РБК Исследования рынков

Современное состояние и перспективы развития программ лояльности в России 2015

Дата выпуска: 1 октября 2015

Количество страниц: 278

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 51826

59 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

Аналитический обзор российского рынка программ лояльности 2015 года является седьмым изданием одноименной серии исследований РБК.research. Обзор 2015 года посвящен всестороннему изучению рынка программ лояльности в России, описанию основных тенденций и трендов рынка, происходящих как в России, так и за рубежом.
В исследовании подробно рассматриваются основные типы программ лояльности, которые на сегодняшний день представлены в России – индивидуальные дисконтные и бонусные программы розничных ритейлеров, кобрендинговые программы лояльности с участием ведущих банков и представителей розничного бизнеса, а также коалиционные программы с большим количеством участников. Описываются основные события на рынке, анализируются наиболее быстро развивающие сегменты и делаются предположения относительно развития рынка в будущем.
Отдельные разделы аналитического обзора посвящены описанию программ лояльности, применяемых на разных потребительских рынках: в сфере авиационных перевозок, розничной торговли продовольственными и непродоволь-ственными товарами, включая интернет-торговлю, в сфере общественного питания, а также в сфере банковских услуг (кобрендинговые программы лояльности).
Впервые в обзоре 2015 года было проведено совместное исследование РБК.research и компании MF-Card, целью которого было определение долей покупателей, которые пользуются при оплате на кассах магазинов ведущих российских ритейлеров картами программ лояльности, а также величины среднего размера скидки, получаемого такими покупателями. Помимо этого, в обзоре выделены основные тренды и тенденции на рынке программ лояльности, подробно обрисованы перспективы будущего развития рынка.
Наконец, в исследовании представлены результаты онлайн-опроса 2015 года, проведенного среди посетителей сайта РБК, отражающие основные показатели распространенности и отношения потребителей к российским программам лояльности. Результаты опроса показывают степень популярности известных программ лояльности в Москве, Санкт-Петербурге и в других городах России, основные мотивы участия потребителей в программах лояльности.

Исследование проведено в июне-сентябре 2015 гг.
Объем отчета – 278 стр.
Отчет содержит 67 таблиц и 89 графиков и диаграмм.
Язык отчета – русский.

Категории: СМИ и реклама/Маркетинг/Программы лояльности
Россия

Развернуть

Содержание

Аннотация				2
Краткое оглавление				3
Полное оглавление				4
Теоретические аспекты функционирования программ лояльности				7
	Основные виды программ лояльности			10
		Виды программ лояльности по системе поощрения клиентов		10
			Дисконтные программы лояльности	10
			Бонусные программы лояльности	11
		Виды программ лояльности по профилю деятельности компаний-участников		11
	Факторы, влияющие на выбор программ лояльности			13
		Особенность товара или услуги		14
		Особенность целевой аудитории		14
		Величина компании		16
Специфика работы программ лояльности в сфере авиаперевозок				17
	Программы лояльности зарубежных авиакомпаний			17
	Программы лояльности крупнейших авиационных альянсов			23
		Star Alliance		25
		SkyTeam		29
		OneWorld		33
	Специфика работы программ лояльности российских авиаперевозчиков			36
	Специальные программы для отдельных групп пассажиров			44
	Основные характеристики программ лояльности российских авиаперевозчиков			45
	Программы лояльности авиакомпаний с точки зрения потребителей			50
Специфика функционирования программ лояльности в розничной торговле				59
	Дисконтные и дисконтно-накопительные программы розничных магазинов			60
	Бонусные программы розничных магазинов			79
	Особенности программ поощрения в продовольственном ритейле			88
	Особенности программ лояльности интернет-магазинов			95
		Объем и структура рынка интернет-торговли		98
Специфика функционирования программ лояльности в сфере общественного питания				113
	Дисконтные программы лояльности ресторанов			114
	Бонусные программы лояльности ресторанов			117
	Коалиционные программы лояльности ресторанов			122
Коалиционные программы лояльности				125
	Концепция			125
	Схема взаимодействия партнеров			127
	Факторы успешности коалиционных проектов			130
	Особенности развития коалиционных программ в России			132
		Дисконтная коалиционная модель		132
		Бонусная коалиционная модель		137
		Дисконтно-бонусная коалиционная модель		144
Кобрендинговые программы лояльности (банковский сектор)				148
	Концепция			148
		Суть программы		148
		Схема взаимодействия партнеров кобрендинговых проектов		149
		Основные преимущества и недостатки кобрендинговых программ лояльности		150
		Факторы успешности кобрендинговых проектов		151
		Критерии оценки эффективности кобрендинговых проектов		152
	Особенности развития кобрендинговых программ лояльности в России			153
		Факторы развития кобрендинговых проектов в России		153
		Количество кобрендинговых проектов в России		158
		Основные модели реализации кобрендинговых проектов в России		162
		Банковские карты с дисконтной системой поощрения		164
		Программы лояльности, ориентированные на целевые группы клиентов		165
			Проекты, ориентированные на женскую аудиторию	165
			Проекты, ориентированные на мужскую аудиторию	165
			Транспортные проекты	166
			Благотворительные проекты	167
			Социальные проекты	171
			Проекты для студентов и молодежи	173
			Проекты для спортивных болельщиков	175
			Проекты для элитного сегмента потребителей	178
		Кобрендинговые проекты с бонусно-накопительной системой поощрения в России		181
		Кобрендинговые проекты в сфере гражданских авиаперевозок		184
		Кобрендинговые проекты в сфере розничной торговли		194
		Кобрендинговые проекты в сфере туристического бизнеса		198
		Многоотраслевые программы с участием банка		202
		Собственные программы лояльности банков для держателей пластиковых карт		204
		Эффективность кобрендинговых программ лояльности в России		207
Участие российского потребителя в программах лояльности				210
	Описание исследования			210
		Задачи исследования		210
		Сроки проведения опроса		210
	Характеристика выборки			210
		Объем и структура выборки		210
		Социально-демографический портрет респондентов		211
	Уровень проникновения программ лояльности			213
	Потребительское поведение участников программ лояльности			227
	Участие в бонусных программах лояльности			233
		Москва и Московская область		233
			Разнопрофильные программы	233
			Программы авиакомпаний	237
		Санкт-Петербург		239
			Разнопрофильные программы	239
			Программы авиакомпаний	243
		Города-миллионеры		244
			Разнопрофильные программы	244
			Программы авиакомпаний	246
		Остальные города		247
			Разнопрофильные программы	247
			Программы авиакомпаний	248
	Участие россиян в кобрендинговых проектах банков			249
		Кобрендинговые проекты в Москве и Московской области		253
		Кобрендинговые проекты в Санкт-Петербурге		254
		Кобрендинговые проекты в остальных городах-миллионерах		255
		Кобрендинговые проекты в других городах		256
Перспективы развития программ лояльности				257
	Результаты частоты использования карт программ лояльности в розничных магазинах			257
	Перспективы развития программ лояльности в сфере общественного питания			259
	Перспективы развития программ лояльности в розничной торговле и банковском секторе			265
Список диаграмм				270
Список таблиц				275

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Распределение покупателей в зависимости от их лояльности к среднестатистической компании, %	7
Рис. 2. Распределение продаж, совершаемых покупателями в зависимости от их лояльности к среднестатистической компании, %	8
Рис. 3. Классификация программ лояльности	12
Рис. 4. Популярные виды программ лояльности по видам бизнеса, на которые обмениваются мили, накопленные в авиакомпаниях, 2014 г., % от опрошенных	21
Рис. 5. Способы заработка милей клиентами программ лояльности, 2014 г., % от опрошенных	22
Рис. 6. Доля альянсов в мировом объеме пассажиров, перевозимых авиакомпаниями в 2014 г., %	24
Рис. 7. Структура объема пассажирских перевозок компаниями-участницами альянса Star Alliance, 2014 г., в % от общего объема пассажирских перевозок альянса	26
Рис. 8. Структура объема пассажирских перевозок компаниями-участницами альянса Sky Team, 2014 г., в % от общего объема пассажирских перевозок альянса	31
Рис. 9. Структура объема пассажирских перевозок компаниями-участницами альянса OneWorld, 2014 г., в % от общего объема пассажирских перевозок альянса	34
Рис. 10. Динамика запуска программ лояльности в сфере гражданских авиаперевозок в России в 1995 – 2015 гг.	39
Рис. 11. Типы начисления бонусов, применяемые в программах лояльности российских авиакомпаний, 2015 г.	40
Рис. 12. Сроки накопления бонусов/ полетов, установленные правилами программ лояльности российских авиакомпаний, 2015 г.	43
Рис. 13. Структура рынка розничной торговли – распределение по современным и традиционным форматам, 2006-2020 гг., %	59
Рис. 14. Условия предоставления дисконтной карты в зависимости от суммы покупки в торговых сетях Москвы, 2015 г., %	62
Рис. 15. Распределение розничных магазинов, внедривших бонусные программы лояльности, по профилю основной деятельности, 2015, % от количества сетей	88
Рис. 16. Стоимость карт в некоторых продовольственных сетях в рублях, 2015 г.	89
Рис. 17. Количество интернет-магазинов, работающих в B2C сегменте e-commerce в России, тыс. шт.	96
Рис. 18. География охвата, рассмотренных интернет-магазинов, работающих в России, 2013 г., % от общего количества крупных интернет-магазинов, работающих на территории страны	97
Рис. 19. Количество интернет-магазинов, продающих соответствующие товары и услуги, 2013 г., % от общего количества крупных интернет-магазинов, работающих на территории страны	98
Рис. 20. Доля товарного сегмента интернет-торговли в обороте розницы, 2011 2014 гг., %	99
Рис. 21. Доля товарного сегмента интернет-торговли (не включая продажу продуктов питания) в обороте непродовольственной розницы, 2011-2014 гг., %	100
Рис. 22. Динамика объема В2С сегмента российского рынка интернет-торговли в 2009-2014 гг., млрд. руб., %	100
Рис. 23. Количество интернет-покупателей в России, 2010-2014 гг., млн. человек (18-54 лет, проживающих в России 100 тыс.+), %	101
Рис. 24. Структура российского рынка интернет-торговли в 2012-2014 гг., %	102
Рис. 25. Схема взаимодействия партнеров, входящих в коалицию	128
Рис. 26. Идеальная схема работы коалиционной программы	129
Рис. 27. Схема взаимодействия партнеров коалиционных проектов с независимым оператором	130
Рис. 28. Схема взаимодействия партнеров кобрендинговых проектов	150
Рис. 29. Цели реализации кобрендинговых проектов банками России	151
Рис. 30. Количество банковских карт, эмитированных кредитными организациями, 2002-2015 гг., млн. шт., %	154
Рис. 31. Доли дебетовых и кредитных карт, эмитированных кредитными организациями, 2008-2015 гг., %	155
Рис. 32. Количество и объем операций, произведенных по банковским картам физическими лицами, 2008-2015 гг., млн. ед., %, млрд. руб.	156
Рис. 33. Доли операций по банковским картам, приходящиеся на получение наличных и на оплату товаров и услуг, 2008-2015 гг., % (по количеству операций и по объему операций)	157
Рис. 34. Количество кобрендинговых проектов в России по отраслям, 2015 г.	158
Рис. 35. Типы карт, предлагаемые в рамках российских кобрендинговых проектов, сентябрь 2015 г., %	162
Рис. 36. Модели реализации кобрендинговых программ российских банков, сентябрь 2015 г., %	163
Рис. 37. Динамика реализации бонусно-накопительных кобрендинговых проектов в России, 2002-2015 гг.	182
Рис. 38. Распределение кобрендинговых проектов с бонусной-накопительной системой поощрения по отраслям бизнеса, сентябрь 2015 г.	183
Рис. 39. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2015 г., % от общего количества опрошенных	211
Рис. 40. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2015 г., % от общего количества опрошенных	212
Рис. 41. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода в расчете на СЕМЬЮ, 2015 г., % от общего количества опрошенных	212
Рис. 42. Наличие и использование дисконтных / бонусных карт, 2015 г., % от опрошенных в зависимости от ГЕОГРАФИИ их проживания	214
Рис. 43. Товары и услуги, при покупке которых, респонденты чаще всего используют дисконтные / бонусные карты, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ПОЛА	215
Рис. 44. Товары и услуги, при покупке которых, респонденты чаще всего используют дисконтные / бонусные карты, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ВОЗРАСТА	215
Рис. 45. Наличие и использование дисконтных / бонусных карт, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их в зависимости от их среднемесячного ДОХОДА на СЕМЬЮ	216
Рис. 46. Количество дисконтных и бонусных карт, имеющихся в наличии у респондентов, 2015 г., % от опрошенных пользователей дисконтных и бонусных карт	216
Рис. 47. Количество дисконтных и бонусных карт, которыми респонденты активно пользуются, 2015 г., % от опрошенных пользователей дисконтных и бонусных карт	217
Рис. 48. Сравнение средних показателей количества и доли используемых дисконтных и бонусных карт среди респондентов в 2012-2015 гг., % от опрошенных пользователей дисконтных и бонусных карт	218
Рис. 49. Среднее показатели количества и доли используемых дисконтных и бонусных карт среди респондентов, 2015 г., % от опрошенных пользователей дисконтных и бонусных карт в зависимости от их ПОЛА	218
Рис. 50. Среднее показатели количества и доли используемых дисконтных и бонусных карт среди респондентов, 2015 г., % от опрошенных пользователей дисконтных и бонусных карт в зависимости от их ВОЗРАСТА	219
Рис. 51. Среднее показатели количества и доли используемых дисконтных и бонусных карт среди респондентов, 2015 г., % от опрошенных пользователей дисконтных и бонусных карт в зависимости от их среднемесячного ДОХОДА на СЕМЬЮ	220
Рис. 52. Товары и услуги, при покупке которых, респонденты чаще всего используют дисконтные / бонусные карты, 2011-2015 гг., % от опрошенных пользователей дисконтных и бонусных карт	221
Рис. 53. Товары и услуги, при покупке которых, респонденты чаще всего используют дисконтные / бонусные карты, 2015 г., % от опрошенных пользователей дисконтных и бонусных карт	222
Рис. 54. Товары и услуги, при покупке которых, респонденты чаще всего используют дисконтные / бонусные карты, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ПОЛА	223
Рис. 55. Вероятность осуществления покупки, если дисконтная / бонусная карта забыта дома, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности	227
Рис. 56. Вероятность осуществления покупки, если дисконтная / бонусная карта забыта дома, 2015 г. % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ПОЛА	227
Рис. 57. Вероятность осуществления покупки, если дисконтная / бонусная карта забыта дома, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ВОЗРАСТА	228
Рис. 58. Вероятность осуществления покупки, если дисконтная / бонусная карта забыта дома, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯНОГО дохода в расчете на СЕМЬЮ	229
Рис. 59. Наиболее предпочтительный тип вознаграждения при осуществлении покупок, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности	229
Рис. 60. Наиболее предпочтительный тип вознаграждения при осуществлении покупок, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ВОЗРАСТА	230
Рис. 61. Распределение респондентов по факту получения вознаграждений от участия в программах лояльности, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности	230
Рис. 62. Распределение респондентов по факту получения вознаграждений от участия в программах лояльности, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ВОЗРАСТА	231
Рис. 63. Распределение респондентов по факту получения вознаграждений от участия в программах лояльности, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯНОГО ДОХОДА в расчете на СЕМЬЮ	232
Рис. 64. Недостатки бонусных программ лояльности, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности	233
Рис. 65. Рейтинг ведущих бонусных программ лояльности Москвы и Московской области, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности	234
Рис. 66. Анализ ведущих бонусных программ лояльности Москвы и Московской области, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ПОЛА	235
Рис. 67. Рейтинг бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей Москвы и Московской области, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности	238
Рис. 68. Анализ бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей Москвы и Московской области, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ПОЛА	238
Рис. 69. Рейтинг ведущих бонусных программ лояльности Санкт-Петербурга, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности	240
Рис. 70. Анализ ведущих бонусных программ лояльности Санкт-Петербурга, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ПОЛА	241
Рис. 71. Рейтинг бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей Санкт-Петербурга, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности	243
Рис. 72. Анализ бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей Санкт-Петербурга, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ПОЛА	244
Рис. 73. Рейтинг ведущих бонусных программ лояльности городов – миллионеров (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности	245
Рис. 74. Рейтинг бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей городов – миллионеров (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности	246
Рис. 75. Рейтинг ведущих бонусных программ лояльности других городов, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности	247
Рис. 76. Рейтинг бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей других городов, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности	248
Рис. 77. Количество платежных карт банков в наличии, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности	249
Рис. 78. Среднее количество платежных карт банков в наличии, 2015 г., шт., в зависимости от их ПОЛА и ВОЗРАСТА	249
Рис. 79. Среднее количество платежных карт банков в наличии, 2015 г., шт., в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯНОГО дохода в расчете на СЕМЬЮ и ГЕОГРАФИИ проживания	250
Рис. 80. Наличие кобрендинговых карт и осведомленность о кобрендинговых проектах банков среди россиян, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности	251
Рис. 81. Наличие кобрендинговых карт и осведомленность о кобрендинговых проектах банков среди россиян, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ПОЛА	251
Рис. 82. Наличие кобрендинговых карт и осведомленность о кобрендинговых проектах банков среди россиян, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ВОЗРАСТА	252
Рис. 83. Наличие кобрендинговых карт и осведомленность о кобрендинговых проектах банков среди россиян, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯНОГО дохода в расчете на СЕМЬЮ	252
Рис. 84. Наличие кобрендинговых карт банков, Москва и Московская область, 2015 г., % от опрошенных держателей кобрендинговых банковских карт	253
Рис. 85. Наличие кобрендинговых карт банков, Санкт-Петербург, 2015 г., % от опрошенных держателей кобрендинговых банковских карт	254
Рис. 86. Наличие кобрендинговых карт банков, города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), 2015 г., % от опрошенных держателей кобрендинговых банковских карт	255
Рис. 87. Наличие кобрендинговых карт банков, другие города, 2015 г., % от опрошенных держателей кобрендинговых банковских карт	256
Рис. 88. Рейтинг некоторых российский розничных сетей по доле покупателей, которые используют карты лояльности при совершении покупок, 2015 г., % от покупателей в каждой сети	258
Рис. 89. Рейтинг некоторых российский розничных сетей по величине скидки от суммы чека, которые получают покупатели при использовании карты лояльности, 2015 г., %	259

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Виды программ лояльности по профилю деятельности и по составу компаний-участников	12
Табл. 2. Классификация потребителей по типу лояльности	15
Табл. 3. Крупнейшие мировые программы лояльности в сфере авиаперевозок	17
Табл. 4. Компании-члены альянса Star Alliance, 2015 г.	25
Табл. 5. Программы лояльности авиакомпаний, входящих в Star Alliance, 2015 г.	27
Табл. 6. Привилегии программы Star Alliance в зависимости от статуса участника	29
Табл. 7. Компании-члены альянса SkyTeam, 2015 г.	30
Табл. 8. Программы лояльности компаний-членов альянса SkyTeam, 2015 г.	31
Табл. 9. Обзор преимуществ каждого уровня участия в программе лояльности SkyTeam, 2015 г.	33
Табл. 10. Компании-члены альянса OneWorld, 2015 г.	33
Табл. 11. Программы лояльности авиакомпаний, входящих в OneWorld, 2015 г.	35
Табл. 12. Привилегии программы OneWorld в зависимости от статуса участника, 2015 г.	35
Табл. 13. Программы лояльности российских авиаперевозчиков, 2015 г.	45
Табл. 14. Начисление баллов за расстояние программы лояльности Трансаэро «Привилегия» , 2015 г.	47
Табл. 15. Начисление баллов за тариф программы лояльности Трансаэро «Привилегия», 2015 г.	47
Табл. 16. Начисление баллов за тариф программы лояльности Трансаэро «Привилегия» за класс Империал, 2015 г.	48
Табл. 17. Начисление баллов за тариф программы лояльности Трансаэро «Привилегия» за Дисконт, 2015 г.	48
Табл. 18. Расчет количества миль в зависимости от оплаченного тарифа при полетах на рейсах Аэрофлота, 2015 г.	48
Табл. 19. Таблица начисления миль программы лояльности «Статус», «Статус-Семья», 2015 г.	49
Табл. 20. Таблица начисления миль программы лояльности «Статус-Бизнес», 2015 г.	49
Табл. 21. Условия программ лояльности в сфере гражданских авиаперевозок, 2015 г.	51
Табл. 22. Рейтинг дисконтных и дисконтно-накопительных программ торговых сетей Москвы с фиксированной системой скидок, 2015 г.	66
Табл. 23. Рейтинг дисконтно-накопительных программ торговых сетей с нефиксированной системой скидок, 2015 г.	78
Табл. 24. Примеры дисконтно-бонусных программы торговых сетей, 2015 г.	78
Табл. 25. Примеры бонусных программ российских розничных сетей, 2015 г.	82
Табл. 26. Примеры условий участия в программах поощрения розничных магазинов, 2015 г.	91
Табл. 27. Примеры условий участия в программах поощрения интернет-магазинов бытовой техники и электроники, 2015 г.	104
Табл. 28. Условия участия в программах поощрения интернет-магазинов одежды, обуви и аксессуаров, 2015 г.	107
Табл. 29. Условия участия в программах поощрения интернет-магазинов продуктов питания и прочих товаров для дома, 2015 г.	109
Табл. 30. Условия участия в программах поощрения интернет-магазинов автозапчастей, 2015 г.	109
Табл. 31. Условия участия в программах поощрения интернет-магазинов, предлагающих широкий ассортимент товаров, 2015 г.	110
Табл. 32. Условия участия в программах поощрения интернет-агентств travel -сегмента, 2015 г.	111
Табл. 33. Дисконтные программы лояльности ресторанов и других предприятий общественного питания России, 2015 г.	115
Табл. 34. Примеры дисконтных программ лояльности предприятий по доставке готовой еды в России, 2015 г.	117
Табл. 35. Бонусные программы лояльности ресторанов и других предприятий общественного питания России, 2015 г.	120
Табл. 36. Коалиционные дисконтные программы лояльности ресторанов, 2015 г.	124
Табл. 37. Примеры коалиционных дисконтных систем, действующих в России, 2015 г.	135
Табл. 38. Примеры коалиционных бонусных систем, действующих в России, 2015 г.	141
Табл. 39. Примеры коалиционных дисконтно-бонусных систем, действующих в России, 2015 г.	146
Табл. 40. Кобрендинговые карты в портфеле ведущих российских банков по отраслям (партнеры по программам), 2015 г.	160
Табл. 41. Примеры кобрендинговых и партнерских проектов банков с дисконтной системой поощрения в России, 2015 г.	164
Табл. 42. Российские транспортные проекты с участием банков, 2015 г.	166
Табл. 43. Российские благотворительные проекты с участием банков, 2015 г.	168
Табл. 44. Российские социальные проекты с участием банков, 2015 г.	172
Табл. 45. Российские проекты для студентов и молодежи с участием банков, 2015 г.	174
Табл. 46. Российские проекты для спортивных болельщиков с участием банков, 2015 г.	176
Табл. 47. Российские проекты для элитного сегмента потребителей с участием банков, 2015 г.	178
Табл. 48. Распределение кобрендинговых проектов с бонусной системой поощрения по отраслям бизнеса, сентябрь 2015 г.	183
Табл. 49. Выгодность кобрендинговых программ лояльности в сфере авиаперевозок в России, 2015 г.	186
Табл. 50. Условия российских кобрендинговых программ лояльности в сфере гражданских авиаперевозок, 2015 г.	188
Табл. 51. Условия российских кобрендинговых программ лояльности в сфере ритейла, 2015 г.	195
Табл. 52. Условия российских кобрендинговых программ лояльности в сфере туристического бизнеса, 2015 г.	199
Табл. 53. Условия многоотраслевых программ лояльности с участием банка, 2015 г.	203
Табл. 54. Примеры бонусных программ лояльности банков в России, 2015 г.	205
Табл. 55. Примеры дисконтных программ лояльности банков в России, 2015 г.	206
Табл. 56. Структура выборки по географии проживания, 2015 г., % от общего количества опрошенных	211
Табл. 57. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2015 г., % от опрошенных в географической зоне	211
Табл. 58. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2015 г., % от опрошенных в географической зоне	212
Табл. 59. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода в расчете на СЕМЬЮ, 2015 г., % от общего количества опрошенных в географической зоне	213
Табл. 60. Товары и услуги, при покупке которых, респонденты чаще всего используют дисконтные / бонусные карты, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ВОЗРАСТА	225
Табл. 61. Товары и услуги, при покупке которых, респонденты чаще всего используют дисконтные / бонусные карты, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯНОГО дохода в расчете на СЕМЬЮ	226
Табл. 62. Анализ ведущих бонусных программ лояльности Москвы и Московской области, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ВОЗРАСТА	236
Табл. 63. Анализ ведущих бонусных программ лояльности Москвы и Московской области, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯНОГО ДОХОДА в расчете на СЕМЬЮ	237
Табл. 64. Анализ бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей Москвы и Московской области, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ВОЗРАСТА	239
Табл. 65. Анализ бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей Москвы и Московской области, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯНОГО ДОХОДА в расчете на СЕМЬЮ	239
Табл. 66. Анализ ведущих бонусных программ лояльности Санкт-Петербурга, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ВОЗРАСТА	242
Табл. 67. Анализ ведущих бонусных программ лояльности Санкт-Петербурга, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯНОГО ДОХОДА в расчете на СЕМЬЮ	242

Развернуть

Выпуски

В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования

название

дата выпуска

цена, ₽

Современное состояние и перспективы развития программ лояльности в России 2016 12 сентября 2016 12 сентября 2016 59 000

Современное состояние и перспективы развития программ лояльности в России 2014 22 сентября 2014 22 сентября 2014 59 000

Современное состояние и перспективы развития программ лояльности в России 2012 23 июля 2012 23 июля 2012 53 000

Современное состояние и перспективы развития программ лояльности в России 2011 25 июля 2011 25 июля 2011 42 000

Современное состояние и перспективы развития программ лояльности в России 13 октября 2008 13 октября 2008 29 000

Развернуть