АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в феврале 2015 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Пензенская область.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г.
Объем отчета – 70 страниц; содержит 52 таблицы, 48 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2014 г., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
СОДЕРЖАНИЕ
Таблицы и диаграммы 2
1. Социально-экономическая характеристика Пензенской области 6
2. Строительная активность в Пензенской области 11
3. Сегментация строительного рынка Пензенской области 19
4. Ввод в действие жилья в Пензенской области 23
5. Состояние жилищного строительства в Пензенской области 34
6. Строительство в городах Пензенской области 38
7. Рынок жилой недвижимости Пензенской области 43
8. Цены на рынке жилой недвижимости Пензенской области 55
9. Ипотечное жилищное кредитование в Пензенской области 63
Информация об авторе 69
Перечень диаграмм
Рис. 1. Численность постоянного населения Пензенской области в 1990-2014 гг. (на 1 января) 6
Рис. 2. Отраслевая структура экономики Пензенской области в 2012 г. 10
Рис. 3. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Пензенской области в 2005-2012 гг. 11
Рис. 4. Динамика объема строительных работ в Пензенской области в 2005-2014 гг. 14
Рис. 5. Обеспеченность строительных организаций Пензенской области финансированием и заказами по кварталам в 2011-2014 гг. 16
Рис. 6. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Пензенской области по кварталам 2010-2014 гг. 17
Рис. 7. Оценка экономической ситуации строительными организациями Пензенской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 8. Оценка деятельности строительными организациями Пензенской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 9. Направления деятельности строительных организаций Пензенской области в 4 кв.2014 гг. 19
Рис. 10. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Пензенской области в 2007-2013 гг. 22
Рис. 11. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Пензенской области в 1999-2013 гг. 22
Рис. 12. Динамика жилищного строительства в Пензенской области в 1991-2014 гг. 23
Рис. 13. Объемы индивидуального и массового строительства в Пензенской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 14. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Пензенской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 15. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Пензенской области и регионах Приволжского федерального округа в 2014 г. 28
Рис. 16. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Пензенской области в 2011-2013 гг. 31
Рис. 17. Ввод жилья в Пензенской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля декабря в годовом вводе жилья в Пензенской области в 2013-2014 гг. 33
Рис. 19. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Пензенской области и регионах Приволжского федерального округа в 2013 г. 35
Рис. 20. Оценка изменения цен строительными организациями Пензенской области в 4 квартале 2014 г. 36
Рис. 21. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Пензенской области и регионах Приволжского ФО в 2014 г. 37
Рис. 22. Динамика жилищного строительства в г.Пензе в 2000-2013 гг. 38
Рис. 23. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Пензенской области в 2013 гг. 39
Рис. 24. Доли крупных городов во вводе жилья в Пензенской области в 2011-2013 гг. 40
Рис. 25. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Пензенской области в 2013 г. 41
Рис. 26. Доли крупных городов в объеме строительства в Пензенской области в 2011-2013 гг. 42
Рис. 27. Общая площадь жилых площадей в городской и сельской местности в Пензенской области в 2013 г. 43
Рис. 28. Структура жилого фонда Пензенской области по видам собственников в 2013 г. 44
Рис. 29. Доля жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, в Пензенской области и регионах Приволжского ФО в 2013 г. 45
Рис. 30. Интенсивность обновления жилищного фонда в Пензенской области и регионах Приволжского ФО к 2013 г. 46
Рис. 31. Структура жилого фонда Пензенской области по годам постройки домов на конец 2012 г. 47
Рис. 32. Структура жилого фонда Пензенской области по степени износа на конец 2012 г. 48
Рис. 33. Показатели благоустройства жилищного фонда Пензенской области износа в 2013 г. 49
Рис. 34. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда в Пензенской области и регионах Приволжского федерального округа в 2013 г. 50
Рис. 35. Доля жилого фонда с высоким износом в Пензенской области и регионах Приволжского ФО на конец 2012 г. 51
Рис. 36. Доля благоустроенного жилищного фонда в Пензенской области и регионах Приволжского ФО в 2012 г. 52
Рис. 37. Структура жилого фонда Пензенской области по материалу стен на конец 2012 г. 53
Рис. 38. Структура жилого фонда Пензенской области и Приволжском ФО по материалу стен на конец 2012 г. 54
Рис. 39. Средние цены на первичном рынке жилья Пензенской области в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 40. Средние цены на вторичном рынке жилья Пензенской области в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 41. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Пензенской области по кварталам 2006-2014 гг. 57
Рис. 42. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Пензенской области в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 59
Рис. 43. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Пензенской области в 4 квартале 2014 г. 60
Рис. 44. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Пензенской области в 2008-2014 гг. 61
Рис. 45. Коэффициент доступности жилья в Пензенской области в сравнении с регионами Приволжского ФО в 2014 г. 62
Рис. 46. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в расчете на душу населения в Пензенской области и регионах Приволжского ФО в 2013 г. 64
Рис. 47. Количество ипотечных кредитов, выданных в расчете на 1000 человек населения в Пензенской области и регионах Приволжского ФО в 2013 г. 65
Рис. 48. Доля просроченной задолженности по выданным ипотечным кредитам в Пензенской области и регионах Приволжского федерального округа в 2014 г. 65
Перечень таблиц
Табл. 1. Городское и сельское население Пензенской области в 2008-2014 гг. 6
Табл. 2. Основные социально-экономические показатели Пензенской области в 2014 г. (оперативные данные) 7
Табл. 3. Валовый региональный продукт Пензенской области в 2004-2012 гг. 8
Табл. 4. Доля Пензенской области и соседних регионов Приволжского федерального округа в формировании российской экономики в 2005-2012 гг. 9
Табл. 5. Структура валового регионального продукта в Пензенской области в 2012 г. 10
Табл. 6. Численность и средняя зарплата работников строительной отрасли Пензенской области в 2008-2013 гг. 11
Табл. 7. Основные показатели строительной деятельности Пензенской области в 2013-2014 гг. 12
Табл. 8. Строительная активность в Пензенской области и в регионах Приволжского федерального округа в 2014 г. 13
Табл. 9. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Пензенской области в 2005-2014 гг. 14
Табл. 10. Динамика объема строительных работ в Пензенской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Приволжского федерального округа в 2005-2014 гг. 15
Табл. 11. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Пензенской области в 4 квартале 2014 г. 16
Табл. 12. Направления деятельности строительных организаций Пензенской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Приволжского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 20
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Пензенской области в 1999-2013 гг. 21
Табл. 14. Жилищное строительство в Пензенской области и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2014 гг. 24
Табл. 15. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Пензенской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Приволжского федерального округа в 2008-2013 гг. 25
Табл. 16. Жилищное строительство по сегментам в Пензенской области в 2005-2014 гг. 26
Табл. 17. Объемы индивидуального строительства в Пензенской области и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2014 гг. 28
Табл. 18. Динамика индивидуального и массового (индустриального) строительства в Пензенской области и регионах Приволжского федерального округа в 2009-2014 гг. 29
Табл. 19. Число построенных квартир и их средний размер в Пензенской области в 2000-2013 гг. 30
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Пензенской области в 2011-2013 гг. 31
Табл. 21. Ввод жилья в эксплуатацию в Пензенской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Табл. 22. Ввод жилья в эксплуатацию в Пензенской области по кварталам и полугодиям 2013-2014 гг. 33
Табл. 23. Объемы незавершенного жилищного строительства в Пензенской области в 2005-2013 гг. 34
Табл. 24. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Пензенской области и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2013 гг. 35
Табл. 25. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Пензенской области по кварталам 2013-2014 гг. 36
Табл. 26. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Пензенской области и регионах Приволжского федерального округа по кварталам 2013-2014 гг. 37
Табл. 27. Жилищное строительство в г.Пензе в 2010-2013 гг. 38
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Пензенской области в 2011-2013 гг. 39
Табл. 29. Строительство жилья в крупных городах Пензенской области в 2011-2013 гг. 40
Табл. 30. Число построенных квартир и их средний размер в крупных городах Пензенской области в 2011-2013 гг. 41
Табл. 31. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Пензенской области в 2011-2013 гг. 42
Табл. 32. Жилищный фонд Пензенской области в 2013 г. 43
Табл. 33. Структура жилищного фонда Пензенской области по формам собственности в 2013 г. 44
Табл. 34. Структура жилищного фонда Пензенской области по формам собственности в регионах Приволжского федерального округа в 2013 г. 45
Табл. 35. Ввод жилья по отношению к жилищному фонду в Пензенской области Приволжского федерального округа в 2010-2013 гг. 46
Табл. 36. Распределение жилых домов по годам постройки в Пензенской области на конец 2012 г. 47
Табл. 37. Распределение жилых домов по проценту износа в Пензенской области на конец 2012 г. 48
Табл. 38. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Пензенской области в 2012-2013 гг. 49
Табл. 39. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Пензенской области и регионах Приволжского федерального округа в 2012-2013 гг. 50
Табл. 40. Состояние жилого фонда Пензенской области и регионов Приволжского ФО на конец 2012 г. 51
Табл. 41. Благоустройство жилищного фонда в Пензенской области и регионах Приволжского федерального округа в 2011-2013 гг. 52
Табл. 42. Распределение жилых домов по материалу стен в Пензенской области на конец 2012 г. 53
Табл. 43. Распределение жилых домов по материалу стен в Пензенской области и регионах Приволжского ФО на конец 2012 г. 54
Табл. 44. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Пензенской области в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 2008-2014 гг. 56
Табл. 45. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Пензенской области в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 2013-2014 гг. 58
Табл. 46. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Пензенской области в 4 квартале 2014 г. 60
Табл. 47. Доступность жилья в Пензенской области в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 2008-2014 гг. 62
Табл. 48. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Пензенской области в 2008-2014 гг. 63
Табл. 49. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Пензенской области и регионах Приволжского ФО в 2008-2013 гг. 64
Табл. 50. Объемы ипотечного кредитования в Пензенской области в 2008-2014 гг. 66
Табл. 51. Доля Пензенской области и регионов Приволжского федерального округа в формировании рынка ипотечного жилищного кредитования в 2008-2014 гг. 67
Табл. 52. Сроки и ставки кредитования по выданным ипотечным жилищным кредитам в рублях в Пензенской области в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 2008-2014 гг. 68
