Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка буровых установок в России.
Задачи исследования:
Объект исследования
Рынок буровых установок в России.
Методы сбора данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке буровых установок и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
Ресурсы сети Интернет в России и мире.
Экспертные опросы.
Материалы участников отечественного и мирового рынков.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Результаты ценовых мониторингов.
Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
Материалы Всемирного банка (World Bank).
Материалы ВТО (World Trade Organization).
Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
Материалы International Trade Centre.
Материалы Index Mundi.
Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка буровых установок в России.
В декабре 2019 г. число буровых установок для добычи нефти и газа в мире выросло по сравнению с ноябрем 2019г. и составило 2043 ед. Эта информация отражена в ноябрьском обзоре Baker Hughes. Небольшой рост числа буровых установок в мире стал положительным сигналом для отрасли.
В годовом сравнении динамика негативная - количество действующих буровых установок в мире сократилось на 201 ед. в сравнении с декабрем 2018 г.
Рынок бурового оборудования в России, ключевыми сегментами которого являются буровые установки и верхние приводы характеризуется с одной стороны устаревшим парком, а с другой — ростом требований к буровым со стороны крупнейших подрядчиков.
Объем рынка бурового оборудования в России 2019 г. составил 107 шт. На 2019 год парк буровых установок в России насчитывал около 1,5 тыс. единиц.
Основными игроками рынка буровых установок в России являются: ООО «Уралмаш НГО Холдинг», ООО «Объединение Уральских Машиностроителей», ООО «Бежецкий опытно-экспериментальный завод», ООО «Бентек Дриллинг энд Ойлфилд Системс», ЗАО «АСК – Буровое машиностроение» (ЗАО «АСК-БМ»), АО «УСПК», ООО «Кливер», ООО «НОВ Кострома», ООО «Дриллмек Р» (Drillmec (Италия)), Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co. Ltd (ООО «Русхун-Хуа»), Haihua Industry Group (ООО «ПЕТРО-ХЭХУА») и Baoji Oilfield Machinery Co., Ltd. (BOMCO).
Подробное оглавление/содержание отчета:
|
Содержание |
|
|
Список таблиц и диаграмм |
10 |
|
Таблицы: |
10 |
|
Диаграммы: |
11 |
|
Резюме |
13 |
|
Глава 1. Методология исследования |
14 |
|
§1.1. Объект исследования |
14 |
|
§1.2. Цель исследования |
14 |
|
§1.3. Задачи исследования |
14 |
|
§1.4. Метод сбора и анализа данных |
14 |
|
§1.5. Источники получения информации |
14 |
|
§1.6. Объем и структура выборки |
15 |
|
Глава 2. Классификация буровых установок |
16 |
|
§2.1. Конструкция буровых установок |
19 |
|
§2.2. Самые востребованные буровые установки |
21 |
|
Глава 3. Нефтесервисный рынок в России |
23 |
|
§3.1. Рынок добычи нефти в России |
23 |
|
§3.2. Рынок бурения в России |
33 |
|
Глава 4. Рынок буровых установок в мире |
50 |
|
Глава 5. Рынок буровых установок в России |
61 |
|
§5.1. Основные игроки рынка буровых установок |
69 |
|
§5.2. Государственные меры помощи отрасли нефтегазового оборудования |
70 |
|
§5.3. Рейтинги |
76 |
|
Рейтинг нефтесервисных компаний |
78 |
|
Рейтинг «Импортозамещение на российском шельфе» |
81 |
|
§5.4. Цены на нефть |
86 |
|
Прогноз спроса и цены на нефть |
88 |
|
Глава 6. Новости, тенденции и события рынка буровых установок в России |
92 |
|
§6.1. «ПетроИнжиниринг» совместно с «Кливер» построили 2 буровые установки грузоподъёмностью 200 тонн |
97 |
|
§6.2. «Дочка» «Газпрома» купит бурового подрядчика у Ротенбергов за ₽47 млрд |
98 |
|
§6.3. Госдума одобрила освобождение топлива для буровых платформ от пошлин на вывоз во 2-м чтении |
100 |
|
§6.4. Occidental Petroleum сократит капзатраты и дивиденды |
101 |
|
§6.5. «Роснефть» будет использовать искусственный интеллект на буровых установках |
103 |
|
§6.6. В Минвостокразвития считают, что технологии помогут сократить сроки геологоразведки в Арктике в 2 раза |
105 |
|
§6.7. Газпром нефть и Сбербанк запустили пилотный проект по лизингу бурового оборудования |
106 |
|
§6.8. ИНК закупит добротные буровые установки HR5000 немецкой Bentec |
107 |
|
§6.9. Schlumberger не смогла купить Eurasia Drilling |
109 |
|
§6.10. Газпромбанк Лизинг профинансировал еще одну арктическую буровую установку для проекта Арктик СПГ-2 |
112 |
|
§6.11. Росгеология модернизирует флот буровых импортными установками |
113 |
|
§6.12. «Уралмаш НГО Холдинг» поставит буровую установку компании «Glencore Projects» |
116 |
|
§6.13. «Уралмаш НГО Холдинг» презентовал новую буровую установку |
116 |
|
Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка буровых установок в России |
118 |
|
§7.1. «Уралмаш НГО Холдинг» |
118 |
|
§7.2. ООО «Идель Нефтемаш» |
124 |
|
§7.3. ООО «Бежецкий опытно-экспериментальный завод» (БОЭЗ) |
127 |
|
§7.4. ООО «Бентек Дриллинг энд Ойлфилд Системс» |
128 |
|
§7.5. АО «УСПК» (Урало-Сибирская Промышленная Компания) |
131 |
|
§7.6. ОАО «Волгограднефтемаш» |
132 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 36 таблиц и 31 диаграмма.
Таблицы:
Таблица 1. Объем добычи нефти в России
Таблица 2. Прогноз объема добычи нефти в России, млн.тн.
Таблица 3. Динамика проходки в эксплуатационном бурении и эффективности бурения в России
Таблица 4. Общее количество работ согласно лицензионным обстоятельствам недропользователей в России, ед.
Таблица 5. Объем добычи нефти по компаниям в России,млн. тн.
Таблица 6. Темп прироста объема добычи нефти по компаниям в России,млн. тн.
Таблица 7. Распределение добычи нефти по нефтегазоносным провинциям (НГП) в России, %
Таблица 8. Объем и темп прироста добычи малых нефтяных компаний в общем объеме добычи нефти в России, млн. тн.
Таблица 9. Объем и темп прироста проходки в эксплуатационном бурении в России, млн.м.
Таблица 10. Объем проходки в эксплуатационном бурении по компаниям в России, млн.м.
Таблица 11. Темп прироста проходки в эксплуатационном бурении по компаниям в России, %.
Таблица 12. Выручка крупнейших игроков на рынке бурения в России, млрд руб.
Таблица 13. Количество работ по направлению бурение согласно лицензионным обязательствам недропользователей в России, ед.
Таблица 14. Объем проходки в поисково-разведочном бурении в России, млн.м.
Таблица 15. Темп прироста проходки в поисково-разведочном бурении по компаниям в России, %.
Таблица 16. Объем проходки в вертикальном бурении в России, млн.м.
Таблица 17. Темп прироста проходки в вертикальном бурении по компаниям в России, %.
Таблица 18. Объем проходки в горизонтальном бурении в России, млн.м.
Таблица 19. Темп прироста проходки в горизонтальном бурении по компаниям в России, %.
Таблица 20. Распределение проходки в эксплуатационном бурении по нефтегазоносным провинциям (НГП) в России, %.
Таблица 21. Темп прироста проходки в горизонтальном бурении по компаниям в России, %.
Таблица 22. Предложение на рынке бурения (на основании проходки) в России, %.
Таблица 23. Спрос на рынке бурения (на основании проходки) в России, %.
Таблица 24. Объем рынка буровых установок в России, шт.
Таблица 41. Объем рынка буровой техники в России, млрд. руб.
Таблица 25. Прогноз объема рынка буровых установок в России, шт.
Таблица 26. План мероприятий по импортозамещению в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях промышленности Российской Федерации
Таблица 27. Рейтинг нефтесервисных компаний в России
Таблица 28. Рейтинг «Импортозамещение на российском шельфе»
Таблица 29. Цены на нефть, долларов США за баррель
Таблица 30. Цена на нефть марки BRENT
Таблица 31. Финансовые показатели «Уралмаш НГО Холдинг», тыс. руб.
Таблица 32. Финансовые показатели «Уралмаш-Техсервис», тыс. руб.
Таблица 33. Финансовые показатели ООО «Идель Нефтемаш», тыс. руб.
Таблица 34. Финансовые показатели ООО «Бежецкий опытно-экспериментальный завод» (БОЭЗ) , тыс. руб.
Таблица 35. Финансовые показатели ООО «Бентек Дриллинг энд Ойлфилд Системс», тыс. руб.
Таблица 36. Финансовые показатели ОАО «Волгограднефтемаш», тыс. руб.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем и темп прироста добычи нефти в России, млн. тн. и %.
Диаграмма 2. Прогноз объема и темпа прироста добычи нефти в России, млн. тн. и %.
Диаграмма 3. Динамика проходки в эксплуатационном бурении и эффективности бурения в России
Диаграмма 4. Общее количество и темп прироста работ согласно лицензионным обстоятельствам недропользователей в России, ед. и %.
Диаграмма 5. Объем добычи нефти по компаниям в России, млн. тн.
Диаграмма 6. Доли по объему добычи нефти в общем объеме добычи, % от натурального объема.
Диаграмма 7. Динамика доли малых нефтяных компаний в общем объеме добычи нефти в России, %
Диаграмма 8. Доли компаний в общем объеме добычи нефти в России, %
Диаграмма 9. Объем и темп прироста проходки в эксплуатационном бурении в России, млн.м.
Диаграмма 10. Доли компаний в общем объеме проходки в эксплуатационном бурении в России, %
Диаграмма 11. Объем проходки в эксплуатационном бурении по компаниям в России, млн. тн.
Диаграмма 12. Количество работ по направлению бурение согласно лицензионным обязательствам недропользователей в России, ед. и %.
Диаграмма 13. Доли компаний в общем объеме поисково-разведочном бурении в России, %
Диаграмма 14. Объем проходки в поисково-разведочном бурении по компаниям в России, млн. тн.
Диаграмма 15. Доли компаний в общем объеме вертикальном бурении в России, %
Диаграмма 16. Объем проходки в вертикальном бурении по компаниям в России, млн. тн.
Диаграмма 17. Доли компаний в общем объеме горизонтальном бурении в России, %
Диаграмма 18. Объем проходки в горизонтальном бурении по компаниям в России, млн. тн.
Диаграмма 19. Доля проходки в горизонтальном бурении в России, %
Диаграмма 20. Доли компаний в общем объеме предложения на рынке бурения в России, %
Диаграмма 21. Предложение на рынке бурения (на основании проходки) в России, %.
Диаграмма 22. Доли компаний в общем объеме спроса на рынке бурения в России, %
Диаграмма 23. Спрос на рынке бурения (на основании проходки) в России, %.
Диаграмма 24. Объем и темп прироста рынка буровых установок в России, шт. и %.
Диаграмма 31. Доли сегментов буровой техники в объеме рынка, % от стоимостного объема.
Диаграмма 25. Рынок и парк буровых установок в России, шт.
Диаграмма 26. Возрастная структура парка буровых установок в России, %
Диаграмма 27. Прогноз объема и темпа прироста рынка буровых установок в России, шт. и %.
Диаграмма 28. Прогноз объема рынка и парк буровых установок в России, шт.
Диаграмма 29. Цены на нефть, долларов США за баррель
Диаграмма 30. Сценарии развития спроса на нефть в мире, млн. барр./сутки.
Диаграмма 31. Крупнейшие потребители нефти в мире, млн. барр./сутки
Анализ российского рынка станков шарошечного бурения 2022 г.
EVENTUS Consulting
45 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка бурильных труб в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
72 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка утилизации отходов бурения в России
Компания Гидмаркет
45 000 ₽
Рынок бурильных труб в России - 2020. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
61 900 ₽
Статья, 19 апреля 2024
BusinesStat
В 2023 г продажи сухих строительных смесей в России выросли на 8,4% и составили 15,6 млн т.
Замедлился рост цен на сухие смеси за счет оптимизации логистики и постепенного замещения дефицитных импортных компонентов.
По данным «Анализа рынка сухих строительных смесей в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их родажи в стране выросли на 8,4% и составили 15,6 млн т.
Статья, 19 апреля 2024
BusinesStat
В 2023 г производство животных белков в России выросло на 15,5% и составило 11,5 тыс т.
Спрос на животный белок растет благодаря увеличению производства колбасных изделий.
По данным «Анализа рынка животных белков в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их производство в стране выросло на 15,5% и составило 11,5 тыс т.
Статья, 18 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Объем рынка автосервисов в России в 2027 году может составить почти ₽650 млрд.
Росту рынка способствуют проблемы с поставками запчастей, устаревание парка автомобилей и повышение цен.
В 2022 году общая сумма услуг, предоставленных автосервисами населению в России, оценивалась в 465,2 миллиарда рублей, что на 17,9% превышает уровень предыдущего года. Показатель CAGR на этом рынке за период с 1994 года составил 27,5%.