Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка соевого масла в России. Аналитиками компании составлен прогноз развития рынка до 2023 г.
Период исследования 2014 – 2018 гг.
Объектом исследования является рынок соевого масла
Предметом исследования являются тенденции рынка соевого масла, основные участники, конкуренты, потребители
Цель исследования: анализ и прогноз развития рынка соевого масла
Задачи исследования:
• Описание состояния рынка соевого масла;
• Оценка объема и потенциальной емкости рынка соевого масла;
• STEP-анализ факторов, влияющих на рынок соевого масла;
• Описание основных конкурентов;
• Составление прогноза развития рынка до 2023 г.
Основные блоки исследования:
• Обзор российского рынка масла соевого
• Конкурентный анализ на рынке масла соевого
• Анализ производства масла соевого
• Анализ внешнеторговых поставок масла соевого
• Анализ потребления масла соевого
• Ценовой анализ
• Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
• Прогноз развития рынка масла соевого до 2023 г.
• Рекомендации и выводы
Источники информации
• Базы данных государственных органов статистики
• Базы данных федеральной налоговой службы
• Открытые источники (сайты, порталы)
• Отчетность эмитентов
• Сайты компаний
• Опросы участников рынка
• Архивы СМИ
• Региональные и федеральные СМИ
• Инсайдерские источники
• Специализированные аналитические порталы
Часть 1. Обзор российского рынка масла соевого
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка масла соевого 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка соевого масла
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке масла соевого
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства масла соевого
3.1. Объем и динамика внутреннего производства масла соевого
3.2. Доля экспорта в производстве масла соевого
3.3. Сегментация производства масла соевого по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок масла соевого
4.1. Объем и динамика импорта масла соевого
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта масла соевого
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления масла соевого
5.1. Динамика объема потребления масла соевого
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка масла соевого до 2023 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке масла соевого, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка масла соевого 2014 – 2018 гг.
Диаграмма 3. Динамика ВВП РФ, в 2012-2018 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014-2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ, 2012-2018 гг.
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012-2018 гг.
Диаграмма 7. Ключевые показатели выращивания соевых бобов в РФ в 2015-2018 гг.
Диаграмма 8. Динамика внутреннего потребления соевых бобов в РФ в 2015-2018гг., млн тонн
Диаграмма 9. Динамика экспорта и импорта соевых бобов в РФ в 2015-2018гг, млн тонн
Диаграмма 10. Структура производства растительных масел в РФ в 2014-2018гг, % к итогу
Диаграмма 11. Структура мирового рынка растительных масел в 2018 году
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке масла соевого в 2018 г.
Диаграмма 13. Динамика производства соевого масла в РФ в 2014-2018 годах по данным Росстата
Диаграмма 14. Динамика производства соевого масла в РФ в 2014-2018 годах по данным USA
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) масла соевого в России, 2014-2018 гг.
Диаграмма 16. Доля экспорта в объеме производства соевого масла в РФ в 2014-2018гг., %
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта масла соевого в РФ в 2014-2018 гг., тыс. тонн
Диаграмма 18. Объем и динамика импорта масла соевого в РФ в 2014-2018 гг., млн $
Диаграмма 19. Динамика экспорта масла соевого в натуральном выражении
Диаграмма 20. Динамика экспорта масла соевого в стоимостном выражении
Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта масла соевого в РФ, тыс. тонн
Диаграмма 22. Структура экспорта по странам в 2018 г.
Диаграмма 23. Динамика потребления масла соевого в денежном выражении 2014 - 2018 гг.
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка в 2019 - 2023 гг.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок соевого масла в РФ
Таблица 2. Стадия жизненного цикла рынка соевого масла в РФ
Таблица 3. Динамика производства и экспорта подсолнечного масла из РФ в 2015-2018 гг, тыс. тонн
Таблица 4. Динамика производства и экспорта подсолнечного масла из РФ в 2015-2018 гг, тыс. тонн
Таблица 5. Динамика производства нишевых растительных масел в РФ в 2015-2018 гг, тыс. тонн
Таблица 6. Основные компании-участники рынка масла соевого в 2018 г.
Таблица 7. Профиль компании ХХХХХ - участника рынка масла соевого в 2018 г.
Таблица 8. Профиль компании ХХХХХ - участника рынка масла соевого в 2018 г.
Таблица 9. Профиль компании ХХХХХ - участника рынка масла соевого в 2018 г.
Таблица 10. Профиль компании ХХХХХ - участника рынка масла соевого в 2018 г.
Таблица 11. Профиль компании ХХХХХ - участника рынка масла соевого в 2018 г.
Таблица 12. Динамика производства масла соевого в РФ по федеральным округам
Таблица 13. Производство масла соевого по субъектам РФ в 2014-2018 гг., тыс. тонн
Таблица 14. Структура импорта масла соевого по странам-импортерам в 2018 г.
Таблица 15. Анализ проведенных тендеров на закупку масла соевого в РФ в 2016-2019 гг.
Таблица 16. Средние цены производителей на масло соевое по ФО
Таблица 17. Средние потребительские цены на масло соевое по субъектам РФ в 2017-январе-апреле 2019 года, руб./л
Таблица 18. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка масла соевого
По данным «Анализа рынка картофельных чипсов в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их продажи в стране увеличились на 4,4% к уровню прошлого года и составили 134 тыс т. Стабилизация потребительских ожиданий россиян и развитие внутреннего производства выступили ключевыми факторами роста объемов реализации.
По данным "Анализа рынка тары и упаковки в России", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их производство в стране выросло на 11% и составило 196 млрд шт. Этому способствовал устойчивый спрос со стороны предприятий пищевой промышленности, рост активности потребительского поведения, развитие сегмента e-commerce и сетей формата дискаунтеров, расширение логистических центров и маршрутов.
По данным исследования ГидМаркет в структуре рынка автомобильных грузоперевозок по федеральным округам абсолютным лидером является Центральный федеральный округ, его доля составляет 22,5%. Стоит отметить, что вплоть до 2022 г. основной поток грузов, перевозимых автомобильным транспортом, проходил через данный федеральный округ, поскольку именно в Центральном федеральном округе расположены складские и логистические центры крупных операторов рынка транспортно-логистических услуг. Далее следуют Приволжский (19,2%), Сибирский (14,4%) и Уральский (13,5%) федеральные округа, которые территориально расположены таким образом, что большинство дорог, ведущих с Востока в Центральный и Южный федеральные округа, проходит по территории именно данных федеральных округов, также существенную роль играет граница с Казахстаном, проходящая в данных федеральных округах. Далее следует Южный федеральный округ (10,6%), Северо-Западный федеральный округ (9,2%), Дальневосточный федеральный округ (8,2%). Наименьшая доля в структуре автомобильных перевозок приходится на Северо-Кавказский федеральный округ и составляет 2,4%.