BusinesStat

Анализ рынка программного обеспечения для контрольно-кассового оборудования в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций

Дата выпуска: 8 августа 2023

Количество страниц: 73

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 71487

155 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Таблицы

Описание

По оценкам BusinesStat, в 2018-2022 гг оборот рынка программного обеспечения для контрольно-кассового оборудования (ККО) в России увеличился в 2,4 раза и достиг 66 млрд руб. В 2018-2020 гг рынок рос высокими темпами благодаря федеральной реформе налоговой отчетности. В 2017 г были внесены поправки к закону 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», обязывающие большинство предприятий передавать данные с контрольно-кассовых аппаратов в ФНС в режиме онлайн.

В 2021 г прирост оборота рынка программного обеспечения для ККО в России замедлился до 11,7% под воздействием экономических проблем в стране, а также вследствие снижения активности в основных секторах потребления ККО – розничной и интернет-торговле. Пандемия негативно сказалась на численности компаний, выходящих на рынок.

В 2022 г прирост оборота российского рынка программного обеспечения для ККО снизился еще до 6,5%. Уход иностранных компаний вызвал сложности с поставками и созданием нового оборудования, а также привели к ослаблению рубля, росту цен и усилению экономических проблем. Тем не менее, оборот рынка возрос благодаря импортозамещению, массовому переходу и замене оборудования на отечественные решения, а также росту цен на ПО для ККО.

Говоря о структуре рынка, можно отметить смещение фокуса потребительского внимания с базового функционала на дополнительные услуги и сервисы прикладных приложений. Растет доля решений SaaS на базе маркетплейсов дополнительных сервисов программных продуктов для ККО. Появляются новые бизнес-модели, все чаще поставщики ККО начинают предлагать оборудование в аренду или по подписке, наращивая ценностное предложение за счет предложения дополнительных сервисов.

«Анализ рынка программного обеспечения для контрольно-кассового оборудования в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

продажи и цены продаж программного обеспечения для ККО
численность абонентов и контрольно-кассовых аппаратов
оборот и натуральный объем рынка программного обеспечения для ККО
инвестиционные и финансовые показатели отрасли
профили ведущих предприятий отрасли

В обзоре выделены следующие детализации программных продуктов для контрольно-кассового обслуживания:

По видам программного обеспечения для ККО:

высокоуровневое прикладное ПО
высокоуровневое системное ПО
низкоуровневое системное ПО
ПО POS

По уровню независимости программного обеспечения для ККО:

ПО ККО продаваемое и устанавливаемое независимо
ПО ККО продаваемое совместно с оборудованием

По операционным системам программного обеспечения для ККО:

ПО ККО для ОС Android
ПО ККО для ОС iOS
ПО ККО для ОС Linux
ПО ККО для ОС Windows

По способу установки программных продуктов:

ПО ККО устанавливаемое на облачных серверах
ПО ККО устанавливаемое на оборудовании клиента
ПО ККО устанавливаемое на серверах клиента

По модели дистрибуции программного обеспечения для ККО:

периодическая подписка на ПО
ПО в комплекте с оборудованием
разовая покупка ПО с подпиской на обновления

По видам деятельности потребителей:

гостиницы и общепит
здравоохранение и социальные услуги
торговля
транспорт
прочие

По типам торговли:

интернет-торговля
современная розница
традиционная розница

Приведены финансовые рейтинги крупнейших разработчиков программного обеспечения для ККО: СКБ Контур, АТОЛ, Эвотор, Кристалл Сервис Интеграция, Дримкас, Пилот РБС, Кастом, Облачный ритейл плюс, Лантер, НИИ Солитон, Инкотекс-Т, Счетмаш, Логнекс и др.

При подготовке обзора используется информация профильных ведомств:

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Министерство экономического развития
Федеральная налоговая служба
Центральный банк

Категории: IT и телекоммуникации/Программное обеспечение
Россия
Контрольно-кассовое оборудование

Развернуть

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА

ПРОДАЖИ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ККО

Таблица 1. Численность реализуемых программных продуктов для ККО в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 2. Прогноз численности реализуемых программных продуктов для ККО в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 3. Численность реализуемых программных продуктов для ККО по видам в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 4. Прогноз численности реализуемых программных продуктов для ККО по видам в России в 2023-2027 гг (млн шт)

ОПЕРАТОРЫ РЫНКА ККО

Продуктовые стратегии

АО «ПФ «СКБ Контур»
ООО «Эвотор»
ООО «АТОЛ»
ООО «Кристалл Сервис Интеграция»
ООО «Дримкас»

Бизнес модели реализации продукции

Таблица 5. Распределение операторов рынка по бизнес моделям реализации программного обеспечения ККО в 2022 г
Таблица 6. Сравнительный анализ ценовой стратегии операторов в России в 2022 г (руб в год)

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

Таблица 7. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 8. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 9. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

АО «Производственная фирма «СКБ Контур»

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

ООО «Эвотор»

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

ООО «Атол»

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

ООО «Кристалл Сервис Интеграция»

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

ООО «Инкотекс-Т»

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

ПОКУПАТЕЛИ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ККО

Численность абонентов по видам деятельности и типам торговли

Таблица 10. Численность абонентов по видам деятельности в России в 2018-2022 гг (млн)
Таблица 11. Прогноз численности абонентов по видам деятельности в России в 2023-2027 гг (млн)
Таблица 12. Численность абонентов по типам торговли в России в 2018-2022 гг (млн)
Таблица 13. Прогноз численности абонентов по типам торговли в России в 2023-2027 гг (млн)

Численность абонентов по видам программного обеспечения для ККО

Таблица 14. Численность абонентов по видам программного обеспечения для ККО в России в 2018-2022 гг (млн)
Таблица 15. Прогноз численности абонентов по видам программного обеспечения для ККО в России в 2023-2027 гг (млн)

Численность контрольно-кассовых аппаратов в эксплуатации

Таблица 16. Численность контрольно-кассовых аппаратов в эксплуатации по типам торговли в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 17. Прогноз численности контрольно-кассовых аппаратов в эксплуатации по типам торговли в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 18. Численность контрольно-кассовых аппаратов в эксплуатации по видам деятельности в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 19. Прогноз численности контрольно-кассовых аппаратов в эксплуатации по видам деятельности в России в 2023-2027 гг (млн шт)

Затраты на использование

Таблица 20. Средние годовые затраты абонента на программное обеспечение по видам ККО в России в 2018-2022 гг (тыс руб в год)
Таблица 21. Прогноз средних годовых затрат абонента на программное обеспечение по видам ККО в России в 2023-2027 гг (тыс руб в год)

ОБОРОТ РЫНКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ККО

Таблица 22. Оборот рынка программного обеспечения для ККО в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 23. Прогноз оборота рынка программного обеспечения для ККО в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Структура оборота рынка по видам программного обеспечения для ККО

Таблица 24. Оборот рынка программного обеспечения для ККО по видам в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 25. Прогноз оборота рынка программного обеспечения для ККО по видам в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Структура оборота рынка по уровню независимости программного обеспечения для ККО

Таблица 26. Оборот рынка программного обеспечения для ККО по уровню независимости в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 27. Прогноз оборота рынка программного обеспечения для ККО по уровню независимости в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Структура оборота рынка по операционным системам программных продуктов ККО

Таблица 28. Оборот рынка программного обеспечения для ККО по типу операционных систем в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 29. Прогноз оборота рынка программного обеспечения для ККО по типу операционных систем в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Структура оборота рынка по способу установки программных продуктов ККО

Таблица 30. Оборот рынка программного обеспечения для ККО по способу установки в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 31. Прогноз оборота рынка программного обеспечения для ККО по способу установки в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Структура оборота рынка по модели дистрибуции программных продуктов ККО

Таблица 32. Оборот рынка по модели дистрибуции программного обеспечения для ККО в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 33. Прогноз оборота рынка по модели дистрибуции программного обеспечения для ККО в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ККО

Таблица 34. Средняя цена программного обеспечения для ККО в России в 2018-2022 гг (тыс руб в год)
Таблица 35. Прогноз средней цены программного обеспечения для ККО в России в 2023-2027 гг (тыс руб в год)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Таблица 36. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 37. Выручка от продаж по регионам России в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 38. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 39. Коммерческие и управленческие расходы по регионам России в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 40. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 41. Себестоимость по регионам в России в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 42. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 43. Прибыль от продаж по регионам России в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 44. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
Таблица 45. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 46. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 47. Численность работников отрасли по регионам России в 2018-2022 гг (чел)
Таблица 48. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)
Таблица 49. Средняя зарплата в отрасли по регионам России в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

Развернуть

Таблицы

Таблица 1. Численность реализуемых программных продуктов для ККО в России в 2018-2022 гг (млн шт)

Таблица 2. Прогноз численности реализуемых программных продуктов для ККО в России в 2023-2027 гг (млн шт)

Таблица 3. Численность реализуемых программных продуктов для ККО по видам в России в 2018-2022 гг (млн шт)

Таблица 4. Прогноз численности реализуемых программных продуктов для ККО по видам в России в 2023-2027 гг (млн шт)

Таблица 5. Распределение операторов рынка по бизнес моделям реализации программного обеспечения ККО в 2022 г

Таблица 6. Сравнительный анализ ценовой стратегии операторов в России в 2022 г (руб в год)

Таблица 7. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)

Таблица 8. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)

Таблица 9. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)

Таблица 10. Численность абонентов по видам деятельности в России в 2018-2022 гг (млн)

Таблица 11. Прогноз численности абонентов по видам деятельности в России в 2023-2027 гг (млн)

Таблица 12. Численность абонентов по типам торговли в России в 2018-2022 гг (млн)

Таблица 13. Прогноз численности абонентов по типам торговли в России в 2023-2027 гг (млн)

Таблица 14. Численность абонентов по видам программного обеспечения для ККО в России в 2018-2022 гг (млн)

Таблица 15. Прогноз численности абонентов по видам программного обеспечения для ККО в России в 2023-2027 гг (млн)

Таблица 16. Численность контрольно-кассовых аппаратов в эксплуатации по типам торговли в России в 2018-2022 гг (млн шт)

Таблица 17. Прогноз численности контрольно-кассовых аппаратов в эксплуатации по типам торговли в России в 2023-2027 гг (млн шт)

Таблица 18. Численность контрольно-кассовых аппаратов в эксплуатации по видам деятельности в России в 2018-2022 гг (млн шт)

Таблица 19. Прогноз численности контрольно-кассовых аппаратов в эксплуатации по видам деятельности в России в 2023-2027 гг (млн шт)

Таблица 20. Средние годовые затраты абонента на программное обеспечение по видам ККО в России в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

Таблица 21. Прогноз средних годовых затрат абонента на программное обеспечение по видам ККО в России в 2023-2027 гг (тыс руб в год)

Таблица 22. Оборот рынка программного обеспечения для ККО в России в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 23. Прогноз оборота рынка программного обеспечения для ККО в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Таблица 24. Оборот рынка программного обеспечения для ККО по видам в России в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 25. Прогноз оборота рынка программного обеспечения для ККО по видам в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Таблица 26. Оборот рынка программного обеспечения для ККО по уровню независимости в России в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 27. Прогноз оборота рынка программного обеспечения для ККО по уровню независимости в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Таблица 28. Оборот рынка программного обеспечения для ККО по типу операционных систем в России в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 29. Прогноз оборота рынка программного обеспечения для ККО по типу операционных систем в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Таблица 30. Оборот рынка программного обеспечения для ККО по способу установки в России в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 31. Прогноз оборота рынка программного обеспечения для ККО по способу установки в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Таблица 32. Оборот рынка по модели дистрибуции программного обеспечения для ККО в России в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 33. Прогноз оборота рынка по модели дистрибуции программного обеспечения для ККО в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Таблица 34. Средняя цена программного обеспечения для ККО в России в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

Таблица 35. Прогноз средней цены программного обеспечения для ККО в России в 2023-2027 гг (тыс руб в год)

Таблица 36. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 37. Выручка от продаж по регионам России в 2018-2022 гг (млн руб)

Таблица 38. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 39. Коммерческие и управленческие расходы по регионам России в 2018-2022 гг (млн руб)

Таблица 40. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 41. Себестоимость по регионам в России в 2018-2022 гг (млн руб)

Таблица 42. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 43. Прибыль от продаж по регионам России в 2018-2022 гг (млн руб)

Таблица 44. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг

Таблица 45. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)

Таблица 46. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)

Таблица 47. Численность работников отрасли по регионам России в 2018-2022 гг (чел)

Таблица 48. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

Таблица 49. Средняя зарплата в отрасли по регионам России в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

Развернуть

Похожие исследования

Рынок программного обеспечения для компьютеров 2022: анализ спроса в России и регионах Экспресс-Обзор 55 000 ₽

Маркетинговое исследование рынка CRM-систем в России 2018-2022 гг., прогноз до 2027 г. (с обновлением) Компания Гидмаркет 99 000 ₽

База ТОП-100 предприятий отрасли. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги Компания Гидмаркет 99 000 ₽

Стабилизирующая программа для дистрибьюторских и торговых компаний в секторе потребительских товаров в условиях санкций 2022 г.: аналитика и рекомендации Компания Гидмаркет 45 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 22 марта 2024 РБК Исследования рынков Исследования рынка интернет-торговли 2023 E-commerce

Статья, 25 апреля 2024 AnalyticResearchGroup (ARG) Развитию банковских сервисов для бизнеса способствует продолжающийся рост объема безналичных платежей По результатам первого полугодия прошлого года уже свыше 90% от общего объема платежей, проводимых юрлицами в России, совершалось в электронном виде.

На российском платежном рынке онлайн-транзакции продолжают удерживать лидирующие позиции как с точки зрения доступа клиентов к расчетным счетам, так и по проводимым платежам. Например, если по состоянию на начало 2008 года в России действовало лишь 1,3 млн. счетов юридических лиц с дистанционным доступом, а их доля в общем числе счетов составляла около 23%, то по состоянию на начало 2023 года таких счетов было уже 8,5 млн., а доля в общем количестве превышала 50%.

Статья, 24 апреля 2024 AnalyticResearchGroup (ARG) Искусственный интеллект и бизнес «под ключ»: интересные новинки функционала дистанционных сервисов для юридических лиц Российские банки продолжают воплощать в жизнь инновационные концепции, развивая сервисы интернет-банкинга и мобильного банкинга для юридических лиц.

В двенадцатой волне исследования рынка систем дистанционного обслуживания для бизнеса в России, выпущенной в прошлом году, аналитики «ARG» разобрались, какие новинки в этой сфере были выпущены на отечественном рынке. Проанализировав 200+ сообщений об обновлениях систем и запуске нового функционала, анонсированных 20-ю российскими банками, авторы пришли к выводу, что среди видов дистанционного обслуживания больше всего новостей касалось систем мобильного банкинга. При этом почти половина новостей относится к развитию услуг и расширению функционала существующих сервисов, а по числу размещенных новостей лидировали Бланк Банк, ВТБ и УРАЛСИБ.

Статья, 23 апреля 2024 AnalyticResearchGroup (ARG) Исследование: какая аудитория у российских интернет-магазинов товаров для спорта? Аналитики «ARG» узнали об особенностях, которые характерны для посетителей сайтов по продаже спорттоваров.

Вместе с общим ростом e-commerce в России продажи продолжают увеличиваться и в сегменте товаров для спорта. При этом несмотря на та, что в последние несколько лет на российском рынке растет роль маркетплейсов, отдельные интернет-магазины по-прежнему вносят значительный вклад в общий объем продаж.