24 000 ₽
Типовой бизнес план Медицинского офиса и сети медицинских офисов. 2018г
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
24 000 ₽
Демоверсия
SYNOPSIS consulting&research

Типовой бизнес план Медицинского офиса и сети медицинских офисов. 2018г

Дата выпуска: 1 июня 2018
Количество страниц: 180
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 52423
24 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Выпуски
Описание

В бизнес-плане представлен проект Медицинского офиса (90 кв.м.) и Сети современных медицинских офисов (6 единиц). Проект разработан для городов с населением от 40 тыс. человек в низком ценовом сегменте и с минимальными вложениями (как в оборудование, так и в единовременные расходы).

Медицинский офис включает 4 кабинета и вспомогательные помещения:

  1. Процедурный кабинет
  2. Кабинет врача-гинеколога
  3. Кабинет диагностики (УЗИ, электрокардиография)
  4. Кабинет профильных врачей без специальных кресел
  5. Вспомогательные помещения

В бизнес-плане все расчеты выполнены, как для единичного Медицинского офиса, так и для Сети медицинских офисов. В проекте приведена подробная покабинетная спецификация Медицинского офиса, подробная Маркетинговая стратегия для быстрого завоевания доли рынка, полное маркетинговое исследование медицинского рынка в России.

Типовой бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможны изменения, как плана продаж, так и ассортимента предоставляемых услуг.  Все расчеты проекта выполнены в MS Excel, что позволяет легко и быстро изменять любые параметры проекта.

 

Клиентами Медицинских офисов могут быть все платежеспособные физические (мужчины и женщины) лица от 18 лет, которым необходимы самые популярные услуги:

  • Забор биологического материала для проведения лабораторных анализов, выполнение услуг в условиях процедурного кабинета (постановка капельниц, внутривенные и внутримышечные инъекции, прочее)
  • Услуги врача-гинеколога
  • Ультразвуковое исследование (УЗИ)
  • Электрокардиография (ЭКГ)
  • Услуги врачей популярных терапевтических специальностей (терапевта, кардиолога, невролога, других)
  • Оказание консультативной врачебной помощи на дому
  • Оказание сестринской помощи на дому (выполнение инъекций, постановка капельниц, др.).

Такой перечень услуг обусловлен их популярность и гарантированной востребованностью среди платежеспособного населения.

В бизнес-плане приняты услуги в виде «пакетов» (средних чеков), то есть набор услуг входит в один пакет, который приходится на 1 единицу продаж (оборудования/кабинета/койки/услуги). Цены по одному пакету рассчитываются в зависимости от времени оказания медицинской услуги.

 

Цены на услуги, приведенные в бизнес-плане, соответствуют низкому ценовому сегменту, как для городов-миллионников, так и для небольших населенных пунктов. Это позволит быстро завоевать долю рынка и выйти на плановые показатели окупаемости. Уровень цен в проекте позволит оказывать услуги в системе ОМС.

 

В проекте предусмотрены достаточные расходы на медицинский и вспомогательный персонал. В Сети медицинских офисов предусмотрена Административная группа для эффективного управления бизнесом.

Медицинский офис, представленный в бизнес-плане, может быть как самостоятельным медучреждением, так и подразделением медицинского учреждения.

Время работы Медицинского офиса 12 часов, в часы, наиболее удобные для обслуживания пациентов.

Всего инвестиции в организацию Медицинского офиса составят 6 млн. руб. Сумма инвестиций включает расходы на ремонт помещения, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов.

Всего инвестиции в организацию Сети медицинских офисов составят 44 млн. руб., в том числе собственные средства 14 млн. руб. (23%) и кредитные средства 30 млн. руб. (77%). Сумма инвестиций включает расходы на ремонт помещения, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов.

Финансовые показатели проекта свидетельствуют о его высокой эффективности. Рентабельность текущей деятельности высока. Финансовые показатели проекта характеризуют его как высокодоходный проект с малым сроком окупаемости.

Бизнес-план выполнен в соответствии с рекомендациями UNIDO и может быть представлен в российские и зарубежные банки/

Инвестиции в медицинские проекты в России имеют неоспоримый ряд преимуществ перед другими отраслями:

  • платный рынок показывает стабильный рост во всех регионах России, несмотря на кризисные явления в экономике в разные периоды
  • по-прежнему сохраняется высокая емкость рынка
  • высокая рентабельность и быстрая окупаемость медицинских проектов
  • в медицинских проектах нет товарных запасов как в ритейле и в других отраслях, что существенно сокращает вложения и повышает рентабельность
  • государство постоянно поддерживает рынок здравоохранения (нет НДС, отмена налог на прибыль, прочее)
  • любые медицинские проекты имеют высокую социальную значимость.

 

Бизнес-план разработан в соответствии с Приказами Министерства здравоохранения РФ:

  • Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению
  • Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 923н Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "терапия"
  • Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 926н  Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы
  • Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 г.№ 572н Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология" (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)
  • Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 920н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "диетология"
  • Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 926н  Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы
  • Площади Медицинского центра соответствуют СанПин 2.1.3.2630-2010 с дополнениями от 16.03.2016.
Развернуть
Содержание

СОДЕРЖАНИЕ          3

Термины и сокращения, принятые в документе  11

1.Резюме проекта    13

О проекте     13

Таблица 1.1. Основные параметры проекта Медицинского офиса        16

Таблица 1.2. Основные параметры проекта Сети медицинских офисов          18

Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России   22

Основные параметры медицинского рынка в России      23

2. Концепция проекта         28

Общее о проекте. Услуги и цены   28

Схема 1. Организационная структура Медицинского офиса и Сети медицинских офисов          29

Таблица 2.1. Цены на медицинские услуги в проекте, руб. Время работы кабинетов 31

Помещения и площадь       32

Таблица 2.2.Площадь Медицинского офиса, кв.м.          32

Таблица 2.3. Общая площадь Сети медицинских офисов          33

Мощность и выручка 35

Таблица 2.4. Расчетная мощность Медицинского офиса. Объем продаж. Выручка     36

Таблица 2.5. Расчетная мощность Сети медицинских офисов. Объем продаж. Выручка          37

Постоянные расходы          38

Таблица 2.6. Структура постоянных расходов Медицинского офиса, тыс. руб., %      39

Таблица 2.7. Структура постоянных расходов Сети медицинских офисов, тыс. руб., %          39

Капитальные затраты         41

Таблица 2.8. Капитальные затраты на организацию Медицинского офиса, тыс. руб.  41

Таблица 2.9. Капитальные затраты на организацию Сети медицинских офисов, тыс. руб.          42

Организация проекта. Расходы на организацию проекта 44

Таблица 2.10. Единовременные некапитальные затраты на организацию Медицинского офиса, тыс. руб.       44

Таблица 2.10. Единовременные некапитальные затраты на организацию Сети медицинских офисов, тыс. руб.      45

Таблица 2.11. Календарный план организации проекта  47

Лицензирование       49

3. Рынок проекта     53

Основные параметры российской экономики       53

Таблица 3.1. Валовый внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2012-2017гг. Прогноз до 2020г. Темп изменения к предыдущему периоду, %.     54

Таблица 3.2. Изменение курса доллара США к российскому рублю. 2012-2017гг.     55

Таблица 3.3. Уровень инфляции и Ставка рефинансирования Центрального банка в РФ. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.        56

Потребители медицинских услуг в России 57

Таблица 3.4. Численность  населения России, млн. человек. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %.   57

Диаграмма 3.1. Прогноз численности  населения России, млн. человек. 2018-2022гг.          58

Таблица 3.5. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2012-2017гг.          59

Таблица 3.6. Основные социально-экономические показатели в Федеральных округах РФ (численность занятых в экономике, средняя заработная плата). 2016г. Валовый региональный продукт 2015г.        60

Таблица 3.7. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2012-2016г.          61

Таблица 3.8. Распределение численности населения по Федеральным округам, %. 2012-2016г.   62

Таблица 3.9. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2012-2016г.        63

Таблица 3.10. Численность потребителей платных медицинских услуг в РФ, 2011-2015гг., млн. человек. Прогноз до 2020г. 64

Таблица 3.11. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.      65

Таблица 3.12. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.    66

Таблица 3.13. Число диагнозов, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.      67

Таблица 3.14. Число диагнозов по основным классам болезней, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2012-2016гг. Распределение долей по каждому классу, % 2016г.          68

Таблица 3.15. Общее число заболеваемости в РФ (число пациентов состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), тыс. ед. 2012-2016гг. Прогноз до 2020г. 70

Таблица 3.16. Заболеваемость по основным классам в РФ (в том числе диагнозы, установленные впервые в жизни), тыс. ед. 2012-2016гг. Распределение долей по каждому классу, % 2016г.   71

Таблица 3.17. Число случаев и дней временной нетрудоспособности населения РФ. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.        73

Амбулаторно-поликлинические учреждения в России    74

Таблица 3.18. Общее число Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, ед. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %.  Прогноз до 2020г.     75

Таблица 3.19. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений  по формам собственности в РФ, ед. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %.  Прогноз до 2020г.    76

Таблица 3.20. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений  по Федеральным округам, ед. 2012-2016гг. Изменения 2012-2016гг, %.  77

Таблица 3.21. Распределение долей Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам в общей структуре АПУ России, %. 2012-2016 гг.       78

Таблица 3.22. Мощность (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ тыс. ед. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.     79

Таблица 3.23. Распределение мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ по Федеральным округам, тыс. ед. 2012-2016гг. Изменения 2012-2016гг, %.      80

Таблица 3.24. Распределение долей числа посещений в смену Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ по Федеральным округам, %. 2012-2016гг.       81

Таблица 3.25. Число женских консультаций и детских поликлиник в РФ, тыс. ед. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.      82

Медицинские кадры в России        83

Таблица 3.26. Структура распределения долей врачей, среднего медицинского персонала, прочих работников здравоохранения, тыс. чел., % 2012-2016гг.  83

Таблица 3.27. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2012-2016гг.  84

Таблица 3.28. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2012-2016гг.      85

Таблица 3.29. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.      86

Оборот денежных средств на медицинском рынке России        87

Таблица 3.30. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.     90

Диаграмма 3.2. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2012-2017гг. Прогноз до  2020г.   91

Таблица 3.31. Объем коммерческой легальной медицины приходящийся на душу населения РФ, руб. 2012-2016 гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.       94

Таблица 3.32. Средние цены на отдельные виды медицинских услуг (первичный прием врача, УЗИ брюшной полости, общий анализ крови, физиотерапия) РФ, руб. 2012-2017гг. Темп изменения по каждой категории, %. Прогноз до 2020г. 95

Обязательное медицинское страхование  96

Таблица 3.33. Государственные и частные медицинские организации, работающие в системе ОМС в РФ, ед. 2012-2017гг.        99

Диаграмма 3.3. Динамика доли частных медицинских организаций, работающих в системе ОМС, %. 2010-2017гг.      100

Диаграмма 3.4. Доли наиболее популярных медицинских услуг в ОМС, которые предлагают частные клиники, %. 2016г.   101

Инвестиции в медицинскую отрасль и основные фонды 102

Таблица 3.34. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2012-2016гг. Прогноз до 2020г. Темп изменения к предыдущему периоду, %.        102

Таблица 3.35. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ,%, 2012-2016гг.          103

Таблица 3.36. Основные фонды в здравоохранении РФ (наличие, ввод в действие, степень износа), млрд. руб., %.2012-2016гг. Прогноз до 2020г. Темп изменения к предыдущему периоду, %.  104

4. Маркетинговая стратегия 105

Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы Медицинского офиса по годам проекта, тыс. руб.    108

Таблица 4.2. Ежегодные маркетинговые расходы Сети медицинских офисов по годам проекта, тыс. руб.    108

Таблица 4.3. swot analysis/swot анализ медицинских проектов  109

Схема. 2. Маркетинговая стратегия          110

Концепция продвижения     111

Перечень рекламных мероприятий          114

Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете       116

5.Персонал    122

Таблица 5.1. Штат Медицинского офиса   122

Таблица 5.2. Штат Сети медицинских офисов      123

Таблица 5.3. Персонал, задействованный в оказании услуг, основные обязанности и требования    125

Таблица 5.4. Административный персонал, основные обязанности и требования      126

Таблица 5.5. Расходы на персонал в Медицинском офисе в месяц, в год, тыс. руб.   128

Таблица 5.6. Расходы на персонал в Сети медицинских офисов, в мес., в год, тыс. руб.          130

6. Операционный план        131

Прогноз продаж по годам проекта 131

Таблица 6.1. Динамика выручки Медицинского офиса по годам проекта, тыс. руб.   131

Таблица 6.2. Динамика выручки Сети медицинских офисов по годам проекта, тыс. руб.          132

Операционные расходы      133

Таблица 6.3. Постоянные расходы Медицинского офиса по годам проекта, тыс. руб.          133

Таблица 6.4. Постоянные расходы Сети медицинских офисов по годам проекта, тыс. руб.    134

Таблица 6.5. Суммарные расходы на оплату труда Медицинского офиса по годам проекта, тыс. руб.    135

Таблица 6.6. Суммарные расходы на оплату труда Сети медицинских офисов по годам проекта, тыс. руб.    135

Таблица 6.7. Остаточная стоимость основных средств Медицинского офиса по годам проекта, тыс. руб.    136

Таблица 6.8. Остаточная стоимость основных средств Сети медицинских офисов по годам проекта, тыс. руб.     136

Таблица 6.9. Расходы на амортизацию основных средств Медицинского офиса по годам проекта, тыс. руб.    137

Таблица 6.10. Расходы на амортизацию основных средств Сети медицинских офисов по годам проекта, тыс. руб.     137

Таблица 6.11. Суммарные расходы на обслуживание кредита Сети медицинских офисов по годам проекта, тыс. руб. 138

7.Финансовый план  139

Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках Медицинского офиса по годам проекта, тыс. руб.    140

Таблица 7.2. Прогнозный отчет о прибылях и убытках Сети медицинских офисов по годам проекта, тыс. руб.     141

Таблица 7.3. Прогноз движения денежных средств Медицинского офиса по годам проекта, тыс. руб.    142

Таблица 7.4. Прогноз движения денежных средств Сети медицинских офисов по годам проекта, тыс. руб.    143

Таблица 7.5. Прогнозный баланс Медицинского офиса по годам проекта, тыс. руб.  144

Таблица 7.6. Прогнозный баланс Сети медицинских офисов по годам проекта, тыс. руб.          145

Таблица 7.7. Ставки налогов, %.    146

Таблица 7.8. Налоговые платежи Медицинского офиса по годам проекта, тыс. руб.  146

Таблица 7.9. Налоговые выплаты Сети медицинских офисов по годам проекта, тыс. руб.          147

8.Показатели эффективности проекта      148

Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта Медицинского офиса, тыс. руб.        150

Таблица 8.2. Оценка стоимости Сети медицинских офисов, тыс. руб.   151

Таблица 8.3. Рентабельность проекта Медицинского офиса, %.          152

Таблица 8.4. Рентабельность проекта Сети медицинских офисов, %.   152

Таблица 8.5. Финансовые показатели Медицинского офиса, тыс. руб., %       153

Таблица 8.6. Финансовые показатели Сети медицинских офисов, тыс. руб., %         154

Таблица 8.7. Выплата дивидендов по проекту Медицинского офиса по годам проекта, тыс. руб.       156

Таблица 8.8. Выплата дивидендов по проекту Сети медицинских офисов по годам проекта, тыс. руб.    156

9. Оценка рисков и пути их сокращения   157

Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта Сети медицинских офисов от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб. 159

10. О консалтинговой компании SYNOPSIS          161

11.Приложения        165

Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине         165

Приложение 2. Информационные ресурсы          168

Приложение 3 SYNOPSIS_Концепция_медицинского_офиса_90_кв_м.xls        169

Приложение 4 SYNOPSIS_Концепция_сети_медицинских_офисов.xls   169

Приложение 5. SYNOPSIS_Шаблон_плана_расходов_на_продвижение_услуг_медицинского_учреждения.xlsx          169

Приложение 6. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2012-2016гг         170

Приложение 7. Объем платных медицинских услуг в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации. 2012-2017г. Изменения с 2016 по 2017 гг., %.         175

Приложение 8. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2012-2016гг   180

Приложение 9. Распределение денежных доходов населения (в среднем на душу) по Федеральным округам и субъектам РФ, руб. месяц. 2012-2016гг.       183

 

Развернуть
Выпуски
В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования
Развернуть