Рынок DIY в России в 2014-2018 гг. (рынок строительных материалах)

ОГЛАВЛЕНИЕ…2

1. ВЫВОДЫ...3

2. ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ DIY...5

3. ОБЗОР РЫНКА DIY В РОССИИ...8

4. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ...18

4.1. Объем и динамика оборота оптовой торговли...18

4.2. Структура оборота оптовой торговли по федеральным округам...19

4.3. Структура оборота оптовой торговли по регионам...20

5. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ...24

5.1. Выручка в отрасли оптовой торговли прочими строительными материалами и изделиями...24

5.2. Выручка в отрасли оптовой торговли лакокрасочными материалами...31

5.3. Выручка в отрасли деятельности агентов по оптовой торговле строительными материалами...35

5.4. Выручка в отрасли оптовой торговли санитарно-техническим оборудованием...39

5.5. Выручка в отрасли оптовой торговли листовым стеклом...43

5.6. Выручка в отрасли оптовой торговли обоями...46

5.7. Выручка в отрасли оптовой торговли ручными инструментами...49

5.8. Выручка в отрасли производства минеральных тепло-и звукоизоляционных материалов и изделий...53

5.9. Выручка в отрасли производства стальных труб, полых профилей и фитингов...57

5.10. Выручка в отрасли производства кабелей и кабельной арматуры...61

5.11. Выручка в отрасли оптовой торговли лесоматериалами...65

6. ИГРОКИ НА РЫНКЕ DIY...69

6.1. ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК»...69

6.2. ООО «СТД "ПЕТРОВИЧ"»...77

6.3. ООО «ОБИ ФЦ» (OBI)...85

6.4. ООО «САТУРН СТРОЙМАРКЕТ ЦЕНТР»...94

6.5. ООО «КАСТОРАМА РУС»...99

6.6. ООО «МАКСИДОМ»...105

6.7. «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР» (ООО «1КЛИК»)...111

6.8. ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЛБЕС ЦЕНТР"»...113

6.9. ООО «СТРОЙМИР»...117

6.10. ООО «СПЕЦСТРОЙ-Р»...122

7. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ...126

7.1. Основные параметры жилищного фонда...126

7.2. Жилые дома...132

7.3. Региональная структура ввода новых жилых зданий...133

7.3. Жилые многоквартирные дома...144

7.4. Стоимость строительства...159

7.5. Цены на жилую недвижимость...163

8. ПРИЛОЖЕНИЕ. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ПРОЧИМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ИЗДЕЛИЯМИ...174

9. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»…185

Список диаграмм

Диаграмма 1. Доли игроков рынка DIY, 2015 год, %

Диаграмма 2. Доли игроков рынка DIY, 2018 год, %

Диаграмма 3. Объем выручки и ее прирост у крупных игроков рынка DIY, 2017-2018 гг.

Диаграмма 4. Динамика количества открытых и закрытых гипермаркетов DIY, 2012-2018 гг., ед.

Диаграмма 5. Факторы, препятствующие развитию поставщиков на рынке DIY

Диаграмма 6. Оборот оптовой торговли в РФ, 2014 –2018 гг., млрд. руб.

Диаграмма 7. Структура оборота оптовой торговли в России по федеральным округам, 2018 год, %

Диаграмма 8. Структура оборота оптовой торговли в России по регионам, 2018 год, %

Диаграмма 9. Доля Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области в общем объеме оборота оптовой торговли в РФ, 2014 –2018 гг., %

Диаграмма 10. Объем и динамика выручки в отрасли оптовой торговли прочими строительными материалами и изделиями в России, 2014 – янв-март 2019 гг., млрд. руб.

Диаграмма 11. Структура выручки в отрасли оптовой торговли прочими строительными материалами и изделиями по федеральным округам, 2018 г., %

Диаграмма 12. Структура выручки в отрасли оптовой торговли прочими строительными материалами и изделиями по регионам, 2018 г., %

Диаграмма 13. Объем и динамика выручки в отрасли оптовой торговли лакокрасочными материалами, 2014 – янв-март 2019 гг., млрд. руб.

Диаграмма 14. Структура выручки в отрасли оптовой торговли лакокрасочными материалами по федеральным округам, 2018 г., %

Диаграмма 15. Структура выручки в отрасли оптовой торговли лакокрасочными материалами по регионам, 2018 г., %

Диаграмма 16. Объем и динамика выручки в отрасли деятельности агентов по оптовой торговле строительными материалами, 2014 – янв-март 2019 гг., млрд. руб.

Диаграмма 17. Структура выручки в деятельности агентов по оптовой торговле строительными материалами по федеральным округам, 2018 г., %

Диаграмма 18. Структура выручки в отрасли деятельности агентов по оптовой торговле строительными материалами по регионам, 2018 г., %

Диаграмма 19. Объем и динамика выручки в отрасли оптовой торговли санитарно-техническим оборудованием, 2014 – янв-март 2019 гг., млрд. руб.

Диаграмма 20. Структура выручки в оптовой торговли санитарно-техническим оборудованием по федеральным округам, 2018 г., %

Диаграмма 21. Структура выручки в отрасли оптовой торговли санитарно-техническим оборудованием по регионам, 2018 г., %

Диаграмма 22. Объем и динамика выручки в отрасли оптовой торговли листовым стеклом, 2014 –2018 гг., млрд. руб.

Диаграмма 23. Структура выручки в оптовой торговли листовым стеклом по федеральным округам, 2018 г., %

Диаграмма 24. Структура выручки в отрасли оптовой торговли листовым стеклом по регионам, 2018 гг., %

Диаграмма 25. Объем и динамика выручки в отрасли оптовой торговли обоями, 2014 – янв-март 2019 гг., млрд. руб.

Диаграмма 26. Структура выручки в оптовой торговли обоями по федеральным округам, 2018 г., %

Диаграмма 27. Структура выручки в отрасли оптовой торговли обоями по регионам, 2018 гг., %

Диаграмма 28. Объем и динамика выручки в отрасли оптовой торговли ручными инструментами, 2014 – янв-март 2019 гг., млрд. руб.

Диаграмма 29. Структура выручки в оптовой торговли ручными инструментами по федеральным округам, 2018 г., %

Диаграмма 30. Структура выручки в отрасли оптовой торговли ручными инструментами по регионам, 2018 гг., %

Диаграмма 31. Объем и динамика выручки в отрасли производства минеральных тепло-и звукоизоляционных материалов и изделий, 2014 – янв-март 2019 гг., млрд. руб.

Диаграмма 32. Структура выручки в производства минеральных тепло-и звукоизоляционных материалов и изделий по федеральным округам, 2018 г., %

Диаграмма 33. Структура выручки в отрасли производства минеральных тепло-и звукоизоляционных материалов и изделий по регионам, 2018 гг., %

Диаграмма 34. Объем и динамика выручки в отрасли производства стальных труб, полых профилей и фитингов, 2014 – янв-март 2019 гг., млрд. руб.

Диаграмма 35. Структура выручки в производства стальных труб, полых профилей и фитингов по федеральным округам, 2018 г., %

Диаграмма 36. Структура выручки в отрасли производства стальных труб, полых профилей и фитингов по регионам, 2018 гг., %

Диаграмма 37. Объем и динамика выручки в отрасли производства кабелей и кабельной арматуры, 2017 – янв-март 2019 гг., млрд. руб.

Диаграмма 38. Структура выручки в производства кабелей и кабельной арматуры по федеральным округам, 2018 г., %

Диаграмма 39. Структура выручки в отрасли производства кабелей и кабельной арматуры по регионам, 2018 гг., %

Диаграмма 40. Объем и динамика выручки в отрасли оптовой торговли лесоматериалами, 2014 – янв-март 2019 гг., млрд. руб.

Диаграмма 41. Структура выручки в оптовой торговли лесоматериалами по федеральным округам, 2018 г., %

Диаграмма 42. Структура выручки в отрасли оптовой торговли лесоматериалами по регионам, 2018 гг., %

Диаграмма 43.Жилищный фонд России, 2014-2017 гг., млн. кв. м

Диаграмма 44.Структура жилищного фонда по ФО, 2017 год, %

Диаграмма 45.Структура жилищного фонда по субъектам РФ, 2017 год, %

Диаграмма 46.Объем и динамика аварийного жилья в РФ, 2014 – 2017 гг., млн. кв. м

Диаграмма 47. Общая площадь ввода жилых домов в Российской Федерации, 2014-2018 гг., млн. кв. м

Диаграмма 48. Распределение общей площади ввода жилых домов в России по регионам, 2018 год, %

Диаграмма 49. Распределение общей площади ввода жилых домов в России по регионам, 2018 год, %

Диаграмма 50.Объем и динамика площадей жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, 2014 – 2018 гг., кв. м

Диаграмма 51.Структура ввода общей площади жилых домов по этажности в 2018 году, %

Диаграмма 52.Объем и динамика общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, 2014 – 2018 гг., млн. кв. м

Диаграмма 53.Структура общей площади жилых помещений в многоквартирных домах по ФО, 2018 год, %

Диаграмма 54.Введено в действие общей площади жилых многоквартирных домов в РФ, 2014 – 2018 гг., млн. кв. м

Диаграмма 55.Общее количество квартир, 2014 – 2018 гг., млн. единиц

Диаграмма 56.Структура общего числа квартир по количеству комнат, 2014 – 2018  гг., %

Диаграмма 57.Средний размер одной квартиры, 2014 – 2018 гг., кв. м

Диаграмма 58.Объем и динамика построенных квартир, 2014-2018 гг., тыс. штук

Диаграмма 59.Средний размер новых квартир в РФ, 2014-2018 гг., кв. м

Диаграмма 60.Структура построенных квартир по видам, в процентах от общего ввода, 2014 – 2018 гг., %

Диаграмма 61.Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых и нежилых зданиях в РФ, 2014 – 2018 гг., руб. за кв. м

Диаграмма 62.Средняя цена 1 кв. м  общей площади квартир на вторичном рынке жилья в РФ, 2014 – янв-июнь  2019 гг., руб. за кв. м

Диаграмма 63.Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке жилья по ФО, 2017-2018 гг., руб./кв.

Диаграмма 64.Средняя цена 1 кв. м  общей площади квартир на первичном рынке жилья в РФ, 2014 – янв-июнь 2019 гг., руб. за кв. м

Диаграмма 65.Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на первичном рынке жилья по ФО, I кв. 2017  -2018 гг., руб./кв. м

Список графиков

График 1. Удельный вес аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда, 2014 – 2017 гг., %

График 2. Динамика площадей жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, в городской и сельской местности, 2014 – 2018 гг., кв. м

График 3. Темп роста (снижения) по вводу общей площади жилых домов (по состоянию на январь) в РФ, 2014 – янв-июль 2019 гг., %

График 4. Темп роста (снижения) ввода общей площади жилых домов (по состоянию на январь) по ФО, 2014 – янв-июль 2019 гг., %

График 5. Средний размер одной квартиры по количеству комнат, 2014 – 2018 гг., кв. м

График 6. Динамика введенных квартир в расчете на 1 000 человек населения, 2014 – 2018 гг., ед.

График 7. Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых и нежилых зданиях в ФО, 2014-2018 гг., руб. за кв. м

График 8. Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых и нежилых зданиях в городской и сельской местности, 2014 – 2018 гг., руб./кв. м

График 9. Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке жилья по ФО, 2014 – янв-июнь 2019 гг., руб./кв. м

График 10. Динамика цен 1 кв. м общей площади квартир на  вторичном рынке жилья в РФ по типам, 2014 – янв-июнь 2019 гг., руб./кв.

График 11. Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на первичном рынке жилья по ФО, 2014 – янв-июнь 2019 гг., руб. за кв. м

График 12. Динамика цен 1 кв. м общей площади квартир на  первичном рынке жилья в РФ по типам, 2014 – янв-июнь 2019 гг., руб. за кв. м

Список схем

Схема 1. Расположение магазинов сети «Леруа Мерлен» в Москве и Московской области

Схема 2. Расположение магазинов сети «Петрович» в России

Схема 3. Расположение магазинов сети «OBI» в Москве

Схема 4. Расположение магазинов сети «Сатурн» в России

Схема 5. Расположение магазинов сети «Castorama» в России

Схема 6. Расположение магазинов сети «Castorama» в Москве

Схема 7. Расположение магазинов сети «Максидом» в Санкт-Петербурге

Схема 8. Расположение магазинов сети «Строительный двор» в Екатеринбурге и Тюмени

Список рисунков

Рисунок 1. Топ-10 DIY ретейлеров по торговой площади, на 1 января 2019 года

Рисунок 2. История «Леруа Мерлен»

Рисунок 3. Торговые марки «Леруа Мерлен»

Рисунок 4. Города присутствия «OBI» в России

Рисунок 5. Города присутствия сети «Строительный двор» в России

Список таблиц

Таблица 1. Динамика оборота оптовой торговли по федеральным округам, 2014- 2018 гг., млн. руб.

Таблица 2. Динамика оборота оптовой торговли по регионам, 2014- 2018 гг., млн. руб.

Таблица 3. Структура выручки в отрасли оптовой торговли прочими строительными материалами и изделиями по федеральным округам, 2014-2016 гг., тыс. руб.

Таблица 4. Структура выручки в отрасли оптовой торговли прочими строительными материалами и изделиями по федеральным округам, 2017-янв-март 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 5. Структура выручки в отрасли оптовой торговли прочими строительными материалами и изделиями по регионам, 2014-2016 гг., тыс. руб.

Таблица 6. Структура выручки в отрасли оптовой торговли прочими строительными материалами и изделиями по регионам, 2017-янв-март 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 7. Структура выручки в отрасли оптовой торговли лакокрасочными материалами по федеральным округам, 2014-янв-март 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 8. Структура выручки в отрасли оптовой торговли лакокрасочными материалами по регионам, 2014-янв-март 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 9. Структура выручки в отрасли деятельности агентов по оптовой торговле строительными материалами по федеральным округам, 2014-янв-март 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 10. Структура выручки в отрасли деятельности агентов по оптовой торговле строительными материалами по регионам, 2014-янв-март 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 11. Структура выручки в отрасли оптовой торговли санитарно-техническим оборудованием по федеральным округам, 2014-янв-март 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 12. Структура выручки в отрасли оптовой торговли санитарно-техническим оборудованием по регионам, 2014-янв-март 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 13. Структура выручки в отрасли оптовой торговли листовым стеклом по федеральным округам, 2014- 2018 гг., тыс. руб.

Таблица 14. Структура выручки в отрасли оптовой торговли листовым стеклом по регионам, 2014- 2018 гг., тыс. руб.

Таблица 15. Структура выручки в отрасли оптовой торговли обоями по федеральным округам, 2014-янв-март 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 16. Структура выручки в отрасли оптовой торговли обоями по регионам, 2014-янв-март 2019гг., тыс. руб.

Таблица 17. Структура выручки в отрасли оптовой торговли ручными инструментами по федеральным округам, 2014-янв-март 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 18. Структура выручки в отрасли оптовой торговли ручными инструментами по регионам, 2014-янв-март 2019гг., тыс. руб.

Таблица 19. Структура выручки в отрасли производства минеральных тепло-и звукоизоляционных материалов и изделий по федеральным округам, 2014-янв-март 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 20. Структура выручки в отрасли производства минеральных тепло-и звукоизоляционных материалов и изделий по регионам, 2014-янв-март 2019гг., тыс. руб.

Таблица 21. Структура выручки в отрасли производства стальных труб, полых профилей и фитингов по федеральным округам, 2014-янв-март 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 22. Структура выручки в отрасли производства стальных труб, полых профилей и фитингов по регионам, 2014-янв-март 2019гг., тыс. руб.

Таблица 23. Структура выручки в отрасли производства кабелей и кабельной арматуры по федеральным округам, 2017-янв-март 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 24. Структура выручки в отрасли производства кабелей и кабельной арматуры по регионам, 2017-янв-март 2019гг., тыс. руб.

Таблица 25. Структура выручки в отрасли оптовой торговли лесоматериалами по федеральным округам, 2014-янв-март 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 26. Структура выручки в отрасли оптовой торговли лесоматериалами по регионам, 2014-янв-март 2019гг., тыс. руб.

Таблица 27. Бухгалтерский баланс ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК», 2015- 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 28. Отчет о прибылях и убытках ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК», 2015- 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 29. Бухгалтерский баланс ООО «СТД "ПЕТРОВИЧ"», 2015- 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 30. Отчет о прибылях и убытках ООО «СТД "ПЕТРОВИЧ"», 2015- 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 31. Бухгалтерский баланс ООО «ОБИ ФЦ», 2015- 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 32. Отчет о прибылях и убытках ООО «ОБИ ФЦ», 2015- 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 33. Бухгалтерский баланс ООО «Сделай своими руками», 2015- 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 34. Отчет о прибылях и убытках ООО «Сделай своими руками», 2015- 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 35. Бухгалтерский баланс ООО «Сатурн Строймаркет Центр», 2017 г., тыс. руб.

Таблица 36. Отчет о прибылях и убытках ООО «Сатурн Строймаркет Центр», 2017 г., тыс. руб.

Таблица 37. Бухгалтерский баланс ООО «КАСТОРАМА РУС», 2015- 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 38. Отчет о прибылях и убытках ООО «КАСТОРАМА РУС», 2015- 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 39. Бухгалтерский баланс ООО «МАКСИДОМ», 2016- 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 40. Отчет о прибылях и убытках ООО «МАКСИДОМ», 2016- 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 41. Бухгалтерский баланс ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЛБЕС ЦЕНТР"», 2015- 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 42. Отчет о прибылях и убытках ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЛБЕС ЦЕНТР"», 2015- 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 43. Бухгалтерский баланс ООО «СТРОЙМИР», 2016- 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 44. Отчет о прибылях и убытках ООО «СТРОЙМИР"», 2016- 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 45. Бухгалтерский баланс ООО «СПЕЦСТРОЙ-Р», 2016- 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 46. Отчет о прибылях и убытках ООО «СПЕЦСТРОЙ-Р"», 2016- 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 47. Структура жилищного фонда по ФО, 2014 – 2017 гг., тыс. кв. м

Таблица 48. Структура жилищного фонда по субъектам РФ, 2014 – 2017 гг., тыс. кв. м

Таблица 49. Общая площадь ввода жилых домов в Российской Федерации, 2014-2018 гг., млн. кв. метров

Таблица 50. Общая площадь ввода жилых домов в Российской Федерации по регионам, 2014-2018 гг., тыс. кв. метров

Таблица 51. Общая площадь ввода жилых домов в Российской Федерации по регионам, 2014-2018 гг., тыс. кв. метров

Таблица 52. Темп роста (снижения) ввода общей площади жилых домов по регионам РФ, 2014 – янв-июль 2019 гг., %

Таблица 53. Ввод общей площади жилых домов по этажности в Российской Федерации, 2014 – 2018 гг., тыс. кв. м

Таблица 54. Структура общей площади жилых помещений в многоквартирных домах по регионам РФ, 2014 – 2018 гг., тыс. кв. м

Таблица 55. Введено в действие общей площади жилых многоквартирных домов по регионам РФ, 2018 г., млн. кв. м

Таблица 56. Динамика введенных квартир в расчете на 1 000 человек населения по регионам РФ, 2014 – 2018 гг., ед.

Таблица 57. Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых и нежилых зданиях в регионах РФ, 2014 – 2018 гг., руб. за кв. м

Таблица 58. Средняя цена 1 кв. м  общей площади квартир на вторичном рынке жилья по регионам РФ, 2014 – янв-июнь 2019 гг., руб./кв.

Таблица 59. Динамика цен 1 кв. м общей площади квартир на  вторичном рынке жилья в РФ по типам, 2014 – янв-июнь 2019 гг., руб./кв.

Таблица 60. Средняя цена 1 кв. м  общей площади квартир на первичном рынке жилья по регионам РФ, 2014 – янв-июнь 2019 гг., руб. за кв. м

Таблица 61. Динамика цен 1 кв. м общей площади квартир на первичном рынке жилья в РФ по типам, 2014 – янв-июнь 2019 гг., руб. за кв. м

Таблица 62. Рейтинг крупнейших компаний оптовой торговли прочими строительными материалами и изделиями