Типовой бизнес-план организации производства топливных гранул (пеллет) (с фин. моделью)

Оглавление
Резюме инвестиционного проекта
       Описание проекта
       Продукция, производимая в рамках проекта
       Стоимость проекта и потребность в инвестициях
       Финансовое резюме проекта
       Показатели экономической эффективности проекта
       Значимость проекта для района и региона
Описание проекта
       Суть проекта
       Ключевые участники проекта
       Требования к месту реализации проекта
       Этапы реализации проекта
       Перечень продукции
       Бизнес-модель
Рынок пеллет
       Исследование и анализ рынка
       Цены на российские пеллеты
       Мировой рынок пеллет
       Прогноз развития мирового и российского рынка пеллет до 2030 года
       Основные игроки на рынке пеллет в России
Рынок потребления
       Рынок малоэтажного жилья
Рынок сырья
       Характеристика лесных ресурсов Российской Федерации
       Объемы лесозаготовок
       Объемы производства основных видов лесоматериалов
       Цены на российские необработанные лесоматериалы
       Прогноз развития рынка сырья
Организационный план
       Регистрация компании
       Необходимость лицензирования, сертификации, иные нормативные требования к планируемому виду деятельности
       Поставщики
       Календарный план реализации проекта
       Организационная структура
       Персонал
       План маркетинга
Производственный план
       Состав и характеристика приобретаемого оборудования
       Описание технологического процесса
       Режим работы
       Объемы производства продукции
       Сезонность производства и реализации
Финансовый план
       Основные предпосылки
       Налоговое окружение
       Номенклатура и цены продукции
       Расчет объема выручки за реализацию производимой продукции. План реализации услуг
       Расчет производственных затрат по проекту
       Численность персонала и заработная плата
       Постоянные издержки
       Амортизация
       Стоимость проекта и потребность в инвестициях
       Схема финансирования проекта
       Инвестиционные издержки
       Налоговые платежи
       Прогнозный отчет о прибылях и убытках
       Прогнозный отчет о движении денежных средств
Анализ экономической эффективности проекта
       Основные предпосылки, расчет ставки дисконтирования
       Показатели экономической эффективности проекта
       Эффективность проекта для кредитора
       Эффективность проекта для акционера
       Социальная и бюджетная эффективность проекта
Анализ проектных рисков
       Анализ на чувствительность
       Качественные риски
Приложение
Дополнительные услуги

Рисунок 1 - Участники проекта
Рисунок 2 - Динамика объемов производства топливных гранул (пеллет) в России в 2014 - 2018 гг., тонн
Рисунок 3 - Динамика производства топливных гранул (пеллет) в России, по месяцам в 2017 - 2018гг, тонн
Рисунок 4 - Структура производства топливных гранул (пеллет) в России по федеральным округам в 2017 - 2018 гг., тонн
Рисунок 5 - Структура производства топливных гранул (пеллет) в России по федеральным округам в 2017 году, тонн
Рисунок 6 - Структура производства топливных гранул (пеллет) в России по федеральным округам 2018 год, тонн
Рисунок 7 - Динамика цен на топливные гранулы (пеллеты) на внутреннем рынке по России в 2014 - 2018 гг., руб./ тонну
Рисунок 8 - Динамика цен на топливные гранулы (пеллеты) на внутреннем рынке по России по месяцам в 2017 - 2018 гг., руб./ тонну
Рисунок 9 – Средние цены на топливные гранулы (пеллеты) на внутреннем рынке по федеральным округам в 2014 – 2018 гг., руб./тонну
Рисунок 10 - Динамика объемов мирового производства топливных гранул, 2014 - 2017гг., тонн
Рисунок 11 - Динамика производства топливных гранул в мире в 2014-2017 гг., тонн
Рисунок 12 - Структура мирового производства топливных гранул в 2017г., %
Рисунок 13 - Доля ввода малоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья, %
Рисунок 14 - Введено в действие общей площади жилых домов по России в 2015-2018 гг., 1000 м2
Рисунок 15 - Введено в действие жилых зданий многоквартирных малоэтажных блокированных по федеральным округам в 2015-2018 гг., 1000 м2
Рисунок 16 - Введено в действие жилых домов коттеджного типа в 2015-2018 гг., 1000 м2
Рисунок 17 - Введено в действие жилых, построенных населением по федеральным округам в 2015-2018 гг., 1000 м2
Рисунок 18 - Введено в действие индивидуальных жилых домов по федеральным округам в 2015-2018 гг., 1000 м2
Рисунок 19 – Общая площадь лесов, по данным статистической отчетности Рослесхоза на 01.01.2017, %
Рисунок 20 – Общая площадь лесов, по данным статистической отчетности Рослесхоза на 01.01.2017, %
Рисунок 21 – Объем лесозаготовки в Российской Федерации в 2014-2018 гг., 1000 м3
Рисунок 22 – Объем лесозаготовки в Российской Федерации по федеральным округам в 2014-2018 гг., 1000 м3
Рисунок 23 - Структура лесозаготовок в России по федеральным округам в 2017г., %
Рисунок 24 - Динамика производства необработанных лесоматериалов в России, по месяцам в 2017 – 2018гг, тыс. пл. м3
Рисунок 25 - Структура производства необработанных лесоматериалов в России по федеральным округам в 2017 году, %
Рисунок 26 - Структура производства необработанных лесоматериалов в России по федеральным округам в 2018 году, %
Рисунок 27 - Динамика объемов производства лесоматериалов в России в 2017-2018 гг., тыс. пл. м3
Рисунок 28 - Динамика производства лесоматериалов в России, по месяцам в 2017 –2018гг, тыс. пл. м3
Рисунок 29 - Структура производства хвойных лесоматериалов в России по федеральным округам в 2017г., %
Рисунок 30 - Структура производства хвойных лесоматериалов в России по федеральным округам в 2018г., %
Рисунок 31 - Структура производства лиственных лесоматериалов в России по федеральным округам в 2017г., %
Рисунок 32 - Структура производства лиственных лесоматериалов в России по федеральным округам в 2018г., %
Рисунок 33 - Объемы производства лесоматериалов хвойных в России по видам продукции в 2017-2018 гг., тыс. пл. м3
Рисунок 34 - Объемы производства лесоматериалов лиственных в России по видам продукции в 2017-2018 гг., тыс. пл. м3
Рисунок 35 - Структура производства хвойных лесоматериалов круглых для распиловки и строгания в России по федеральным округам в 2018г., %
Рисунок 36 - Структура производства лиственных лесоматериалов круглых для распиловки и строгания в России по федеральным округам в 2018г., %
Рисунок 37 - Структура производства хвойных лесоматериалов для лущения в России по федеральным округам в 2018г., %
Рисунок 38 - Структура производства лиственных лесоматериалов для лущения в России по федеральным округам в 2018г., %
Рисунок 39 - Структура производства хвойных лесоматериалов для производства целлюлозы и древесной массы (балансы)я в России по федеральным округам в 2018г., %
Рисунок 40 - Структура производства лиственных лесоматериалов круглых для производства целлюлозы и древесной массы (балансы) в России по федеральным округам в 2018г., %
Рисунок 41 - Структура производства хвойных бревен строительных и подтоварника в России по федеральным округам в 2018г., %
Рисунок 42 - Структура производства лиственных бревен строительных и подтоварника в России по федеральным округам в 2018г., %
Рисунок 43 - Структура производства хвойных хлыстов в России по федеральным округам в 2018г., %
Рисунок 44 - Структура производства лиственных хлыстов в России по федеральным округам в 2018г., %
Рисунок 45 - Структура производства хвойных лесоматериалов для использования в круглом виде в России по федеральным округам в 2018г., %
Рисунок 46 - Структура производства лиственных лесоматериалов для использования в круглом виде в России по федеральным округам в 2018г., %
Рисунок 47 - Динамика объемов производства пиломатериалов в России в 2014-2018 гг., тыс. м3
Рисунок 48 - Динамика объемов производства пиломатериалов в России в 2017-2018 гг., тыс. м3
Рисунок 49 - Динамика производства пиломатериалов в России, по месяцам в 2017 –2018гг, тыс. м3
Рисунок 50 - Структура производства пиломатериалов в России по федеральным округам в 2018 году, тыс. м3
Рисунок 51 - Структура производства хвойных пиломатериалов в России по федеральным округам в 2017г., %
Рисунок 52 - Структура производства лиственных пиломатериалов в России по федеральным округам в 2017г., %
Рисунок 53- Динамика цен на необработанные лесоматериалы по России 2017 - 2018 гг., руб./м3
Рисунок 54 – Средние цены на необработанные лесоматериалы по федеральным округам в 2018 году, руб./м3
Рисунок 55 - Динамика цен на необработанные лесоматериалы по видам по России  2018 год, руб./м3
Рисунок 56 - Динамика цен на пиломатериалы рынке по России 2017 - 2018 гг., руб./м3
Рисунок 57 – Средние цены на пиломатериалы по федеральным округам в 2017 году, руб./м3
Рисунок 58 – Организационная структура
Рисунок 59 – Технологическая схема проекта
Рисунок 60 - Динамика выручки, тыс. руб.
Рисунок 61 – Задолженность по кредитам
Рисунок 62 – Инвестиционные денежные потоки, тыс. руб.
Рисунок 63 – Денежные средства на конец периода, тыс. руб.
Рисунок 64 – График окупаемости проекта
Рисунок 65 – Анализ на чувствительность NPV проекта, тыс. руб.
Рисунок 66 – Анализ на чувствительность NPV проекта от ставки дисконтирования, тыс. руб.

Таблица 1 - Стоимость проекта, руб.
Таблица 2 – Финансовое резюме проекта, тыс. руб.
Таблица 3 – Показатели экономической эффективности
Таблица 4 – Налоговые платежи, тыс. руб.
Таблица 5 – Возможные виды деятельности по ОКВЭД
Таблица 6 – Информация по товарному коду (4401 31 000 0 – Гранулы древесные)
Таблица 8 - Производство топливных гранул (пеллет) в России по федеральным округам в 2014 - 2018 гг., тонн
Таблица 9 – Средние цены на топливные гранулы (пеллеты) на внутреннем рынке по федеральным округам в 2014 – 2018 гг., руб./тонну
Таблица 10 - Динамика производства топливных гранул в мире в 2014-2017 гг., тонн
Таблица 11 – Показатели реализации топливных гранул ЗАО «ЛЕСОЗАВОД 25»
Таблица 12 - Расчетная производительность участков ЗАО «ЛЕСОЗАВОД 25» по сырью
Таблица 13 - Основные показатели ЗАО «ЛЕСОЗАВОД 25»
Таблица 14 - Отчет о финансовых результатах ЗАО «ЛЕСОЗАВОД 25», млн. рублей
Таблица 15 - Основные показатели АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК № 1»
Таблица 16 - Отчет о финансовых результатах АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК № 1», млн. рублей
Таблица 17 - Основные показатели ЗАО «ЛДК ИГИРМА»
Таблица 18 - Отчет о финансовых результатах ЗАО «ЛДК ИГИРМА», млн. рублей
Таблица 19 - Основные показатели ООО СП «АРКАИМ»
Таблица 20 - Отчет о финансовых результатах ООО СП «АРКАИМ», млн. рублей
Таблица 21 - Основные показатели ЗАО «НОВОЕНИСЕЙСКИЙ ЛХК»
Таблица 22 - Основные показатели ОАО «АЗИЯ ЛЕС»
Таблица 23 - Отчет о финансовых результатах ОАО «АЗИЯ ЛЕС», млн. рублей
Таблица 24 - Основные показатели ООО «ДОК ЕНИСЕЙ»
Таблица 25 - Отчет о финансовых результатах ООО «ДОК ЕНИСЕЙ», млн. рублей
Таблица 26 - Основные показатели ООО «РУСФОРЕСТ МАГИСТРАЛЬНЫЙ»
Таблица 27 - Отчет о финансовых результатах ООО «РУСФОРЕСТ МАГИСТРАЛЬНЫЙ», млн. рублей
Таблица 28 - Основные показатели ООО «СЕВЛЕСПИЛ»
Таблица 29 - Отчет о финансовых результатах ООО «СЕВЛЕСПИЛ», млн. рублей
Таблица 30 - Основные показатели ООО «ПЛК»
Таблица 31 - Отчет о финансовых результатах ООО «ПЛК», млн. рублей
Таблица 32 - Основные показатели ООО «СИБИРСКИЕ ТОПЛИВНЫЕ ГРАНУЛЫ»
Таблица 33 - Отчет о финансовых результатах ООО «СИБИРСКИЕ ТОПЛИВНЫЕ ГРАНУЛЫ», млн. рублей
Таблица 34 - Сравнительная характеристика основных конкурентов по составу производственных мощностей
Таблица 35 - Доля ввода малоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья, %
Таблица 36 - Введено в действие общей площади жилых малоэтажных домов, тыс. м2
Таблица 37 - Объем лесозаготовки в Российской Федерации в 2014-2018 гг., 1000 м3
Таблица 38 - Динамика объемов необработанных лесоматериалов в России в 2017-2018 гг., тыс. пл. м3
Таблица 39 - Объемы производства лесоматериалов в России по федеральным округам в 2017-2018 гг., тыс. пл. м3
Таблица 40 - Объемы производства лесоматериалов в России по видам продукции в 2017-2018 гг., тыс. пл. м3
Таблица 41 - Объемы производства лесоматериалов круглых для распиловки и строгания в России по округам в 2017-2018 гг., тыс. пл. м3
Таблица 42 - Объемы производства лесоматериалов круглых для лущения в России по округам в 2017-2018 гг., тыс. пл. м3
Таблица 43 - Объемы производства лесоматериалов для производства целлюлозы и древесной массы (балансы) в России по округам в 2017-2018 гг., тыс. пл. м3
Таблица 44 - Объемы производства бревен строительных и подтоварника в России по округам в 2017-2018 гг., тыс. пл. м3
Таблица 45 - Объемы производства хлыстов в России по округам в 2017-2018 гг., тыс. пл. м3
Таблица 46 - Объемы производства лесоматериалов для использования в круглом виде в России по округам в 2017-2018 гг., тыс. пл. м3
Таблица 47 - Динамика производства пиломатериалов в России, 2017 – 10 мес. 2018гг, тыс. м3
Таблица 48 - Структура производства пиломатериалов в России по федеральным округам 2017 –2018 гг., тыс. м3
Таблица 49 - Динамика цен на необработанные лесоматериалы по видам по России 2017 - 2018 гг., руб./м3
Таблица 50 – Прогнозные объемы производства, потребления, импорта и экспорта пиломатериалов в России в 2012-2017 гг., тыс. м3
Таблица 51 – Возможные виды деятельности по ОКВЕД
Таблица 52 – График реализации проекта
Таблица 53 – Планируемое штатное расписание, тыс. руб.
Таблица 54 - Коммерческие расходы по проекту, тыс. руб.
Таблица 55 – Перечень оборудования и цены поставщика
Таблица 55 – Производство продукции
Таблица 56 – Сезонность выручки
Таблица 57 - Налоговое окружение
Таблица 58 - Цены на основные товары/услуги
Таблица 59 – Производство и реализация продукции, тонн
Таблица 60 – Производство и реализация продукции в натуральном выражении
Таблица 61 – Затраты на сырье и материальные затраты, тыс. руб.
Таблица 62 – Численность персонала и ФОТ
Таблица 63 – Операционные затраты, тыс. руб.
Таблица 64 – Амортизационные отчисления по годам, тыс. руб.
Таблица 65 - Стоимость проекта, руб.
Таблица 65 – Полученные кредиты и займы
Таблица 66 - Инвестиционные затраты по группам, тыс. руб.
Таблица 67 – Налоговые платежи, тыс. руб.
Таблица 68 – Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.
Таблица 69 – Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.
Таблица 70 - Расчёт средневзвешенной стоимости капитала WACC
Таблица 71 – Показатели экономической эффективности
Таблица 72 – Эффективность проекта для кредитной организации
Таблица 73 – Эффективность проекта для акционера
Таблица 74 – Оценка социальной эффективности проекта, тыс. руб.
Таблица 75 - Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений
Таблица 76 - Риски, связанные с эксплуатацией предприятия
Таблица 77 – Параметры налогов
Таблица 78 – Доходы от реализации продукции, по месяцам 1 год, тыс. руб. без НДС
Таблица 79 – Доходы от реализации продукции, тыс. руб. без НДС
Таблица 80 - Производство и реализация продукции в натуральном и стоимостном выражении, по месяцам 1 год
Таблица 81 - Производство и реализация продукции в натуральном и стоимостном выражении
Таблица 82 – Инвестиции в основные средства, по месяцам 1 год, тыс. руб. с НДС
Таблица 83 – Инвестиции в основные средства, тыс. руб. с НДС
Таблица 84 - Затраты, по месяцам 1 год, тыс. руб. без НДС
Таблица 85 - Затраты, тыс. руб. без НДС
Таблица 86 – Прогнозный отчет о прибылях и убытках, по месяцам 1 год, тыс. руб.
Таблица 87 – Прогнозный отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.
Таблица 88 – Прогнозный отчет о движении денежных средств, по месяцам 1 год, тыс. руб.
Таблица 89 – Прогнозный отчет о движении денежных средств, тыс. руб.
Таблица 90 – Прогнозный баланс, по месяцам 1 год, тыс. руб.
Таблица 91 – Прогнозный баланс, тыс. руб.
Таблица 92 – Показатели долга, по месяцам 1 год
Таблица 93 – Показатели долга
Таблица 94 – Показатели рентабельности и оборачиваемости проекта, по месяцам 1 год
Таблица 95 – Показатели рентабельности и оборачиваемости проекта
Таблица 96 – Показатели эффективности для проекта, по месяцам 1 год
Таблица 97 – Показатели эффективности для проекта