В бизнес-плане представлена Клиника экстракорпорального оплодотворения с проектной мощностью 1000 циклов в год (сокр. Клиника ЭКО), оснащенная современным медицинским и лабораторным оборудованием. Клиника ЭКО будет располагаться в собственном здании/помещении (расходы на приобретение здания/помещения включены в проект). Общая площадь проекта: 1200 кв.м.
Основное назначение Клиники – лечение бесплодия с помощью технологий ВРТ (Вспомогательные репродуктивные технологии).
Клиника ЭКО, представленная в бизнес-плане, может оказывать следующие услуги:
Клиника ЭКО включает амбулаторию, малую операционную, лабораторию ЭКО, дневной стационар, вспомогательные и административные службы:
Клиника ЭКО, представленная в бизнес-плане может быть как самостоятельным медицинским учреждением, так и подразделением многопрофильного медицинского учреждения.
В бизнес-плане использованы цены в среднем ценовом сегменте. Проект рассчитан таким образом, что доходность сохранится при снижении цен до 20%. Цены, приведенные в бизнес-плане, позволят оказывать услуги ЭКО в системе ОМС.
В бизнес-план включена подробная покабинетная спецификация, подробная маркетинговая стратегия для быстрого выхода на запланированную мощность, исследование медицинского рынка и рынка ЭКО в России.
Всего инвестиции в организацию Клиники ЭКО составят 98 млн. руб.: 26 млн. руб. вложения инвестора (27%) и 72 млн. руб. заемные средства (73%). Сумма инвестиций включает расходы на приобретение здания/помещение (земля под зданием и прилегающая территория не входят в расчеты проекта), ремонт помещений, приобретение медицинского и лабораторного оборудования, других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов. Горизонт проекта - 7 лет.
Бизнес-план составлен в соответствии с Приказами и нормативными актами Министерства здравоохранения Российской Федерации и с учетом опыта работы успешных ЭКО клиник в России.
Приказы и нормативные акты Министерства здравоохранения РФ, на основании которых выполнен бизнес-план:
Бизнес-план включает базу данных медицинских учреждений ЭКО (всех форм собственности) в России 280 ед., имеющие Лицензию в части оказания медицинских услуг в области акушерства и гинекологии с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).
База данных составлена в формате MS Excel по следующим параметрам:
Содержание 3
Термины и сокращения, принятые в документе 12
1.Резюме проекта 14
О проекте 14
Таблица 1.1. Основные параметры проекта 17
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 22
Основные параметры медицинского рынка и рынка ЭКО в России 23
2. Концепция 29
Общее о Вспомогательных репродуктивных технологиях (ВРТ) 29
Этапы проведения ЭКО 32
Качество и эффективность ЭКО 34
Специальные термины 35
Общая информация о проекте. Лечебные отделения и кабинеты. Услуги и цены 36
Схема 1. Организационная структура 38
Таблица 2.1. Цены на услуги, руб. 40
Вспомогательные и административные службы 43
Помещения и площадь 47
Таблица 2.2.Площадь, кв.м. 48
Мощность и выручка 49
Таблица 2.3. Объем продаж Клиники ЭКО (число услуг, выручка) 50
Постоянные расходы 51
Таблица 2.4. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год, % 51
Таблица 2.5. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год. 52
Таблица 2.6. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год 53
Вложения в основные средства 55
Таблица 2.7. Затраты на приобретение основных средств, тыс. руб. 56
Организация проекта 58
Таблица 2.8. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб. 58
Таблица 2.9. Календарный план организации проекта 60
Лицензирование 62
3. Рынок проекта 66
Основные параметры российской экономики 66
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 67
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 68
Таблица 3.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 69
Таблица 3.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2014-2019гг. Прогноз до 2022 г. Изменение к предыдущему периоду, %. 70
Таблица 3.5. Инфляция в РФ. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. 71
Оборот денежных средств на медицинском рынке России 72
Таблица 3.6. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 75
Диаграмма 3.1. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. 76
Коммерческая легальная медицина 78
Таблица 3.7. Сегмент коммерческой легальной медицины в РФ: стоимостный объем, число приемов, средняя цена за прием. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 80
Таблица 3.8. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. 2009г. 2014-2019 гг. Изменение к предыдущему году, %. 81
Диаграмма 3.2. Структура распределения коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, %. 2014-2019 гг. 82
Добровольное медицинское страхование 83
Таблица 3.9. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 85
Таблица 3.10. Распределение взносов ДМС по Федеральным округам РФ, млрд. руб. 2014-2019гг. 86
Диаграмма 3.3. Структура распределения взносов ДМС по Федеральным округам РФ, %. 2014-2019гг. 87
Обязательное медицинское страхование 88
Таблица 3.11. Программы государственных гарантий оказания медицинской помощи в РФ за счет ОМС и бюджетов разной подчиненности. 89
Таблица 3.12. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2020г. Изменение к предыдущему периоду, %. 92
Таблица 3.13. Расходы страховых медицинских организаций на оплату медицинской помощи по ОМС (фактическое поступление денежных средств в медицинские учреждения) в РФ, млрд. руб. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 93
Таблица 3.14. Распределение расходов на медицинскую помощь по ОМС (фактическое поступление денежных средств в медицинские учреждения) по Федеральным округам, млрд. руб. 2014-2019гг. 94
Диаграмм 3.4. Структура распределения оплаты услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям по Федеральным округам, %. 2014-2019гг 95
Таблица 3.15. Число страховых медицинских организаций (СМО), работающих в системе ОМС в РФ, ед. 2014-2019гг. Доля страховых организаций, работающих в системе ОМС, от общего числа, %. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 96
Таблица 3.16. Государственные и частные медицинские организации, работающие в системе ОМС в РФ, ед. 2014-2019гг. 97
Диаграмма 3.5. Динамика доли частных медицинских организаций, работающих в системе ОМС, %. 2014-2019гг. 98
Диаграмма 3.6. Доли наиболее популярных медицинских услуг в ОМС, которые предлагают частные клиники, %. 99
Государственное финансирование здравоохранения 100
Таблица 3.17. Государственные расходы на здравоохранение в РФ, млрд. руб. 2009г. 2014-2019гг. Доля расходов на здравоохранение от ВВП РФ, %. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 100
Инвестиции в медицинскую отрасль и основные фонды 101
Таблица 3.18. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.. 101
Таблица 3.19. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ,%, 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменения за предыдущий период, %. 102
Таблица 3.20. Финансовые вложения в здравоохранение РФ,%, 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 103
Таблица 3.21. Основные фонды в здравоохранении РФ (наличие, ввод в действие, степень износа), млрд. руб., %. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 104
Медицинские кадры в акушерстве и гинекологии в Российской Федерации 105
Таблица 3.22. Число врачей акушеров-гинекологов в РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 105
Диаграмма 3.7. Структура распределения врачей в РФ по отдельным специальностям, %. 2014-2019гг. 106
Таблица 3.23. Распределение врачей акушеров-гинекологов по Федеральным округам в РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. 107
Диаграмма 3.8. Структура распределения врачей акушеров-гинекологов по Федеральным округам РФ, %. 2014-2019гг. 108
Таблица 3.24. Средний медицинский персонал в гинекологии. Число акушерок в РФ, тыс. чел. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, % 109
Диаграмма 3.9. Структура распределения среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, %. 2014-2019гг. 110
Таблица 3.25. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 111
Потребители медицинских услуг в России 112
Таблица 3.26. Численность населения России, млн. человек. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 113
Диаграмма 3.10. Динамика изменения численности населения России за десятилетний период, млн. человек. 2009-2019гг. Прогноз до 2022г. 114
Таблица 3.27. Структура изменения населения РФ (родившиеся, умершие, международная миграция), тыс. чел. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 115
Таблица 3.28. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2014-2019гг. Изменение к предыдущему периоду, %. 117
Диаграмма 3.11. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2014-2019гг. 118
Таблица 3.29. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2014-2019г. 119
Таблица 3.30. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2014-2019г. Изменение за последний период, % 120
Таблица 3.31. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 121
Таблица 3.32. Динамика изменения доходов на душу населения в России, руб. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 122
Таблица 3.33. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2014-2019гг. Изменение за последний период, %. 123
Женщины репродуктивного возраста в России 124
Таблица 3.34. Число женщин фертильного возраста (15-49 лет) в РФ (тыс. ед). Доля в общей структуре женщин в РФ. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, % 125
Диаграмма 3.12. Доля женщин фертильного возраста (15-49 лет) в общей структуре женщин в РФ. 2009г. 2014-2019гг. 126
Таблица 3.35. Распределение женщин фертильного возраста по Федеральным округам в РФ (тыс. чел). 2009г. 2014-2019гг. 127
Диаграмма 3.13. Структура распределения женщин фертильного возраста по Федеральным округам в РФ, %. 2014-2019гг. 128
Таблица 3.36. Коэффициент рождаемости в РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. 129
Таблица 3.37. Численность девочек в РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 130
Таблица 3.38. Заболеваемость девочек (0-14 лет) в РФ, связанная с репродуктивными функциями (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни), ед. 2009г. 2014-2019гг. Динамика изменения, %. 131
Бесплодие в России 132
Таблица 3.39. Диагноз женское бесплодие, установленный впервые в жизни (из числа женщин 15-49 лет), ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 133
Таблица 3.40. Распределение женщин с диагнозом бесплодие, установленным впервые в жизни (из числа женщин 15-49 лет) по Федеральным округам РФ, ед. 2014-2019гг. Динамика изменения, %. 134
Диаграмма 3.14. Структура распределения женщин с диагнозом бесплодие, установленным впервые в жизни, по Федеральным округам РФ, %. 2014-2019гг 135
Таблица 3.41. Общее число женщин с диагнозом бесплодие (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни) в РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 136
Таблица 3.42. Распределение общего числа женщин с диагнозом женское бесплодие (состоящих на учете и с диагнозом, установленным впервые в жизни) по Федеральным округам РФ, ед. 2014-2019гг. 137
Диаграмма 3.15. Структура распределения числа женщин с диагнозом женское бесплодие (у женщин фертильного возраста), вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни, по Федеральным округам, % 2014-2019гг. 138
Таблица 3.43. Диагноз мужское бесплодие, установленный впервые в жизни, ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 139
Таблица 3.44. Всего зарегистрировано больных с диагнозом мужское бесплодие (вкл. с диагнозы, установленные впервые в жизни) в РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 140
Таблица 3.45. Заболевания предстательной железы (в том числе, диагнозы, установленные впервые) в РФ, ед. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 141
Рынок ЭКО в России 142
Таблица 3.46. Число центров/отделений ЭКО (всех форм собственности) в РФ, ед. 2009-2019гг. Динамика изменения, %. 142
Таблица 3.47. Число циклов ЭКО в РФ, ед. 2009-2019гг. (предварительно). Изменение к предыдущему периоду, %. Среднее число циклов, приходящееся на один центр ЭКО в РФ, ед. 143
Таблица 3.48. Число женщин, пролеченных методом ЭКО в медицинских учреждениях в системе Министерства здравоохранения РФ, чел. 2012-2017гг. Изменение к предыдущему периоду, % 145
Таблица 3.49. Число родившихся детей с помощью ЭКО в РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. (предварительно). Прогноз до 2021г. Динамика изменения, %. 146
Диаграмм 3.16. Дол родившихся детей с помощью ЭКО в общей структуре родившихся в РФ, ед. 2009-2019гг. (предварительно). Прогноз до 2021г. 147
Таблица 3.50. Анализ деятельности Группы компаний Мать и дитя (MD Medical Group Investment plс): число циклов (ед) в год, среднее число циклов ЭКО, приходящиеся на один центр ЭКО (ед), выручка от ЭКО (млн. руб.), средний чек ЭКО (руб.). 2014-2019гг. Динамика изменения, %. 149
Таблица 3.51. Частные сетевые проекты ЭКО в РФ, ед. Распределение долей, % 150
4. Маркетинговая стратегия 152
Схема. 2. Маркетинговая стратегия 153
Портрет потребителя, каналы продаж 154
Расходы на маркетинг по годам проекта 156
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 156
SWOT анализ проекта 157
Концепция продвижения 159
Перечень рекламных мероприятий 161
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете 165
5.Персонал 171
Таблица 5.1. Штат Клиники ЭКО 172
Таблица 5.2. Персонал, связанный оказанием услуг, основные обязанности и требования 174
Таблица 5.3. Административный персонал, основные обязанности и требования 175
Таблица 5.4. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 177
6. Операционный план 178
Прогноз продаж по годам проекта 178
Таблица 6.1. Динамика объема продаж услуг (ед) и выручки (тыс. руб.) по годам проекта 178
Операционные расходы 179
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 180
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб. 181
Таблица 6.4. Суммарные расходы на обслуживание кредита по годам проекта, тыс. руб. 181
Таблица 6.5. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб. 182
Таблица 6.6. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб. 182
7.Финансовый план 183
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб. 184
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб. 185
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб. 186
Таблица 7.4. Ставки налогов, %. 187
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб. 187
8.Показатели эффективности проекта 188
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб. 190
Таблица 8.2. Коэффициенты рентабельности по годам проекта, % 190
Таблица 8.3. Финансовые показатели по годам проекта, тыс. руб., % 191
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по годам проекта, тыс. руб. 192
9. Оценка рисков и пути их сокращения 193
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15, 20 %%, тыс. руб. 195
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS 197
11.Приложения 201
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 201
Приложение 2. Информационные ресурсы 204
Приложение 3 SYNOPSIS_Концепция_Клиники_ЭКО.xls 205
Приложение 4. SYNOPSIS Шаблон плана расходов на продвижение услуг медицинского учреждения.xlsx 205
Приложение 5. Приказ_107н_Министерства_здравоохранения_РФ_30_08_2012_ВРТ.pdf 205
Приложение 6. SYNOPSIS-База-данных-медицинских-учреждений-ЭКО.xlsx 205
Приложение 7. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2014-2019гг. Изменение за последний период, %. 206
Приложение 8. Объем платных медицинских услуг (коммерческой легальной медицины) в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, млн. руб.. 2014-2019г. Изменение за последний год, %. 211
Приложение 9. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2014-2019гг. 216
Приложение 10. Оплата услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям в субъектах РФ, тыс. руб. 2014-2019гг. 217
Приложение 11. Общее число женщин с диагнозом бесплодие (у женщин 15-49 лет), вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни, в субъектах РФ, ед. 2014-2019гг. Изменение за последний год, %. 220
Приложение 12. Распределение врачей Акушеров-гинекологов по субъектам РФ, ед. 2014-2019гг. Изменение за последний год, %. 225
