АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в феврале 2015 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Нижегородская область.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г.
Объем отчета – 70 страниц; содержит 52 таблицы, 48 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2014 г., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
СОДЕРЖАНИЕ
Таблицы и диаграммы 2
1. Социально-экономическая характеристика Нижегородской области 6
2. Строительная активность в Нижегородской области 11
3. Сегментация строительного рынка Нижегородской области 19
4. Ввод в действие жилья в Нижегородской области 23
5. Состояние жилищного строительства в Нижегородской области 34
6. Строительство в городах Нижегородской области 38
7. Рынок жилой недвижимости Нижегородской области 43
8. Цены на рынке жилой недвижимости Нижегородской области 55
9. Ипотечное жилищное кредитование в Нижегородской области 63
Информация об авторе 69
Перечень диаграмм
Рис. 1. Численность постоянного населения Нижегородской области в 1990-2014 гг. (на 1 января) 6
Рис. 2. Отраслевая структура экономики Нижегородской области в 2012 г. 10
Рис. 3. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Нижегородской области в 2005-2012 гг. 11
Рис. 4. Динамика объема строительных работ в Нижегородской области в 2005-2014 гг. 14
Рис. 5. Обеспеченность строительных организаций Нижегородской области финансированием и заказами по кварталам в 2011-2014 гг. 16
Рис. 6. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Нижегородской области по кварталам 2010-2014 гг. 17
Рис. 7. Оценка экономической ситуации строительными организациями Нижегородской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 8. Оценка деятельности строительными организациями Нижегородской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 9. Направления деятельности строительных организаций Нижегородской области в 4 кв.2014 гг. 19
Рис. 10. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Нижегородской области в 2007-2013 гг. 22
Рис. 11. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Нижегородской области в 1999-2013 гг. 22
Рис. 12. Динамика жилищного строительства в Нижегородской области в 1991-2014 гг. 23
Рис. 13. Объемы индивидуального и массового строительства в Нижегородской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 14. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Нижегородской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 15. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Нижегородской области и регионах Приволжского федерального округа в 2014 г. 28
Рис. 16. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Нижегородской области в 2011-2013 гг. 31
Рис. 17. Ввод жилья в Нижегородской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля декабря в годовом вводе жилья в Нижегородской области в 2013-2014 гг. 33
Рис. 19. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Нижегородской области и регионах Приволжского федерального округа в 2013 г. 35
Рис. 20. Оценка изменения цен строительными организациями Нижегородской области в 4 квартале 2014 г. 36
Рис. 21. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Нижегородской области и регионах Приволжского ФО в 2014 г. 37
Рис. 22. Динамика жилищного строительства в г. Нижний Новгород в 2000-2013 гг. 38
Рис. 23. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Нижегородской области в 2013 гг. 39
Рис. 24. Доли крупных городов во вводе жилья в Нижегородской области в 2011-2013 гг. 40
Рис. 25. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Нижегородской области в 2013 г. 41
Рис. 26. Доли крупных городов в объеме строительства в Нижегородской области в 2011-2013 гг. 42
Рис. 27. Общая площадь жилых площадей в городской и сельской местности в Нижегородской области в 2013 г. 43
Рис. 28. Структура жилого фонда Нижегородской области по видам собственников в 2013 г. 44
Рис. 29. Доля жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, в Нижегородской области и регионах Приволжского ФО в 2013 г. 45
Рис. 30. Интенсивность обновления жилищного фонда в Нижегородской области и регионах Приволжского ФО к 2013 г. 46
Рис. 31. Структура жилого фонда Нижегородской области по годам постройки домов на конец 2012 г. 47
Рис. 32. Структура жилого фонда Нижегородской области по степени износа на конец 2012 г. 48
Рис. 33. Показатели благоустройства жилищного фонда Нижегородской области износа в 2013 г. 49
Рис. 34. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда в Нижегородской области и регионах Приволжского федерального округа в 2013 г. 50
Рис. 35. Доля жилого фонда с высоким износом в Нижегородской области и регионах Приволжского ФО на конец 2012 г. 51
Рис. 36. Доля благоустроенного жилищного фонда в Нижегородской области и регионах Приволжского ФО в 2012 г. 52
Рис. 37. Структура жилого фонда Нижегородской области по материалу стен на конец 2012 г. 53
Рис. 38. Структура жилого фонда Нижегородской области и Приволжском ФО по материалу стен на конец 2012 г. 54
Рис. 39. Средние цены на первичном рынке жилья Нижегородской области в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 40. Средние цены на вторичном рынке жилья Нижегородской области в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 41. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Нижегородской области по кварталам 2006-2014 гг. 57
Рис. 42. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Нижегородской области в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 59
Рис. 43. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Нижегородской области в 4 квартале 2014 г. 60
Рис. 44. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Нижегородской области в 2008-2014 гг. 61
Рис. 45. Коэффициент доступности жилья в Нижегородской области в сравнении с регионами Приволжского ФО в 2014 г. 62
Рис. 46. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в расчете на душу населения в Нижегородской области и регионах Приволжского ФО в 2013 г. 64
Рис. 47. Количество ипотечных кредитов, выданных в расчете на 1000 человек населения в Нижегородской области и регионах Приволжского ФО в 2013 г. 65
Рис. 48. Доля просроченной задолженности по выданным ипотечным кредитам в Нижегородской области и регионах Приволжского федерального округа в 2014 г. 65
Перечень таблиц
Табл. 1. Городское и сельское население Нижегородской области в 2008-2014 гг. 6
Табл. 2. Основные социально-экономические показатели Нижегородской области в 2014 г. (оперативные данные) 7
Табл. 3. Валовый региональный продукт Нижегородской области в 2004-2012 гг. 8
Табл. 4. Доля Нижегородской области и соседних регионов Приволжского федерального округа в формировании российской экономики в 2005-2012 гг. 9
Табл. 5. Структура валового регионального продукта в Нижегородской области в 2012 г. 10
Табл. 6. Численность и средняя зарплата работников строительной отрасли Нижегородской области в 2008-2013 гг. 11
Табл. 7. Основные показатели строительной деятельности Нижегородской области в 2013-2014 гг. 12
Табл. 8. Строительная активность в Нижегородской области и в регионах Приволжского федерального округа в 2014 г. 13
Табл. 9. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Нижегородской области в 2005-2014 гг. 14
Табл. 10. Динамика объема строительных работ в Нижегородской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Приволжского федерального округа в 2005-2014 гг. 15
Табл. 11. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Нижегородской области в 4 квартале 2014 г. 16
Табл. 12. Направления деятельности строительных организаций Нижегородской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Приволжского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 20
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Нижегородской области в 1999-2013 гг. 21
Табл. 14. Жилищное строительство в Нижегородской области и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2014 гг. 24
Табл. 15. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Нижегородской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Приволжского федерального округа в 2008-2013 гг. 25
Табл. 16. Жилищное строительство по сегментам в Нижегородской области в 2005-2014 гг. 26
Табл. 17. Объемы индивидуального строительства в Нижегородской области и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2014 гг. 28
Табл. 18. Динамика индивидуального и массового (индустриального) строительства в Нижегородской области и регионах Приволжского федерального округа в 2009-2014 гг. 29
Табл. 19. Число построенных квартир и их средний размер в Нижегородской области в 2000-2013 гг. 30
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Нижегородской области в 2011-2013 гг. 31
Табл. 21. Ввод жилья в эксплуатацию в Нижегородской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Табл. 22. Ввод жилья в эксплуатацию в Нижегородской области по кварталам и полугодиям 2013-2014 гг. 33
Табл. 23. Объемы незавершенного жилищного строительства в Нижегородской области в 2005-2013 гг. 34
Табл. 24. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Нижегородской области и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2013 гг. 35
Табл. 25. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Нижегородской области по кварталам 2013-2014 гг. 36
Табл. 26. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Нижегородской области и регионах Приволжского федерального округа по кварталам 2013-2014 гг. 37
Табл. 27. Жилищное строительство в г. Нижний Новгород в 2010-2013 гг. 38
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Нижегородской области в 2011-2013 гг. 39
Табл. 29. Строительство жилья в крупных городах Нижегородской области в 2011-2013 гг. 40
Табл. 30. Число построенных квартир и их средний размер в крупных городах Нижегородской области в 2011-2013 гг. 41
Табл. 31. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Нижегородской области в 2011-2013 гг. 42
Табл. 32. Жилищный фонд Нижегородской области в 2013 г. 43
Табл. 33. Структура жилищного фонда Нижегородской области по формам собственности в 2013 г. 44
Табл. 34. Структура жилищного фонда Нижегородской области по формам собственности в регионах Приволжского федерального округа в 2013 г. 45
Табл. 35. Ввод жилья по отношению к жилищному фонду в Нижегородской области Приволжского федерального округа в 2010-2013 гг. 46
Табл. 36. Распределение жилых домов по годам постройки в Нижегородской области на конец 2012 г. 47
Табл. 37. Распределение жилых домов по проценту износа в Нижегородской области на конец 2012 г. 48
Табл. 38. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Нижегородской области в 2012-2013 гг. 49
Табл. 39. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Нижегородской области и регионах Приволжского федерального округа в 2012-2013 гг. 50
Табл. 40. Состояние жилого фонда Нижегородской области и регионов Приволжского ФО на конец 2012 г. 51
Табл. 41. Благоустройство жилищного фонда в Нижегородской области и регионах Приволжского федерального округа в 2011-2013 гг. 52
Табл. 42. Распределение жилых домов по материалу стен в Нижегородской области на конец 2012 г. 53
Табл. 43. Распределение жилых домов по материалу стен в Нижегородской области и регионах Приволжского ФО на конец 2012 г. 54
Табл. 44. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Нижегородской области в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 2008-2014 гг. 56
Табл. 45. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Нижегородской области в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 2013-2014 гг. 58
Табл. 46. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Нижегородской области в 4 квартале 2014 г. 60
Табл. 47. Доступность жилья в Нижегородской области в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 2008-2014 гг. 62
Табл. 48. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Нижегородской области в 2008-2014 гг. 63
Табл. 49. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Нижегородской области и регионах Приволжского ФО в 2008-2013 гг. 64
Табл. 50. Объемы ипотечного кредитования в Нижегородской области в 2008-2014 гг. 66
Табл. 51. Доля Нижегородской области и регионов Приволжского федерального округа в формировании рынка ипотечного жилищного кредитования в 2008-2014 гг. 67
Табл. 52. Сроки и ставки кредитования по выданным ипотечным жилищным кредитам в рублях в Нижегородской области в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 2008-2014 гг. 68
