ВНИМАНИЕ!!! Срок предоставления исследования 1 рабочий день.
Маркетинговое исследование представляет собой комплексный анализ текущей ситуации на российском рынке керамической плитки и керамогранита и содержит информацию о ключевых трендах и инсайтах индустрии по итогам 2017 года и прогнозы на 2018 и последующие годы.
Материал является первой из двух частей масштабного исследования российского и общемирового рынка керамической плитки и керамогранита, проведенного специалистами IndexBox Russia. Со второй частью, затрагивающей мировую индустрию, можно ознакомиться здесь.
Отчет может быть предоставлен в 3 версиях: 1. Базовая версия (Главы 1-5) + Дополнительная часть по рынку керамической плитки РФ (Глава 6) — 100 000р. 2. Базовая версия (Главы 1-5) + Дополнительная часть по рынку керамогранита РФ (Глава 7) — 100 000р. 3. Базовая версия (Главы 1-5) + Дополнительные части по рынку керамической плитки и керамогранита РФ (Главы 6,7) — 150 000р.
Инсайты из первых уст: интервью с лидерами отрасли Для анализа рынка были проведены глубинные интервью с представителями более чем десяти крупнейших участников отечественной отрасли керамической плитки и керамгранита, включая: Unitile, VitrA Tiles, Cersanit, «Волгоградский керамический завод», Estima Ceramica, «Имерис», «Керамир», Lasselsberger Ceramics, «Нефрит-Керамика», «УралКерамика», UMG Investments и т.д. Для проведения опроса был разработан специальный много-сценарный опросник, который позволил максимально глубоко погрузиться в детали бизнеса и получить инсайты непосредственно из первых уст лидеров рынка. Интервью с топ-менеджерами представлены в виде приложения к отчету.
Структура исследования Были рассмотрены следующие блоки вопросов: объем и динамика внутреннего производства, импорта и экспорта. Дана оценка объема рынка, охарактеризована текущая конъюнктура рынка, дан ее прогноз. Отдельное внимание уделено факторам, оказывающим значимое влияние на состояние рынка керамической плитки. На основе данных макроэкономического прогноза и данных экспертного опроса участников рынка керамической плитки построен прогноз его развития на среднесрочную перспективу.
Ключевые вопросы, затронутые в отчете
Основные блоки информации
Методика проведения исследования
Отчет содержит информацию о следующих компаниях
Приложение 1. Интервью с лидерами рынка
ООО «Витра плитка»
ГК «Юнитайл»
ОАО «Волгоградский керамический завод»
«Эстима» (ООО «Ногинский комбинат строительных изделий»)
«Италон» (ЗАО «Керамогранитный завод»)
«Керамир» (ЗАО «КСП»)
ООО «Ласселсбергер»
ОАО «Сокол»
Cersanit, Russia
Cersanit, Poland
ООО «Донбасскерамика»
UMG Investments (ПАО «ВЕСКО»)
ПАО «Новоорская керамика»
Приложение 1. Интервью с лидерами рынка
ООО «Витра плитка»
ГК «Юнитайл»
ОАО «Волгоградский керамический завод»
«Эстима» (ООО «Ногинский комбинат строительных изделий»)
«Италон» (ЗАО «Керамогранитный завод»)
«Керамир» (ЗАО «КСП»)
ООО «Ласселсбергер»
ОАО «Сокол»
Cersanit, Russia
Cersanit, Poland
ООО «Донбасскерамика»
UMG Investments (ПАО «ВЕСКО»)
ПАО «Новоорская керамика»
Рисунок 1. Объем предложения на рынке керамической плитки и керамогранита в 2010 – 2017 гг. и прогноз на 2018 - 2025 гг., млн кв. м (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 2. Объем рынка керамической плитки и керамогранита в стоимостном выражении в 2010 – 2017 гг. и прогноз на 2018 - 2025 гг., млрд руб. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 3. Динамика и структура рынка керамической плитки и керамогранита в 2010 – 2017 гг. и прогноз до 2025 г., млн кв. м (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 4. Структура рынка керамической плитки и керамогранита по происхождению в 2010 – 2017 гг. и прогноз до 2025 г., в натуральном выражении
Рисунок 5. Структура рынка керамической плитки по ценовым сегментам в 2017 г.
Рисунок 6. Структура рынка керамической плитки по ценовым сегментам в 2012 - 2017 гг., в натуральном выражении
Рисунок 7. Структура рынка керамического гранита по ценовым сегментам в 2017 г.
Рисунок 8. Структура рынка керамогранита по ценовым сегментам в 2012 – 2017 гг., в натуральном выражении
Рисунок 9. Объем потребления керамогранита в 2010 – 2017 гг., млн кв. м
Рисунок 10. Инвестиции в основной капитал и объем строительных работ в январе 2011 – 2017 гг. (прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года)
Рисунок 11. Структура ввода нежилых зданий в РФ по видам в 2014 - 2017 гг., млн кв. м
Рисунок 12. Динамика физического объема ВВП в рыночных ценах в РФ в 2006 – 2017 гг., в % к предыдущему году
Рисунок 13. Поквартальная динамика реальных располагаемых денежных доходов населения по РФ в 2013 –2017 гг., в % к соответствующему периоду предшествующего года
Рисунок 14. Динамика потребления керамической плитки и керамогранита в РФ в 2010 – 2017 гг. и прогноз до 2025 г., млн кв. м
Рисунок 15. Структура потребления керамической плитки и керамогранита по федеральным округам в 2013 – 2017 гг., в натуральном выражении
Рисунок 16. Баланс производства и потребления на российском рынке керамической плитки и керамогранита в 2010 – 2017 гг. и прогноз до 2025 г., млн кв. м
Рисунок 17. Прогноз потребления керамической плитки и керамогранита в России в рамках базового сценария на 2018 - 2025 гг., млн кв. м
Рисунок 18. Прогноз потребления керамической плитки и керамогранита в России в рамках оптимистичного сценария на 2018 - 2025 гг., млн кв. м
Рисунок 19. Производство керамической плитки/керамогранита в РФ в 2016 – 2017 гг., млн кв. м
Рисунок 20. Производство керамической плитки/керамогранита в РФ в 2016 – 2017 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 21. Производство керамической плитки/керамогранита в РФ в 2010 –2017 гг., млн кв. м
Рисунок 22. Структура производства керамической плитки/керамогранита в РФ в 2010 – 2017 гг. по видам, в натуральном выражении
Рисунок 23. Структура производства керамической плитки/керамогранита по федеральным округам в 2010 – 2017 гг., в натуральном выражении
Рисунок 24. Динамика производства керамической плитки/керамогранита в 2017 г. к 2016 г. по основным федеральным округам, в %
Рисунок 25. Динамика средних цен производителей керамической плитки для внутренней облицовки стен по РФ в 2016 – 2017 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 26. Сравнение средних цен производителей керамической плитки для внутренней облицовки стен по федеральным округам в 2017 г., отклонение от средней цены по РФ, %
Рисунок 27. Динамика средних цен производителей керамической плитки для пола в РФ в 2016 – 2017 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 28. Сравнение средних цен производителей плитки для пола по федеральным округам, в 2017 г., отклонение от средней цены по РФ, %
Рисунок 29. Динамика средних цен производителей керамической плитки для фасадов по РФ в 2016 – 2017 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 30. Средние цены на оптовом рынке на наиболее ходовые виды керамической плитки/керамогранита в 2017 г., руб./кв. м с НДС
Рисунок 31. Средние потребительские цены на керамическую плитку/керамогранит по РФ в 2016 – 2017 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 32. Сравнение средних потребительских цен на керамическую плитку/керамогранит по федеральным округам в 2017 г.
Рисунок 33. Годовая динамика импорта керамической плитки/керамогранита в РФ в 2010 – 2017 гг., млн кв. м
Рисунок 34. Динамика российского экспорта керамической плитки/керамогранита в 2010 – 2017 гг., млн кв. м
Рисунок 35. Объем внешнеторговых операций на рынке керамической плитки/керамогранита в 2010 – 2017 гг., млн кв. м
Рисунок 36. Динамика импорта керамической плитки/керамогранита в РФ в январе 2016 - 2017 гг., тыс. кв. м
Рисунок 37. Динамика импорта керамической плитки/керамогранита в РФ в январе 2016 - 2017 гг., млн долл. США
Рисунок 38. Динамика российского экспорта керамической плитки/керамогранита в январе 2016 – 2017 гг., тыс. кв. м
Рисунок 39. Динамика российского экспорта керамической плитки/керамогранита в январе 2016 – 2017 гг., тыс. долл. США
Таблица 1.Ключевые показатели на российском рынке керамической плитки и керамогранита в 2010 – 2017 гг.
Таблица 2.Классификация керамической плитки и керамогранита по ОКПД
Таблица 3.Классификация керамической плитки и керамогранита по ТН ВЭД
Таблица 4.Объем и динамика рынка керамической плитки и керамогранита в 2010 – 2017 гг. и прогноз до 2025 г., млн кв. м (в рамках базового сценария развития)
Таблица 5.Структура рынка керамической плитки (без керамогранита) по ценовым сегментам в 2017 г.
Таблица 6.Структура рынка керамического гранита по ценовым сегментам в 2017г.
Таблица 7.Структура рынка керамической плитки и керамогранита по видам продукции в 2011 – 2017гг., млн кв. м
Таблица 8.Баланс производства и потребления на российском рынке керамической плитки и керамогранита в 2011 – 2017 гг. и прогноз до 2025 г., млн кв. м
Таблица 9.Значимые инвестиционные проекты в отрасли, реализованные и планируемые к реализации в 2018 – 2020 гг.
Таблица 10.Объем работ по виду деятельности «Строительство» в РФ в 2013 - 2017 гг., млрд руб.
Таблица 11.Общая площадь введенных зданий в РФ в 2013 - 2017 гг., тыс. кв. м
Таблица 12.Структура ввода зданий в РФ по видам в 2014 – 2017 гг., тыс. кв. м
Таблица 13.Ввод в действие общей площади нежилых зданий в 2013 - 2017 гг., тыс. кв. м
Таблица 14.Производство керамической плитки/керамогранита в РФ в 2010 - 2017 гг., тыс. кв. м
Таблица 15.Объем производства керамической плитки/керамогранита в РФ по видам в 2011 – 2017 гг., млн кв. м
Таблица 16.Производство керамической плитки/керамогранита по федеральным округам в 2010 – 2017 гг., млн кв. м
Таблица 17.Средние по РФ цены производителей керамической плитки для внутренней облицовки стен в январе 2011 –2017 гг., руб./кв. м без НДС
Таблица 18.Средние по РФ цены производителей керамической плитки для пола в январе 2011 – 2017 гг., руб./кв. м без НДС
Таблица 19.Средние по РФ цены производителей на керамическую плитку для фасадов в январе 2013 - 2017 гг., руб./кв. м без НДС
Таблица 20.Оптовые цены на основные виды керамической плитки/керамогранита в 2017 г., руб./кв. м с НДС
Таблица 21.Отклонение оптовых цен на основные виды керамической плитки/керамогранита от средней по компаниям-дистрибуторам, в %
Таблица 22.Максимальные, минимальные и средние оптовые цены по компаниям-дистрибьюторам, руб./кв. м с НДС
Таблица 23.Средние потребительские цены на керамическую плитку и керамогранит в 2011 – 2017 гг., руб./кв. м с НДС
Таблица 24.Объем импортно-экпортных поставок керамической плитки/керамогранита в 2013 – 2017 гг., с учетом стран ТС
Таблица 25.Объем импорта керамической плитки/керамогранита по странам происхождения в 2017 г., тыс. кв. м
Таблица 26.Объем импорта керамической плитки/керамогранита по странам происхождения в 2017 г., тыс. долл. США
Таблица 27.Объем импорта керамической плитки/керамогранита по компаниям-производителям в 2017 г., тыс. кв. м
Таблица 28.Объем импорта керамической плитки/керамогранита по компаниям-производителям в 2017 г., тыс. долл. США
Таблица 29.Объем импорта керамической плитки/керамогранита в РФ по компаниям-получателям в 2017 г., тыс. кв. м
Таблица 30.Объем импорта керамической плитки/керамогранита в РФ по компаниям-получателям в 2017 г., тыс. долл. США
Таблица 31.Объем импорта керамической плитки/керамогранита по регионам получения РФ в 2017 г., тыс. кв. м
Таблица 32.Объем импорта керамической плитки/керамогранита по регионам получения РФ в 2017 г., тыс. долл. США
Таблица 33.Объем российского экспорта керамической плитки/керамогранита по странам получения в 2017 г., тыс. кв. м
Таблица 34.Объем российского экспорта керамической плитки/керамогранита по странам получения в 2017 г., тыс. долл. США
Таблица 35.Объем российского экспорта керамической плитки/керамогранита по компаниям-производителям в 2017 г., тыс. кв. м
Таблица 36.Объем российского экспорта керамической плитки/керамогранита по компаниям-производителям в 2017 г., тыс. долл. США
Таблица 37.Объем производства керамической плитки/керамогранита по производителям в 2011 - 2017 гг., тыс. кв. м
Таблица 38.Потребление керамической плитки/керамогранита по федеральным округам в 2013 – 2017гг., млн кв. м
Таблица 39.Ключевые компании-производители и компании-получатели импорта керамической плитки/керамогранита в 2017 г.