Бизнес-план создания кейтеринговой компании

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран  СНГ.

***

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Суть и идея:

• развитие компании Мore.Catering, предоставляющей комплексные услуги профессионального кейтеринга.

География: Москва и область, Санкт-Петербург и область.

Основные типы и виды услуг:

• Банкет
• Банкеты и фуршеты на теплоходе
• Фуршет
• Выездной кейтеринг
• Выездной банкет
• Выездной фуршет
• Фуршет на выездной регистрации
• Кейтеринг на свадьбу
• Кофе-брейк
• Кейтеринг барбекю
• Кейтеринг коктейлей и напитков

Отрасль:

1. Динамика рынка общественного питания в 2016 году показала прирост объемов рынка на 4% относительно показателя 2015 года: так, рынок РФ составил в денежном выражении *** млн. руб. против *** годом ранее.
2. Число ресторанов, кафе, баров по всей России в 2016 году составило *** единиц (+5,3% к итогу 2015 года).
3. По мнению исследователей, в условиях отсутствия каких-либо серьезных экономических потрясений, темпы развития, возросшие на уровне 6-8% в 2017 году, говорят о том, что в 2018 году возможно полное восстановление рынка.
4. Среди всех регионов России наиболее развитыми с точки зрения проникновения культуры питания вне дома являются рассматриваемые целевые регионы проекта, а именно – Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область.
5. По данным Росстат, по итогам 2017 года, оборот общественного питания по г. Москва составил ***млрд. рублей, Московской области – ***млрд. руб. Рынок общественного питания Санкт-Петербурга по итогам 2017 года вырос на 7%, составив *** млрд. рублей против ***млрд. годом ранее.
6. Доля Московского региона (Москва + область) составляет практически 5-ю часть всего российского рынка общественного питания, а именно ***%. Доля Санкт-Петербурга и области несколько ниже – ***%. Тем не менее, 2 лидирующих региона уже сегодня составляют ***% всего российского рынка общепита и продолжают наращивать объемы.
7. Численность заведений общественного питания также неуклонно продолжает расти – это характерно как для Москвы, так и для Санкт-Петербурга. По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, в 2017 году число ресторанов и кафе по Москве превысило ***единиц, в Санкт-Петербурге – *** тыс. ед.
8. В среднем россияне стали тратить на питание вне дома больше: ***рублей – на ужин (2018 г.) и ***рублей – на обед (2018 г.)
9. С каждым годом увеличивается количество людей, желающих действительно отпраздновать событие, а не провести его в хлопотах, связанных с готовкой, сервировкой и уборкой. Мобильность, удобство, индивидуальный подход – благодаря этим несомненным достоинствам спрос на выездное обслуживание растет.
10. Российский объем рынка кейтеринга составляет около *** млрд. руб., а ежегодные темпы роста составляют ***%. При этом потенциальная емкость российского рынка оценивается в ***млрд. руб. На рынке сохраняется большой потенциал для роста и развития.
11. Наибольшая доля приходится на сегмент корпоративных заказов (около 70%), на втором месте частные мероприятия (***%), а остальное занимают заказы на разовые, уникальные мероприятия.

Конкурентная среда

• «Конкорд кейтеринг»
• «Деллос кейтеринг»
• «Z буфет»
• «Карт бланш»
• «3f групп»
• «Live event»
• «Даймонд кейтеринг»

Показатели эффективности

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Краткий обзор отрасли общественного питания

Рынок предприятий общественного питания – это совокупность существующих и потенциальных продавцов и покупателей, объединенных потребностями, породившими спрос на продукцию предприятий питания . К числу продавцов можно отнести рестораны, кафе, бары и т.д., поставщиков кухонного технологического оборудования и инвентаря, оптовых поставщиков продовольствия и напитков, вспомогательных расходных материалов и т.д. Покупателями, в основном, являются потребители услуг предприятий питания.

Динамика рынка общественного питания в 2016 году показала прирост объемов рынка на 4% относительно показателя 2015 года: так, рынок РФ составил в денежном выражении ***млн. руб. против 1 308 127 годом ранее.

Таблица 1. Динамика рынка общественного питания РФ, 2006-2017 гг., млн. руб.

***

Диаграмма 1. Динамика рынка общественного питания РФ, 2000-2017 гг., млн. руб.

***

Число ресторанов, кафе, баров по всей России в 2016 году составило 80 601 единиц (+5,3% к итогу 2015 года).

***

Диаграмма 2. Динамика численности заведений общественного питания РФ: рестораны, кафе, бары, единиц, на конец года

***

По мнению исследователей, в условиях отсутствия каких-либо серьезных экономических потрясений, темпы развития, возросшие на уровне 6-8% в 2017 году, говорят о том, что в 2018 году возможно полное восстановление рынка.

Главными катализаторами рынка станут восстановление потребительской уверенности, рост доходов домохозяйств, а также нарастающий темп жизни населения, «навязывающий» культуру питания «вне дома».

Среди всех регионов России наиболее развитыми с точки зрения проникновения культуры питания вне дома являются рассматриваемые целевые регионы проекта, а именно – Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Закономерно, что и федеральные округа – ЦФО и СЗФО – за счет явного лидерства названных регионов являются одними из ведущих в сегменте общепита, вместе с Приволжским округом формируя ТОП3 лидеров.

Диаграмма 3. Долевое распределение рынка общественного питания РФ по федеральным округам

***

При этом, согласно статистике, несмотря на кажущуюся насыщенность рынков Москвы и Санкт-Петербурга, а также областей, – рынки продолжают расти, показывая устойчивую динамику.

По данным Росстат, по итогам 2017 года, оборот общественного питания по г. Москва составил *** млрд. рублей, Московской области – ***млрд. руб. Рынок общественного питания Санкт-Петербурга по итогам 2017 года вырос на ***%, составив ***млрд. рублей против ***млрд. годом ранее. Динамика рынка рассматриваемых регионов приведена в таблице.

Таблица 2. Динамика рынков общественного питания целевых регионов проекта: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, 2000-2017 гг., млн. рублей

***

Так, доля Московского региона (Москва + область) составляет практически 5-ю часть всего российского рынка общественного питания, а именно ***%. Доля Санкт-Петербурга и области несколько ниже – ***%. Тем не менее, 2 лидирующих региона уже сегодня составляют ***% всего российского рынка общепита и продолжают наращивать объемы.

Численность заведений общественного питания также неуклонно продолжает расти – это характерно как для Москвы, так и для Санкт-Петербурга. По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, в 2017 году число ресторанов и кафе по Москве превысило ***единиц, в Санкт-Петербурге – ***тыс. ед.

В таблице ниже приведена динамика по годам.

Таблица 3. Численность заведений общественного питания: рестораны/кафе, 2013-2017 гг., ед.

***

Диаграмма 4. Численность заведений общественного питания: рестораны/кафе, 2013-2017 гг., ед.

***

Рынок общественного питания в России не насыщен, по сравнению с такими крупными игроками как США и Канада. Например, в 2016 г. доля затрат на питание «вне дома» не превышала 11%, тогда как в США и Канаде эти показатели составляют 47% и 39%. По прогнозам аналитиков, объем российского рынка в ближайшие 50 лет должен приблизиться к аналогичным показателям, что означает рост более чем на 200%.

Несмотря на кажущуюся незначительную долю затрат россиян на общественное питание, средний чек общепита увеличивается из года в год во всех категориях заведений: от бистро – до ресторанов.

Таблица 4. Средний чек на услуги/товары заведений общественного питания, Москва, 2008-2018 гг., цена указана в рублях, на начало года

***

Таблица 5. Средний чек на услуги/товары заведений общественного питания, Москва, 2008-2018 гг., цена указана в рублях, на начало года (продолжение)

***

Диаграмма ниже детально иллюстрирует, что в среднем россияне стали тратить на питание вне дома больше.

***

Диаграмма 5. Средний чек в заведении общественного питания: на примере обеда и ужина в ресторане, на 1 человека, рублей, 2008-2018 гг.

***

Кейтеринг как сегмент рынка общественного питания

Рынок общественного питания можно быть сегментирован множеством различных способов, один из которых – это разделение всех организаций по типу обслуживания. В рамках данного способа сегментирования можно выделить следующие элементы рынка: заведения, которые осуществляют доставку на дом, кафе/бары, рестораны полного цикла, фастфуды, кафетерии самообслуживания, уличные киоски/ларьки, кейтеринг.

«Catering» переводится с английского как «общественное питание» или, дословно, «доставка провизии». Однако современная кейтеринговая компания не ограничивается готовкой и доставкой пищи. Эффектное оформление блюд, декорирование столов, предоставление в аренду специализированного оборудования и атрибутов (шатры, мебель, посуда), качественное сервисное обслуживание вне зависимости от места и времени проведения мероприятия. Любое торжество – будь то маленький семейный праздник, свадьба, корпоративная вечеринка или пышный прием – выходит из ограниченного стенами ресторана пространства.

С каждым годом увеличивается количество людей, желающих действительно отпраздновать событие, а не провести его в хлопотах, связанных с готовкой, сервировкой и уборкой. Мобильность, удобство, индивидуальный подход – благодаря этим несомненным достоинствам спрос на выездное обслуживание растет.

По данным исследования NeoAnalytics, российский объем рынка кейтеринга составляет около *** млрд. руб., а ежегодные темпы роста составляют ***%. При этом потенциальная емкость российского рынка оценивается в ***млрд. руб. На рынке сохраняется большой потенциал для роста и развития.

Так, исходя из статданных NeoAnalytics, доля кейтеринга в общем объеме рынка общественного питания составляет порядка ***%, тем не менее, учитывая потенциал его роста, можно уверено говорить о дальнейшем наращивании объемов данного сегмента.

Диаграмма 6. Динамика объемов сегмента кейтеринга, РФ, 2017-2020 гг., млрд. руб.

***

Наибольшая доля приходится на сегмент корпоративных заказов (около ***%), на втором месте частные мероприятия (***%), а остальное занимают заказы на разовые, уникальные мероприятия.

Диаграмма 7. Сегменты рынка кейтеринговых услуг, Россия

***

Всего в России существует около ***кейтеринговых компаний, но лишь пять из них являются явными лидерами и занимают около ***% рынка. Данные компании специализируются в основном в корпоративном сегменте рынка и обслуживают крупнейшие предприятия России, в том числе и в регионах.

Среди лидеров рынка:       

• Содексо ЕвроАзия;
• Корпус Групп;
• Фьюжен Менеджмент;
• United Catering Group;
• ОМС.

В настоящее время для российского рынка кейтеринга характерна высокая конкуренция. В перспективе ожидается усиление позиций лидеров за счет ухода более мелких участников (в результате разорения или выталкивания с рынка).

Что касается целевых городов присутствия Мore.Catering – Москва, Санкт-Петербург – то по данным 2ГИС, по состоянию на 2 квартал 2018 года, на территории столицы России фиксируется свыше *** компаний, на территории северной столицы – порядка *** предприятий.

Для Москвы характерны компании, предоставляющие услуги кейтеринга банкетов, фуршетов, детских праздников.

Диаграмма 8. Распределение компаний, предоставляющих определённый вид услуг кейтеринга, Москва, 2018 г.

***

Универсальных компаний, которые способны предоставить весь комплекс услуг единовременно даже в Москве не так много –  порядка 50% игроков московского рынка.

Еще меньше компаний готовы предоставить услуги круглосуточно – около 10% компаний.

Санкт-Петербург более равномерен с точки зрения ассортимента услуг и видов кейтеринга, предлагаемого компаниями.

Диаграмма 9. Распределение компаний, предоставляющих определённый вид услуг кейтеринга, Санкт-Петербург, 2018 г.

***

Здесь также немного компаний работающих одновременно со всеми направлениями – также порядка половины участников рынка.

На тот факт, что Москва и Санкт-Петербург являются лидерами в сегменте кейтеринга, безусловно, влияет число потребителей, как на данный момент, так и возможных в перспективе. Также немаловажно и то, насколько часто в городе проходят крупные культурные, спортивные или политические мероприятия, требующие большого количества обслуживающего персонала и индивидуально разработанного плана проведения.

Так, по данным Яндекс (Яндекс.Вордстат), ежемесячно порядка *** запросов поступают посредством поисковых систем. При этом спрос на услуги кейтеринга был устойчиво высоким уже в 2016 году, когда потенциальная аудитория в полной мере осознала выгоды удаленной организации питания. Тем не менее, за 2 последних года, с 2016 г., спрос на услуги кейтеринговых компаний вырос на 27,5%.

Диаграмма 10. Динамика численности поисковых запросов «кейтеринг», Москва и область, 2016-2018 гг., ед./мес.

***

Для Ленинградской области и Санкт-Петербурга ситуация также благоприятна и также характеризуется растущим потребительским спросом: с 2016 года по настоящее время спрос увеличился на 11%.

Диаграмма 11. Динамика численности поисковых запросов «кейтеринг», Санкт-Петербург и область, 2016-2018 гг., ед./мес.

***

Спрос на услуги событийного кейтеринга характеризуется сезонностью. Так, в декабре и начале января возрастает востребованность ***, в феврале-апреле – ***; лето – время так называемых ***; с сентября по октябрь наиболее популярны ***.

Горячий сезон для кейтеринговых компаний наступает в период новогодних праздников, а пик спроса приходится на вторую половину декабря. Самыми непродуктивными месяцами обычно являются январь, май и ноябрь.

В заключение еще раз можно отметить, что рынок корпоративного питания в России весьма перспективен, поскольку все больше современных компаний считают необходимым обеспечить свой персонал горячим полноценным питанием в рабочее время. О потенциале российского рынка кейтеринга свидетельствует, в частности, тот факт, что лишь около ***% российских компаний сегодня передают на аутсорсинг вопросы организации питания, тогда как, например, в США этот показатель составляет ***%.

Содержание

Перечень таблиц, диаграмм, рисунков

Таблицы

Диаграммы