По расчетам BusinesStat, производство запчастей для насосов и компрессоров в России снизилось на 13,2%: с 12,7 до 11,0 тыс т. Динамика показателя была разнонаправленной. Наибольшее снижение выпуска наблюдалось в 2017 г – на 17,5% относительно предыдущего, или 2,2 тыс т. Это совпало с резким ростом импортных поставок – на 36,6% к уровню 2016 г, то есть на 4,6 тыс т. Наибольший прирост отечественного производства зафиксирован в 2019 г (на 19,3%, или 2,1 тыс т), что было обусловлено главным образом увеличением экспорта запчастей (на 66,1%, или 3,9 тыс т). Снижение объемов производства в 2020 г (на 15,1%) произошло из-за сжатия спроса на запчасти на фоне экономического кризиса и пандемии коронавируса.
Крупнейшими производителями запчастей являются производители насосов и компрессоров, они не только поставляют свое оборудование, но и осуществляют полную сервисную поддержку – от пусконаладки машин до регулярного технического обслуживания, которое предполагает плановую замену частей и компонентов. Однако оригинальные запчасти подразумевают не только высокое качество и соответствие всем параметрам агрегата, но и высокую цену. Выпуск аналоговых запчастей в последние годы превратился в отдельное направление бизнеса, и ряд компаний заслужили хорошую репутацию и поддерживают стабильный уровень качества. Производители аналогов находят своих покупателей среди тех, для кого цена оригинальной запчасти является чрезмерной. В этом смысле отечественным производителям запчастей для насосов и компрессоров сложно конкурировать с импортной продукцией (прежде всего китайской). Импорт запчастей для насосов и компрессоров за 2016-2020 гг вырос на 49,2%: с 12,5 до 18,6 тыс т.
В 2021 г ожидается сокращение выпуска запчастей в России на 8,4% относительно 2020 г – на фоне продолжающегося кризиса снизится число производственных заказов, как на насосы и компрессоры, так и на запчасти к ним. По мере стабилизации экономической обстановки в стране производство будет расти на 3,0-4,9% в год до 11,8 тыс т в 2025 г.
«Анализ рынка запчастей для насосов и компрессоров в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей запчастей для насосов и компрессоров:
ПК «Борец», Новомет-Пермь, Казанькомпрессормаш, Мотовилиха - гражданское машиностроение, Волгограднефтемаш, Вило Рус, Центральное конструкторское бюро машиностроения, Новые технологии, Алнас, ГМС Ливгидромаш, ТРЭМ Инжиниринг, Челябинский компрессорный завод, Ижнефтемаш, Димитровградхиммаш, МТ-Групп и т.д.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров запчастей для насосов и компрессоров. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российских запчастей для насосов и компрессоров и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков запчастей для насосов и компрессоров.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Место России в региональной и мировой экономике
Влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику
Инвестиционные перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ НАСОСОВ И КОМПРЕССОРОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ НАСОСОВ И КОМПРЕССОРОВ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ НАСОСОВ И КОМПРЕССОРОВ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
Соотношение цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены
ПРОИЗВОДСТВО ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ НАСОСОВ И КОМПРЕССОРОВ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ НАСОСОВ И КОМПРЕССОРОВ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ НАСОСОВ И КОМПРЕССОРОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции в отрасль
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ООО «Производственная компания «Борец»
АО «Новомет-Пермь»
ПАО «Казанский завод компрессорного машиностроения»
ООО «Мотовилиха - гражданское машиностроение»
ОАО «Волгограднефтемаш»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2016-2025 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2016-2025 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2016-2025 гг (%)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2016-2025 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2016-2025 гг (%)
Таблица 9. Предложение запчастей для насосов и компрессоров, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения запчастей для насосов и компрессоров, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы запчастей для насосов и компрессоров, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов запчастей для насосов и компрессоров, РФ, 2021-2025 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на запчасти для насосов и компрессоров, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на запчасти для насосов и компрессоров, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт запчастей для насосов и компрессоров, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта запчастей для насосов и компрессоров, РФ, 2021-2025 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения запчастей для насосов и компрессоров с учетом складских запасов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения запчастей для насосов и компрессоров с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи запчастей для насосов и компрессоров, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж запчастей для насосов и компрессоров, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Продажи запчастей для насосов и компрессоров, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Таблица 22. Прогноз продаж запчастей для насосов и компрессоров, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб, %)
Таблица 23. Средняя цена запчастей для насосов и компрессоров, РФ, 2016-2020 гг (руб за кг, %)
Таблица 24. Прогноз средней цены запчастей для насосов и компрессоров, РФ, 2021-2025 гг (руб за кг, %)
Таблица 25. Соотношение средней цены запчастей для насосов и компрессоров и инфляции, РФ, 2016-2020 гг (%)
Таблица 26. Прогноз соотношения средней цены запчастей для насосов и компрессоров и инфляции, РФ, 2021-2025 гг (%)
Таблица 27. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены запчастей для насосов и компрессоров, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 28. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены запчастей для насосов и компрессоров, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 29. Производство запчастей для насосов и компрессоров, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
Таблица 30. Прогноз производства запчастей для насосов и компрессоров, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)
Таблица 31. Цена производителей запчастей для насосов и компрессоров, РФ, 2016-2020 гг (руб за кг; %)
Таблица 32. Прогноз цены производителей запчастей для насосов и компрессоров, РФ, 2021-2025 гг (руб за кг; %)
Таблица 33. Рейтинг производителей запчастей для насосов и компрессоров по выручке от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
Таблица 34. Рейтинг производителей запчастей для насосов и компрессоров по прибыли от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
Таблица 35. Рейтинг производителей запчастей для насосов и компрессоров по рентабельности продаж, РФ, 2019 г (%)
Таблица 36. Баланс экспорта и импорта запчастей для насосов и компрессоров, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
Таблица 37. Прогноз баланса экспорта и импорта запчастей для насосов и компрессоров, РФ, 2021-2025 гг (тыс т)
Таблица 38. Экспорт запчастей для насосов и компрессоров, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
Таблица 39. Прогноз экспорта запчастей для насосов и компрессоров, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)
Таблица 40. Экспорт запчастей для насосов и компрессоров по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (т)
Таблица 41. Экспорт запчастей для насосов и компрессоров, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)
Таблица 42. Прогноз экспорта запчастей для насосов и компрессоров, РФ, 2021-2025 гг (млн долл; %)
Таблица 43. Экспорт запчастей для насосов и компрессоров по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
Таблица 44. Цена экспорта запчастей для насосов и компрессоров, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг; %)
Таблица 45. Прогноз цены экспорта запчастей для насосов и компрессоров, РФ, 2021-2025 гг (долл за кг; %)
Таблица 46. Цена экспорта запчастей для насосов и компрессоров по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг)
Таблица 47. Импорт запчастей для насосов и компрессоров, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
Таблица 48. Прогноз импорта запчастей для насосов и компрессоров, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)
Таблица 49. Импорт запчастей для насосов и компрессоров по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (т)
Таблица 50. Импорт запчастей для насосов и компрессоров, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)
Таблица 51. Прогноз импорта запчастей для насосов и компрессоров, РФ, 2021-2025 гг (млн долл; %)
Таблица 52. Импорт запчастей для насосов и компрессоров по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
Таблица 53. Цена импорта запчастей для насосов и компрессоров, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг; %)
Таблица 54. Прогноз цены импорта запчастей для насосов и компрессоров, РФ, 2021-2025 гг (долл за кг; %)
Таблица 55. Цена импорта запчастей для насосов и компрессоров по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг)
Таблица 56. Рейтинг экспортеров запчастей для насосов и компрессоров по объему поставок из России, 2020 г (т)
Таблица 57. Рейтинг зарубежных получателей запчастей для насосов и компрессоров из России по объему поставок, 2020 г (т)
Таблица 58. Рейтинг импортеров запчастей для насосов и компрессоров по объему поставок в Россию, 2020 г (т)
Таблица 59. Рейтинг зарубежных поставщиков запчастей для насосов и компрессоров в Россию по объему поставок, 2020 г (т)
Таблица 60. Рейтинг экспортеров запчастей для насосов и компрессоров по объему поставок из России, 2020 г (тыс долл)
Таблица 61. Рейтинг зарубежных получателей запчастей для насосов и компрессоров из России по объему поставок, 2020 г (тыс долл)
Таблица 62. Рейтинг импортеров запчастей для насосов и компрессоров по объему поставок в Россию, 2020 г (тыс долл)
Таблица 63. Рейтинг зарубежных поставщиков запчастей для насосов и компрессоров в Россию по объему поставок, 2020 г (тыс долл)
Таблица 64. Выручка от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 65. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 66. Себестоимость, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 67. Прибыль от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 68. Экономическая эффективность, РФ, 2016-2020 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 69. Инвестиции в отрасль, РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 70. Численность работников отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
Таблица 71. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб в год; %)
Рынок автозапчастей 2023: розничные продажи (статистика компаний) с 2017 по 3 квартал 2023, срез по субъектам РФ
Экспресс-Обзор
55 000 ₽
Анализ рынка центробежных насосов в России - 2024. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
100 900 ₽
Рынок бетононасосов в России в 2018-2022 гг. и прогноз на 2023-2032 гг.
АМИКО Консалтинг Групп
55 000 ₽
Бизнес-план создания компании, специализирующейся на розничной торговле автозапчастями
VTSConsulting
30 000 ₽
Статья, 18 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Объем рынка автосервисов в России в 2027 году может составить почти ₽650 млрд.
Росту рынка способствуют проблемы с поставками запчастей, устаревание парка автомобилей и повышение цен.
В 2022 году общая сумма услуг, предоставленных автосервисами населению в России, оценивалась в 465,2 миллиарда рублей, что на 17,9% превышает уровень предыдущего года. Показатель CAGR на этом рынке за период с 1994 года составил 27,5%.
Статья, 17 апреля 2024
BusinesStat
За 2022-2023 гг в России продажи портативных компьютеров снизились на 44% относительно 2021 г и составили 4,4 млн устройств.
Уход западных компаний привел к снижению объема корпоративных закупок.
По данным «Анализа рынка портативных компьютеров (ноутбуков и планшетов) в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, за 2022-2023 гг их продажи в стране снизились на 44% относительно 2021 г и составили 4,4 млн устройств.
Статья, 17 апреля 2024
BusinesStat
За 2022-2023 гг выпуск процессоров и контроллеров в России снизился на 22% по отношению к 2021 г и составил 8,1 млн шт.
Сокращение производства связано с запретом западных стран на поставки в Россию компонентов, софта и оборудования, необходимых для изготовления процессоров.
По данным «Анализа рынка процессоров и контроллеров в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2022-2023 гг их выпуск в стране снизился на 22% по отношению к 2021 г и составил 8,1 млн шт. Сокращение производства связано с запретом западных стран на поставки в Россию компонентов, софта и оборудования, необходимых для изготовления процессоров и контроллеров, а также с ужесточением государством требований по локализации, к которым оказались не готовы многие игроки рынка электроники и вычислительной техники.