Настоящее исследование посвящено описанию международного и Российского рынка черных металлов, и железорудного сырья. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка железорудного сырья, стали, чугуна и железа прямого восстановления, включая оценку объемов производства, потребления и прогноз развития. Отчет включает описание прогнозной модели и этапов развития рынка черных металлов, приводится структура рынка каждого продукта черной металлургии. Обзор содержит характеристику рынка черных металлов в условиях мирового финансового кризиса, а также мировой опыт компаний по преодолению его последствий.
Отчет разбит по разделам в соответствии с видами продукции. В структуре описания каждого металла есть данные по Международному и Российскому рынкам, а также рынкам стран СНГ, включая производство и потребление по основным мировым континентам и странам. Приводятся данные по основным игрокам, с описанием и основными характеристиками указанных компаний. Также даны основные характеристики российского импорта и экспорта исследуемых металлов.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности крупнейших игроков рынка являются ключевыми для характеристики положения отрасли. Анализ проведен по важнейшим показателям имущественного положения, таким как стоимость активов в динамике и показателям операционной и внереализационной деятельности: выручка от продаж, себестоимость производства, чистая прибыль.
Отчет включает сравнительный анализ цен рассматриваемых металлов в динамике за несколько лет, рассмотрены также экспертные прогнозы ведущих аналитических агентств.
Обзор будет полезен в первую очередь производителям черных металлов, деятельность которых рассматривается в данном отчете; компаниям, деятельность которых каким-либо образом связана с рынком черных металлов: поставщикам оборудования, покупателям, переработчикам продукции в более высоких переделах.
Исследование проведено в августе - сентябре 2011 года.
Объем отчета - 138 стр.
Отчет содержит 51 таблицу и 26 графиков и диаграмм. Таблицы и графики в Профилях компаний не индексировались.
Язык отчета - русский.
Аннотация | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Список диаграмм | 6 |
Список таблиц | 7 |
Резюме | 9 |
Рынок ЖРС | 9 |
Рынок DRI | 10 |
Рынок чугуна | 11 |
Рынок стали и проката | 12 |
Конъюнктура рынков черной металлургии | 14 |
Железорудное сырье (ЖРС) | 14 |
Сталь | 15 |
Полуфабрикаты | 16 |
Конструкционная сталь | 17 |
Листовая сталь | 18 |
Сортовая сталь | 19 |
Металлолом | 20 |
Чугун | 20 |
Железо прямого восстановления | 21 |
Рынок железорудного сырья (ЖРС) | 24 |
Мировой рынок ЖРС | 24 |
Запасы | 24 |
Добыча | 25 |
Китайский рынок ЖРС | 26 |
Австралийский рынок ЖРС | 26 |
Рынок ЖРС Америки, Африки и Европы | 28 |
Рынок Бразилии | 28 |
Рынок ЖРС Канады | 30 |
Рынок ЖРС США | 30 |
Рынок ЖРС Африки | 31 |
Российский рынок ЖРС | 32 |
Запасы | 32 |
Добыча | 38 |
Импорт | 39 |
Экспорт | 40 |
Видимое потребление | 42 |
Ценовой анализ | 42 |
Рынок стали | 44 |
Мировой рынок стали | 44 |
Производство | 44 |
Российский рынок | 49 |
Производство стали | 49 |
Производство проката | 50 |
Импорт и экспорт стали в первичных формах | 55 |
Импорт и экспорт полуфабрикатов из стали | 56 |
Импорт проката | 61 |
Экспорт проката | 64 |
География импорта и экспорта | 67 |
Потребление стали и проката | 70 |
Цены | 75 |
Рынок чугуна | 88 |
Мировой рынок чугуна | 88 |
Производство | 88 |
Российский рынок чугуна | 90 |
Производство | 90 |
Импорт | 91 |
Экспорт | 92 |
Потребление | 94 |
Цены | 95 |
Рынок железа прямого восстановления (DRI) | 96 |
Мировой рынок DRI | 96 |
Мощности | 96 |
Производство | 99 |
Прогнозы и проекты | 100 |
Российский рынок DRI | 101 |
Мощности и производство | 101 |
Импорт | 102 |
Экспорт | 102 |
Потребление | 104 |
Цены | 105 |
Профили крупнейших компаний отрасли | 106 |
Рис. 1. Динамика цен на железную руду 2008 - 2011 гг. | 14 |
Рис. 2. Прогноз среднегодовых мировых цен на железную руду до 2016 года | 15 |
Рис. 3. Динамика среднемесячных цен на сталь на LME в 2008 - 2011 гг. | 16 |
Рис. 4. Динамика среднемесячных цен на арматуру в 2008 - 2011 гг. | 17 |
Рис. 5. Динамика среднемесячных цен на горячий прокат в 2008 - 2011 гг. | 18 |
Рис. 6. Динамика среднемесячных цен на холодный прокат в 2008 - 2011 гг. | 19 |
Рис. 7. Динамика цен на чугун, экспорт из СНГ до 2011 г. | 20 |
Рис. 8. Динамика цен на DRI, губчатое железо, Индия (Райпур, Райгарх) в 2008 - 2011 гг. | 22 |
Рис. 9. Структура запасов железной руды по странам мира на январь 2011 г. | 24 |
Рис. 10. Структура добычи железной руды по странам мира в 2010 г. | 25 |
Рис. 11. Доли российских компаний по добыче ЖРС в 2010 году | 39 |
Рис. 12. Доли компаний - получателей железорудного сырья в РФ в 2010 г. | 40 |
Рис. 13. Доли компаний - отправителей железорудного сырья из РФ в 2010 г. | 41 |
Рис. 14. Динамика среднемесячных российских цен на аглоруду в 2009 - 2011 гг. | 42 |
Рис. 15. Динамика среднемесячных российских цен на железорудный концентрат в 2009 - 2011 гг. | 43 |
Рис. 16. Динамика долей регионов мира в производстве стали в 2009 - 2011 гг. | 44 |
Рис. 17. Доли крупнейших стран по производству стали в 2010 г. | 47 |
Рис. 18. Доли компаний - получателей импортных полуфабрикатов из стали в РФ в 2010 г. | 57 |
Рис. 19. Доли компаний - получателей импортных полуфабрикатов из стали в РФ в 2010 г. | 60 |
Рис. 20. Динамика производства чугуна по регионам мира в 2009 - 2011 гг. | 88 |
Рис. 21. Доли стран в мировом производстве чугуна в 2010 году | 90 |
Рис. 22. Доли предприятий в Российском производстве чугуна в 2010 году | 91 |
Рис. 23. Доли компаний - отправителей чугуна из РФ в 2010 г. | 93 |
Рис. 24. Доли стран - покупателей в Российском экспорте чугуна в 2010 г. | 94 |
Рис. 25. Динамика Российских цен на чугун в 2009 - 2011 гг. | 95 |
Рис. 26. Доли продукции в производстве DRI в 2010 г. | 100 |
Табл. 1. Запасы железной руды сырья по странам на январь 2011 г. | 24 |
Табл. 2. Добыча железной руды по странам в 2009 - 2010 гг. | 25 |
Табл. 3. Железорудные месторождения России | 33 |
Табл. 4. Объемы производства основной железорудной продукции в РФ в 2009 - 2010 гг. и оценка 2011 года | 38 |
Табл. 5. Динамика производства железорудного концентрата по компаниям в РФ в 2009 - 2010 гг. и оценка 2011 года | 38 |
Табл. 6. Динамика производства железорудного агломерата по компаниям в РФ в 2009 - 2010 гг. и оценка 2011 года | 39 |
Табл. 7. Российский импорт железорудного сырья по странам отправителям в 2007 - 2010 гг., тыс. т | 40 |
Табл. 8. Экспорт руд и концентратов железных по странам - получателям в 2008 - 2010 гг., тыс. т | 41 |
Табл. 9. Расчет видимого потребления железной руды в РФ в 2006 - 2010 гг. | 42 |
Табл. 10. Производство стали по континентам мира в 2009 - 2010 гг. и оценка 2011 г. | 44 |
Табл. 11. Производство стали по странам в 2009 - 2010 гг. и оценка 2011 г. | 45 |
Табл. 12. Мировое производство стали по крупнейшим компаниям в 2007 - 2009 гг. | 47 |
Табл. 13. Производство стали по ведущим российским компаниям в 2009 - 2010 гг. и оценка 2011 года | 49 |
Табл. 14. Производство проката в РФ по основным сегментам в 2009 - 2010 гг. и оценка 2011 года | 50 |
Табл. 15. Производство проката в РФ по компаниям в 2009 - 2010 гг. и оценка 2011 года | 51 |
Табл. 16. Производство проката в РФ по видам и компаниям в 2009 - 2010 гг. и оценка 2011 года | 52 |
Табл. 17. Импорт стали в первичных формах в РФ по странам в 2007 - 2010 гг., тонн | 55 |
Табл. 18. Импорт стали в первичных формах в РФ по странам в 2007 - 2010 гг., тыс. $ | 55 |
Табл. 19. Экспорт стали в первичных формах в РФ по странам в 2007 - 2010 гг., тонн | 56 |
Табл. 20. Экспорт стали в первичных формах в РФ по странам в 2007 - 2010 гг., тыс. $ | 56 |
Табл. 21. Динамика импорта полуфабрикатов из стали по основным странам - отправителям в 2008 - 2010 гг. | 57 |
Табл. 22. Экспорт полуфабрикатов из стали по видам в 2007 - 2010 гг. | 58 |
Табл. 23. Экспорт полуфабрикатов из стали по странам-получателям в 2007 - 2010 гг. и оценка 2011 года, тыс. тонн | 58 |
Табл. 24. Экспорт полуфабрикатов из стали по странам-получателям в 2007 - 2010 гг. и оценка 2011 года, тыс. $ | 59 |
Табл. 25. Импорт проката по видам продукции в 2008 - 2010 гг., тыс. т | 61 |
Табл. 26. Импорт проката по видам продукции в 2008 - 2010 гг., тыс. $ | 62 |
Табл. 27. Экспорт проката по видам продукции в 2007 - 2010 гг., тыс. т | 64 |
Табл. 28. Экспорт проката по видам продукции в 2007 - 2010 гг., тыс. $ | 65 |
Табл. 29. География российского импорта черных металлов в 2007 - 2010 гг., тыс. $ | 67 |
Табл. 30. Экспорт черных металлов по странам - получателям из России в 2007 - 2010 гг., тыс. $ | 68 |
Табл. 31. Поставки проката на внутренний рынок предприятиями РФ в 2010 г. | 70 |
Табл. 32. Среднемесячная отгрузка проката крупнейшими металлотрейдерами РФ в 2008 - 2010 гг. | 71 |
Табл. 33. Отгрузка проката крупнейшим предприятиям РФ в 2008 - 2009 гг. | 72 |
Табл. 34. Динамика средних цен на прокат по видам в 2009 - 2011 гг. | 75 |
Табл. 35. Производство чугуна по регионам мира в 2009 - 2011 гг. | 88 |
Табл. 36. Производство чугуна по крупнейшим странам мира в 2009 - 2011 гг. | 89 |
Табл. 37. Производство чугуна в России по компаниям в 2009 - 2010 гг. | 90 |
Табл. 38. География российского импорта чугуна в 2007 - 2010 гг., тонн | 91 |
Табл. 39. География российского импорта чугуна в 2007 - 2010 гг., тыс. $ | 92 |
Табл. 40. Российский экспорт чугуна по видам в 2007 - 2010 гг. | 92 |
Табл. 41. Экспорт чугуна по странам-получателям в 2007 - 2010 гг., тонн | 93 |
Табл. 42. Базовые показатели российского рынка чугуна в 2009 - 2010 гг. | 94 |
Табл. 43. Мощности по производству DRI по технологическим особенностям в странах мира на начало 2010 г. | 96 |
Табл. 44. Производство DRI по странам мира в 2009 - 2010 и оценка 2011г. | 100 |
Табл. 45. Планы по созданию новых мощностей DRI | 101 |
Табл. 46. Динамика производства DRI по компаниям в РФ в 2009 - 2010 гг. | 102 |
Табл. 47. Импорт DRI по компаниям получателям в 2008 - 2010 гг. | 102 |
Табл. 48. Экспорт продуктов металлизации железа по странам - получателям в 2008 - 2010 гг., тонн | 103 |
Табл. 49. Экспорт продуктов металлизации железа по странам - получателям в 2008 - 2010 гг., тыс. $ | 104 |
Табл. 50. Расчет потребления DRI в РФ в 2009 - 2010 гг. | 104 |
Табл. 51. Динамика цен на экспортируемую продукцию металлизации железа в 2007 - 2010 гг. и оценка 2011 года | 105 |
