100 000 ₽
"INFOLine Retail Russia ТOP-100. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года". Расширенная версия
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
100 000 ₽
Демоверсия
INFOLine

"INFOLine Retail Russia ТOP-100. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года". Расширенная версия

Дата выпуска: 31 мая 2019
Количество страниц: 360
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 63172
100 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Таблицы Выпуски
Описание

Цель исследования: ранжирование и сравнительный анализ операционных и финансовых показателей 100 крупнейших торговых сетей России в сегментах FMCG, fashion, DIY&Household и мебель, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, аптеки, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары, и online. Структурированное описание 100 крупнейших торговых сетей в формате бизнес-справок, а также анализ сделок M&A в розничной торговле.

 

Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.

Временные рамки исследования: Динамика с 2011 по 2018 год (операционные и финансовые показатели в бизнес-справках), Итоги 2018 года (финансовые показатели торговых сетей), Тенденции развития сетей в 2019 году, Прогнозы до 2021 года (структура розничного рынка России, стратегии и планы развития крупнейших сетей).

Сроки проведения исследования: II квартал 2019 года.

Ключевые параметры рынка: В 2018 г. оборот розничной торговли (РТО) России продолжил демонстрировать положительную динамику, начавшуюся в 2017 г. после двух лет спада (-4,6% в 2016 г. и -10% в 2015 г.). За 2018 г. РТО составил 31,6 трлн руб., увеличившись на 2,8% в физическом выражении и на 6,2% в денежном.

По результатам исследования INFOLine, на долю TOP-100 крупнейших сетей России в 2018 г. приходится уже более 39% РТО. Совокупная выручка компаний входящих в рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 около 9 трлн руб. без учета НДС. Количество магазинов сетей рейтинга превышает 130 тысяч штук с совокупной 38 млн. кв. м.

 

Преимущества исследования: комплексный анализ торговых сетей Food и Non-Food России, по сегментам FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, аптеки, парфюмерия и дрогери, детские товары; структурированное описание сделок M&A на рынке розничной торговли России; охват не только ритейлеров, развивающих традиционные форматы торговли, но и крупнейших интернет-магазинов; анализ отчетности по МСФО, УО и РСБУ; базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли.

 

Затраченные ресурсы: 600 человеко-дней (около 3 млн руб.)

Задачи и структура исследования по разделам:

ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли России

Динамика ВВП, инвестиций и промышленного производства, структура ВВП по видам экономической деятельности, динамика оборота розничной торговли, финансовое состояние домохозяйств, распределение населения по размеру среднедушевого дохода, структура рынка и уровень консолидации розничной торговли

 

ЧАСТЬ II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100

Структура розничного рынка России и прогноз на 2021 год. Показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100: динамика выручки и выручки с 1 кв. м по сегментам рейтинга, чистый прирост торговых площадей сетей TOP-100. Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке, ранговый рейтинг, рейтинги по количеству магазинов и величине торговых площадей, по чистой выручке, по плотности продаж и динамике плотности продаж, по финансовым показателям, самые быстрорастущие и быстропадающие сети, рейтинг сетей по online-продажам.

 

ЧАСТЬ III. Ожидания динамики потребительского рынка

Динамика продаж крупнейших поставщиков FMCG и DIY, доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента, продажи крупнейших поставщиков через internet, взаимодействие крупнейших поставщиков с торговыми сетями

 

Часть IV. Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли

Анализ процессов консолидации и описание реализованных в 2018-2019 гг. сделок M&A по сегментам FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары, аптеки и online

 

Часть V. Отставки и назначения на рынке розничной торговли

Отставки и назначения ключевых управляющих менеджеров розничных компаний в сегментах FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары, аптеки и online

 

Часть VI. Развитие online-торговли

Ключевые события развития online-торговли в 2018-2019 гг., способные оказать влияние на развитие offline-сетей в сегментах FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары и аптеки.

 

ЧАСТЬ VII. TOP-100 крупнейших сетей России

Бизнес-справки включают стандартизированное структурированное описание операционных показателей (количество объектов, торговая площадь), финансовых показателей и показателей эффективности, ключевых события сети, основных форматов торговли, инвестиционной активности, региональной представленности, развития логистики и СТМ, информацию о ТОП-менеджменте и бенефициарах, а также планов и перспектив развития.

 

Стандартная версия Исследования «INFOLine RETAIL RUSSIA TOP-100. Итоги 2018. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года» предоставляется в формате презентации

 

Расширенная версия Исследования «INFOLine RETAIL RUSSIA TOP-100. Итоги 2018. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года» также содержит приложение в формате MS Excel  включающее следующую информацию:

Контактная информация:

  • Компания, бренды
  • Сегмент
  • Форматы
  • Фактический адрес
  • Телефон, факс, Email
  • Сайт, Интернет магазин
  • Социальные сети: facebook, vkontakte, twitter, instagram

Менеджмент компании:

  • Генеральный директор
  • Директор по закупкам
  • Финансовый директор
  • IT-директор
  • Директор по логистике
  • Директор по развитию

Операционные показатели за 2015-2018 гг.:

  • Количество торговых объектов
  • Торговая площадь объектов, тыс. кв. м
  • Динамика торговой площади, %
  • Среднегодовой темп роста торговой площади, %
  • Выручка с 1 кв. м площади, тыс. руб.
  • Динамика выручки с 1 кв. м, %
  • Среднегодовой темп роста выручки с 1 кв. м, %

Финансовые показатели за 2015-2018 гг.:

  • Выручка  без НДС, млрд руб.
  • Динамика выручки, %
  • Среднегодовой темп роста выручки, %
  • Рентабельность: валовая, EBITDA, по чистой прибыли
  • Чистый долг по компании
  • Соотношение Чистый долг/EBITDA

Место компании на рынке:

  • Место в рейтинге TOP-100 в 2015-2018 гг.
  • Изменения места в рейтинге TOP-100 в 2016-2018 гг.
  • Место в сегменте рынка в 2015-2018 гг.
  • Изменения места в сегменте в 2016-2018 гг.
  • Доля компании на рынке сегмента в 2015-2018 гг.,%

 

Методы исследования и источники информации:

  • экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей России;
  • анкетирование более 100 крупнейших торговых сетей России, мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 1000 торговых сетей России;
  • мониторинг состояния розничной торговли России: динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Минэкономразвития, Центробанка и др.,
  • анализ материалов Форумов, круглых столов, деловых встреч и т.п.
Развернуть
Содержание

Часть I. Показатели розничной торговли России

1.1. Динамика и структура ВВП

1.2. Оборот розничной торговли

1.3. РТО по видам товаров

1.4. Структура РТО по сегментам

1.5. Динамика доходов и расходов населения

1.6. Структура денежных доходов и расходов населения

1.7. Поведение потребителей

Часть II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100

2.1. Методология рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100

2.2. Приложение к рейтингу INFOLine Retail Russia TOP-100

2.3. Ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100

2.4. Структура розничного рынка России и прогноз на 2020 год

2.5. Показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100

2.6. Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке

2.7. Количество объектов рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100

2.8. Торговая площадь объектов рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100

2.9. Выручка с 1 кв. м компаний рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100

2.10. Online-продажи компаний рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100

Часть III. Ожидания динамики потребительского рынка

3.1. Динамика продаж крупнейших поставщиков

3.2. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента

3.3. Продажи крупнейших поставщиков через сеть internet

3.4. Развитие компаний и государственное регулирование

3.5. Взаимодействие крупнейших поставщиков с сетями

Часть IV. Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли

4.1. Крупнейшие сделки M&A в сегменте Food

4.2. Крупнейшие сделки M&A в сегменте Non-Food

Часть V. Отставки и назначения на рынке розничной торговли

5.1. Отставки и назначения в сегменте Food

5.2. Отставки и назначения в сегменте Non-Food

Часть VI. Развитие online-торговли

Часть VII. TOP-100 крупнейших сетей России

Развернуть
Таблицы

Исследование содержит 9 таблиц и 56 рисунков

 

 

Таблицы

 

Часть II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100

  • Ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100
  • Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке (млрд рублей без ндс)
  • Количество объектов сетей рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
  • Общая торговая площадь объектов сетей рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 (тыс. кв. метров)

 

Часть IV. Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли

  • Крупнейшие сделки M&A в сегменте FMCG
  • Крупнейшие сделки M&A в сегменте Non-Food: детские товары, online
  • Крупнейшие сделки M&A в сегменте Non-Food: БТиЭ, мобильные устройства
  • Крупнейшие сделки M&A в сегменте Non-Food: аптеки, косметика, дрогери
  • Крупнейшие сделки M&A в сегменте Non-Food: Fashion, DIY

 

 

Рисунки

 

Часть I. Показатели розничной торговли России

  • Динамика и прогноз основных макроэкономических показателей России в 2011-2018 гг., прогноз на 2019-2021 г., %
  • Структура ВВП России по отраслям экономики в 2011-2018 гг., %
  • Оборот розничной торговли, в % к соотв. периоду пред. года
  • Динамика ИПЦ (декабрь к декабрю пред. года), %
  • Динамика РТО по сегментам, трлн руб.
  • Динамика РТО Food, в % к соотв. периоду пред. года
  • Динамика РТО Non-Food, в % к соотв. периоду пред. года
  • Оборот розничной торговли по сегментам и группам товаров, трлн руб.
  • Динамика и емкость по сегментам рынка розничной торговли в 2018 г.
  • Динамика зарплаты и реальных доходов населения, %
  • Соотношение доходов и расходов населения
  • Распределение населения по среднедушевому доходу
  • Вклады и кредиты физических лиц на конец периода, трлн руб.
  • Доля предоставленных физическим лицам ссуд, непогашенных в срок свыше 90 дней, в отчетном периоде, %
  • Структура задолженности физ. лиц по кредитам на 01.01.2019 г., %
  • Индекс уверенности потребителей РФ, %
  • Основные поводы для беспокойства россиян, %

 

Часть II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100

  • Структура розничного рынка России в 2015 г., %
  • Структура розничного рынка России в 2018 г., %
  • Прогноз структура розничного рынка России на 2021 г., %
  • Динамика выручки по сегментам рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
  • Выручка с 1 кв. м по сегментам INFOLine Retail Russia TOP-100, тыс. руб. без НДС
  • Динамика выручки лидеров INFOLine Retail Russia TOP-100
  • Чистый прирост торговых площадей сетей, входящих в TOP-100 по сегментам в 2015-2018 гг., тыс. кв. м
  • Прирост площадей по сетям, входящим в ТОР-100 в 2018 году
  • Рейтинг крупнейших ритейлеров России по выручке, млрд руб. без НДС
  • Структура рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке в 2015 г., %
  • Структура рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке в 2018 г., %
  • Рейтинг лидеров среди сетей рейтинга TOP-100 по динамике продаж, %
  • Сети TOP-100, продемонстрировавшие наиболее существенное сокращение продаж, %
  • Лидеры по среднегодовым темпам роста и падения продаж в 2015-2018 гг.
  • Выручка сетей, выбывших из рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по итогам 2018 года, млрд руб. без НДС
  • Рейтинг крупнейших ритейлеров России по количеству торговых объектов, ед.
  • Рейтинг крупнейших ритейлеров России по динамике количества торговых объектов
  • Рейтинг крупнейших ритейлеров России по торговой площади, тыс. кв. м
  • Структура рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по площади в 2015 г., %
  • Структура рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по площади в 2018 г., %
  • Рейтинг крупнейших ритейлеров России по динамике торговой площади, %
  • Рейтинг крупнейших ритейлеров России по выручке с 1 кв. м, тыс. руб.
  • Рейтинг сетей ТОP-100 лидеров по динамике выручки с 1 кв. м в 2018 г.
  • INFOLine Retail Russia TOP-10 по online продажам, млрд руб. без НДС

 

Часть III. Ожидания динамики потребительского рынка

 

  • Продажи крупнейших поставщиков FMCG в 2016-2018 гг. и прогноз на 2019 г. (в рублях), %
  • Планы поставщиков FMCG по изменению объема продаж в 2019 г. (в рублях), %
  • Продажи в рублях крупнейших поставщиков в 2016-2018 гг. и прогноз на 2019 г.
  • Планы по изменению объема продаж в 2019 г., %
  • Доля продаж крупнейших поставщиков через сети FMCG в 2016-2018 гг. и прогноз на 2018 г. (в рублях), %
  • Планы по изменению доли сетей сегмента FMCG в общих объемах продаж в 2019 г., %
  • Доля продаж крупнейших поставщиков через сети DIY&HH в 2016-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %
  • Планы крупнейших поставщиков по изменению доли торговых сетей DIY&HH в продажах в 2017-2019 гг., %
  • Доля продаж крупнейших поставщиков через сеть Internet (в денежном выражении) в 2018 г. и прогноз на 2021 г., %
  • Планы по изменению доли продаж через сеть Internet (в денежном выражении) в 2021 г., %
  • Факторы, препятствующие развитию вашей компании в 2018 г., %
  • Как повлияли поправки в закон о торговле (№381-ФЗ) на деятельность компании, %
  • Как повлияло на деятельность вашей компании введение системы «Платон»
  • Сети FMCG, с которыми работают ведущие поставщики в 2017-2019 гг., %
  • Количество сетей, с которыми работают поставщики в 2017-2019 гг., %

 

Часть VII. TOP-100 крупнейших сетей России

 

В каждой бизнес-справке поТОП-100 компаниям приведены следующие рисунки:

  • Регионы присутствия сети
  • Динамика объектов компании
  • Динамика выручки компании
  • Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади компании
Развернуть
Выпуски
В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования
Развернуть