Объектом исследования является рынок генетического тестирования — персонального генетического анализа.
Целью исследования является анализ рынка генетического тестирования в РФ и ЕС.
Задачи исследования:
Анализ объема, динамики, тенденций рынка в РФ.
Анализ объема, динамики, тенденций рынка в Европе.
Конкурентный анализ рынков РФ и Европы.
Анализ опыта внедрения услуги генетического тестирования в РФ на примере премиальных клиник Москвы.
Анализ перспектив развития рынка в РФ и Европе .
География исследования:
Россия — подробно;
ЕС — обзорно.
Хронология исследования:
ретроспектива — 2020 гг.;
прогноз — 2021-2025 гг.
Содержание исследования
Отчет об исследовании состоит из пяти глав.
В первой главе представлен обзор европейского рынка генетического тестирования в 2020 году, в том числе данные об объеме и динамике рынка, актуальных тенденциях развития, структура в разрезе стран, подробные профили ключевых игроков.
Вторая глава посвящена анализу отечественного рынка генетического тестирования в 2020 году. В разделе представлены даннеы по объему и динамике рынка, особенности и тенденции развития, структура рынка по типам продукции, струкутура спроса по направлениям тестирования, струкутура потреюления в разрезе мест проведения теста.
Третья глава содержит информацию об участниках российского рынка генетического тестирования. Также здесь представлены ассортиментный и ценовой анализ актуального на декабрь 2021 года предложения.
В четвертой главе представлены результаты анализа потребителей — московских клиник премиум-сегмента, внедривших услугу в области генетического тестирования в ретроспективе последних трех лет.
Пятая глава содержит анализ факторов и перспектив развития российского рынка генетического тестирования, а также прикладные рекомендации для нового игрока.
В заключении сформулированы основные выводы по результатам исследования.
1. Европейский рынок генетического тестирования..................................................10
1.1. Особенности развития рынка генетического тестирования в странах Европы............................10
1.2. Объем и динамика рынка ЕС в 2017-2025 гг....................................................................................11
1.3. Структура рынка в разрезе стран/регионов в 2020 году.................................................................13
1.4. Актуальные тенденции европейского рынка генетического тестирования..................................14
1.5. Профили основных игроков европейского рынка...........................................................................16
Abbot Laboratories......................................................................................................................................................16
Roche Holding AG......................................................................................................................................................18
Eurofins Scientific SE.................................................................................................................................................19 Qiagen N.V..................................................................................................................................................................20
ELITechGroup BV......................................................................................................................................................21
1.6. Ассортиментный и ценовой анализ европейского рынка генетического тестирования..............22
2. Российский рынок генетического тестирования....................................................28
2.1. Объем, динамика, емкость рынка в 2020 году..................................................................................28
2.2. Особенности и тенденции рынка......................................................................................................30
2.3. Структура рынка по типам продукции в 2020 году.........................................................................33
2.4. Структура рынка по направлениям тестирования в 2020 году.......................................................35
2.5. Структура рынка по местам проведения теста в 2020 году............................................................36
3. Конкурентный анализ российского рынка генетического тестирования.............38
3.1. Профили российских игроков............................................................................................................38
Genotek (ООО «Генотек»).........................................................................................................................................38 Биомедицинский холдинг «Атлас» (ООО «Атлас»)................................................................................................42 Онкодиагностика Атлас, ООО..................................................................................................................................44
MyGenetics (ООО «НЦГИ»)......................................................................................................................................47
Basis Genotech Group (ООО «Базис Генотех»).........................................................................................................50
Мой ген (АО «Геноаналитика»)................................................................................................................................54 Genetico (АО «ЦГРМ «Генетико»)............................................................................................................................56
Геномед (ООО «Геномед»)........................................................................................................................................64
Центр молекулярной генетики (ООО «ЦМГ»)........................................................................................................66
Проген (ООО «Проген»)...........................................................................................................................................68
InLab Genetics (ООО «Инлаб Генетикс»).................................................................................................................70
Аллельтм (ООО «Аллель»).........................................................................................................................................72
3.2. Ассортиментный и ценовой анализ российского рынка.................................................................73
4. Анализ потребителей в РФ.......................................................................................77
Европейский медицинский центр, АО.....................................................................................................................77
Клиника Мать и Дитя, ГК.........................................................................................................................................80
Клиника профессора Юцковской (ООО «КПО»)....................................................................................................81 Медицинский Центр Пятый Элемент, ООО............................................................................................................83
Клиника Эстелаб, ООО.............................................................................................................................................84
ГК «Медси», АО........................................................................................................................................................86
5. Факторы и перспективы развития рынка до 2025 года..........................................88
5.1. Драйверы..............................................................................................................................................88
Популяризация ЗОЖ, превентивной и персонализированной медицины в РФ....................................................88
Снижение стоимости услуг персональной генетики...............................................................................................89 Повышение информированности конечных потребителей и медицинского сообщества.....................................89 Деятельность государственных органов как фактор развития рынка генетического тестирования в России....89 Восстановление реальных располагаемых денежных доходов населения в России............................................90
5.2. Барьеры................................................................................................................................................91
Влияние пандемии COVID-19..................................................................................................................................91
Проблема конфиденциальности данных..................................................................................................................92 Недоступность услуги по полису ОМС в некоторых регионах России.................................................................92 Импортозависимость от зарубежного сырья...........................................................................................................92
5.3. Прогноз до 2025 года..........................................................................................................................93
5.4. Рекомендации новому игроку............................................................................................................93
5.4.1. Производство генетических тестов................................................................................................................94
5.4.2. Внедрение услуги в медицинские учреждения..............................................................................................96 Выводы...........................................................................................................................98
Консалтинговая компания «Смарт Консалт»............................................................100
Рисунок 1. Объем и динамика рынка генетического тестирования в странах Европы в 2017-2025 гг., млрд долл, %
Рисунок 2. Структура европейского рынка генетического тестирования в 2020 году в разрезе стран, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 3. Объем и емкость рынка генетического тестирования в РФ в 2020 году, млн USD.
Рисунок 4. Объем и емкость рынка генетического тестирования в РФ в 2020 году, млн руб.
Рисунок 5. Количество поисковых запросов по словосочетаниям «генетический паспорт» и «генетическое тестирование», шт.
Рисунок 6. Структура рынка генетических исследований в РФ в 2020 году по типам продукции, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 7. Структура рынка генетических исследований в РФ в 2020 году по направлениям, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 8. Структура рынка генетических исследований в РФ в 2020 году по местам проведения, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 9. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в России в 2014-2021(П) гг., % к предыдущему периоду
Рисунок 10. Прогноз объема и динамики рынка генетического тестирования в России в 2020-2025 гг., млрд руб, %
Рисунок 11. Структура рынка NGS-тестов для онкологии в 2020 году в России в разрезе компаний, % от общего объема в денежном выражении
Таблица 1. Ассортиментный и ценовой анализ основных игроков рынка в странах Европы.
Таблица 2. Генетические лабораторные исследования, применяемые в клиниках функциональной превентивной медицины (pro-age, pro-health) производство Basis Genotech Group.
Таблица 3. Генетические лабораторные исследования, применяемые в лаборатории Genetico.
Таблица 4. Сравнительная характеристика предложения российских участников рынка генетических паспортов в 2020 году.
Таблица 5. Клиники г. Москвы, внедрившие инновационные лабораторные исследования.
Анализ рынка медицинских услуг в Узбекистане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг
BusinesStat
100 000 ₽
Анализ рынка медицинских услуг в Татарстане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг
BusinesStat
100 000 ₽
Готовый бизнес-план медицинского центра со стационаром и оперблоком
ЭКЦ "ИнвестПроект"
54 900 ₽
Бизнес-план медицинской лаборатории по франшизе "Гемотест" (с финансовой моделью)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
26 900 ₽
Статья, 23 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Исследование: какая аудитория у российских интернет-магазинов товаров для спорта?
Аналитики «ARG» узнали об особенностях, которые характерны для посетителей сайтов по продаже спорттоваров.
Вместе с общим ростом e-commerce в России продажи продолжают увеличиваться и в сегменте товаров для спорта. При этом несмотря на та, что в последние несколько лет на российском рынке растет роль маркетплейсов, отдельные интернет-магазины по-прежнему вносят значительный вклад в общий объем продаж.
Статья, 23 апреля 2024
BusinesStat
В 2023 г объем рынка гостиничных услуг в России вырос на 3% до 202 млн ночевок.
Стабильность рынка поддерживается спросом на внутренний туризм.
По данным «Анализа рынка гостиничных услуг в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г объем этого рынка в стране вырос на 3% до 202 млн ночевок. Среди средств размещения гостиничного типа (гостиницы, мотели, хостелы) чаще всего для ночевки постояльцы выбирают гостиницы – 62% рынка.
Статья, 23 апреля 2024
BusinesStat
В 2023 г услугами коммерческих медучреждений в Москве воспользовались 40% жителей города.
Москвичи удовлетворены качеством услугам коммерческой медицины.
По данным «Рейтинга частных клиник Москвы по лояльности клиентов», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г услугами коммерческих медучреждений в Москве воспользовались 40% населения. Большинство респондентов оценили степень удовлетворенности услугами платной медицины как «хорошую». Высокая оценка услуг частных клиник связана с тем, что организация работы и уровень сервиса в коммерческой медицине выгодно отличается от госсектора.