АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в феврале 2015 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Саратовская область.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г.
Объем отчета – 70 страниц; содержит 52 таблицы, 48 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2014 г., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
СОДЕРЖАНИЕ
Таблицы и диаграммы 2
1. Социально-экономическая характеристика Саратовской области 6
2. Строительная активность в Саратовской области 11
3. Сегментация строительного рынка Саратовской области 19
4. Ввод в действие жилья в Саратовской области 23
5. Состояние жилищного строительства в Саратовской области 34
6. Строительство в городах Саратовской области 38
7. Рынок жилой недвижимости Саратовской области 43
8. Цены на рынке жилой недвижимости Саратовской области 55
9. Ипотечное жилищное кредитование в Саратовской области 63
Информация об авторе 69
Перечень диаграмм
Рис. 1. Численность постоянного населения Саратовской области в 1990-2014 гг. (на 1 января) 6
Рис. 2. Отраслевая структура экономики Саратовской области в 2012 г. 10
Рис. 3. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Саратовской области в 2005-2012 гг. 11
Рис. 4. Динамика объема строительных работ в Саратовской области в 2005-2014 гг. 14
Рис. 5. Обеспеченность строительных организаций Саратовской области финансированием и заказами по кварталам в 2011-2014 гг. 16
Рис. 6. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Саратовской области по кварталам 2010-2014 гг. 17
Рис. 7. Оценка экономической ситуации строительными организациями Саратовской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 8. Оценка деятельности строительными организациями Саратовской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 9. Направления деятельности строительных организаций Саратовской области в 4 кв.2014 гг. 19
Рис. 10. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Саратовской области в 2007-2013 гг. 22
Рис. 11. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Саратовской области в 1999-2013 гг. 22
Рис. 12. Динамика жилищного строительства в Саратовской области в 1991-2014 гг. 23
Рис. 13. Объемы индивидуального и массового строительства в Саратовской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 14. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Саратовской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 15. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Саратовской области и регионах Приволжского федерального округа в 2014 г. 28
Рис. 16. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Саратовской области в 2011-2013 гг. 31
Рис. 17. Ввод жилья в Саратовской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля декабря в годовом вводе жилья в Саратовской области в 2013-2014 гг. 33
Рис. 19. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Саратовской области и регионах Приволжского федерального округа в 2013 г. 35
Рис. 20. Оценка изменения цен строительными организациями Саратовской области в 4 квартале 2014 г. 36
Рис. 21. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Саратовской области и регионах Приволжского ФО в 2014 г. 37
Рис. 22. Динамика жилищного строительства в г.Саратове в 2000-2013 гг. 38
Рис. 23. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Саратовской области в 2013 гг. 39
Рис. 24. Доли крупных городов во вводе жилья в Саратовской области в 2011-2013 гг. 40
Рис. 25. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Саратовской области в 2013 г. 41
Рис. 26. Доли крупных городов в объеме строительства в Саратовской области в 2011-2013 гг. 42
Рис. 27. Общая площадь жилых площадей в городской и сельской местности в Саратовской области в 2013 г. 43
Рис. 28. Структура жилого фонда Саратовской области по видам собственников в 2013 г. 44
Рис. 29. Доля жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, в Саратовской области и регионах Приволжского ФО в 2013 г. 45
Рис. 30. Интенсивность обновления жилищного фонда в Саратовской области и регионах Приволжского ФО к 2013 г. 46
Рис. 31. Структура жилого фонда Саратовской области по годам постройки домов на конец 2012 г. 47
Рис. 32. Структура жилого фонда Саратовской области по степени износа на конец 2012 г. 48
Рис. 33. Показатели благоустройства жилищного фонда Саратовской области износа в 2013 г. 49
Рис. 34. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда в Саратовской области и регионах Приволжского федерального округа в 2013 г. 50
Рис. 35. Доля жилого фонда с высоким износом в Саратовской области и регионах Приволжского ФО на конец 2012 г. 51
Рис. 36. Доля благоустроенного жилищного фонда в Саратовской области и регионах Приволжского ФО в 2012 г. 52
Рис. 37. Структура жилого фонда Саратовской области по материалу стен на конец 2012 г. 53
Рис. 38. Структура жилого фонда Саратовской области и Приволжском ФО по материалу стен на конец 2012 г. 54
Рис. 39. Средние цены на первичном рынке жилья Саратовской области в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 40. Средние цены на вторичном рынке жилья Саратовской области в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 41. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Саратовской области по кварталам 2006-2014 гг. 57
Рис. 42. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Саратовской области в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 59
Рис. 43. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Саратовской области в 4 квартале 2014 г. 60
Рис. 44. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Саратовской области в 2008-2014 гг. 61
Рис. 45. Коэффициент доступности жилья в Саратовской области в сравнении с регионами Приволжского ФО в 2014 г. 62
Рис. 46. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в расчете на душу населения в Саратовской области и регионах Приволжского ФО в 2013 г. 64
Рис. 47. Количество ипотечных кредитов, выданных в расчете на 1000 человек населения в Саратовской области и регионах Приволжского ФО в 2013 г. 65
Рис. 48. Доля просроченной задолженности по выданным ипотечным кредитам в Саратовской области и регионах Приволжского федерального округа в 2014 г. 65
Перечень таблиц
Табл. 1. Городское и сельское население Саратовской области в 2008-2014 гг. 6
Табл. 2. Основные социально-экономические показатели Саратовской области в 2014 г. (оперативные данные) 7
Табл. 3. Валовый региональный продукт Саратовской области в 2004-2012 гг. 8
Табл. 4. Доля Саратовской области и соседних регионов Приволжского федерального округа в формировании российской экономики в 2005-2012 гг. 9
Табл. 5. Структура валового регионального продукта в Саратовской области в 2012 г. 10
Табл. 6. Численность и средняя зарплата работников строительной отрасли Саратовской области в 2008-2013 гг. 11
Табл. 7. Основные показатели строительной деятельности Саратовской области в 2013-2014 гг. 12
Табл. 8. Строительная активность в Саратовской области и в регионах Приволжского федерального округа в 2014 г. 13
Табл. 9. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Саратовской области в 2005-2014 гг. 14
Табл. 10. Динамика объема строительных работ в Саратовской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Приволжского федерального округа в 2005-2014 гг. 15
Табл. 11. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Саратовской области в 4 квартале 2014 г. 16
Табл. 12. Направления деятельности строительных организаций Саратовской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Приволжского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 20
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Саратовской области в 1999-2013 гг. 21
Табл. 14. Жилищное строительство в Саратовской области и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2014 гг. 24
Табл. 15. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Саратовской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Приволжского федерального округа в 2008-2013 гг. 25
Табл. 16. Жилищное строительство по сегментам в Саратовской области в 2005-2014 гг. 26
Табл. 17. Объемы индивидуального строительства в Саратовской области и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2014 гг. 28
Табл. 18. Динамика индивидуального и массового (индустриального) строительства в Саратовской области и регионах Приволжского федерального округа в 2009-2014 гг. 29
Табл. 19. Число построенных квартир и их средний размер в Саратовской области в 2000-2013 гг. 30
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Саратовской области в 2011-2013 гг. 31
Табл. 21. Ввод жилья в эксплуатацию в Саратовской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Табл. 22. Ввод жилья в эксплуатацию в Саратовской области по кварталам и полугодиям 2013-2014 гг. 33
Табл. 23. Объемы незавершенного жилищного строительства в Саратовской области в 2005-2013 гг. 34
Табл. 24. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Саратовской области и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2013 гг. 35
Табл. 25. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Саратовской области по кварталам 2013-2014 гг. 36
Табл. 26. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Саратовской области и регионах Приволжского федерального округа по кварталам 2013-2014 гг. 37
Табл. 27. Жилищное строительство в г.Саратове в 2010-2013 гг. 38
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Саратовской области в 2011-2013 гг. 39
Табл. 29. Строительство жилья в крупных городах Саратовской области в 2011-2013 гг. 40
Табл. 30. Число построенных квартир и их средний размер в крупных городах Саратовской области в 2011-2013 гг. 41
Табл. 31. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Саратовской области в 2011-2013 гг. 42
Табл. 32. Жилищный фонд Саратовской области в 2013 г. 43
Табл. 33. Структура жилищного фонда Саратовской области по формам собственности в 2013 г. 44
Табл. 34. Структура жилищного фонда Саратовской области по формам собственности в регионах Приволжского федерального округа в 2013 г. 45
Табл. 35. Ввод жилья по отношению к жилищному фонду в Саратовской области Приволжского федерального округа в 2010-2013 гг. 46
Табл. 36. Распределение жилых домов по годам постройки в Саратовской области на конец 2012 г. 47
Табл. 37. Распределение жилых домов по проценту износа в Саратовской области на конец 2012 г. 48
Табл. 38. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Саратовской области в 2012-2013 гг. 49
Табл. 39. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Саратовской области и регионах Приволжского федерального округа в 2012-2013 гг. 50
Табл. 40. Состояние жилого фонда Саратовской области и регионов Приволжского ФО на конец 2012 г. 51
Табл. 41. Благоустройство жилищного фонда в Саратовской области и регионах Приволжского федерального округа в 2011-2013 гг. 52
Табл. 42. Распределение жилых домов по материалу стен в Саратовской области на конец 2012 г. 53
Табл. 43. Распределение жилых домов по материалу стен в Саратовской области и регионах Приволжского ФО на конец 2012 г. 54
Табл. 44. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Саратовской области в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 2008-2014 гг. 56
Табл. 45. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Саратовской области в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 2013-2014 гг. 58
Табл. 46. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Саратовской области в 4 квартале 2014 г. 60
Табл. 47. Доступность жилья в Саратовской области в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 2008-2014 гг. 62
Табл. 48. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Саратовской области в 2008-2014 гг. 63
Табл. 49. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Саратовской области и регионах Приволжского ФО в 2008-2013 гг. 64
Табл. 50. Объемы ипотечного кредитования в Саратовской области в 2008-2014 гг. 66
Табл. 51. Доля Саратовской области и регионов Приволжского федерального округа в формировании рынка ипотечного жилищного кредитования в 2008-2014 гг. 67
Табл. 52. Сроки и ставки кредитования по выданным ипотечным жилищным кредитам в рублях в Саратовской области в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 2008-2014 гг. 68
