35 000 ₽
"Рынок DIY России. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года. Стандартная версия"
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
35 000 ₽
Демоверсия
INFOLine

"Рынок DIY России. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года. Стандартная версия"

Дата выпуска: 29 мая 2019
Количество страниц: 350
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 62986
35 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Выпуски
Описание

Цель исследования: анализ состояния рынка строительных (Hard DIY), отделочных материалов (Soft DIY) и торговли DIY, анализ ключевых трендов развития рынка DIY, анализ факторов, определяющих динамику потребления строительных и отделочных материалов (состояние строительного комплекса и рынка ипотечного кредитования, изменение потребительских предпочтений), разработка прогноза развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY, сравнительный анализ операционных и финансовых показателей крупнейших универсальных торговых сетей DIY, анализ развития основных форматов торговых сетей DIY, описание бизнеса крупнейших универсальных торговых сетей DIY.

Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов и партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск и сегментация клиентов, подготовка к переговорам с торговыми сетями.

Временные рамки исследования: динамика с 2008 года, Итоги 2018 года (емкость и динамика рынка, структура рынка по каналам продаж, операционные и финансовые показатели торговых сетей), Прогнозы на 2019-2021 годы (емкость и динамика рынка, стратегии и планы регионального развития крупнейших сетей DIY).

Сроки проведения исследования: I полугодие 2019 года (предыдущая версия выпущена в III квартале 2018 года).

Ключевые параметры рынка: в 2018 году российский рынок торговли DIY вырос на 7,5% и превысил 1,5 трлн руб., а с учетом продаж в мелкооптовом канале – 2,1 трлн руб. Несмотря на активную консолидацию и уход с рынка ряда региональных сетей, в России работают более 1000 универсальных и специализированных торговых сетей DIY, причем доля современных форматов торговли превышает 78%; на TOP-10 крупнейших ритейлеров DIY приходится 40%, из которых более 21% составляет доля лидера рынка Leroy Merlin. На online-продажи уже приходится около 9% рынка, а в 2020 году, по прогнозам аналитиков, данный показатель приблизится к 13-14%.

Преимущества исследования: анализ сетевой торговли всем спектром строительных и отделочных материалов (Hard и Soft DIY), товаров для дома и сада (Household и Garden); охват не только розничных, но и мелкооптовых продаж (в том числе через канал строительных баз с открытыми строительными дворами); базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база 1000 крупнейших торговых сетей DIY (гипермаркеты, супермаркеты, строительные базы, специализированные и универсальные магазины, шоурумы, интернет-магазины ритейлеров DIY).

Затраченные ресурсы: 100 человеко-дней (около 500 тыс. руб.)

Задачи и структура исследования по разделам:

Раздел I. Состояние экономики и торговли России содержит макроэкономические показатели розничной торговли. Прогноз экономического развития. Доходы, расходы и предпочтения потребителей товаров DIY.

Раздел II. Состояние и перспективы строительного рынка содержит анализ тенденций развития строительной отрасли по сегментам (малоэтажное и массовое жилое строительство, промышленное, коммерческое и социальное строительство), определяющих спрос на строительные и отделочные материалы в сегментах B2B и B2C.

Раздел III. Состояние и перспективы рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY содержит анализ состояния рынка DIY, инвестиционной активности и консолидации рынка. Результаты проведенного INFOLine в 2019 году конъюнктурного опроса крупнейших поставщиков строительных и отделочных материалов. Перспективы развития рынка и его крупнейших ритейлеров.

Раздел IV. Ключевые тренды развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY содержит анализ ключевых трендов на рынке торговли DIY: новая модель поведения покупателей: "Бережливое поведение"; развитие omni-channel; развитие сетями новых форматов и ремоделинг действующих объектов; развитие собственных торговых марок (СТМ или private label) и эксклюзивных суббрендов; промокампании и совместные акции сетей и брендов; сертификация строительных материалов.

Раздел V. Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 содержит ранговый рейтинг розничных сетей DIY (включает сети с выручкой более 2,6 млрд руб. без НДС по итогам 2018 года), рейтинги ритейлеров DIY по розничной выручке и выручке с квадратного метра торговой/приведенной площади, количеству магазинов, торговым площадям (за период 2014-2018 гг.), рентабельности по валовой прибыли и чистой прибыли, EBITDA и чистому долгу по итогам 2017 года (информация по итогам 2018 года будет представлена в составе расширенной версии, которая будет выпущена в июне 2019 года).

Раздел VI. Тенденции и перспективы развития форматов DIY содержит характеристику форматов сетей DIY в России, ключевые особенности форматов "гипермаркет" и "супермаркет", а также описание распределительных центров крупнейших операторов DIY.

Раздел VII. Бизнес-справки ТОP-10 крупнейших ритейлеров рынка DIY

включают контактные данные, перечень топ-менеджеров, историю развития, структуру сети и ее уставного капитала, операционные и финансовые показатели в 2009-2018 гг., описание форматов, информацию о девелоперских проектах, региональную представленность сети на 01.01.2019 г., информацию о логистической системе и распределительных центрах на 01.01.2019 г., описание собственных торговых марок и производственных мощностей, анализ финансовых показателей (в т.ч. EBITDA, чистый долг) и финансовую отчетность, стратегию, планы и перспективы регионального развития сети.

Методы исследования и источники информации:

  • экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей DIY и поставщиков строительных и отделочных материалов;
  • анкетирование более 200 торговых сетей DIY и Household;
  • мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY;
  • анализ материалов Форума "Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY" (выступления, дискуссии), а также других конференций по рынку DIY;
  • мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в промышленном и гражданском строительстве, ввода жилых и нежилых объектов, динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, ЦБ РФ;
  • мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке строительных и отделочных материалов, а также торговли DIY, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ".
Развернуть
Содержание

Об Исследовании "Рынок DIY РФ. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года. Стандартная версия"........................................................................................................................................ 2 стр.

Состояние экономики и торговли в России............................................................................................ 34 стрр.

Макроэкономические показатели розничной торговли...........................................................................................

Динамика доходов и расходов населения................................................................................................................

Потребительские настроения и предпочтения товаров DIY................................................................................

Состояние и перспективы строительного рынка.................................................................................. 16 стр40

Основные показатели строительной отрасли......................................................................................................

Жилищное строительство и ввод жилой недвижимости.......................................................................................

Строительство нежилых объектов и ввод нежилой недвижимости.....................................................................

Промышленность строительных материалов......................................................................................................

Состояние и перспективы рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY......... 21 стр.57

Ситуация на рынке строительно-отделочных материалов и торговли DIY.........................................................

Инвестиционная активность и консолидация на рынке DIY...................................................................................

Результаты опроса поставщиков "Ожидания динамики рынка строительно-отделочных материалов в 2019 году".......................................................................................................................................................................

Перспективы развития розничной торговли и сетей DIY.....................................................................................

NEW! Ключевые тренды на рынке строительно-отделочных материалов и торговли DIY...... 28 стр.79

Ключевые тренды развития рынка DIY.................................................................................................................

Тренд 1. Новая модель поведения покупателей: "Бережливое" потребление..........................................................

Тренд 2. Развитие omni-channel.............................................................................................................................

Тренд 3. Развитие сетями новых форматов и ремоделинг действующих объектов............................................

Тренд 4. Развитие B2B-канала продаж...................................................................................................................

Тренд 5. Развитие собственных торговых марок (СТМ или private label) и эксклюзивных суббрендов...................

Тренд 6. Промокампании и совместные акции сетей и брендов.............................................................................

Тренд 7. Сертификация строительных материалов.............................................................................................

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30...................... 22 стр.08

Методология..........................................................................................................................................................

Ранговый рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30...............................

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по выручке............................

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по количеству объектов.......

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по торговой площади............

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по плотности продаж...........

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по рентабельности..............

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по EBITDA и рентабельности EBITDA.......................................................................................................................................

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по величине чистого долга и отношению долга к EBITDA...................................................................................................................................

Тенденции и перспективы развития форматов DIY............................................................................ 36 стр.31

Характеристика ассортимента крупнейших торговых сетей DIY.......................................................................

Сравнительная характеристика розничных форматов универсальных торговых сетей DIY..............................

Ключевые особенности формата "гипермаркет"..................................................................................................

Ключевые особенности формата "супермаркет"..................................................................................................

Распределительные центры крупнейших универсальных сетей DIY....................................................................

Бизнес-справки TOP-10 ритейлеров DIY............................................................................................... 180 стр.р.

Леруа Мерлен Восток, ООО / Торговая сеть Leroy Merlin......................................................................................

СТД Петрович, ООО / Торговая сеть Петрович....................................................................................................

ОБИ Россия / Торговая сеть ОБИ..........................................................................................................................

Участники коммерческой концессии, Астор-Люкс, ООО / Торговая сеть САТУРН, СатурнСтройМаркет............

Касторама Рус, ООО / Торговая сеть Castorama..................................................................................................

МАКСИДОМ, ООО / Торговая сеть МАКСИДОМ....................................................................................................

Бауцентр Рус, ООО (ГК "Бауцентр") / Торговая сеть Бауцентр...........................................................................

Строительный Двор, ООО / Торговые сети Строительный Двор, Половик.........................................................

Агава, ООО / Торговые сети Агава, МЕГАСТРОЙ, Обои-CITY...............................................................................

НФК, ООО (ГК "Аксон") / Торговая сеть Аксон 

Развернуть
Выпуски
В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования
название
дата выпуска
цена, ₽
Исследование "Рынок DIY России. Итоги 2019 года. Тенденции 2020 года. Прогноз до 2022 года. Расширенная версия" 01 июня 2020 01 июня 2020 90 000 "Рынок DIY России. Итоги 2019 года. Тенденции 2020 года. Прогноз до 2022 года. Стандартная версия" 29 мая 2020 29 мая 2020 50 000 Исследование "Рынок DIY России. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года." Расширенная версия 09 августа 2019 09 августа 2019 90 000 Рынок DIY России. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года. Расширенная версия 05 июня 2018 05 июня 2018 80 000 Рынок DIY РФ. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года. Стандартная версия 16 апреля 2018 16 апреля 2018 50 000 Рынок DIY России. Итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года 31 марта 2017 31 марта 2017 50 000 Рынок DIY РФ. Итоги 2015 года. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2018 года. 30 марта 2016 30 марта 2016 50 000 Рынок DIY РФ. Итоги 2014 года. Тенденции 2015 года. Прогноз до 2016 года. 11 февраля 2015 11 февраля 2015 50 000 Рынок DIY РФ. Итоги 2013 года. Прогноз до 2017 года. Расширенная версия. 26 июня 2014 26 июня 2014 80 000
Развернуть