Типовой бизнес-план автомойки (с фин.расчетами) на 2 поста с шиномонтажом и кафе.
Дата расчетов: 14.07.2016.
Валюта расчетов: рубль.
Период планирования: 5 лет помесячно.
Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.
Концепция строительства автомойки с шиномонтажом и кафе
По проекту планируется строительство автомойки на 2 поста с шиномонтажом и кафе с круглосуточным режимом работы:
Ключевые параметры автомойки:
Параметры привлечения и возврата инвестиций
Предполагается, что финансирование привлекается единым траншем 10 200 000 руб. (100% инвестиций) за счет средств инвестора.
Срок возврата инвестиций (от момента получения первого транша до полного погашения долга) – ** года (** месяцев).
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
5 |
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА |
11 |
2.1. Ключевые макроэкономические показатели |
11 |
2.2. Обзор численности автотранспортных средств |
12 |
2.3. Сегментация автомобилей по классам |
18 |
2.4. Популярность автомобилей по маркам в России |
18 |
2.5. Классификация автомоек |
20 |
2.6. Перечень услуг автомоек |
22 |
2.7. Популярность услуг автомоек |
24 |
2.8. Частота посещения автомоек |
25 |
2.9. Обзор автомоек и прайс-листы на услуги автомоек |
26 |
2.9.1. Сеть автомоек «Роснефть» |
26 |
2.9.2. Сеть автомоек «Чистый Город» |
27 |
2.9.3. Сеть автомоек «Грейтек» |
31 |
2.9.4. Автомойки «Мегаполис М» |
36 |
2.10. Выводы и стратегия развития автомоечного комплекса |
38 |
2.11. Ценовая политика автомоечного комплекса |
39 |
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
40 |
3.1. Концепция предприятия |
40 |
3.2. Разрешительная документация |
42 |
3.3. Стоимость СМР и оборудования комплекса |
43 |
3.4. Структура площадей автомоечного комплекса |
44 |
3.5. Пропускная способность автомойки с шиномонтажом и кафе |
44 |
3.6. Планируемая загрузка автомоечного комплекса |
45 |
3.7. Динамика загрузки автомойки, шиномонтажа и кафе |
46 |
3.8. Параметры текущих затрат по проекту |
49 |
3.9. Закупка автохимии и утилизация грязной воды |
50 |
3.10. Автомоечное оборудование |
51 |
3.11. Оборотная система водоснабжения автомойки |
54 |
3.12. Себестоимость услуг автомоечного комплекса |
55 |
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА |
56 |
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда |
56 |
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН |
60 |
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций |
60 |
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта |
62 |
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций |
63 |
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ |
64 |
6.1. Качественный анализ рисков |
64 |
6.2. Точка безубыточности |
65 |
6.3. Анализ чувствительности NPV |
67 |
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА |
70 |
7.1. Основные предположения к расчетам |
70 |
7.2. План доходов по проекту |
74 |
7.3. План текущих затрат |
79 |
7.4. План движения денежных средств (cash flow) |
83 |
7.5. План прибылей и убытков (ОПУ) |
90 |
7.6. Налогообложение |
98 |
7.7. Прогноз доходов инвестора |
101 |
7.8. Прогноз доходов владельца проекта |
106 |
7.9. Финансовый анализ проекта |
113 |
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА |
115 |
Итого бизнес-план содержит 115 страниц, 36 таблиц, 19 графиков, 9 диаграмм и 2 рисунка.
Список таблиц
Таблица 1. Показатели эффективности проекта.
Таблица 2. Динамика численности автотранспортных средств по Российской федерации и федеральным округам, 2008-2015г.
Таблица 3. ТОП-10 марок легковых автомобилей по состоянию на 01.01.2016г.
Таблица 4. Прайс-лист на услуги сетевой автомойки «Роснефть», руб.
Таблица 5. Прайс-лист автомоек ГК «Чистый город».
Таблица 6. Прайс-лист на услуги автомоек «Грейтек».
Таблица 7. Прайс-лист автомоек «Мегаполис-М».
Таблица 8. Выбор автомойки по критериям.
Таблица 9. Структура площадей автомойки с шиномонтажом и кафе.
Таблица 10. Расчет пропускной способности автомоечного комплекса.
Таблица 11. Планируемая загрузка автомойки, кафе и шиномонтажа.
Таблица 12. Целевые показатели продаж.
Таблица 13. Динамика загрузки автомоечного комплекса.
Таблица 14. Параметры текущих затрат.
Таблица 15. Оборудование для автомойки.
Таблица 16. Персонал комплекса и ФОТ.
Таблица 17. Динамика привлечения персонала и ФОТ.
Таблица 18. Плановые инвестиционные затраты (100%).
Таблица 19. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 20. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 21. Расчет точки безубыточности.
Таблица 22. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 23. Сводные данные по автомоечному комплексу.
Таблица 24. План поступления выручки помесячно, 2017-2021, руб.
Таблица 25. План выручки по годам, 2017-2021, руб.
Таблица 26. План текущих затрат помесячно, 2017-2021, руб.
Таблица 27. План текущих затрат по годам, 2017-2021, руб.
Таблица 28. План движения денежных средств помесячно, 2017-2021, руб.
Таблица 28. План движения денежных средств помесячно, 2017-2021, руб.
Таблица 30. План прибылей и убытков помесячно, 2017-2021, руб.
Таблица 31. План прибылей и убытков по годам, 2017-2021, руб.
Таблица 32. Налогообложение.
Таблица 33. План привлечения и возврата инвестиций.
Таблица 34. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 35. Расчет NPV проекта помесячно, 2017-2021, руб.
Таблица 36. Финансовый анализ проекта (5-й год).
Список графиков
График 1. Динамика инфляции и ВВП, %, 2003-2016.
График 2. Динамика численности автотранспортных средств в РФ, 2008-2015 гг.
График 3. Количество автобусов, грузового и легкового автотраснорта в РФ, 2008-2015 гг., ед.
График 4. Автомобилизация по федеральным округам, число автомобилей на 1000 чел., 2015 г.
График 5. Количество автобусов, грузового и легкового транспорта в г. Москве, 2008-2015 гг., ед.
График 6. Популярность услуг автомоек.
График 7. Динамика загрузки автомоечного комплекса (клиентов в месяц) с учетом сезонности.
График 8. Расчет точки безубыточности.
График 9. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 10. Динамика поступления выручки.
График 11. План продаж услуг автомойки, шиномонтажа и кафе.
График 12. План текущих затрат.
График 13. Выручка, затраты, прибыль.
График 14. Динамика чистой прибыли.
График 15. Получение и погашение долга.
График 16. Возврат долга (руб.).
График 17. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 18. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 19. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Распределение автотранспорта по федеральным округам РФ, 2015, %.
Диаграмма 2. Структура легкового автомобильного парка по маркам, 01.01.2016, %.
Диаграмма 3. Частота посещения автомоек, %.
Диаграмма 4. Загрузка автомойки по видам услуг (клиентов в сутки).
Диаграмма 5. Структура текущих затрат.
Диаграмма 6. Структура инвестиций.
Диаграмма 7. Структура источников инвестиций.
Диаграмма 8. Структура выручки автомойки.
Диаграмма 9. Структура налоговых отчислений.
Список рисунков
Рисунок 1. Схема размещения оборудования на автомойке.
Рисунок 2. Оборотная система водоснабжения автомойки.
Итого 115 страниц, 36 таблиц, 19 графиков, 9 диаграмм и 2 рисунка.