Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка медицинских шприцев и игл в России.
Задачи исследования:
1. Классификация и основные характеристики медицинских шприцев и инъекционных игл.
2. Объем, темпы роста и динамика развития рынка медицинских шприцев и инъекционных игл.
3. Объем и темпы роста производства медицинских шприцев и инъекционных игл.
4. Объем импорта в Россию и экспорта из России медицинских шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов.
5. Ключевые тенденции и перспективы развития рынка медицинских шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов в России в ближайшие несколько лет.
6. Уровень цен производителей шприцов-инъекторов в различных федеральных округах России.
Объект исследования
Рынок медицинских шприцев и игл в России.
Метод сбора и анализа данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке медицинских шприцев и игл и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России медицинских шприцев и игл. База включает в себя большое число различных показателей:
1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Бренд
4. Год импорта/экспорта
5. Месяц импорта/экспорта
6. Компании получатели и отправители товара
7. Страны получатели, отправители и производители товара
8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме:
Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка медицинских шприцев и игл в России.
Объем рынка шприцев в России в 2017 г. 289 004 $ тыс.
в стоимостном выражении и 3 719 766 тыс. шт. – в натуральном. В 2018 г. объем рынка шприцев составил 343 479 $ тыс. в стоимостном выражении и 2 807 896 тыс. шт. – в натуральном. Производство шприцев увеличилось на 2%, экспорт и импорт повысились на 109% и 28% соответственно.
Стоит заметить, что рынок шприцев в большей мере определяется объемами импорта: доля производства в общем объеме рынка в стоимостном выражении составила 36% в 2018 г.
Лидерами российского рынка шприцев являются SFM HOSPITAL PRODUCTS GMB (с долей рынка в 25,13% в натуральном выражении), ФГУП "ГНПРКЦ ЦСКБ-ПРОГРЕСС" (15,06%) и ряд других компаний.
Объем рынка медицинских инъекционных игл в России в 2018 г. объем рынка составил 45 966 $ тыс., что эквивалентно 951 819 тыс. шт. Рынок инъекционных игл также как и рынок шприцев преимущественно формируется за счет импортных поставок.
Темп прироста объем рынка медицинских инъекционных игл в 2018 г. в стоимостном выражении составил -2%, объема импорта снизился на 2%, а экспорт увеличился на 68%.
Лидером на российском рынке инъекционных игл в 2018 г. в стоимостном выражении стал NIPRO CORP. LTD., на которого пришлось 11,54% общего объема рынка. На втором месте находился B. BRAUN. Третье место занял BECTON DICKINSON.
Доля российских производителей на рынке инъекционных игл в 2018 г. составила чуть более 1%.
По оценке DISCOVERY Research Group в 2018 г. объем производства шприцев составил 966 688 тыс. штук. В стоимостном выражении объем производства равнялся
96,7 $ млн. Наибольший объем производства шприцев в России в 2018 г. приходился на Самарскую область.
Объем производства инъекционных игл в 2018 г. составил 13 589 тыс. штук или
589 $ тыс.
Подробное оглавление/содержание отчета:
|
Содержание |
10 |
|
Список таблиц и диаграмм |
13 |
|
Таблицы: |
13 |
|
Диаграммы: |
14 |
|
Резюме |
17 |
|
Глава 1. Технологические характеристики исследования |
19 |
|
§1.1. Цель исследования |
19 |
|
§1.2. Задачи исследования |
19 |
|
§1.3. Объект исследования |
19 |
|
§1.4. Метод сбора данных |
19 |
|
§1.5. Метод анализа данных |
19 |
|
§1.6. Объем и структура выборки |
20 |
|
Глава 2. Классификация и основные характеристики медицинских шприцев и инъекционных игл |
21 |
|
§2.1. Шприцы |
21 |
|
§2.2. Иглы |
26 |
|
Глава 3. Объем рынка медицинских шприцев и инъекционных игл в России |
29 |
|
§3.1. Объем и темпы роста рынка медицинских шприцев |
29 |
|
§3.2. Объем и темпы роста рынка инъекционных игл |
31 |
|
§3.3. Объем рынка шприцев по производителям |
33 |
|
3.3.1. Объем рынка в натуральном выражении |
33 |
|
3.3.2. Объем рынка в стоимостном выражении |
35 |
|
§3.4. Объем рынка инъекционных игл по производителям |
37 |
|
3.4.1. Объем рынка в стоимостном выражении |
37 |
|
Глава 4. Производство медицинских шприцев и инъекционных игл в России |
39 |
|
§4.1. Объем производства медицинских шприцев и инъекционных игл |
39 |
|
§4.2. Структура производства медицинских шприцев и инъекционных игл по субъектам федерации и производителям |
42 |
|
Глава 5. Импорт медицинских шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов в Россию и их экспорт из России |
45 |
|
§5.1. Объем импорта в Россию медицинских инструментов и их экспорт из России по категориям |
45 |
|
5.1.1. В натуральном выражении |
45 |
|
5.1.2. В стоимостном выражении |
49 |
|
§5.2. Шприцы |
53 |
|
5.2.1. Объем импорта шприцев по производителям в натуральном выражении |
59 |
|
5.2.2. Объем экспорта шприцев по производителям в натуральном выражении |
62 |
|
5.2.3. Объем импорта шприцев по производителям в стоимостном выражении |
64 |
|
5.2.4. Объем экспорта шприцев по производителям в стоимостном выражении |
67 |
|
§5.3. Шприцы 3 поколения |
69 |
|
5.3.1. Объем импорта шприцев 3 поколения по производителям в натуральном выражении |
72 |
|
5.3.2. Объем экспорта шприцев 3 поколения по производителям в натуральном выражении |
73 |
|
5.3.3. Объем импорта шприцев 3 поколения по производителям в стоимостном выражении |
74 |
|
5.3.4. Объем экспорта шприцев 3 поколения по производителям в стоимостном выражении |
75 |
|
§5.4. Иглы |
76 |
|
5.4.1. Объем импорта инъекционных игл по производителям в стоимостном выражении |
81 |
|
5.4.2. Объем экспорта инъекционных игл по производителям в стоимостном выражении |
84 |
|
§5.5. Катетеры, канюли, ланцеты и прочие медицинские инструменты |
86 |
|
5.5.1. Объем импорта катетеров, канюлей, ланцетов и прочих медицинских инструментов по производителям в натуральном выражении |
92 |
|
5.5.2. Объем экспорта катетеров, канюлей, ланцетов и прочих медицинских инструментов по производителям в натуральном выражении |
95 |
|
5.5.3. Объем импорта катетеров, канюлей, ланцетов и прочих медицинских инструментов по производителям в стоимостном выражении |
98 |
|
5.5.4. Объем экспорта катетеров, канюлей, ланцетов и прочих медицинских инструментов по производителям в стоимостном выражении |
101 |
|
Глава 6. Тенденции и перспективы развития рынка медицинских шприцев и инъекционных игл в России |
104 |
|
§6.1. Ограничение закупок иностранной медтехники в России |
105 |
|
§6.2. Запрет госучреждениям на закуп зарубежных игл, шприцев и медицинского оборудования |
106 |
|
§6.3. Отмена нулевой ставки НДС для медицинских изделий |
108 |
|
§6.4. Расширение производства шприцев и игл в России |
109 |
|
6.4.1. Конверсия с предприятиями ОПК |
111 |
|
6.4.2. Ликвидация ООО НПО СМТ |
114 |
|
§6.5. Проблемы отечественного производства шприцев в России |
115 |
|
§6.6. Производство шприцев третьего поколения в Росии |
117 |
|
6.6.1. ООО ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ |
117 |
|
6.6.2. В ОЭЗ «Лотос» |
119 |
|
6.6.3. Кострома-Медико |
119 |
|
6.6.4. ООО «Русмед» |
120 |
|
6.6.5. Холдинг «Швабе» |
120 |
|
6.6.6. ЗАО МЕДПОЛИМЕР ЛТД |
121 |
|
6.6.7. Снабполимермедицина |
121 |
|
6.6.8. Завод в Краснодарском крае |
122 |
|
6.6.9. Крымчанин изобрел свою версию шприца третьего поколения |
122 |
|
§6.7. Особенности дистрибуции шприцев |
123 |
|
§6.8. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка едицинских изделий в России |
124 |
|
§6.9. Прогноз рынка медицинских изделий |
126 |
|
Глава 7. Уровень цен на рынке шприцев и инъекционных игл в России |
130 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 39 таблицы и 37 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства шприцев в России, $ тыс.
Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства шприцев в России, тыс. штук.
Таблица 3. Объем рынка, импорта, экспорта и производства инъекционных игл в России, $ тыс.
Таблица 4. Объем рынка, импорта, экспорта и производства инъекционных игл в России, тыс. шт.
Таблица 5. Объем рынка, импорта, экспорта и производства шприцев в России по производителям, тыс. шт.
Таблица 6. Объем рынка, импорта, экспорта и производства шприцев в России по производителям, $ тыс.
Таблица 7. Объем импорта, экспорта, производства и рынка инъекционных игл в России по производителям, $ тыс.
Таблица 8. Объем производства шприцев и инъекционных игл в России, $ тыс.
Таблица 9. Объем производства шприцев и инъекционных игл в России, тыс. шт.
Таблица 10. Объем производства шприцев в России по субъектам федерации и производителям, тыс. шт.
Таблица 11. Объем производства инъекционных игл в России по субъектам федерации и производителям, тыс. шт.
Таблица 12. Основные российские производители шприцев и инъекционных игл.
Таблица 13. Объем импорта шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов в Россию и их экспорта из России по категориям, тыс. шт.
Таблица 14. Объем импорта шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов в Россию и их экспорта из России по категориям, $ тыс.
Таблица 15. Объем импорта шприцев в Россию и их экспорта из России по категориям, $ тыс.
Таблица 16. Объем импорта шприцев в Россию и их экспорта из России по категориям, тыс. шт.
Таблица 17. Объем импорта шприцев в Россию по производителям, тыс. шт.
Таблица 18. Объем экспорта шприцев из России по производителям., тыс. шт.
Таблица 19. Объем импорта шприцев в Россию по производителям, $ тыс.
Таблица 20. Объем экспорта шприцев из России по производителям, $ тыс.
Таблица 21. Объем импорта шприцев в Россию и их экспорта из России по видам, $ тыс.
Таблица 22. Объем импорта шприцев в Россию и их экспорта из России по видам, тыс. шт.
Таблица 23. Объем импорта шприцев 3 поколения в Россию по производителям, тыс. шт.
Таблица 24. Объем экспорта шприцев 3 поколения из России по производителям, тыс. шт.
Таблица 25. Объем импорта шприцев 3 поколения в Россию по производителям, $ тыс.
Таблица 26. Объем экспорта шприцев 3 поколения из России по производителям, $ тыс.
Таблица 27. Объем импорта инъекционных игл в Россию и их экспорта из России, $ тыс.
Таблица 28. Объем импорта инъекционных игл в Россию и их экспорта из России, тыс. шт.
Таблица 29. Объем импорта инъекционных игл в Россию по производителям, $ тыс.
Таблица 30. Объем экспорта инъекционных игл из России по производителям, $ тыс.
Таблица 31. Объем импорта катетеров, канюлей, ланцетов и прочих медицинских инструментов в Россию и их экспорта из России по категориям, $ тыс.
Таблица 32. Объем импорта катетеров, канюлей, ланцетов и прочих медицинских инструментов в Россию и их экспорта из России по категориям, тыс. шт.
Таблица 33. Объем импорта катетеров, канюль, ланцетов и прочих медицинских инструментов в Россию по производителям, тыс. шт.
Таблица 34. Объем экспорта катетеров, канюль, ланцетов и прочих медицинских инструментов из России по производителям, тыс. шт.
Таблица 35. Объем импорта катетеров, канюль, ланцетов и прочих медицинских инструментов в Россию по производителям, $ тыс.
Таблица 36. Объем экспорта катетеров, канюль, ланцетов и прочих медицинских инструментов из России по производителям, $ тыс.
Таблица 37. Динамика потребления продукции медицинской промышленности в России, в конечных ценах, млрд руб.
Таблица 38. Динамика цен производителей на на шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты в России, руб./тыс. шт.
Таблица 39. Динамика цен производителей на шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них в России, руб./тыс. шт.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка шприцев в России в стоимостном и натуральном выражении, %.
Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка инъекционных игл в России в стоимостном и натуральном выражении, %.
Диаграмма 3. Объем и темп прироста производства шприцев-инъекторов медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них в России, $ тыс.
Диаграмма 4. Объем и темп прироста производства игл трубчатых (инъекционных) в России, $ тыс.
Диаграмма 5. Объем и темп прироста производства шприцев-инъекторов медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них в России, тыс. шт.
Диаграмма 6. Объем и темп прироста производства игл трубчатых (инъекционных) в России, тыс. шт.
Диаграмма 7. Структура производства шприцев в России по субъектам РФ, % от натурального объема
Диаграмма 8. Структура производства шприцев в России по производителям, % от натурального объема
Диаграмма 9. Структура объема импорта шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов по категориям в Россию, тыс. шт.
Диаграмма 10. Структура объема экспорта шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов по категориям из России, тыс. шт.
Диаграмма 11. Структура объема импорта шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов по категориям в Россию, $ тыс.
Диаграмма 12. Структура объема экспорта шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов по категориям из России, $ тыс.
Диаграмма 13. Объем и темп прироста импорта шприцев в Россию, $ тыс.
Диаграмма 14. Объем и темп прироста экспорта шприцев из России, $ тыс.
Диаграмма 15. Объем и темп прироста импорта шприцев в Россию, тыс. шт.
Диаграмма 16. Объем и темп прироста экспорта шприцев из России, тыс. шт.
Диаграмма 17. Доли производителей в объеме импорта шприцев в Россию, % натурального объема импорта.
Диаграмма 18. Доли производителей в объеме экспорта шприцев из России, % натурального объема экспорта.
Диаграмма 19. Доли производителей в объеме импорта шприцев в Россию, % стоимостного объема импорта
Диаграмма 20. Доли производителей в объеме экспорта шприцев из России, % стоимостного объема экспорта
Диаграмма 21. Объем и темп прироста импорта шприцев 3 поколения в Россию, $ тыс.
Диаграмма 22. Объем и темп прироста импорта шприцев 3 поколения в Россию, тыс. шт.
Диаграмма 23. Объем и темп прироста импорта инъекционных игл в Россию, $ тыс.
Диаграмма 24. Объем и темп прироста экспорта инъекционных игл из России, $ тыс.
Диаграмма 25. Объем и темп прироста импорта инъекционных игл в Россию, тыс. шт.
Диаграмма 26. Объем и темп прироста экспорта инъекционных игл из России, тыс. шт.
Диаграмма 27. Доли производителей в объеме импорта инъекционных игл в Россию, % стоимостного объема импорта
Диаграмма 28. Доли производителей в объеме экспорта инъекционных игл из России, % стоимостного объема экспорта
Диаграмма 29. Объем и темп прироста импорта катетеров, канюлей, ланцетов и прочих медицинских инструментов в Россию, $ тыс.
Диаграмма 30. Объем и темп прироста экспорта катетеров, канюлей, ланцетов и прочих медицинских инструментов из России, $ тыс.
Диаграмма 31. Объем и темп прироста импорта катетеров, канюлей, ланцетов и прочих медицинских инструментов в Россию, тыс. шт.
Диаграмма 32. Объем и темп прироста экспорта катетеров, канюлей, ланцетов и прочих медицинских инструментов из России, тыс. шт.
Диаграмма 33. Доли производителей в объеме импорта катетеров, канюль, ланцетов и прочих медицинских инструментов в Россию, % натурального объема импорта.
Диаграмма 34. Доли производителей в объеме экспорта катетеров, канюль, ланцетов и прочих медицинских инструментов в Россию, % натурального объема экспорта
Диаграмма 35. Доли производителей в объеме импорта катетеров, канюль, ланцетов и прочих медицинских инструментов в Россию, % стоимостного объема импорта
Диаграмма 36. Доли производителей в объеме экспорта катетеров, канюль, ланцетов и прочих медицинских инструментов из России, % стоимостного объема экспорта
Диаграмма 37. Динамика цен производителей на шприцы-инъекторы многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них, руб./тыс. шт.
