Дата выхода: 13 января 2023 года
КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России.
Задачи исследования:
Методы сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
|
Содержание |
|
|
Список таблиц и диаграмм |
10 |
|
Таблицы: |
10 |
|
Диаграммы: |
11 |
|
Резюме |
13 |
|
Глава 1. Методология исследования |
14 |
|
Объект исследования |
14 |
|
Цель исследования |
14 |
|
Задачи исследования |
14 |
|
Метод сбора и анализа данных |
14 |
|
Источники получения информации |
15 |
|
Объем и структура выборки |
15 |
|
Глава 2. Основные характеристика и понятия деятельности агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала |
16 |
|
Разновидности рекрутинга |
16 |
|
Новые методы рекрутинга |
17 |
|
Глава 3. Объем и темпы роста рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России |
18 |
|
Сегменты рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала |
18 |
|
Уровень стоимости услуг агентств рекрутинговых по подбору персонала |
19 |
|
Заказчики услуг рекрутинговых агентств по подбору персонала |
21 |
|
Рейтинг рекрутинговых агентств |
26 |
|
Конкурентная ситуация |
27 |
|
ОКВЭД 2: (78.10) Деятельность агентств по подбору персонала |
34 |
|
ОКВЭД 2: (70.22) Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
39 |
|
Объем и темпы роста рынка |
45 |
|
Глава 4. Уровень занятости и безработицы в России |
47 |
|
Глава 5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России |
65 |
|
Текущая ситуация на рынке труда |
65 |
|
Исследования рынка HR |
70 |
|
Исследование «Вызовы рынка труда 2022: взгляд работников и работодателей» |
71 |
|
Основные факторы рынка труда в России |
74 |
|
Уход из России |
75 |
|
Продажа российского бизнеса компании Kelly Services |
75 |
|
Международная компания Hays объявила об уходе с российского рынка |
76 |
|
Новости рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России |
77 |
|
Сервис Ventra Go! |
77 |
|
«ВТБ Капитал Инвестиции» инвестирует в сервис временной занятости |
78 |
|
Глава 6. Законодательные инициативы на рынке труда в России |
80 |
|
Отсрочка от мобилизации для сфер ИТ и связи |
80 |
|
Сохранение рабочих мест для мобилизованных |
80 |
|
Временно переводить специалистов к другим работодателям разрешили до конца 2023 года |
81 |
|
Увеличение МРОТ на 6,3% с 1 января 2023 г. |
81 |
|
Порядок эвакуации работников при чрезвычайных ситуациях |
81 |
|
Отмена справки о зарплате у прежнего работодателя |
82 |
|
Ряд специалистов можно аттестовать через Госуслуги |
82 |
|
В 2023 году статотчеты о зарплате и кадрах подают по обновленным формам |
83 |
|
Работодатели вправе получить субсидию при найме любых незанятых граждан до 30 лет |
83 |
|
С 19 августа нужно подавать СЗВТД по измененной форме |
83 |
|
Планируют изменить правила предоставления допвыходных тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами |
84 |
|
С 2023 года большинству иностранцев можно не оформлять полис ДМС для работы |
84 |
|
Новые требования к обработке персональных данных |
84 |
|
С 2023 года вместо ПФР и ФСС будет один фонд |
85 |
|
Новый порядок расследования и учета профзаболеваний |
86 |
|
Утвержден порядок взаимодействия информсистем работодателей и Госуслуг |
87 |
|
Глава 7. Факторы рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России |
88 |
|
Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России |
94 |
|
ANCOR |
94 |
|
Manpower (ООО «МЭНПАУЭР») |
96 |
|
Ventra |
99 |
|
ООО «ГЕТ ЭКСПЕРТС РЕКРУТМЕНТ» (бывший Hay’s) |
103 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 30 таблиц и 23 диаграммы.
Таблица 1. ТОП-8 рекрутинговых (кадровых) агентств в г. Москве
Таблица 2. ТОП-8 рекрутинговых (кадровых) агентств в г. Санкт-Петербург
Таблица 3. ТОП-8 рекрутинговых (кадровых) агентств в России
Таблица 4. Совокупная выручка лидеров рынка решений по управлению персоналом в России, млрд. руб.
Таблица 5. Финансовые показатели по ОКВЭД 2: (78.10) Деятельность агентств по подбору персонала в России , тыс. руб.
Таблица 6. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Деятельность агентств по подбору персонала» по коду ОКПД 78.10 , в разрезе субъектов федерации, тыс.руб.
Таблица 7. ТОП-20 компаний, основным видом деятельности которых является «Деятельность агентств по подбору персонала» по выручке
Таблица 8. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» по коду ОКПД 70.22 , тыс. руб.
Таблица 9. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» по коду ОКПД 70.22 , в разрезе субъектов федерации, тыс.руб.
Таблица 10. ТОП-20 компаний, основным видом деятельности которых является «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» по выручке
Таблица 11. Объем и темп прироста рынка решений по управлению персоналом в России, млрд. руб. и %.
Таблица 12. Объем рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России, тыс. $.
Таблица 13. Численность безработных в возрасте 15-72 лет в России , тыс. чел.
Таблица 14. Численность безработных в возрасте 15-72 лет по субъектам Российской Федерации , тыс. чел.
Таблица 15. Уровень безработицы населения в возрасте 15-72 лет по субъектам Российской Федерации (по данным выборочных обследований рабочей силы), %.
Таблица 16. Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет в России (по данным выборочных обследований рабочей силы), тыс. чел.
Таблица 17. Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет по субъектам Российской Федерации(по данным выборочных обследований рабочей силы), тыс. чел.
Таблица 18. Среднегодовая численность занятых по видам экономической деятельности в России , тыс. чел.
Таблица 19. Потенциальная рабочая сила в возрасте 15-72 лет в России , тыс. чел.
Таблица 20. Потенциальная рабочая сила в возрасте 15 лет и старше по субъектам Российской Федерации , тыс. чел.
Таблица 21. Численность и тем прироста рабочей силы в возрасте 15-72 лет в России, тыс. чел. и темп прироста.
Таблица 22. Численность и состав рабочей силы в возрасте 15-72 лет в России (по данным выборочных обследований рабочей силы), тыс. чел.
Таблица 23. ТОП стран с максимальным относительным приростом резюме с указанным гражданством РФ
Таблица 24. Финансовые показатели АО «АНКОР», тыс. руб.
Таблица 25. Финансовые показатели ООО «МЭНПАУЭР»», тыс. руб.
Таблица 26. Финансовые показатели ООО «ВЕНТРА АЙ-ТИ», тыс. руб.
Таблица 27. Финансовые показатели ООО «ВЕНТРА ТРЕЙД», тыс. руб.
Таблица 28. Финансовые показатели ООО «КЕЛЛИ СЕРВИСЕЗ СИ-АЙ-ЭС», тыс. руб.
Таблица 29. Финансовые показатели ООО «КЕЛЛИ СЕРВИСЕЗ ИТ РЕШЕНИЯ», тыс. руб.
Таблица 30. Финансовые показатели ООО «ГЕТ ЭКСПЕРТС РЕКРУТМЕНТ» (бывший Hay’s) , тыс. руб.
Диаграмма 1. Гонорар по уровню позиций (в %% от ГФОТ)
Диаграмма 2. Доля рекрутмента в портфеле кадровых агентств в России
Диаграмма 3. Специализация рекрутинговых агентств в России
Диаграмма 4. Рейтинг наиболее активных сегментов рекрутмента в России
Диаграмма 5. Количество уникальных вакансий в России в марте-сентябре 2022 г., тыс. чел. и %.
Диаграмма 6. Гонорар по уровню позиций (в %% от ГФОТ)
Диаграмма 7. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Деятельность агентств по подбору персонала» по коду ОКПД 78.10 , тыс. руб. и %.
Диаграмма 8. Структура распределения компаний, основным видом деятельности которых является «Деятельность агентств по подбору персонала», по выручке в разрезе субъектов, %
Диаграмма 9. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» по коду ОКПД 70.22 , тыс. руб. и %.
Диаграмма 10. Структура распределения компаний, основным видом деятельности которых является «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления», по выручке в разрезе субъектов, %
Диаграмма 11. Объем и темп прироста агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России, млрд. руб. и %.
Диаграмма 12. Численность безработных в возрасте 15-72 лет в России , тыс. чел. и %.
Диаграмма 13. Доли Федеральных округов в общем объеме безработных в России в , % от натурального объема.
Диаграмма 14. Уровень безработицы в возрасте 15-72 лет в России , %.
Диаграмма 15. Доли Федеральных округов в общем объеме безработицы в России в , % от натурального объема.
Диаграмма 16. Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет в России тыс. чел. и %.
Диаграмма 17. Доли Федеральных округов в общем объеме рабочей силы в России в , % от натурального объема.
Диаграмма 18. Доли видов экономической деятельности в общем объеме занятого населения в , % от натурального объема.
Диаграмма 19. Потенциальная рабочая сила в возрасте 15-72 лет в России , тыс. чел. и %.
Диаграмма 20. Численность рабочей силы по месяцам в России, тыс. чел.
Диаграмма 21. Численность безработных по месяцам в России, тыс. чел.
Диаграмма 22. hh.индекс в профессиональных сферах (белые воротнички)
Диаграмма 23. hh.индекс в профессиональных сферах (синие воротнички)
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию? Насколько ситуация изменилась в сравнении с прошлогодней?
— Каким был 2022 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
