно реализовывали продукцию за границей, а на внутреннем рынке ее замещали импортные товары, преимущественно из России, что стимулировало рост цен. Еще одним важным фактором подорожания потребительских товаров являлось то, что в Казахстане не развита торговая кооперация и система оптово-распределительных центров, и основной объем товаров реализуется через большое количество посредников, каждый из которых устанавливает наценку.