Аннотация
Крыша волнистой формы – самый привычный для российского потребителя внешний вид скатной кровли. Несмотря на большое разнообразие кровельных материалов, и сейчас простые волнистые листы пользуются хорошим спросом. Такая кровля производится в том числе из оцинкованного металла, но данный отчет посвящен традиционному шиферу (хризотилцемент) и так называемому «еврошиферу» (битумные листы).
Цель исследования
Описание рынка волнистых кровельных материалов в России по состоянию на середину июня 2021 года, включая анализ за период 2005-2020 гг.
Основные задачи исследования
1. Описать рыночные характеристики следующих кровельных покрытий:
• еврошифер, включая Ондулин;
• традиционный асбестоцементный шифер.
2. Оценить рыночное состояние перечисленных кровельных материалов по следующим параметрам:
• характеристика материала;
• отечественное производство;
• импорт и экспорт материала;
• объем рынка;
• темпы роста рынка;
• основные игроки сегмента, отечественные и зарубежные);
• среднесрочный прогноз развития рынка.
3. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка кровельных покрытий на ближайшие годы.
Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников.
Методы анализа данных
Контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS Market Research.
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ В 2007-2020 ГГ. И В ПЕРВОМ-ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2021 Г. 9
§ 1.1. Динамика ВВП 9
§ 1.2. Цены на нефть 11
§ 1.3. Валютные курсы 14
§ 1.4. Инфляция 15
§ 1.5. Строительство 17
Методология анализа строительства 17
Строительство жилья 17
Строительство коммерческих и промышленных объектов 22
§ 1.6. Производство строительных материалов 25
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2025 г. 27
Влияние общеэкономических факторов 27
Влияние пандемии коронавируса 28
ГЛАВА II. ЕВРОШИФЕР – ОНДУЛИН И ЕГО АНАЛОГИ 30
§ 2.1. Характеристика еврошифера 30
Общая характеристика штучных битуминозных материалов 30
Виды еврошифера 31
§ 2.2. Производство 34
§ 2.3. Импорт и экспорт еврошифера 36
Импорт 36
Экспорт 38
§ 2.4. Характеристика рынка еврошифера 39
§ 2.5. Основные игроки рынка 41
§ 2.6. Ценовая ситуация на рынке 42
§ 2.7. Перспективы сегмента 44
ГЛАВА III. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ШИФЕР 46
§ 3.1. Общая характеристика. Особенности производства и применения 46
§ 3.2. Производство 47
Динамика производства 47
Географическое распределение производства 50
§ 3.3. Основные игроки рынка 52
§ 3.4. Экспорт и импорт 59
Импорт 60
Экспорт 61
§ 3.5. Объём рынка 62
§ 3.6. Ценовая ситуация на рынке 65
§ 3.7. Перспективы сегмента 68
ГЛАВА IV. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ 70
§ 4.1. Параметры рынка и другие характеристики 70
Общая характеристика 70
Классификация материалов по качественному признаку 70
Материалы для скатных кровель 71
Материалы для плоских кровель 72
§ 4.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы 72
Общая динамика рынка кровельных материалов 72
Динамика рынка по сегментам 74
§ 4.3. Сравнительная динамика цен и выводы о взаимном влиянии 81
Цены на материалы для скатных кровель 81
Цены на материалы для плоских кровель 84
§ 4.4. Прогнозы на краткосрочный период 86
Прогнозы по рынку материалов для плоской кровли 86
Прогнозы по рынку материалов для скатной кровли 87
Прогнозы по рынку в целом 89
Рисунок 1. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2007-2020 гг., %.
Рисунок 2. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., долл. США за баррель.
Рисунок 3. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 4. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2010-2021 гг. по кварталам, млн. кв. м.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2016-2021 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2003-2020 гг. и прогноз на 2021 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2020 гг., млн м2.
Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в кв. м., процентное соотношение.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2025 г., %.
Рисунок 11. Динамика производства «Ондулина» в России в 2008-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
Рисунок 12. Распределение импорта еврошифера в Россию по брендам в 2007-2020 гг., доли, %.
Рисунок 13. Динамика импорта еврошифера в Россию в 2007-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. м2.
Рисунок 14. Динамика российского рынка еврошифера («Ондулина») в 2007-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
Рисунок 15. Динамика импорта на российском рынке еврошифера в 2007-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 16. Динамика средних потребительских цен на еврошифер в 2017-2021 гг., руб. за м2.
Рисунок 17. Прогноз роста российского рынка еврошифера до 2025 г., тыс. кв. м.
Рисунок 18. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ, по месяцам 2012-2020 гг. и январь-март 2021 г., тыс. усл. плит.
Рисунок 19. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн усл. плит.
Рисунок 20. Структура производства шифера по федеральным округам в 2005-2020 гг., %.
Рисунок 21. Динамика структуры производства шифера по регионам РФ, 2005-2020 гг., %.
Рисунок 22. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2016 году, %.
Рисунок 23. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2018 году, %.
Рисунок 24. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2020 году, %.
Рисунок 25. Динамика структуры производства шифера по основным производителям в 2004-2020 гг., %.
Рисунок 26. Динамика импорта шифера в Россию в 1997-2006 гг., млн кг.
Рисунок 27. Динамика экспорта шифера из России в 2007-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. тонн и млн м2.
Рисунок 28. Распределение экспорта шифера по основным странам в 2007-2020 гг., %.
Рисунок 29. Динамика российского рынка шифера, 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 гг., млн. кв. м.
Рисунок 30. Соотношение внутреннего и внешнего спроса на шифер российского производства в 2003-2020 гг. и прогноз на 2021 гг., %.
Рисунок 31. Динамика средних отпускных цен на шифер в России (официальная статистика), 2000-2020 гг. и прогноз на 2021 г., руб. /кв. м.
Рисунок 32. Динамика средних отпускных цен на шифер по федеральным округам (официальная статистика), 2010-2019 гг., руб. /кв. м.
Рисунок 33. Прогноз динамики российского рынка шифера до 2025 г., млн. кв. м.
Рисунок 34. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м. и %.
Рисунок 35. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 36. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.
Рисунок 37. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 38. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2013 г., %.
Рисунок 39. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2017 г., %.
Рисунок 40. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2020 г., %.
Рисунок 41. Карта розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2012-2021 гг., руб./кв. м.
Рисунок 42. Карта розничных цен на основные виды кровельных материалов для плоских кровель, в 2012-2021 гг., руб./кв. м.
Рисунок 43. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для плоских крыш до 2025 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.
Рисунок 44. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для скатных крыш до 2025 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.
Рисунок 45. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2025 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.
Таблица 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Таблица 2. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2009-2020 гг., млн м2.
Таблица 3. Доля индивидуального домостроения в России в 2008-2020 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 4. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2010-2020 гг.
Таблица 5. Производство основных строительных материалов в 2014-2020 гг.
Таблица 6. Производство «Ондулина» в России в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
Таблица 7. Производство разных видов продукции заводом «Ондулин» в России, 2011-2016 гг., в тыс. листов и тыс. кв. м.
Таблица 8. Статистика импорта еврошифера (по брендам) в Россию в 2009-2020 гг., тыс. кв. м.
Таблица 9. Экспорт «Ондулина» по основным направлениям в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г. тыс. кв. м.
Таблица 10. Расчет объема российского рынка еврошифера («Ондулина») в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г. тыс. кв. м.
Таблица 11. Объем продаж «Ондулина» в России, 2009-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
Таблица 12. Средние розничные цены на разные торговые марки еврошифера в 2011-2021 гг., руб. за м2.
Таблица 13. Средние потребительские цены на еврошифер (официальные статистические данные) в 2017-2021 гг., руб. за м2.
Таблица 14. Статистика производства волнистых асбестоцементных листов в РФ в 2002-2020 гг., и прогноз на 2021 г., млн условных плиток.
Таблица 15. Объемы выпуска волнистого шифера заводами-производителями в 2005-2020 гг., млн условных плиток.
Таблица 16. Объемы выпуска волнистого шифера и плоского листа заводами-производителями в 2016-2020 гг., млн условных плиток.
Таблица 17. Статистика импорта шифера в РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (1997-2006 гг.).
Таблица 18. Статистика экспорта шифера из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях, 2009-2020 гг.
Таблица 19. Перерасчет единиц измерения для рынка асбестоцементного шифера (производство, импорт, экспорт).
Таблица 20. Расчет объёма рынка асбестоцементного шифера, 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м.
Таблица 21. Средние розничные цены на волновой шифер в 2013-2021 гг., руб./кв. м.
Таблица 22. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м.
Таблица 23. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2012-2021 гг., руб./кв. м.
Таблица 24. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для плоских кровель, в 2012-2021 гг., руб./кв. м.
Анализ рынка пластиковых водосточных систем (водостоков) в России
DISCOVERY Research Group
80 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка черепицы в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
72 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка рулонных кровельных материалов в России 2017-2021 гг., прогноз до 2026 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Российский рынок металлических крыш: кровельный профнастил и металлочерепица (листовая, модульная, композитная)
ABARUS Market Research
48 000 ₽
Статья, 19 апреля 2024
BusinesStat
В 2023 г продажи сухих строительных смесей в России выросли на 8,4% и составили 15,6 млн т.
Замедлился рост цен на сухие смеси за счет оптимизации логистики и постепенного замещения дефицитных импортных компонентов.
По данным «Анализа рынка сухих строительных смесей в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их родажи в стране выросли на 8,4% и составили 15,6 млн т.
Статья, 19 апреля 2024
BusinesStat
В 2023 г производство животных белков в России выросло на 15,5% и составило 11,5 тыс т.
Спрос на животный белок растет благодаря увеличению производства колбасных изделий.
По данным «Анализа рынка животных белков в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их производство в стране выросло на 15,5% и составило 11,5 тыс т.
Статья, 18 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Объем рынка автосервисов в России в 2027 году может составить почти ₽650 млрд.
Росту рынка способствуют проблемы с поставками запчастей, устаревание парка автомобилей и повышение цен.
В 2022 году общая сумма услуг, предоставленных автосервисами населению в России, оценивалась в 465,2 миллиарда рублей, что на 17,9% превышает уровень предыдущего года. Показатель CAGR на этом рынке за период с 1994 года составил 27,5%.