21 000 ₽
Рынок медицинских услуг в Российской Федерации. 2013-2018 гг. Прогноз до 2021 г.
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
21 000 ₽
Демоверсия
SYNOPSIS consulting&research

Рынок медицинских услуг в Российской Федерации. 2013-2018 гг. Прогноз до 2021 г.

Дата выпуска: 24 июля 2019
Количество страниц: 150
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 63200
21 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Выпуски
Описание

В исследовании рассматриваются следующие параметры:

1.    Базовые параметры российской экономики
Валовой внутренний продукт (ВВП)
Инфляция
Изменение курса доллара США к рублю
Ключевая ставка Центрального Банка РФ

2.    Потребители медицинских услуг
Населения в РФ: численность, прирост/убыль населения, распределение населения по субъектам РФ, структура населения по полу и возрасту
Доходы населения: средняя номинальная начисленная заработная плата работающих, доходы на душу
Заболеваемость
Расходы населения на медицинские услуги

3.    Число медицинских учреждений (Амбулаторно-поликлинические учреждения, стационары) в РФ
Формы собственности
Мощность
Распределение по Федеральным округам РФ
Распределение по специализациям

4.    Медицинские кадры в РФ
Среднегодовая численность всех занятых в здравоохранении РФ
Число врачей
Число среднего медицинского персонала
Заработная плата в отрасли

5.    Оборот денежных средств на медицинском рынке в разрезе по сегментам:
Коммерческая легальная медицина (стоимостный объем, стоимость одного приема/среднего чека, число приемов)
Распределение коммерческой легальной медицины по субъектам РФ
Добровольное медицинское страхование (стоимостный объем, распределение взносов (премий) по Федеральным округам РФ
Теневая медицина (стоимостный объем)
Обязательное медицинское страхование (объем поступления и расходования денежных средств), распределение ОМС по субъектам РФ
Поступление денежных средств ОМС в медицинские учреждения всех форм собственности
Объем государственного финансирования здравоохранения

6.    Инвестиции в медицинскую отрасль, основные фонды в здравоохранении.


Цель исследования: получить детальную сложившуюся и прогнозируемую картину медицинского рынка РФ в исследуемый период.

Объект исследования: медицинский рынок РФ.

Метод сбора данных: мониторинг специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, Интернета, мониторинг данных участников рынка, результаты исследований SYNOPSIS, проводимых с 2006г.

Метод анализа данных: традиционный контент-анализ документов и комплексный анализ маркетинговых данных.

В исследовании используются официальные данные, предоставленные следующими учреждениями:
Министерством здравоохранения РФ
ФГБУ Центральным НИИ организации и информатизации здравоохранения
Федеральной службой государственной статистики РФ
Министерством экономического развития РФ
Министерством финансов РФ
Всероссийским центром изучения общественного мнения
ФГБУН Институтом социально-экономических проблем народонаселения РАН

 

Расчет емкости проводился на основе структурных характеристик рынка.

Прогноз развития рынка высчитывается на основе среднегодового темпа роста (CAGR) с учетом влияния сложившейся экономической ситуацией в РФ и мнения экспертов и участников рынка.

При прогнозе развития рынка учитывались следующие основные факторы:
изменение объемов внутреннего рынка медицинских услуг,
динамика инфляции и изменения розничных цен на услуги населению,
изменения доходов населения,
изменения в государственном сегменте здравоохранения РФ,
мнения ведущих экспертов здравоохранения.

География исследования: Российская Федерация.

Хронологический период: 2013-2018 гг., по некоторым данным 2012-2017гг., прогноз в перспективе до 2021 г.

 

Развернуть
Содержание

Содержание          3

Термины и сокращения, принятые в документе  12

1.Резюме       14

Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России   18

Выводы по маркетинговому исследованию         19

2. Базовые показатели российской экономики     24

Таблица 2.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. Изменение к предыдущему периоду, %.   25

Таблица 2.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г.          26

Таблица 2.3. Инфляция в РФ. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г.  27

Таблица 2.4. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. 27

Таблица 2.5. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021 г     28

3.Потребители медицинских услуг в России        29

Таблица 3.1. Численность населения России, млн. человек. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %.   30

Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности  населения России за десятилетний период, млн. человек. 2008-2018гг. Прогноз до 2021г.  31

Таблица 3.2. Структура изменения населения РФ (естественный прирост/международная миграция), тыс. чел. 2014-2018гг.      32

Таблица 3.3. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2013-2018гг.          33

Диаграмм 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2013-2018гг.          34

Таблица 3.4. Основные социально-экономические показатели в Федеральных округах РФ: численность занятых в экономике, доходы на душу населения, ВРП. 2017г.       36

Таблица 3.5. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2013-2018г.          37

Диаграмма 3.3. Структура распределения численности населения по Федеральным округам, %. 2013-2018г.     38

Таблица 3.6. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2014-2018г.        39

Таблица 3.7. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    40

Таблица 3.8. Динамика изменения доходов на душу населения в России, руб. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    41

Таблица 3.9. Доходы на душу населения в Федеральных округах РФ, руб. в мес. 2014-2018гг.          42

Таблица 3.10. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    43

Таблица 3.11. Заболеваемость в РФ. Число диагнозов, установленных впервые в жизни в РФ за отчетный год, тыс. чел 2013-2017гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    44

Таблица 3.12. Общая заболеваемость в РФ (число пациентов состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), тыс. ед. 2013-2017гг. Прогноз до 2021г. 46

Таблица 3.13. Заболеваемость по основным классам в РФ (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни), тыс. ед. 2013-2017гг.          47

Диаграмма 3.4. Структура распределения заболеваемости в РФ по основным классам (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни), %. 2013-2017гг.    49

Таблица 3.14. Распределение общей заболеваемости (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни), по Федеральным округам РФ, ед. 2013-2017гг.      50

Диаграмма 3.5. Структура распределения общей заболеваемости (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни), по Федеральным округам РФ, %. 2013-2017гг.    51

4.Медицинские учреждения в Российской Федерации    52

Амбулаторно-поликлинические учреждения в РФ          53

Таблица 4.1. Общее число Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %.  Прогноз до 2021г.     53

Таблица 4.2. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений  по формам собственности в РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %.          54

Диаграмма 4.1. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, %. 2013-2018 гг.         55

Таблица 4.3. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений  по Федеральным округам, ед. 2013-2018гг.  56

Диаграмма 4.2. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам, %. 2013-2018 гг.       57

Таблица 4.4. Мощность (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ тыс. ед. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.     58

Таблица 4.5. Распределение мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ по Федеральным округам, тыс. ед. 2013-2018гг.      59

Диаграмма 4.3. Структура распределения числа посещений в смену Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ по Федеральным округам, %. 2013-2018гг.       60

Таблица 4.6. Число женских консультаций и детских поликлиник в РФ, тыс. ед. 2013-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.      61

Таблица 4.7. Фельдшерско-акушерские пункты в РФ, тыс. ед. 2008г. 2013-2018гг. Прогноз до 2021г.    62

Таблица 4.8. Структура распределения Фельдшерско-акушерских пунктов по форме собственности в РФ, %. 2008г. 2013-2018гг.       63

Таблица 4.9. Распределение Фельдшерско-акушерских пунктов по Федеральным округам в РФ, ед. 2013-2018гг.      63

Диаграмма 4.4. Структура распределения Фельдшерско-акушерских пунктов по Федеральным округам в РФ, ед. 2013-2018гг.     64

Больничные учреждения в РФ       65

Таблица 4.10. Общее число больничных учреждений всех форм собственности в РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г       65

Таблица 4.11. Распределение больничных учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %.        67

Диаграмма 4.5. Структура распределения больничных учреждений по формам собственности в РФ, %. 2013-2018гг.       68

Таблица 4.12. Распределение больничных учреждений по Федеральным округам в РФ, ед. 2013-2018гг.      69

Диаграмма 4.6. Структура распределения больниц всех форм собственности по Федеральным округам, %. 2013-2018г.    70

Таблица 4.13. Общее число больничных коек в РФ, тыс. ед. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.      71

Таблица 4.14. Число больничных коек на 10 000 жителей в РФ. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.      72

Таблица 4.15. Среднее число коек, приходящееся на одно больничное учреждение в РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг. 72

Таблица 4.16. Распределение больничных коек по Федеральным округам РФ, тыс. ед. 2013-2018гг.  73

Диаграмм 4.7. Структура распределения стационарных коек по Федеральным округам РФ, %. 2013-2018гг. 74

Таблица 4.17. Распределение больничных коек по специализации в РФ, тыс. ед. 2013-2018гг.          75

Диаграмма 4.8. Структура распределения коек по специализации в РФ, %. 2013-2018гг.          76

Таблица 4.18. Использование коечного фонда в РФ (в стационарах): среднее число дней пребывания пациента на койке, среднее число дней занятости койки в год, ед. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.      77

Таблица 4.19. Число пролеченных пациентов в стационарах РФ, тыс. чел. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    78

Таблица 4.20. Государственные и частные стационарные койки в РФ, тыс. ед. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. 79

Диаграмма 4.9. Структура распределения стационарных коек в РФ по форме собственности, %. 2013-2018гг.     80

Таблица 4.21. Основные параметры ресурсов Министерства здравоохранения РФ: больничные учреждения, амбулаторно-профилактические учреждения, диспансеры, медицинские кадры. 2008г. 2013-2018гг.  82

5.Медицинские кадры в Российской Федерации   83

Таблица 5.1. Среднегодовая численность занятых в сфере здравоохранения, тыс. чел. 2013-2018гг. Прогноз до 2021г. Доля работников здравоохранения в общей структуре занятых в экономике РФ, %          84

Диаграмма 5.1. Структура распределения врачей, среднего медицинского персонала, прочих работников здравоохранения в РФ, % 2013-2018гг.      85

Таблица 5.2. Распределение работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, тыс. человек. 2013-2018. Изменение к предыдущему периоду, %.   86

Диаграмма 5.2. Структура распределения работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, %. 2013-2018гг.       87

Таблица 5.3. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2008г. 2013-2018гг. Прогноз до 2021г.     89

Таблица 5.4. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2008г. 2013-2018гг.  90

Диаграмма 5.3. Структура распределения врачей в РФ по отдельным специальностям, %. 2013-2018гг.       91

Таблица 5.5. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2008г. 2013-2018гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Изменение к предыдущему периоду,%. Прогноз до 2021г.      92

Таблица 5.6. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2013-2018гг.      93

Диаграмма 5.4. Структура распределения среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, %. 2013-2018гг.        94

Таблица 5.7. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.  95

6. Оборот денежных средств на медицинском рынке России     96

Платный рынок медицинских услуг          98

Таблица 6.1. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.      99

Диаграмма 6.1. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2014-2018гг. Прогноз до  2021г.   100

Коммерческая легальная медицина         102

Таблица 6.2. Сегмент коммерческой легальной медицины в РФ: стоимостный объем, число приемов, средняя цена за прием. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.      102

Таблица 6.3. Объем коммерческой легальной медицины приходящийся на душу населения РФ, руб. 2013-2018 гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 104

Таблица 6.4. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. 2013-2018 гг. Изменение к предыдущему году, %.          105

Диаграмма 6.2. Структура распределения коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, %. 2013-2018 гг.  106

Таблица 6.5. Средние цены на отдельные виды медицинских услуг (первичный прием врача, УЗИ брюшной полости, общий анализ крови, физиотерапия, лечебный массаж) РФ, руб. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду по каждой категории, %. Прогноз до 2021г.    107

Добровольное медицинское страхование  108

Таблица 6.6. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.      111

Таблица 6.7. Распределение взносов ДМС по Федеральным округам РФ, млрд. руб. 2014-2018гг.  112

Диаграмма 6.3. Структура распределения взносов ДМС по Федеральным округам РФ, %. 2014-2018гг.  113

Таблица 6.8. Средняя цена за прием по ДМС. Число услуг (медицинских приемов ДМС) в РФ. 2014-2018гг.   114

Таблица 6.9. Выплаты ДМС в РФ,  2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %.          115

Таблица 6.10. Число страховых компаний на рынке ДМС в РФ, ед. Доля участников ДМС от общего числа страховых компаний в РФ, %. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %.   116

Обязательное медицинское страхование  117

Таблица 6.11. Программы государственных гарантий оказания медицинской помощи в РФ за счет ОМС и бюджетов разной подчиненности. 2016-2017гг.      118

Таблица 6.12. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.      121

Таблица 6.13. Поступление финансирования ОМС в страховые медицинские организации в РФ, млрд. руб. Распределение по Федеральным округам. 2014-2018гг.          122

Таблица 6.14. Расходы страховых медицинских организаций на оплату медицинской помощи по ОМС (фактическое поступление денежных средств в медицинские учреждения) в РФ, млрд. руб. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    123

Таблица 6.15. Распределение расходов на медицинскую помощь по ОМС (фактическое поступление денежных средств в медицинские учреждения) по Федеральным округам, млрд. руб. 2013-2018гг.      124

Диаграмм 6.4. Структура распределения оплаты услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям по Федеральным округам, %. 2013-2018гг         125

Таблица 6.16. Число страховых медицинских организаций (СМО),  работающих в системе ОМС в РФ, ед. 2013-2018гг. Доля страховых организаций, работающих в системе ОМС, от общего числа, %. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 126

Таблица 6.17. Государственные и частные медицинские организации, работающие в системе ОМС в РФ, ед. 2013-2018гг.        127

Диаграмма 6.5. Динамика доли частных медицинских организаций, работающих в системе ОМС, %. 2013-2018гг.      128

Диаграмма 6.6. Доли наиболее популярных медицинских услуг в ОМС, которые предлагают частные клиники, %. 2016г.   129

Государственное финансирование здравоохранения      130

Таблица 6.18. Государственные расходы на здравоохранение в РФ, млрд. руб. 2013-2018гг. Доля расходов на здравоохранение от ВВП РФ, %. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.      130

7.Инвестиции в медицинскую отрасль и основные фонды         131

Таблица 7.1. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. Изменение к предыдущему периоду, %.      131

Таблица 7.2. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ,%, 2012-2016гг.          132

Таблица 7.3. Основные фонды в здравоохранении РФ (наличие, ввод в действие, степень износа), млрд. руб., %.2014-2018гг. Прогноз до 2021г. Изменение к предыдущему периоду, %.  133

8. О консалтинговой компании SYNOPSIS  134

Приложения  138

Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине         138

Приложение 2. Информационные ресурсы          141

Приложение 3. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2013-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %. 143

Приложение 4. Города России с численностью населения 100 тыс. и более чел. 2015-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %.         147

Приложение 5. Объем платных медицинских услуг в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, млн. руб.. 2014-2018г. Изменение последнего года к предыдущему, %.    155

Приложение 6. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2014-2018гг. Изменение за последний год, %.    160

Приложение 7. Оплата услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям в субъектах РФ, тыс. руб. 2013-2018гг.        163

Приложение 8. Среднедушевые денежные доходы населения в Федеральных округах и субъектах РФ, руб. месяц. 2014-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %          165

Приложение 9. Распределение заболеваемости (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни) по субъектам РФ, ед. 2013-2017гг.       170

Приложение 10. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, ед. 2013-2018гг. Изменение за последний год, %.       174

Приложение 11. Распределение мощности (посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, тыс. ед. 2013-2018гг. Изменение за последний год, %.    179

Приложение 12. Больничные организации в субъектах РФ (всех форм собственности и специализации), ед. 2013-2018гг. Изменение за последний год, %.    184

Приложение 13. Больничные койки в субъектах (всех форм собственности и специализации) РФ, ед. 2013-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %.          189

Приложение 14. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2013-2018гг. Изменение за последний год, %.          194

 

Развернуть
Выпуски