В бизнес-плане представлен проект Хирургической клиники 5000 кв.м., оснащенной высокотехнологичным медицинским оборудованием, которая будет располагаться в собственном здании (расходы на приобретение здания включены в проект).
Хирургическая клиника включает следующие отделения:
Услуги представленной Хирургической клиники имеют высокую востребованность среди платежеспособного населения и в системе Обязательного медицинского страхования (ОМС). На некоторые виды малоинвазивных операций имеется спрос превышающий предложение.
В Типовом бизнес-плане профиль Хирургической клиники не определен, что позволяет использовать проект для самых популярных высокотехнологичных направлений.
Наиболее популярные малоинвазивные операции в России:
В бизнес-план включена покабинетная спецификация с расчетами стоимости в руб. и долл. США, подробная маркетинговая стратегия для быстрого выхода на запланированную мощность, полное исследование медицинского рынка в России.
Хирургическая клиника, представленная в бизнес-плане, может быть открыта в городах с населением 300 тыс. и более человек.
В связи с использованием рентген оборудования, необходимо располагать клинику в отдельно стоящем здании.
В проекте приведены цены в среднем сегменте для регионов и в низком для Москвы. Цены, приведенные в бизнес-плане, позволяют оказывать услуги в системе ОМС. Расчетная мощность проекта позволяет снизить цены на услуги до 15%, при этом проект останется доходным.
В бизнес-плане приняты услуги в виде “пакетов” (средних чеков), то есть набор услуг входит в один пакет, который приходится на 1 единицу продаж (использование оборудования/кабинета/койки/услуги). Услуги по одному пакету рассчитываются в зависимости от времени оказания медицинской услуги и времени пребывания на стационарной койке.
Инвестиции в медицинские проекты в России имеют неоспоримый ряд преимуществ перед другими отраслями:
Всего инвестиции в организацию Хирургической клиники составят 530 млн. руб. (110 млн. руб. вложения инвестора и 420 млн. руб. заемные средства). Сумма инвестиций включает расходы на приобретение здания (земля под зданием, и прилегающая территория не входят в расчеты проекта), ремонт помещений, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов/ Горизонт проекта - 8 лет.
Проект Хирургической клиники обладает следующими основными показателями эффективности:
NPV проекта: 214 млн. руб.
IRR проекта: 28%
PBP (простой срок окупаемости): 60 мес., 5 лет, с учетом того что на организацию проекта будет затрачено 12 мес. первого года.
При расчетах эффективности проекта были использованы следующие макро и микро допущения:
Финансовый план рассчитан при максимальных единовременных и ежемесячных издержках для повышения устойчивости проекта в целом. Кроме того, в расчетах заложено достаточное количество (5-15%) денежных средств на прочие расходы по каждой статье для устойчивости проекта.
Проект Хирургической клиники характеризуется рядом финансовых и коммерческих рисков. Проведенный анализ рисков и их возможного влияния на показатели эффективности проекта свидетельствует о том, что эти риски невелики, а их влияние на показатели проекта носит незначительный характер. Проект является устойчивым по отношению к возможному изменению значений его основных параметров.
Значения показателей проекта свидетельствуют о его высокой эффективности. Рентабельность текущей деятельности высока. Финансовые показатели характеризуют проект как высокодоходный с умеренным уровнем риска и малым сроком окупаемости.
Бизнес-план выполнен в соответствии с рекомендациями UNIDO и может быть представлен в российские и зарубежные банки.
Типовой бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможны изменения, как плана продаж, так и ассортимента предоставляемых услуг.
Все расчеты проекта выполнены в MS Excel, что позволяет легко и быстро изменять любые параметры проекта.
Бизнес-план разработан в соответствии с Приказами и прочими нормативными актами Министерства здравоохранения РФ:
Содержание 3
Термины и сокращения, принятые в документе 12
1.Резюме проекта 14
О проекте 14
Таблица 1.1. Основные параметры проекта 17
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 22
Основные параметры медицинского и хирургического рынков в России 23
2. Концепция 29
Общая информация. Услуги и цены 29
Схема 1. Организационная структура Хирургической клиники 30
Операционной блок 32
Палата интенсивной терапии (ПИТ) 34
Стационар 35
Поликлиника. Приемное отделение 36
Вспомогательные и административные службы 37
Помещения и площадь 41
Таблица 2.1.Площадь, кв.м. 42
Мощность и выручка 43
Таблица 2.2. Объем продаж в отделениях Хирургической клиники (число услуг, выручка) 45
Таблица 2.3. Объем продаж в Операционном блоке (число услуг, выручка) 45
Таблица 2.4. Объем продаж в ПИТ и Стационаре (число услуг, выручка) 46
Таблица 2.5. Объем продаж в Поликлинике (число услуг, выручка) 47
Постоянные расходы 48
Таблица 2.6. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год. Доля в общей структуре, % 48
Таблица 2.7. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год. 49
Таблица 2.8. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год 51
Капитальные затраты и единовременные расходы на организацию проекта 52
Таблица 2.9. Капитальные затраты проекта, тыс. руб. 53
Организация проекта 56
Таблица 2.10. Единовременные некапитальные затраты на организацию проекта, тыс. руб. 56
Таблица 2.11. Календарный план организации проекта 58
Лицензирование 59
3. Рынок проекта 63
Основные параметры российской экономики 63
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 64
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 65
Таблица 3.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 66
Таблица 3.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 66
Таблица 3.5. Инфляция в РФ. 2011г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. 67
Потребители медицинских услуг в России 68
Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 69
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности населения России за десятилетний период, млн. человек. 2011-2021 гг. Прогноз до 2024 г. 70
Таблица 3.7. Структура изменения населения РФ (родившиеся, умершие, международная миграция), тыс. чел. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 71
Таблица 3.8. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 72
Таблица 3.9. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2017-2021г. 73
Таблица 3.10. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2011 г. 2017-2021 гг. Изменение за последний год, % 74
Таблица 3.11. Доходы на душу населения в России, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 75
Таблица 3.12. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2017-2021 гг. 76
Таблица 3.13. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 77
Таблица 3.14. Общая заболеваемость (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), в РФ тыс. ед. Число диагнозов приходящиеся на 100 000 населения, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 78
Таблица 3.15. Число диагнозов, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 79
Таблица 3.16. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней (вкл. COVID-19), в РФ, тыс. ед. 2011 г 2017-2021 гг. Изменения за последний год, %. 80
Больничные учреждения в РФ 82
Таблица 3.17. Общее число больничных учреждений всех форм собственности в РФ, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 82
Таблица 3.18. Распределение больничных учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 84
Диаграмма 3.2. Структура распределения больничных учреждений по формам собственности в РФ, %. 2017-2021 гг. 85
Таблица 3.19. Распределение больничных учреждений по Федеральным округам в РФ, ед. 2017-2021 гг. 86
Таблица 3.20. Общее число больничных коек в РФ, тыс. ед. 2011г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 87
Таблица 3.21. Число больничных коек на 10 000 жителей в РФ. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 88
Таблица 3.22. Среднее число коек, приходящееся на одно больничное учреждение в РФ, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. 89
Таблица 3.23. Распределение больничных коек по Федеральным округам РФ, тыс. ед. 2017-2021 гг. 90
Диаграмм 3.3. Структура распределения стационарных коек по Федеральным округам РФ, %. 2017-2021 гг. 91
Таблица 3.24. Распределение больничных коек по специализации в РФ, тыс. ед. 2011 г. 2017-2021 гг. 92
Диаграмма 3.4. Структура распределения коек по специализации в РФ, %. 2017-2021 гг. 94
Таблица 3.25. Использование коечного фонда в РФ (в стационарах): среднее число дней пребывания пациента на койке, среднее число дней занятости койки в год, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 95
Таблица 3.26. Койки хирургического профиля в РФ, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. Прогноз до 2024 г. 96
Таблица 3.27. Распределение коек хирургического профиля по Федеральным округам РФ, ед. 2017-2021 гг. 97
Диаграмма 3.5. Распределение коек хирургического профиля по Федеральным округам РФ, %. 2017-2021 гг 98
Таблица 3.28. Распределение коек хирургического профиля по формам собственности в РФ, ед. 2017-2021 гг 99
Диаграмма 3.6. Распределение коек хирургического профиля по формам собственности в РФ, %. 2017-2021 гг 100
Медицинские кадры в Российской Федерации 101
Таблица 3.29. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 102
Таблица 3.30 Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2011 г. 2017-2021 гг. 103
Таблица 3.31. Структура распределения врачей в РФ по отдельным специальностям, %. 2017-2021гг. 104
Таблица 3.32. Численность врачей хирургического профиля в РФ, чел. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, % 106
Таблица 3.33. Распределение врачей хирургического профиля по Федеральным округам РФ, чел. 2017-2021 гг. 107
Диаграмма 3.7. Структура распределения врачей хирургического профиля по Федеральным округам РФ, %. 2017-2021 гг. 108
Таблица 3.34. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2011г. 2017-2021 гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 109
Таблица 3.35. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 110
Таблица 3.36. Заработная плата в сфере здравоохранения в Федеральных округах РФ, руб. 2017-2021 гг. 111
Таблица 3.37. Заработная плата в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 112
Диаграмма (график) 3.8. Динамика изменения заработной платы в государственных и частных медицинских учреждения РФ, %. 2017-2021 гг. 113
Таблица 3.38. Среднесписочная численность работников больничных организаций (всех форм собственности) в РФ, ед. 2011г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 114
Платный рынок медицинских услуг 115
Таблица 3.39. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 116
Диаграмма 3.9. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. 118
Коммерческая легальная медицина 119
Таблица 3.40. Коммерческая легальная медицина в РФ, млрд. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 119
Таблица 3.41. Объем коммерческой, легальной медицины приходящийся на душу населения РФ, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 121
Добровольное медицинское страхование 122
Таблица 3.42. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 123
Обязательное медицинское страхование 124
Таблица 3.43. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 126
Инвестиции в медицинскую отрасль 127
Таблица 3.44. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 127
Таблица 3.45. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ, %, 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 128
Таблица 3.46. Финансовые вложения в здравоохранение РФ, %. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 129
Хирургическая помощь в России 130
Таблица 3.47. Распределение хирургических операций в РФ по видам медицинского учреждения (круглосуточные стационары, АПУ, дневные стационары), ед. 2011 г. 2011-2021 гг. 130
Диаграмма 3.10. Структура распределения хирургических операций в РФ по видам медицинского учреждения (круглосуточные стационары, АПУ, дневные стационары), %. 2017-2021 гг. 131
Таблица 3.48. Хирургические операции в круглосуточных стационарах РФ, ед. 2010 г. 2015-2020гг. Прогноз до 2023г. 132
Таблица 3.49. Распределение хирургических операций в круглосуточных стационарах по Федеральным округам РФ, ед. 2017-2021 гг. 133
Диаграмма 3.11. Структура распределения хирургических операций в круглосуточных стационарах по Федеральным округам РФ, ед. 2017-2021 гг. 134
Таблица 3.50. Число операций, приходящееся на 1 хирургическую койку в стационарах, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, % 135
Таблица 3.51. Число операций, выполненных в стационарах Минздрава РФ, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, % 136
Таблица 3.52. Число прооперированных пациентов, тыс. ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, % 138
4. Маркетинговая стратегия 139
Расположение 139
Схема. 2. Маркетинговая стратегия 140
Портрет потребителя, каналы продаж 142
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 144
SWOT анализ проекта 145
Концепция продвижения 147
Перечень рекламных мероприятий 149
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете 154
5.Персонал 159
Таблица 5.1. Штат Хирургической клиники 159
Таблица 5.2. Персонал, задействованный в оказании услуг, основные обязанности и требования 162
Таблица 5.3. Административный персонал, основные обязанности и требования 164
Таблица 5.4. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 165
6. Операционный план 167
Прогноз продаж по годам проекта 167
Таблица 6.1. Динамика выручки по годам проекта, тыс. руб. 167
Операционные расходы 168
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 168
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб. 169
Таблица 6.4. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб. 170
Таблица 6.5. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб. 171
Таблица 6.6. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб. 171
7.Финансовый план 172
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб. 173
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб. 174
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб. 175
Таблица 7.4. Ставки налогов, %. 176
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб. 176
8.Показатели эффективности проекта 177
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб. 179
Таблица 8.2. Рентабельность в проекте, % 180
Таблица 8.3. Финансовые показатели проекта, тыс. руб., % 181
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту по годам проекта, тыс. руб. 182
9. Оценка рисков и пути их сокращения 183
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб. 185
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS 187
11.Приложения 191
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 191
Приложение 2. Информационные ресурсы 194
Приложение 3 SYNOPSIS Концепция Хирургической клиники.xlsx 195
Приложение 4. SYNOPSIS Шаблон плана расходов на продвижение услуг медицинского учреждения.xlsx 195
Приложение 5. Приказ_Минздрава_РФ_от_15_ноября_2012_г._ №_922н_Хирургия.pdf 195
Приложение 6. Приказ_Минздрав_РФ_от_15_ноября_2012_г._№_919н_Анатстезиология_реаниматология.pdf 195
Приложение 7. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2017-2021 гг. Изменение за последний период, %. 196
Приложение 8. Объем платных медицинских услуг (коммерческой легальной медицины) в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, млн. руб. 2017-2021 г. Изменение за последний год, %. 201
Приложение 9. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2017-2021 гг. 206
Приложение 10. Оплата услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям в субъектах РФ, тыс. руб. 2017-2021 гг. 208
Приложение 11. Распределение медицинских учреждений по субъектам РФ, ед. 2017-2021 гг. Изменение за последний год, % 210
Приложение 12. Больничные организации в субъектах РФ (всех форм собственности и специализаций), ед. 2017-2021 гг. Изменение за последний год, %. 215
Приложение 13. Больничные койки в субъектах (всех форм собственности и специализации) РФ, ед. 2017-2021 гг. Изменение за последний год, %. 220
Приложение 14. Койки хирургического профиля в субъектах (всех форм собственности и специализации) РФ, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Изменение за последний год, %. 225
Приложение 15. Распределение врачей хирургического профиля по субъектам РФ, чел. (в медицинских учреждениях всех форм собственности). 2011 г 2017-2021 гг. Изменение за последний год, %. 230
Приложение 16. Распределение хирургических операций в круглосуточных стационарах по субъектам РФ (все формы собственности), ед 2017-2021 гг. Изменение за последний год, %. 235
Готовый бизнес-план медицинского центра со стационаром и оперблоком
ЭКЦ "ИнвестПроект"
54 900 ₽
Бизнес-план медицинской лаборатории по франшизе "Гемотест" (с финансовой моделью)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
26 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка клиник детокс в России 2018-2022 гг., прогноз до 2027 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
60 000 ₽
Анализ ведущих частных клиник Московского региона
РБК Исследования рынков
3 500 ₽
Статья, 19 апреля 2024
BusinesStat
В 2023 г продажи сухих строительных смесей в России выросли на 8,4% и составили 15,6 млн т.
Замедлился рост цен на сухие смеси за счет оптимизации логистики и постепенного замещения дефицитных импортных компонентов.
По данным «Анализа рынка сухих строительных смесей в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их родажи в стране выросли на 8,4% и составили 15,6 млн т.
Статья, 19 апреля 2024
BusinesStat
В 2023 г производство животных белков в России выросло на 15,5% и составило 11,5 тыс т.
Спрос на животный белок растет благодаря увеличению производства колбасных изделий.
По данным «Анализа рынка животных белков в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их производство в стране выросло на 15,5% и составило 11,5 тыс т.
Статья, 18 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Объем рынка автосервисов в России в 2027 году может составить почти ₽650 млрд.
Росту рынка способствуют проблемы с поставками запчастей, устаревание парка автомобилей и повышение цен.
В 2022 году общая сумма услуг, предоставленных автосервисами населению в России, оценивалась в 465,2 миллиарда рублей, что на 17,9% превышает уровень предыдущего года. Показатель CAGR на этом рынке за период с 1994 года составил 27,5%.