В бизнес-плане представлен проект Современной больницы (Стационарного отделения) на 70 коек, оснащенной современным медицинским оборудованием и мебелью для комфортного размещения пациентов в стационарных условиях. Больница будет располагаться в собственном здании/помещении (расходы на приобретение здания/помещения включены в проект).
Больница (Стационарное отделение), представленная в бизнес-плане, будет предоставлять медицинские услуги в условиях круглосуточного стационара.
В бизнес-плане не приводится специализация Больницы (Стационарного отделения), так как это типовой проект. Площади помещений Больницы (Стационарного отделения) позволяют предоставлять медицинские услуги как терапевтического, так и хирургического профилей.
В Больнице предусмотрено 3 основных подразделения, вспомогательные и административные службы (Схема 1).
Вышеперечисленные услуги будут оказываться в следующих отделениях и кабинетах.
1. Приемное отделение
• Регистратура
• Кабинеты врачей, 2 ед (осуществление приема и распределение пациентов)
• Процедурные, 1 ед, на два рабочих места
• Рентген кабинет, оснащенный цифровым рентген аппаратом экспертного класса
• Кабинет диагностики (аппарат УЗИ экспертного класса, многоканальный электрокардиограф)
2. Палата интенсивной терапии (ПИТ) на 10 коек
• Зал для размещения кроватей и приборов для суточного мониторирования жизненных показателей
• Кабинет врача-реаниматолога
• Экспресс-лаборатория
3. Стационар на 70 коек
В стационаре предусмотрены 2 типа размещения:
блок одноместных палат, который включает комнату пациента, шлюз, санузел (раковина, унитаз, душ), 20 кв.м,
блок двухместных палат, который включает однокомнатную палату на 2 койки и санузел (раковина, унитаз, душ), 30 кв.м.
Вспомогательные и административные службы проекта:
В бизнес-плане использованы цены в среднем ценовом сегменте. Кроме того, проект расчитан таким образом, что доходность сохранится при снижении цен до 10%. Цены на некоторые услуги позволят оказывать их в системе ОМС. Услуги представленной в бизнес- плане Больницы имеют высокую востребованность среди платежеспособного населения и в системе Обязательного медицинского страхования (ОМС).
Необходимо отметить, что Больница (Стационарное отделение), представленная в бизнес-плане, будет предлагать медицинские услуги на низкоконкурентном рынке, так как в России, до сих пор, сегмент частных стационарных услуг развит слабо.
В бизнес-план включена подробная покабинетная спецификация с расчетами стоимости в руб. и долл. США, подробная маркетинговая стратегия для быстрого выхода на запланированную мощность, полное исследование медицинского рынка в России.
Больница (Стационарное отделение), представленная в бизнес-плане, может быть открыта в городах с населением 300 тыс. и более человек.
Всего инвестиции в организацию Больницы (Стационарное отделение), представленной в бизнес плане, составят 185 млн. руб.: 45 млн. руб. вложения инвестора (24%) и 140 млн. руб. заемные средства (76%). Сумма инвестиций включает расходы на приобретение здания (земля под зданием и прилегающая территория не входят в расчеты проекта), ремонт помещений, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов. Горизонт проекта - 8 лет.
Финансовый план рассчитан при максимальных единовременных и ежемесячных издержках для повышения устойчивости проекта в целом. Кроме того, в расчетах заложено достаточное количество (5-15%) денежных средств на прочие расходы по каждой статье для устойчивости проекта.
Бизнес-план выполнен в соответствии с рекомендациями UNIDO и может быть представлен в российские и зарубежные банки.
Типовой бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможны изменения, как плана продаж, так и ассортимента предоставляемых услуг.
Все расчеты проекта выполнены в MS Excel, что позволяет легко и быстро изменять любые параметры проекта.
Содержание 3
Термины и сокращения, принятые в документе 11
1.Резюме проекта 13
О проекте 13
Таблица 1.1. Основные параметры проекта 16
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 20
Основные параметры медицинского рынка в России 21
2. Концепция 25
Общая информация. Лечебные отделения и кабинеты. Услуги и цены 25
Таблица 2.1. Цены на услуги, руб. 27
Схема 1. Больница (Стационарное отделение). Организационная структура 28
Вспомогательные и административные службы 29
Помещения и площадь 33
Таблица 2.2.Площадь, кв.м. 34
Мощность и выручка 38
Таблица 2.3. Объем продаж Больницы (Стационарного отделения). Число услуг. Выручка. 39
Постоянные расходы 40
Таблица 2.4. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год, % 40
Таблица 2.5. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год. 41
Таблица 2.6. Постоянные административные издержки (расходы на ведение бизнеса), тыс. руб. в год 42
Вложения в основные средства 43
Таблица 2.7. Затраты на приобретение основных средств, тыс. руб. 44
Организация проекта 46
Таблица 2.8. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб. 46
Таблица 2.9. Календарный план организации проекта 48
Лицензирование 50
3. Рынок проекта 54
Основные параметры российской экономики 54
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 55
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 56
Таблица 3.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 57
Таблица 3.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 57
Таблица 3.5. Инфляция в РФ. 2011г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. 58
Потребители медицинских услуг в России 59
Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 60
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности населения России за десятилетний период, млн. человек. 2011-2021 гг. Прогноз до 2024 г. 61
Таблица 3.7. Структура изменения населения РФ (родившиеся, умершие, международная миграция), тыс. чел. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 62
Таблица 3.8. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 63
Таблица 3.9. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2017-2021г. 64
Таблица 3.10. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2011 г. 2017-2021 гг. Изменение за последний год, % 65
Таблица 3.11. Доходы на душу населения в России, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 66
Таблица 3.12. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2017-2021 гг. 67
Таблица 3.13. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 68
Таблица 3.14. Общая заболеваемость (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), в РФ тыс. ед. Число диагнозов приходящиеся на 100 000 населения, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 69
Таблица 3.15. Число диагнозов, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 70
Таблица 3.16. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней (вкл. COVID-19), в РФ, тыс. ед. 2011 г 2017-2021 гг. Изменения за последний год, %. 71
Больничные учреждения в РФ 73
Таблица 3.17. Общее число больничных учреждений всех форм собственности в РФ, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 73
Таблица 3.18. Распределение больничных учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 75
Диаграмма 3.2. Структура распределения больничных учреждений по формам собственности в РФ, %. 2017-2021 гг. 76
Таблица 3.19. Распределение больничных учреждений по Федеральным округам в РФ, ед. 2017-2021 гг. 77
Диаграмма 3.3. Структура распределения больниц всех форм собственности по Федеральным округам, %. 2017-2021 гг. 78
Таблица 3.20. Общее число больничных коек в РФ, тыс. ед. 2011г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 79
Таблица 3.21. Число больничных коек на 10 000 жителей в РФ. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 80
Таблица 3.22. Среднее число коек, приходящееся на одно больничное учреждение в РФ, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. 81
Таблица 3.23. Распределение больничных коек по Федеральным округам РФ, тыс. ед. 2017-2021 гг. 82
Диаграмм 3.4. Структура распределения стационарных коек по Федеральным округам РФ, %. 2017-2021 гг. 83
Таблица 3.24. Распределение больничных коек по специализации в РФ, тыс. ед. 2011 г. 2017-2021 гг. 84
Диаграмма 3.5. Структура распределения коек по специализации в РФ, %. 2017-2021 гг. 86
Таблица 3.25. Использование коечного фонда в РФ (в стационарах): среднее число дней пребывания пациента на койке, среднее число дней занятости койки в год, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 87
Таблица 3.26. Число пролеченных пациентов в стационарах РФ, тыс. чел. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Изменение к предыдущему периоду, %. 88
Таблица 3.27. Государственные и частные стационарные койки в РФ, тыс. ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 89
Диаграмма 3.6. Структура распределения стационарных коек в РФ по форме собственности, %. 2017-2021 гг. 90
Медицинские кадры в Российской Федерации 91
Таблица 3.28. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 92
Таблица 3.29. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2011 г. 2017-2021 гг. 93
Таблица 3.30. Структура распределения врачей в РФ по отдельным специальностям, %. 2017-2021гг. 94
Таблица 3.31. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2011г. 2017-2021 гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 96
Таблица 3.32. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 97
Таблица 3.33. Заработная плата в сфере здравоохранения в Федеральных округах РФ, руб. 2017-2021 гг. 98
Таблица 3.34. Заработная плата в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 99
Диаграмма (график) 3.7. Динамика изменения заработной платы в государственных и частных медицинских учреждения РФ, %. 2017-2021 гг. 100
Таблица 3.35. Среднесписочная численность работников больничных организаций (всех форм собственности) в РФ, ед. 2011г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 101
Платный рынок медицинских услуг 102
Таблица 3.36. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 103
Диаграмма 3.8. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. 105
Коммерческая легальная медицина 106
Таблица 3.37. Коммерческая легальная медицина в РФ, млрд. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 106
Таблица 3.38. Объем коммерческой, легальной медицины приходящийся на душу населения РФ, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 108
Добровольное медицинское страхование 109
Таблица 3.39. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 110
Обязательное медицинское страхование 111
Таблица 3.40. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 113
Инвестиции в медицинскую отрасль 114
Таблица 3.41. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 114
Таблица 3.42. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ, %, 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 115
Таблица 3.43. Финансовые вложения в здравоохранение РФ, %. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 116
4. Маркетинговая стратегия 117
Схема. 2. Маркетинговая стратегия 118
Портрет потребителя, каналы продаж 119
Расположение 120
Расходы на маркетинг 120
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 121
SWOT анализ проекта 122
Концепция продвижения 124
Перечень рекламных мероприятий 126
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете 131
5.Персонал 136
Таблица 5.1. Штат Больницы (Стационарного отделения) 136
Таблица 5.2. Персонал, связанный оказанием услуг, основные обязанности и требования 142
Таблица 5.3. Вспомогательный персонал, основные обязанности и требования 143
Таблица 5.4. Административный персонал, основные обязанности и требования 144
Таблица 5.5. Фонд оплаты труда. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 145
6. Операционный план 149
Прогноз продаж по годам проекта 149
Таблица 6.1. Динамика объема продаж услуг (ед) и выручки (тыс. руб.) по годам проекта 149
Операционные расходы 150
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 151
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб. 152
Таблица 6.4. Суммарные расходы на обслуживание кредита по годам проекта, тыс. руб. 152
Таблица 6.5. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб. 153
Таблица 6.6. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб. 154
7.Финансовый план 155
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб. 156
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб. 157
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб. 158
Таблица 7.4. Ставки налогов, %. 159
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб. 159
8.Показатели эффективности проекта 160
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб. 162
Таблица 8.2. Коэффициенты рентабельности по годам проекта, % 163
Таблица 8.3. Финансовые показатели по годам проекта, тыс. руб., % 163
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по годам проекта, тыс. руб. 165
9. Оценка рисков и пути их сокращения 166
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10, 15 %%, тыс. руб. 168
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS 170
11.Приложения 174
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 174
Приложение 2. Информационные ресурсы 177
Приложение 3 SYNOPSIS Концепция Больницы (Стационарного отделения).xls 178
Приложение 4. SYNOPSIS Шаблон плана расходов на продвижение услуг медицинского учреждения.xlsx 178
Приложение 5. Приказ_Минздрав_РФ_от_15_ноября_2012_г._№_919н_Анатстезиология_реаниматология.pdf 178
Приложение 6. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2017-2021 гг. Изменение за последний период, %. 179
Приложение 7. Объем платных медицинских услуг (коммерческой легальной медицины) в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, млн. руб. 2017-2021 г. Изменение за последний год, %. 184
Приложение 8. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2017-2021 гг. 189
Приложение 9. Оплата услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям в субъектах РФ, тыс. руб. 2017-2021 гг. 191
Приложение 10. Распределение медицинских учреждений по субъектам РФ, ед. 2017-2021 гг. Изменение за последний год, % 193
Приложение 11. Больничные организации в субъектах РФ (всех форм собственности и специализаций), ед. 2017-2021 гг. Изменение за последний год, %. 198
Приложение 12. Больничные койки в субъектах (всех форм собственности и специализации) РФ, ед. 2017-2021 гг. Изменение за последний год, %. 203
Приложение 13. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2017-2021гг. Изменение за последний год, %. 208
Статья, 25 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Развитию банковских сервисов для бизнеса способствует продолжающийся рост объема безналичных платежей
По результатам первого полугодия прошлого года уже свыше 90% от общего объема платежей, проводимых юрлицами в России, совершалось в электронном виде.
На российском платежном рынке онлайн-транзакции продолжают удерживать лидирующие позиции как с точки зрения доступа клиентов к расчетным счетам, так и по проводимым платежам. Например, если по состоянию на начало 2008 года в России действовало лишь 1,3 млн. счетов юридических лиц с дистанционным доступом, а их доля в общем числе счетов составляла около 23%, то по состоянию на начало 2023 года таких счетов было уже 8,5 млн., а доля в общем количестве превышала 50%.
Статья, 25 апреля 2024
BusinesStat
В 2023 г продажи замороженных блинчиков и оладий в России составили 115 тыс т, что на 17% больше, чем в 2019 г.
Растет ассортимент и качество продукции.
По данным «Анализа рынка замороженных блинчиков и оладий в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их продажи в стране составили 115 тыс т, что на 17% больше, чем в 2019 г.
Статья, 25 апреля 2024
BusinesStat
За 2019-2023 гг продажи замороженной пиццы в России выросли на 31%: с 17,1 до 22,3 тыс т.
Доля зарубежной продукции к концу 2023 г сократилась практически до нуля.
По данным «Анализа рынка замороженной пиццы в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, за 2019-2023 гг ее продажи в стране выросли на 31%: с 17,1 до 22,3 тыс т. Расширение продуктовой линейки, развитие розничных торговых сетей и онлайн-торговли, ускорение ритма жизни способствуют росту интереса к продуктам быстрого приготовления. В сегменте HoReCa также высокий спрос на замороженные полуфабрикаты для экономии времени и ресурсов заведений при отсутствии возможности осуществить полный цикл приготовления еды.