Состав исследования:
1. Аналитический отчет (PDF).
2. База данных предложения предоплаченных карт (16 банков, июль 2021) и виртуальных карт (20 банков, июль-август 2021), карт мобильных операторов (4 банка, июль 2021) (Excel).
3. База новостей в сегменте предоплаченных и виртуальных карт (июль 2020 – июль 2021, 30 новостей) (Excel).
В разделе, посвященном общим характеристикам рынка пластиковых карт, рассмотрена структура и динамика эмиссии карт физических лиц, количество и объем операций, совершаемых с банковскими картами в России, представлены данные о проникновении расчетных и кредитных карт в стране.
Рынок пластиковых карт изучен в разрезе регионов эмиссии и использования банковских карт для каждого из 8 федеральных округов. При анализе платежных систем рассмотрена структура эмиссии в мире и Европе.
Рассмотрены характеристики рынка виртуальных, предоплаченных и подарочных карт в мире и в России: особенности продуктов, развитие рынка, доступные количественные показатели по рынку и игрокам.
Параметры для анализа:
• основные характеристики (платежная система, валюта, срок действия);
• условия выпуска и обслуживания (выпуск, годовое обслуживание, SMS-оповещения);
• особенности и ограничения, касающиеся карт данного типа (возможные операции, лимиты на платежи, переводы и снятие наличных, способы получения карты и пр.);
• условия по кредитным картам (процентная ставка, лимит, беспроцентный период);
• бонусы и скидки.
Банки для анализа (предоплаченные карты):
1. «TalkBank».
2. «ЮMoney».
3. АК БАРС.
4. Банк Русский Стандарт.
5. ВБРР.
6. Газпромбанк.
7. КИВИ Банк.
8. МОСОБЛБАНК.
9. Почта Банк.
10. Райффайзенбанк.
11. РНКО «Деньги.Мэйл.Ру».
12. РНКО «Платежный Центр».
13. СМП Банк.
14. Совкомбанк.
15. Тинькофф Банк.
16. ТрансКапиталБанк.
Банки для анализа (виртуальные карты):
1. Абсолют Банк.
2. АК БАРС.
3. Альфа-Банк.
4. Банк ДОМ.РФ.
5. Банк Открытие.
6. Банк Русский Стандарт.
7. Банк Санкт-Петербург.
8. Всероссийский Банк Развития Регионов.
9. ВТБ.
10. Московский Индустриальный Банк.
11. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.
12. Почта Банк.
13. Райффайзенбанк.
14. РНКБ.
15. Росбанк.
16. Россельхозбанк.
17. РОССИЯ.
18. СБЕР БАНК.
19. Совкомбанк.
20. Тинькофф Банк.
В мониторинг новостей включены события, касающиеся целевых продуктов в линейке банков – запуск новых карт и акционные предложения для клиентов. Помимо этого проведен экспресс-обзор предложения виртуальных и предоплаченных карт, выпускаемых совместно с операторами мобильной связи.
Цель исследования
Анализ предложения на российском рынке предоплаченных и виртуальных карт для физических лиц.
Задачи исследования
• Проанализировать основные характеристики развития рынка банковских пластиковых карт в России;
• Оценить показатели развития рынка банковских пластиковых карт по регионам России;
• Проанализировать тарифы и условия обслуживания предоплаченных и виртуальных карт, предлагаемых крупнейшими банками России.
Методы исследования
• Сбор и анализ статистической информации по рынку;
• Мониторинг тарифов и условий предоставления предоплаченных и виртуальных карт, а также mystery-shopping – телефонные интервью со специалистами банков;
• Мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Описание исследования
Резюме проекта
Рынок банковских карт для физических лиц
Структура российского рынка банковских пластиковых карт
Структура рынка по типу пластиковых карт
Предоплаченные, виртуальные и подарочные карты
• Характеристики и особенности предоплаченных и виртуальных карт
• Развитие рынка предоплаченных и виртуальных карт в мире
• Развитие рынка предоплаченных и виртуальных карт в России
• Подарочные карты в ритейле
Региональная структура рынка банковских карт для физических лиц
• Центральный ФО
• Северо-Западный ФО
• Южный ФО
• Северо-Кавказский ФО
• Приволжский ФО
• Уральский ФО
• Сибирский ФО
• Дальневосточный ФО
Структура рынка по платежным системам
Инфраструктура обслуживания пластиковых карт
Обзор предложения российских банков-эмитентов в сегменте предоплаченных и виртуальных карт
«TalkBank»
«ЮMoney»
Абсолют Банк
АК БАРС
Альфа-Банк
Банк ДОМ.РФ
Банк Открытие
Банк Русский Стандарт
Банк Санкт-Петербург
Всероссийский Банк Развития Регионов
ВТБ
Газпромбанк
КИВИ Банк
Московский Индустриальный Банк
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
МОСОБЛБАНК
Почта Банк
Райффайзенбанк
РНКБ
РНКО «Деньги.Мэйл.Ру»
РНКО «Платежный центр»
СМП Банк
Росбанк
Россельхозбанк
РОССИЯ
СБЕР БАНК
Совкомбанк
Тинькофф Банк
ТрансКапиталБанк
Анализ тарифов и условий обслуживания карт для физических лиц
Предоплаченные карты
Виртуальные карты
Банковские карты мобильных операторов
Мониторинг новостей на рынке виртуальных и предоплаченных карт в России
Приложения
Приложение 1. Объем и характеристика операций по пластиковым картам
• Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам эмиссии
• Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам использования карт
Приложение 2. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем и темпы прироста эмиссии пластиковых карт, 01.01.2003—01.04.2021
Диаграмма 2. Количество активных пластиковых карт, используемых физическими лицами, по кварталам, 01.04.2017—01.04.2021
Диаграмма 3. Количество активных пластиковых карт, используемых физическими лицами, 01.01.2009—01.04.2021
Диаграмма 4. Доля активных пластиковых карт в общем объеме эмиссии (физические лица), по кварталам, 01.01.2012—01.04.2021
Диаграмма 5. Поквартальные темпы прироста объема эмитированных и активных пластиковых карт (физические лица), 01.04.2017—01.04.2021
Диаграмма 6. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, совершенных физическими лицами, 2012—1q2021
Диаграмма 7. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, совершенных физическими лицами, 2008—1q2021
Диаграмма 8. Динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт (физические лица), 2008—1q2021
Диаграмма 9. Соотношение оборота по транзакциям при снятии наличных, оплате товаров и услуг и прочим транзакциям (физические лица), 2012—1q2021
Диаграмма 10. Структура объемов эмиссии пластиковых карт по типам, 01.01.2013—01.04.2021
Диаграмма 11. Динамика степени проникновения расчетных карт по России, 2007—2020
Диаграмма 12. Динамика степени проникновения кредитных карт по России, 2007—2020
Диаграмма 13. Структура эмиссии пластиковых карт по типам, 01.01.2013—01.04.2021
Диаграмма 14. Объем рынка предоплаченных карт в США, 2011—2021П
Диаграмма 15. Количество компаний, работающих на рынке предоплаченных карт в США, 2011—2021
Диаграмма 16. Топ игроков на рынке предоплаченных карт в США по доле рынка (по объему покупок), 2018—2019
Диаграмма 17. Топ-10 стран по объему рынка подарочных карт, 2020
Диаграмма 18. Распространенность электронных подарочных карт среди онлайн-ритейлеров различных категорий, 2020
Диаграмма 19. Структура эмиссии пластиковых карт по количеству карт по федеральным округам (физические лица), 01.01.2020—01.04.2021
Диаграмма 20. Структура количества операций по пластиковым картам по федеральным округам (физические лица), 1q2021
Диаграмма 21. Структура объема операций по пластиковым картам по федеральным округам (физические лица), 1q2021
Диаграмма 22. Степень проникновения пластиковых карт по федеральным округам (физические лица), 01.01.2021
Диаграмма 23. Рейтинг регионов по степени проникновения пластиковых карт (физические лица), 01.01.2021
Диаграмма 24. Рейтинг регионов по числу пластиковых карт (физические лица), 01.04.2021
Диаграмма 25. Рейтинг регионов по числу операций с пластиковыми картами (физические лица), 1q2021
Диаграмма 26. Рейтинг регионов по объему операций с пластиковыми картами (физические лица), 1q2021
Диаграмма 27. Структура рынка пластиковых карт по количеству операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам (физические лица), 1q2021
Диаграмма 28. Структура рынка по объему операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам (физические лица), 1q2021
Диаграмма 29. Структура количества пластиковых карт по регионам Центрального ФО (физические лица), 01.04.2021
Диаграмма 30. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Центрального ФО (физические лица), 1q2021
Диаграмма 31. Структура количества пластиковых карт по регионам Северо-Западного ФО (физические лица), 01.04.2021
Диаграмма 32. Структура объема операций по пластиковым картам по регионам Северо-Западного ФО (физические лица), 1q2021
Диаграмма 33. Структура количества пластиковых карт по регионам Южного ФО (физические лица), 01.04.2021
Диаграмма 34. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Южного ФО (физические лица), 1q2021
Диаграмма 35. Структура количества пластиковых карт по регионам Северо- Кавказского ФО (физические лица), 01.04.2021
Диаграмма 36. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Северо-Кавказского ФО (физические лица), 1q2021
Диаграмма 37. Структура количества пластиковых карт по регионам Приволжского ФО (физические лица), 01.04.2021
Диаграмма 38. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Приволжского ФО (физические лица), 1q2021
Диаграмма 39. Структура количества пластиковых карт по регионам Уральского ФО (физические лица), 01.04.2021
Диаграмма 40. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Уральского ФО (физические лица), 1q2021
Диаграмма 41. Структура количества пластиковых карт по регионам Сибирского ФО (физические лица), 01.04.2021
Диаграмма 42. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Сибирского ФО (физические лица), 1q2021
Диаграмма 43. Структура количества пластиковых карт по регионам Дальневосточного ФО (физические лица), 01.04.2021
Диаграмма 44. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Дальневосточного ФО (физические лица), 1q2021
Диаграмма 45. Структура рынка платежных карт в мире по количеству транзакций по платежным системам, 2019—2020
Диаграмма 46. Структура рынка платежных карт в Европе по количеству карт платежных систем, 2020
Диаграмма 47. Структура рынка платежных карт в Европе по количеству транзакций по платежным системам, 2019—2020
Диаграмма 48. Структура рынка платежных карт в мире по объему транзакций по платежным системам, 2020
Диаграмма 49. Динамика количества банкоматов и платежных терминалов, импринтеров и электронных терминалов, расположенных на территории России, 01.01.2009—01.04.2021
Диаграмма 50. Динамика числа банкоматов разных типов, 01.01.2009—01.04.2021
Диаграмма 51. Динамика количества POS-терминалов, 01.01.2009—01.04.2021
Диаграмма 52. Динамика числа терминалов разных типов, 01.01.2009—01.04.2021
Диаграмма 53. Рейтинг банков по количеству видов предлагаемых предоплаченных карт,июль 2021
Диаграмма 54. Структура предложения предоплаченных карт по платежным системам, июль 2021
Диаграмма 55. Структура предложения предоплаченных карт по валютам, июль 2021
Диаграмма 56. Структура предложения по срокам действия предоплаченных карт, июль 2021
Диаграмма 57. Структура предложения по стоимости выпуска предоплаченных карт, июль 2021
Диаграмма 58. Структура предложения по возможности и стоимости SMS-оповещений по предоплаченным картам, июль 2021
Диаграмма 59. Структура предложения предоплаченных карт по типу носителя, июль 2021
Диаграмма 60. Структура предложения предоплаченных карт по способу получения, июль 2021
Диаграмма 61. Структура предложения по минимальному размеру лимита на остаток денежных средств по предоплаченным картам, июль 2021
Диаграмма 62. Структура предложения по максимальному размеру лимита на остаток денежных средств по предоплаченным картам, июль 2021
Диаграмма 63. Структура предложения по возможности и способам пополнения предоплаченных карт, июль 2021
Диаграмма 64. Виды операций, осуществляемых с помощью предоплаченных карт, июль 2021
Диаграмма 65. Способы просмотра баланса предоплаченных карт, июль 2021
Диаграмма 66. Рейтинг банков по количеству видов предлагаемых виртуальных карт, июль-август 2021
Диаграмма 67. Структура предложения виртуальных карт по платежным системам, июль-август 2021
Диаграмма 68. Структура предложения по валютам виртуальных карт, июль-август 2021
Диаграмма 69. Структура предложения по срокам действия виртуальных карт, июль-август 2021
Диаграмма 70. Структура предложения по стоимости выпуска виртуальных карт, июль-август 2021
Диаграмма 71. Структура предложения по наличию платы за обслуживание виртуальных карт, июль-август 2021
Диаграмма 72. Структура предложения по максимальной стоимости первого года обслуживания среди виртуальных карт с платным обслуживанием, июль-август 2021
Диаграмма 73. Структура предложения виртуальных карт по пакетам услуг, июль-август 2021
Диаграмма 74. Структура предложения виртуальных карт по типу продукта, июль-август 2021
Диаграмма 75. Структура предложения виртуальных карт по возможности оформления новыми клиентами, июль-август 2021
Диаграмма 76. Структура предложения по возможности подключения и стоимости SMS-оповещений по виртуальным картам, июль-август 2021
Диаграмма 77. Виды операций, осуществляемых с помощью виртуальных карт, июль-август 2021
Диаграмма 78. Распределение виртуальных карт по лимитам на снятие наличных в месяц, июль-август 2021
Диаграмма 79. Распределение виртуальных карт по лимитам на снятие наличных в сутки, июль-август 2021
Диаграмма 80. Структура предложения виртуальных карт по способу получения, июль-август 2021
Диаграмма 81. Структура предложения по доступности выпуска нескольких виртуальных карт, июль-август 2021
Диаграмма 82. Структура минимальных процентных ставок по кредиту в рублях для виртуальных карт, июль-август 2021
Диаграмма 83. Структура максимальных процентных ставок по кредиту в рублях для виртуальных карт, июль-август 2021
Диаграмма 84. Длительность беспроцентного льготного периода по виртуальным картам, июль-август 2021
Диаграмма 85. Размер минимального кредитного лимита по виртуальным картам, июль-август 2021
Диаграмма 86. Размер максимального кредитного лимита по виртуальным картам, июль-август 2021
Диаграмма 87. Структура предложения виртуальных карт по наличию и максимальному размеру кэш-бэка, июль-август 2021
Диаграмма 88. Структура предложения виртуальных карт по наличию и максимальному размеру начисления процентов на остаток, июль-август 2021
Диаграмма 89. Структура предложения виртуальных карт по наличию кобрендинговых программ, июль-август 2021
Диаграмма 90. Количество зарегистрированных мобильных абонентов и проникновение мобильной связи в России, 2019—2020
Диаграмма 91. Распределение долей на рынке мобильных операторов в России по числу абонентов, 2020
Диаграмма 92. Распределение карт по наличию платы за обслуживание, июль 2021
Диаграмма 93. Распределение банковских карт по размеру начисляемого процента на остаток, июль 2021
Диаграмма 94. Структура новостей по тематике, июль 2020-июль 2021
Диаграмма 95. Структура новостей по типу продукта, июль 2020-июль 2021
Диаграмма 96. Структура новостей по тематике, июль 2020-июль 2021
Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка подарочных карт по странам мира, 2020, 2021П, 2025П
Таблица 2. Показатели рынка пластиковых карт в Центральном федеральном округе (физические лица), 1q2021
Таблица 3. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Центральном федеральном округе, 1q2021
Таблица 4. Показатели рынка пластиковых карт, эмитированных в Северо-Западном федеральном округе (физические лица), 1q2021
Таблица 5. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Северо-Западном федеральном округе, 1q2021
Таблица 6. Показатели рынка пластиковых карт, эмитированных в Южном федеральном округе (физические лица), 1q2021
Таблица 7. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Южном федеральном округе, 1q2021
Таблица 8. Показатели рынка пластиковых карт в Северо-Кавказском федеральном округе (физические лица), 1q2021
Таблица 9. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Северо-Кавказском федеральном округе, 1q2021
Таблица 10. Показатели рынка пластиковых карт в Приволжском федеральном округе (физические лица), 1q2021
Таблица 11. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Приволжском федеральном округе, 1q2021
Таблица 12. Показатели рынка пластиковых карт в Уральском федеральном округе (физические лица), 1q2021
Таблица 13. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Уральском федеральном округе, 1q2021
Таблица 14. Показатели рынка пластиковых карт в Сибирском федеральном округе (физические лица), 1q2021
Таблица 15. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Сибирском федеральном округе, 1q2021
Таблица 16. Показатели рынка пластиковых карт в Дальневосточном федеральном округе (физические лица), 1q2021
Таблица 17. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Дальневосточном федеральном округе, 1q2021
Таблица 18. Предоплаченная карта «TalkBank», июль 2021
Таблица 19. Предоплаченные карты «ЮMoney», июль 2021
Таблица 20. Виртуальная карта Абсолют Банка, июль 2021
Таблица 21. Предоплаченные и виртуальные карты банка АК БАРС, июль 2021
Таблица 22. Виртуальные карты Альфа-Банка, июль 2021
Таблица 23. Виртуальная карта Банка ДОМ.РФ, июль 2021
Таблица 24. Виртуальная карта Банка Открытие, июль 2021
Таблица 25. Предоплаченные и виртуальные карты Банка Русский Стандарт, июль 2021
Таблица 26. Виртуальная карта Банка Санкт-Петербург, июль 2021
Таблица 27. Предоплаченные и виртуальные карты Всероссийского Банка Развития Регионов, июль 2021
Таблица 28. Виртуальные карты банка ВТБ, июль 2021
Таблица 29. Предоплаченные карты Газпромбанка, июль 2021
Таблица 30. Предоплаченная карта КИВИ Банка, июль 2021
Таблица 31. Виртуальная карта Московского Индустриального Банка, июль 2021
Таблица 32. Виртуальные карты МКБ, июль 2021
Таблица 33. Предоплаченная карта МОСОБЛБАНКа, июль 2021
Таблица 34. Предоплаченные и виртуальные карты Почта Банка, июль-август 2021
Таблица 35. Предоплаченные и виртуальные карты Райффайзенбанка, июль 2021
Таблица 36. Виртуальная карта банка РНКБ, июль 2021
Таблица 37. Предоплаченная карта РНКО «Деньги.Мэйл.Ру», июль 2021
Таблица 38. Предоплаченные карты РНКО «Платежный центр», июль 2021
Таблица 39. Предоплаченная карта СМП Банка, июль 2021
Таблица 40. Предоплаченные и виртуальные карты Росбанка, июль 2021
Таблица 41. Виртуальная карта Россельхозбанка, июль 2021
Таблица 42. Виртуальные карты банка РОССИЯ, июль-август 2021
Таблица 43. Виртуальные карты СБЕР БАНКа, июль 2021
Таблица 44. Предоплаченные и виртуальные карты Совкомбанка, июль 2021
Таблица 45. Предоплаченные и виртуальные карты Тинькофф Банк, июль 2021
Таблица 46. Предоплаченные карты ТрансКапиталБанка, июль 2021
Таблица 47. Предложение предоплаченных карт с начислением кэш-бэка, бонусных баллов, миль и другими бонусами, июль 2021
Таблица 48. Бонусные программы виртуальных карт, июль-август 2021
Таблица 49. Бонусные программы банковских карт мобильных операторов, июль 2021
Таблица 50. Объем и характеристика операций по пластиковым картам (физические лица), 1q2011—1q2021
Таблица 51. Объем и характеристика операций по пластиковым картам физических лиц по регионам эмиссии карт, 1q2021
Таблица 52. Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам использования карт, 1q2021
Анализ рынка смарт-карт в России - 2022. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
86 900 ₽
Анализ рынка финансовых карт и платежей в России
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Экспресс-анализ. Дебетовые карты в России. Октябрь, 2015
AnalyticResearchGroup (ARG)
18 000 ₽
Рынок кредитных карт
AnalyticResearchGroup (ARG)
43 000 ₽
Статья, 23 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Исследование: какая аудитория у российских интернет-магазинов товаров для спорта?
Аналитики «ARG» узнали об особенностях, которые характерны для посетителей сайтов по продаже спорттоваров.
Вместе с общим ростом e-commerce в России продажи продолжают увеличиваться и в сегменте товаров для спорта. При этом несмотря на та, что в последние несколько лет на российском рынке растет роль маркетплейсов, отдельные интернет-магазины по-прежнему вносят значительный вклад в общий объем продаж.
Статья, 23 апреля 2024
BusinesStat
В 2023 г объем рынка гостиничных услуг в России вырос на 3% до 202 млн ночевок.
Стабильность рынка поддерживается спросом на внутренний туризм.
По данным «Анализа рынка гостиничных услуг в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г объем этого рынка в стране вырос на 3% до 202 млн ночевок. Среди средств размещения гостиничного типа (гостиницы, мотели, хостелы) чаще всего для ночевки постояльцы выбирают гостиницы – 62% рынка.
Статья, 23 апреля 2024
BusinesStat
В 2023 г услугами коммерческих медучреждений в Москве воспользовались 40% жителей города.
Москвичи удовлетворены качеством услугам коммерческой медицины.
По данным «Рейтинга частных клиник Москвы по лояльности клиентов», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г услугами коммерческих медучреждений в Москве воспользовались 40% населения. Большинство респондентов оценили степень удовлетворенности услугами платной медицины как «хорошую». Высокая оценка услуг частных клиник связана с тем, что организация работы и уровень сервиса в коммерческой медицине выгодно отличается от госсектора.
