По оценкам BusinesStat, производство одежды в России с 2017 по 2021 гг сократилось на 7,4%: с 91,5 до 78,3 млн шт. При этом доля импорта одежды в продажах увеличилась с 84,2% в 2017 г до 87,4% в 2021 г.
Несмотря на высокую долю импорта, риск сокращения предложения в условиях санкций минимален. Это связано с тем, что основная доля поставок идет из таких стран, как Китай, Бангладеш, Вьетнам, Турция, производители из которых не собираются уходить с российского рынка одежды. Поставки продукции из стран Европы и США составляют всего порядка 2% от совокупного импорта одежды в Россию.
В 2022 г из-за конфликта на Украине российский рынок покинуло достаточно много иностранных брендов одежды – Nike, Mango, Н&M, Louis Vuitton, Hermes и другие. Случаев выхода на российский рынок новых иностранных брендов зафиксировано гораздо меньше: так, во 2 квартале 2022 г в Краснодаре был открыт первый магазин китайского производителя спортивной одежды и обуви Li-Ning. При этом вырос теневой импорт одежды в Россию.
К факторам, осложняющим импортозамещение одежды, можно отнести высокую зависимость от импортного сырья – тканей и фурнитуры, дефицит отечественного оборудования и квалифицированных кадров, кредитозависимость производителей, их отставание от современных тенденций моды.
Для развития импортозамещения правительством предпринимается ряд мер, например: субсидирование производителей одежды, создание выгодных условий для контрактного производства крупных иностранных компаний в России для локального рынка.
«Анализ рынка одежды в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам одежды:
В обзоре приведена детализация производства одежды по гендерному назначению:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей: Атрус, Корпорация Глория Джинс, Легпромресурс, Лидертекс, Мануфактуры Боско, Меридиан, ППО Орбита, Трансинсервис, Фабрика Шарм, Элис Фэшн Рус и др.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров одежды. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российской одежды и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков одежды.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные базы данных компании.
Информация профильных госорганов :
Информация BusinesStat :
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику
Место России в региональной и мировой экономике
Инвестиционные перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ ОДЕЖДЫ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОДЕЖДЫ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОДЕЖДЫ
Численность в эксплуатации
Срок эксплуатации
ПРОДАЖИ ОДЕЖДЫ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Розничная цена продаж
Соотношение розничной цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены
ПОКУПКА ОДЕЖДЫ
Численность покупателей
Доля покупателей от населения
Объём покупки и средние затраты на покупку
ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ
Натуральный объём производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОДЕЖДЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ "ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ ОДЕЖДОЙ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ"
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ОДЕЖДЫ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объём
Стоимостный объём
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Производство одежды, кроме одежды из меха
Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
АО «Корпорация «Глория Джинс»
ЗАО «Атрус»
ООО «Фабрика «Шарм»
АО «Элис Фэшн Рус»
ООО «Мануфактуры Боско»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (%)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (%)
Таблица 9. Предложение одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
Таблица 10. Прогноз предложения одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн шт)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн шт)
Таблица 13. Спрос на одежду, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на одежду, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн шт)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн шт)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения одежды с учётом складских запасов, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения одежды с учётом складских запасов, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
Таблица 19. Численность одежды в эксплуатации, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
Таблица 20. Прогноз численности одежды в эксплуатации, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
Таблица 21. Численность одежды в эксплуатации на потребителя, РФ, 2017-2021 гг (шт; %)
Таблица 22. Прогноз численности одежды в эксплуатации на потребителя, РФ, 2022-2026 гг (шт; %)
Таблица 23. Средний срок эксплуатации одежды, РФ, 2017-2021 гг (лет; %)
Таблица 24. Прогноз среднего срока эксплуатации одежды, РФ, 2022-2026 гг (лет; %)
Таблица 25. Продажи одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
Таблица 26. Прогноз продаж одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
Таблица 27. Продажи по видам одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн шт)
Таблица 28. Прогноз продаж по видам одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн шт)
Таблица 29. Продажи одежды, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 30. Прогноз продаж одежды, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 31. Продажи по видам одежды, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 32. Прогноз продаж по видам одежды, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 33. Розничная цена продаж одежды, РФ, 2017-2021 гг (руб за шт; %)
Таблица 34. Прогноз розничной цены одежды, РФ, 2022-2026 гг (руб за шт; %)
Таблица 35. Розничная цена по видам одежды, РФ, 2017-2021 гг (руб за шт)
Таблица 36. Прогноз розничной цены по видам одежды, РФ, 2022-2026 гг (руб за шт)
Таблица 37. Соотношение розничной цены одежды и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
Таблица 38. Прогноз соотношения розничной цены одежды и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (%)
Таблица 39. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; руб за шт; млрд руб)
Таблица 40. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; руб за шт; млрд руб)
Таблица 41. Численность покупателей одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн чел; %)
Таблица 42. Прогноз численности покупателей одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн чел; %)
Таблица 43. Доля покупателей одежды от населения РФ, 2017-2021 гг (млн чел, %)
Таблица 44. Прогноз доли покупателей одежды от населения РФ, 2022-2026 гг (млн чел, %)
Таблица 45. Объём покупки и средние затраты на покупку одежды, РФ, 2017-2021 гг (шт в год; руб в год)
Таблица 46. Прогноз объема покупки и средних затрат на покупку одежды, РФ, 2022-2026 гг (шт в год; руб в год)
Таблица 47. Производство одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
Таблица 48. Прогноз производства одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
Таблица 49. Доли легального и теневого производства одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
Таблица 50. Прогноз долей легального и теневого производства одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
Таблица 51. Легальное производство по видам одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн шт)
Таблица 52. Прогноз легального производства по видам одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн шт)
Таблица 53. Легальное производство по видам одежды по гендерному назначению, РФ, 2017-2021 гг (млн шт)
Таблица 54. Прогноз легального производства по видам одежды по демографическим группам, РФ, 2022-2026 гг (млн шт)
Таблица 55. Легальное производство одежды по федеральным округам, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 56. Цена производителей одежды, РФ, 2017-2021 гг (руб за шт; %)
Таблица 57. Прогноз цены производителей одежды, РФ, 2022-2026 гг (руб за шт; %)
Таблица 58. Цена производителей по видам одежды, РФ, 2017-2021 гг (руб за шт)
Таблица 59. Прогноз цены производителей по видам одежды, РФ, 2022-2026 гг (руб за шт)
Таблица 60. Рейтинг производителей одежды по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 61. Рейтинг производителей одежды по прибыли от продаж, РФ, 2021 г (млн руб)
ТаблАица 62. Рейтинг производителей одежды по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)
Таблица 63. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 64. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 65. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)
Таблица 66. Баланс экспорта и импорта одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн шт)
Таблица 67. Прогноз баланса экспорта и импорта одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн шт)
Таблица 68. Экспорт одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
Таблица 69. Прогноз экспорта одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
Таблица 70. Экспорт по видам одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн шт)
Таблица 71. Прогноз экспорта по видам одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн шт)
Таблица 72. Экспорт одежды по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 73. Экспорт одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 74. Прогноз экспорта одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 75. Экспорт по видам одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 76. Прогноз экспорта по видам одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
Таблица 77. Экспорт одежды по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 78. Цена экспорта одежды, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт; %)
Таблица 79. Прогноз цены экспорта одежды, РФ, 2022-2026 гг (долл за шт; %)
Таблица 80. Цена экспорта по видам одежды, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 81. Прогноз цены экспорта по видам одежды, РФ, 2022-2026 гг (долл за шт)
Таблица 82. Цена экспорта одежды по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 83. Импорт одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
Таблица 84. Прогноз импорта одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
Таблица 85. Доли легального и теневого импорта одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
Таблица 86. Прогноз долей легального и теневого импорта одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
Таблица 87. Легальный импорт по видам одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн шт)
Таблица 88. Прогноз легального импорта по видам одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн шт)
Таблица 89. Легальный импорт одежды по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 90. Легальный импорт одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 91. Прогноз легального импорта одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 92. Легальный импорт по видам одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 93. Прогноз легального импорта по видам одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
Таблица 94. Легальный импорт одежды по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 95. Цена легального импорта одежды, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт; %)
Таблица 96. Прогноз цены легального импорта одежды, РФ, 2022-2026 гг (долл за шт; %)
Таблица 97. Цена легального импорта по видам одежды, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 98. Прогноз цены легального импорта по видам одежды, РФ, 2022-2026 гг (долл за шт)
Таблица 99. Цена легального импорта одежды по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 100. Рейтинг экспортёров одежды по объёму поставок из России, 2021 г (тыс шт)
Таблица 101. Рейтинг зарубежных получателей одежды из России по объёму поставок, 2021 г (тыс шт)
Таблица 102. Рейтинг импортёров одежды по объёму поставок в Россию, 2021 г (тыс шт)
Таблица 103. Рейтинг зарубежных поставщиков одежды в Россию по объёму поставок, 2021 г (тыс шт)
Таблица 104. Рейтинг экспортёров одежды по объёму поставок из России, 2021 г (тыс долл)
Таблица 105. Рейтинг зарубежных получателей одежды из России по объёму поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 106. Рейтинг импортёров одежды по объёму поставок в Россию, 2021 г (тыс долл)
Таблица 107. Рейтинг зарубежных поставщиков одежды в Россию по объёму поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 108. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 109. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 110. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 111. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 112. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 113. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 114. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
Таблица 115. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %)
Таблица 116. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 117. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 118. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 119. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 120. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 121. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 122. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
Таблица 123. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %)
