ОПИСАНИЕ
В исследовании «Рынок щебня в Поволжье в 1 полугодии 2013 г.» приведены данные о ситуации на рынке щебня Приволжского федерального округа за последние годы, включая данные за 2012 г. и 1 полугодие 2013 г.
В отчете представлены оценки потребления щебня в целом по ПФО и по отдельным регионам, в т.ч. объемы спроса в сегменте дорожного строительства, потребности железной дороги, потребности стройиндустрии. Проанализирована производственная и ценовая динамика. Представлены текущие прайс-листы производителей. Особое внимание уделено оценке логистики поставок. Приведены данные о крупнейших производителях щебня в Поволжье. Представлены данные об объемах закупок щебня крупнейшими потребителями. Приведена характеристика ситуации на рынке щебня в крупнейших регионах: Оренбургской области и Башкортостане.
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», которая позволяет проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.
Объектом исследования является рынок щебня.
Цель исследования: оценить тенденции развития рынка щебня в регионах Приволжского федерального округа.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 149 страниц; иллюстрирован 61 диаграммой; 104 таблицами, 5 картами.
СОДЕРЖАНИЕ:
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 9
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 10
РЕЗЮМЕ 12
1. РЫНОК ЩЕБНЯ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 15
2. ЕМКОСТЬ РЫНКА ЩЕБНЯ В ПОВОЛЖЬЕ 18
2.1. Общероссийские тенденции потребления щебня 18
2.2. Потребление щебня в регионах Поволжья 21
2.3. Объемы рынка щебня в Поволжье в стоимостном выражении 27
2.4. Тенденции развития сегментов потребления щебня в Поволжье 29
3. ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ В ПОВОЛЖЬЕ 36
3.1. Общероссийские тенденции выпуска щебня 36
3.2. Производственная ситуация на рынке щебня Приволжского федерального округа в 2011-2013 гг. 40
3.3. Сезонные колебания в производстве щебня в Поволжье 41
3.4. Региональная структура и динамика производства щебня в Приволжском ФО в 2008-2013 гг. 44
4. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В ПОВОЛЖЬЕ в 2011 2013 гг. 49
4.1. Общероссийские тенденции развития ценовой ситуации на рынке щебня 49
4.2. Динамика цен на щебень в регионах Поволжья 52
4.3. Цены производителей щебня в Поволжье 57
4.4. Логистические расходы на рынке щебня Поволжья 59
5. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ В ПОВОЛЖЬЕ 63
5.1. Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов 63
5.2. Общероссийские тенденции развития поставок щебня железнодорожным транспортом 66
5.3. Поставки щебня по железной дороге в регионах Приволжского федерального округа 70
5.4. Поставки щебня в Поволжье автомобильным и водным транспортом 78
6. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В ПОВОЛЖЬЕ 85
6.1. Основные производители на рынке щебня Приволжского региона 85
6.2. Объемы поставок по основным игрокам в 2012-2013 гг. 88
6.3. Новые объекты и проекты на рынке щебня в ПФО 89
7. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ В ПОВОЛЖЬЕ 93
7.1. Тенденции развития рынка щебня в регионах ПФО 93
7.2. Ситуация на рынке щебня в Оренбургской области 94
7.3. Ситуация на рынке щебня в Башкортостане 101
7.4. Ситуация на рынке щебня в Татарстане 108
7.5. Ситуация на рынке щебня в Самарской области 116
7.6. Ситуация на рынке щебня в Саратовской области 123
7.7. Ситуация на рынке щебня в Нижегородской области 130
7.8. Ситуация на рынке щебня в Пермском крае 136
7.9. Ситуация на рынке щебня в Пензенской области 142
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 149
Картографический материал
Карта 1. Карта Приволжского федерального округа 15
Карта 2. Карта Куйбышевской железной дороги 71
Карта 3. Карта Южно-Уральской железной дороги 71
Карта 4. Карта Приволжской железной дороги 72
Карта 5. Водные пути в Поволжье 80
Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика потребления щебня в России в 2004-2013 гг. 18
Рис. 2. Региональная структура потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 19
Рис. 3. Структура рынка щебня в России по сегментам потребления 20
Рис. 4. Региональная структура потребления щебня в Поволжье в 2010-2013 гг. 24
Рис. 5. Региональная структура потребления щебня в Поволжье в 2012-2013 гг. 25
Рис. 6. Объемы сбыта щебня производителями ПФО в стоимостном выражении в 2008-2013 гг. 28
Рис. 7. Структура рынка щебня в Поволжье по сегментам потребления 29
Рис. 8. Динамика производства базовых стройматериалов в ПФО в 1 полугодии 2013 г. 33
Рис. 9. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Приволжском ФО в 2005-2013 гг. 34
Рис. 10. Объемы жилищного строительства в Приволжском ФО в 1990-2013 гг. 35
Рис. 11. Динамика производства щебня в России в 2006-2013 гг. 37
Рис. 12. Региональная структура производства щебня в России в 2005-2013 гг. 38
Рис. 13. Динамика производства щебня по федеральным округам России в 2012 2013 гг. 39
Рис. 14. Объемы выпуска щебня в Поволжье в 2006-2013 гг. 40
Рис. 15. Динамика производства щебня в Приволжском федеральном округе по месяцам 2010-2013 гг. 42
Рис. 16. Сезонная волна производства щебня в Поволжье 43
Рис. 17. Структура производства щебня по регионам ПФО в 2005-2013 гг. 45
Рис. 18. Динамика производства щебня в регионах Приволжского ФО в 2012-2013 гг. 48
Рис. 19. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России в 2008-2013 гг. 49
Рис. 20. Помесячная динамика цен и производства щебня на российском рынке в 2007-2013 гг. 50
Рис. 21. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в Приволжском федеральном округе в 2008-2013 гг. 53
Рис. 22. Сопоставление объемов производства и ценовой помесячной динамики на рынке щебня ПФО в 2007-2013 гг. 54
Рис. 23. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах ПФО на июнь 2013 г. 57
Рис. 24. Логистические расходы на рынке щебня ПФО в 2010-2013 гг. 59
Рис. 25. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на щебень в Приволжском ФО в 2007-2013 гг. 61
Рис. 26. Структура отгрузки щебня в России с карьеров по видам транспорта в России в 2010-2013 гг. 63
Рис. 27. Российский парк вагонов 65
Рис. 28. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в России в 2010 2013 гг. 67
Рис. 29. Динамика стоимости железнодорожных перевозок 69
Рис. 30. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в Приволжском федеральном округе в 2010-2013 гг. 73
Рис. 31. Региональная структура поставок щебня железнодорожным транспортом в Приволжском ФО в 2010-2013 гг. 75
Рис. 32. Помесячная динамика ввоза щебня по регионам Поволжья в 2010-2013 гг. 75
Рис. 33. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге в регионы Приволжского ФО в 1 полугодии 2013 г. 78
Рис. 34. Объемы выпуска щебня в Оренбургской области в 2007-2013 гг. 95
Рис. 35. Структура отгрузки щебня из Оренбургской области по федеральным округам в 2012-2013 гг. 96
Рис. 36. Структура рынка щебня в Оренбургской области по сегментам потребления 98
Рис. 37. Ценовая динамика на рынке щебня Оренбургской области по месяцам 2010 2013 гг. 100
Рис. 38. Объемы выпуска щебня в Башкортостане в 2007-2013 гг. 102
Рис. 39. Структура отгрузки щебня из Башкортостана по федеральным округам в 2012-2013 гг. 103
Рис. 40. Структура рынка щебня в Башкортостане по сегментам потребления 105
Рис. 41. Ценовая динамика на рынке щебня Башкортостана по месяцам 2010-2013 гг. 107
Рис. 42. Объемы выпуска щебня в Татарстане в 2007-2013 гг. 108
Рис. 43. Структура рынка щебня в Татарстане по сегментам потребления 112
Рис. 44. Ценовая динамика на рынке щебня Татарстана по месяцам 2010-2013 гг. 115
Рис. 45. Объемы выпуска щебня в Самарской области в 2007-2013 гг. 116
Рис. 46. Структура рынка щебня в Самарской области по сегментам потребления 119
Рис. 47. Ценовая динамика на рынке щебня Самарской области по месяцам 2010 2013 гг. 122
Рис. 48. Объемы выпуска щебня в Саратовской области в 2007-2013 гг. 123
Рис. 49. Структура отгрузки щебня из Саратовской области по федеральным округам в 2012-2013 гг. 124
Рис. 50. Структура рынка щебня в Саратовской области по сегментам потребления 126
Рис. 51. Ценовая динамика на рынке щебня Саратовской области по месяцам 2010 2013 гг. 129
Рис. 52. Объемы выпуска щебня в Нижегородской области в 2007-2013 гг. 130
Рис. 53. Структура отгрузки щебня из Нижегородской области по федеральным округам в 2012-2013 гг. 131
Рис. 54. Структура рынка щебня в Нижегородской области по сегментам потребления 133
Рис. 55. Ценовая динамика на рынке щебня Нижегородской области по месяцам 2010-2013 гг. 135
Рис. 56. Объемы выпуска щебня в Пермском крае в 2007-2013 гг. 136
Рис. 57. Структура рынка щебня в Пермском крае по сегментам потребления 139
Рис. 58. Ценовая динамика на рынке щебня Пермского края по месяцам 2010-2013 гг. 141
Рис. 59. Объемы выпуска щебня в Пензенской области в 2007-2013 гг. 142
Рис. 60. Структура рынка щебня в Пензенской области по сегментам потребления 145
Рис. 61. Ценовая динамика на рынке щебня Пензенской области по месяцам 2010 2013 гг. 148
Перечень таблиц
Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка щебня Приволжского ФО 16
Табл. 2. Нормы потребления щебня в разных сегментах 21
Табл. 3. Потребление щебня в расчете на душу населения в России и отдельных странах 21
Табл. 4. Потребление щебня в Поволжье в 2010-2013 гг. 22
Табл. 5. Видимое потребление щебня в регионах Поволжья в 2010-2013 гг. 22
Табл. 6. Динамика видимого потребления щебня в регионах Поволжья в 2010 2013 гг. 23
Табл. 7. Реальное потребление щебня в крупнейших регионах Поволжья в 2010 2013 гг. 25
Табл. 8. Обеспеченность собственным производством щебня в регионах Приволжского ФО в 2010-2013 гг. 26
Табл. 9. Объемы сбыта щебня производителями Приволжского федерального округа в денежном выражении в 2007-2013 гг. 27
Табл. 10. Сравнение динамики развития рынка щебня в России и в Поволжье в 2012 г. 28
Табл. 11. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Поволжье в 2012 2013 гг. 29
Табл. 12. Поставки для обеспечения потребностей железной дороги по регионам ПФО в 2012-2013 гг. 30
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в Приволжском федеральном округе в 2009-2012 гг. 31
Табл. 14. Производство базовых стройматериалов в Поволжье в 2009-2012 гг. 32
Табл. 15. Производство базовых стройматериалов в Поволжье в 1 полугодии 2013 г. 33
Табл. 16. Показатели развития жилищного строительства в Приволжском ФО в 2007 2013 гг. 35
Табл. 17. Выпуск щебня в России в натуральном выражении в 2008-2013 гг. 37
Табл. 18. Выпуск щебня в Приволжском ФО в натуральном выражении в 2008 2013 гг. 40
Табл. 19. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и уровень их использования в Приволжском ФО в 2010-2012 гг. 41
Табл. 20. Помесячная динамика выпуска щебня в Приволжском ФО в 2010-2013 гг. 42
Табл. 21. Сезонные колебания в производстве щебня в ПФО в 2007-2012 гг. 43
Табл. 22. Показатели равномерности производства щебня в Поволжье в 2007 2012 гг. 44
Табл. 23. Позиции крупнейших регионов-производителей ПФО в формировании российского рынка щебня в 2010-2012 гг. 45
Табл. 24. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Приволжского ФО в 2007-2012 гг. 46
Табл. 25. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Приволжского ФО в 1 полугодии 2010-2013 гг. 47
Табл. 26. Динамика средних цен производителей щебня в России по месяцам 2008 2013 гг. 51
Табл. 27. Динамика средних цен приобретения щебня в России по месяцам 2008 2013 гг. 51
Табл. 28. Динамика средних цен производителей щебня в Приволжском федеральном округе по месяцам 2008-2013 гг. 52
Табл. 29. Уровень и динамика цен на щебень в ПФО в 2008-2013 гг. 53
Табл. 30. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня регионов ПФО в 2007 2013 гг. 55
Табл. 31. Помесячная динамика цен на щебень в регионах Поволжья в 2012-2013 гг. 56
Табл. 32. Актуальные цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-листам отдельных производителей ПФО 58
Табл. 33. Логистические расходы на рынке щебня в Приволжском ФО в помесячной динамике в 2010-2013 гг. 60
Табл. 34. Поставки щебня в России железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг. 66
Табл. 35. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 67
Табл. 36. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2012-2013 гг. 68
Табл. 37. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в Приволжском ФО в 2010-2013 гг. 72
Табл. 38. Поставки щебня в Приволжском ФО железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг. 73
Табл. 39. Грузооборот на рынке щебня в регионах Приволжского ФО в 2010-2013 гг. 74
Табл. 40. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по регионам ПФО в 2010-2013 гг. 76
Табл. 41. Отгрузка щебня железнодорожным транспортом по регионам Поволжья в 2010-2013 гг. 76
Табл. 42. Доля железнодорожной отгрузки в сбыте щебня по регионам ПФО в 2010 2013 гг. 77
Табл. 43. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня Приволжского ФО железнодорожным транспортом в 2012-2013 гг. 88
Табл. 44. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг. 89
Табл. 45. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня в Поволжье в 2007 2012 гг. 90
Табл. 46. Новые объекты на рынке щебня в Приволжском ФО, введенные в эксплуатацию в 2007-2013 гг. 90
Табл. 47. Выпуск щебня в Оренбургской области в 2007-2013 гг. 94
Табл. 48. Отгрузка щебня из Оренбургской области по федеральным округам в 2012 2013 гг. 96
Табл. 49. Региональная структура отгрузки щебня из Оренбургской области в 2012 2013 гг. 97
Табл. 50. Потребление щебня в Оренбургской области в 2010-2013 гг. 98
Табл. 51. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Оренбургской области в 2012-2013 гг. 99
Табл. 52. Крупнейшие грузополучатели щебня в Оренбургской области в 2012 2013 гг. 99
Табл. 53. Уровень и динамика цен на щебень в Оренбургской области в 2008-2013 гг. 101
Табл. 54. Выпуск щебня в Башкортостане в 2007-2013 гг. 101
Табл. 55. Отгрузка щебня из Башкортостана по федеральным округам в 2012-2013 гг. 102
Табл. 56. Региональная структура отгрузки щебня из Башкортостана в 2012-2013 гг. 103
Табл. 57. Потребление щебня в Башкортостане в 2010-2013 гг. 104
Табл. 58. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Башкортостане в 2012 2013 гг. 105
Табл. 59. Крупнейшие грузополучатели щебня в Башкортостане в 2012-2013 гг. 106
Табл. 60. Уровень и динамика цен на щебень в Башкортостане в 2008-2013 гг. 107
Табл. 61. Выпуск щебня в Татарстане в 2007-2013 гг. 108
Табл. 62. Отгрузка щебня из Татарстана по федеральным округам в 2012-2013 гг. 109
Табл. 63. Региональная структура отгрузки щебня из Татарстана в 2012-2013 гг. 109
Табл. 64. Потребление щебня в Татарстане в 2010-2013 гг. 110
Табл. 65. Региональная структура поставок щебня в Татарстан в 2012-2013 гг. 111
Табл. 66. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Татарстане в 2012 2013 гг. 111
Табл. 67. Крупнейшие грузополучатели щебня в Татарстане в 2012-2013 гг. 112
Табл. 68. Уровень и динамика цен на щебень в Татарстане в 2008-2013 гг. 115
Табл. 69. Выпуск щебня в Самарской области в 2007-2013 гг. 116
Табл. 70. Отгрузка щебня из Самарской области по федеральным округам в 2012 2013 гг. 117
Табл. 71. Региональная структура отгрузки щебня из Самарской области в 2012 2013 гг. 117
Табл. 72. Потребление щебня в Самарской области в 2010-2013 гг. 118
Табл. 73. Региональная структура поставок щебня в Татарстан в 2012-2013 гг. 118
Табл. 74. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Самарской области в 2012-2013 гг. 119
Табл. 75. Крупнейшие грузополучатели щебня в Самарской области в 2012-2013 гг. 120
Табл. 76. Уровень и динамика цен на щебень в Самарской области в 2008-2013 гг. 122
Табл. 77. Выпуск щебня в Саратовской области в 2007-2013 гг. 123
Табл. 78. Отгрузка щебня из Саратовской области по федеральным округам в 2012 2013 гг. 124
Табл. 79. Региональная структура отгрузки щебня из Саратовской области в 2012 2013 гг. 125
Табл. 80. Потребление щебня в Саратовской области в 2010-2013 гг. 125
Табл. 81. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Саратовской области в 2012-2013 гг. 126
Табл. 82. Крупнейшие грузополучатели щебня в Саратовской области в 2012-2013 гг. 127
Табл. 83. Уровень и динамика цен на щебень в Саратовской области в 2008-2013 гг. 129
Табл. 84. Выпуск щебня в Нижегородской области в 2007-2013 гг. 130
Табл. 85. Отгрузка щебня из Нижегородской области по федеральным округам в 2012-2013 гг. 131
Табл. 86. Региональная структура отгрузки щебня из Нижегородской области в 2012 2013 гг. 132
Табл. 87. Потребление щебня в Нижегородской области в 2010-2013 гг. 132
Табл. 88. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Нижегородской области в 2012-2013 гг. 133
Табл. 89. Крупнейшие грузополучатели щебня в Нижегородской области в 2012 2013 гг. 134
Табл. 90. Уровень и динамика цен на щебень в Нижегородской области в 2008 2013 гг. 135
Табл. 91. Выпуск щебня в Пермском крае в 2007-2013 гг. 136
Табл. 92. Отгрузка щебня из Пермского края по федеральным округам в 2012 2013 гг. 137
Табл. 93. Региональная структура отгрузки щебня из Пермского края в 2012-2013 гг. 137
Табл. 94. Потребление щебня в Пермском крае в 2010-2013 гг. 138
Табл. 95. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Пермском крае в 2012 2013 гг. 138
Табл. 96. Крупнейшие грузополучатели щебня в Пермском крае в 2012-2013 гг. 139
Табл. 97. Уровень и динамика цен на щебень в Пермском крае в 2008-2013 гг. 141
Табл. 98. Выпуск щебня в Пензенской области в 2007-2013 гг. 142
Табл. 99. Отгрузка щебня из Пензенской области по федеральным округам в 2012 2013 гг. 143
Табл. 100. Региональная структура отгрузки щебня из Пензенской области в 2012 2013 гг. 143
Табл. 101. Потребление щебня в Пензенской области в 2010-2013 гг. 144
Табл. 102. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Пензенской области в 2012-2013 гг. 145
Табл. 103. Крупнейшие грузополучатели щебня в Пензенской области в 2012-2013 гг. 146
Табл. 104. Уровень и динамика цен на щебень в Пензенской области в 2008-2013 гг. 147
Рынок щебня в Поволжье в 2010-2016 гг., прогнозы до 2019 г. Аналитическая записка. Апрель 2017
02 апреля 2017
02 апреля 2017
18 000
Рынок щебня в Поволжье в 2011-2012 гг. Прогнозы и перспективы развития до 2020г.
25 октября 2012
25 октября 2012
38 000
Рынок щебня в Поволжье в 2011 г. и начале 2012 г. Прогнозы и перспективы развития до 2020 г.
19 июня 2012
19 июня 2012
38 000
Рынок щебня в Поволжье в 2011 г. Прогнозы и перспективы развития до 2020 г.
05 апреля 2012
05 апреля 2012
38 000
Рынок щебня в Поволжье в 1 квартале 2011 г.
08 мая 2011
08 мая 2011
22 000