Российский и мировой рынок хмеля и хмелепродуктов (июль 2018)

Объем отчета: 64 страницы

Шрифт - Arial 11

Количество таблиц –  10

Количество рисунков и диаграмм – 42

Формат файла с исследованием - *.pdf

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектами настоящего исследования определены: шишки хмеля, хмелепродукты.

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Мировой рынок в целом;
2. Рынок РФ в целом;
3. Республика Чувашия, Республика Башкирия;
4. Тульская область с детализацией по основным регионам-производителям;
5. Основные экспортные  рынки РФ.

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Исследование рынка производится преимущественно путем анализа вторичных источников данных:

• Анализ данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (ФСГС РФ), региональной и отраслевой статистики.
• Анализ данных международных статистических ресурсов, в т.ч. отраслевой специфики (FAOSTAT и др.).
• Анализ данных Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ, infomozaika, Marketing1.ru), Министерства сельского хозяйства РФ и Чувашской Республики.
• Данные СМИ (печатная пресса, электронные СМИ), в т.ч.: информационный ресурс для специалистов индустрии пива и солода E-malt.ru, международный аналитический журнал «Пивное дело» и др.
• Данные национальных и международных исследовательских институтов и ассоциаций, готовые актуальные обзоры и исследования.
• Данные специализированных отраслевых союзов и производителей (Hopsteiner и др.).
• Ранее выполненные исследования рынка и бизнес-планы ГК «Агриконсалт», а также других исследовательских компаний.
• Иные источники (ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров агропромышленного комплекса» и др.).

Временной период охвата исследований отечественного сектора отрасли– с 2012 года по настоящее время, при наличии данных – выборочная информация с 1990 года. Массив данных должен содержать в т.ч. сведения о производстве и потреблении не только хмеля и хмелепродуктов, но и продукции, произведённой на их основе, прежде всего пива.

Временной период охвата исследований мирового рынка – с 2012 г. по июль 2018 года.

Анализ внешней торговли производился по следующим товарным группам:

• ТН ВЭД 1210 10 000 0 «шишки хмеля свежие или сушенные, недробленые, не в порошкообразном виде и не в форме гранул»
• ТН ВЭД 1210 20 000 0 «шишки хмеля дробленые, в порошкообразном виде или в виде гранул; лупулин», в т.ч.:
  • ТН ВЭД 12 10 20 100 0 »шишки хмеля дробленые, в порошкообразном виде или в виде гранул, с высоким содержанием лупулина; лупулин«
  • ТН ВЭД 12 10 20 900 0 «прочие»
• ТН ВЭД 130 21 300 0  «соки и экстракты хмеля растительные»

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основным потребителем хмеля (более 98%) является пивоваренная отрасль, которая в последние годы в России развивается благодаря малым и средним (крафтовыми) пивоварням. На их долю сейчас приходится около 7% от общего производства пива в стране.

… Суммарный объем потребления хмеля в России период с 2011 по 2017 годы вырос с 2,33 тыс. тонн до 3,75 тонн. При этом внутреннее производство обеспечивает лишь 391 тонну, т.е. чуть более 10%. Существует потенциальная возможность замещения части рынка импортного хмеля отечественным при увеличении объемов внутреннего производства, однако следует отметить следующие факторы….

Основные площади выращивания можно локализовать на довольно ограниченных территориях. Например, долина Халлертау в Германии и город Жатец в Чехии находятся менее чем в 300 км друг от друга. В этих двух областях выращивается примерно 3/4 европейского хмеля. Точно также и в США – примерно 3/4 от общего объема урожая приходится на долину Якима (окрестности одноименной реки и города). До 2011 г. третьим центром выращивания хмеля являлась Китайская народная республика (КНР), но в течение последних 10 лет она сократила объем сбора хмеля в 3 раза сейчас и ее доля в мировом производстве хмеля сейчас невелика.

Россия занимает скромные позиции на мировом рынке производителей хмеля (при том, что на 6 месте в мире по объемам пивоварения

В среднем показатели урожайности по миру колеблются от 17,2 до 20,4 ц/га. Наиболее высокие показатели среди стран-лидеров в последние годы у Германии (21,3 ц/га в 2017 году) и США (21,0 ц/га).

В настоящее время рынок производства хмеля в РФ все еще пребывает в длительной стагнации, которой предшествовал крах отрасли хмелеводства 90-х годов. Начиная с 1990 и до 2005 года, площади хмельников снизились в 10 раз, и, как следствие, пропорционально упали объемы сбора и производства хмеля.

Существующие объемы производства хмеля в России составляют не более 4% от потребности рынка (в 10-11 т.тонн).

Хмель в промышленных масштабах выращивают в массивах (хмельниках) площадью 20 - 30 га, которые разделяют на отдельные плантации (квадраты) размером 2 - 2,5 га, между которыми оставляют дороги шириной 3 - 4 м.

Хмелеводство является достаточно капиталоемкой отраслью растениеводства. По экспертным оценкам, капитальные затраты на строительство одного квадрата хмелевой шпалерной плантации в 1 га составляют около 1,7 млн. руб.

Основным современным предприятием на территории РФ по переработке и производству гранулированного хмеля является ОАО «Чувашхмельпром».

Экспорт шишек хмеля в 2017 году составил порядка 645,8 тыс.долларов, 99,7% которых – это шишки хмеля дробленые (ТН ВЭД 1210 20 000 0). В натуральном выражении объем экспорта шишек хмеля измерялся в 56,0 тоннах.

На основании проанализированных данных по объемам производства и поставки продукции емкость рынка хмеля в Российской Федерации в 2017 году оценивается в  Х,ХХ тыс. тонн, соков и экстрактов хмеля – ХХХ,Х тонны.