Экспресс-Обзор

Рынок страхования 2008-2009 с учётом влияния кризиса

Дата выпуска: 29 января 2009

Количество страниц: 55

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 51000

19 600 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

До момента наступления кризиса в России развитие рынка страховых услуг происходило достаточно стабильно. Кризис оказал двоякое воздействие на данный рынок. С одной стороны снижение уровней доходов населения и компаний привело к снижению расходов на страхование. Но с другой стороны высокие риски потерь средств, имущества, доходов и т. п. стали причиной повышения спроса на страховые услуги.

Вследствие двоякого воздействия произошли серьезные изменения в структуре рынка страхования. Наиболее существенные изменения можно наблюдать на рынке страхования имущества. Аналитики знают, что на этом рыночном сегменте не может наблюдаться упадок даже в условиях экономической нестабильности. Поэтому наибольший интерес для них представляет то, как страховые компании смогут выполнить все возложенные на себя обязательства в сложных условиях кризиса.

Исследователи, осуществившие оценку положения рынка, и разместившие основные выводы проведено работы в издании «Рынок страхования 2008-2009 с учётом влияния кризиса», определили характер тенденций развития рынка страхования имущества. Оценка динамики данного сегмента рынка позволяет выделить два основных направления: автострахование и страхование иного вида имущества. В направлении автострахования намечается повышение сумм выплат, поэтому в привилегированном положении должны оказаться те, компании, которые имеют необходимый резерв для обеспечения своих обязательств.

В отношении выплат по страхованию других видов имущества фактором устойчивости компаний следует считать качество перестраховочной защиты портфеля и размер самого страховщика. Так как пик выплат на рынке страхования имущества наблюдается примерно раз в 3-5 лет, то это необходимо учитывать при составлении планов страховых компаний и расчете уровней тарифов. Поэтому те компании, которые на протяжении нескольких лет наблюдали низкий уровень выплат по данному виду страхования и снизили тарифы, неминуемо встретятся с проблемой сокращения сборов.

В розничном секторе в 2008 году можно наблюдать рост залогового страхования и плавное повышение общего спроса на страховые услуги. Это приводит к постепенному раскрытию потенциала рынка. Но на рынке страхования имущества в 2009 году должен произойти спад, поэтому розничное страхование имущества является единственным растущим сегментом (его рост составляет примерно 15-20%).
Более подробно о том, какие изменения произошли в сфере страхования, можно узнать из материалов издания «Рынок страхования 2008-2009 с учётом влияния кризиса». Исследование содержит в себе описание основных характеристик рынка: приводятся показатели динамики, информация об объеме, суммах премий и выплатах, данные о структуре, доле реального страхования, основных игроках и т.д. Данные о структуре представлены отдельно по видам, субъектам, федеральным округам РФ.

Информация, приведенная в материалах издания, показывает, насколько были оправданы ожидания страховых компаний. Например, крупная компания «Росгосстрах» в 2008-2009 годах планировала достичь темпов роста в 25-30%, при показателе общей суммы премий свыше 1 триллиона рублей в 2008 году и 1,3 триллиона рублей в 2009-ом году. В исследовательской работе также содержится характеристика рынка личного, имущественного страхования, страхования ответственности. Представление о реальном положении рынка дают сценарии его развития с учётом влияния кризиса в двух вариантах: оптимистичный и пессимистичный. Все это будет интересно как участникам рынка, так и его инвесторам.

Категории: Потребительские услуги/Страхование
Услуги для бизнеса/Страхование
Россия

Развернуть

Содержание

АННОТАЦИЯ			2
О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР"			4
ОГЛАВЛЕНИЕ			5
РЫНОК СТРАХОВАНИЯ			8
	Динамика объёма премий/выплат, 2004-2008		8
	Структура рынка по видам (личное, имущественное и страхование ответственности) 2004-2008		10
	Структура рынка (добровольное/обязательное страхование) 2004-2008		12
	Структура рынка по субъектам 2006-2007		13
	Структура рынка по федеральным округам 2006-2007		17
РЫНОК ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ (ВКЛЮЧАЯ ОМС И СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ)			18
	Динамика объёма премий/выплат, 2004-2008		18
	Структура рынка по видам (ОМС, страхование жизни, ДМС, страхование от несчастных случаев и болезней) 2004-2008		19
		Обязательное медицинское страхование	20
		Страхование жизни	20
		Добровольное медицинское страхование	22
		Страхование от несчастных случаев и болезней	22
РЫНОК ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ			24
	Динамика объёма премий/выплат, 2004-2008		24
	Структура рынка по видам (автоКАСКО, страхование грузов, имущества физ. и юр. лиц) 2004-2008		25
РЫНОК СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ			26
	Добровольное страхование ответственности		26
		Динамика объёма премий/выплат, 2004-2008	26
	Обязательное страхование автогражданской ответственности		27
		Динамика объёма премий/выплат, 2004-2008	27
		Структура рынка по регионам 2006-2007	27
		Структура рынка по федеральным округам 2006-2007	31
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОД ВЛИЯНИЕМ КРИЗИСА			33
	Макроэкономическая ситуация		33
		Валовой внутренний продукт (текущее состояние и прогноз 2008-2010)	33
		Инфляция (текущее состояние и прогноз 2008-2010)	35
		Политика валютного курса (текущее положение и прогноз)	36
		Безработица	37
		Государственная поддержка экономики	38
		Международная ситуация	41
	Рынок страхования в условиях кризиса		42
		Факторы, влияющие на рынок	42
		Оптимистический сценарий	43
		Пессимистичный сценарий	44
		Базовый сценарий	45
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ			46
	Доли на рынке 10 крупнейших игроков, 2006-2007, 9 мес. 2008		46
	Основные события (слияния/поглощения) 2005-2008		46
	Сравнительная характеристика основных игроков		48
ПРИЛОЖЕНИЕ			53
	Курс доллара и численность населения РФ		53
	Основные определения и допущения		53
	Классификация рынка страхования		53
	Оценки экспертов, использованные в исследовании		53

Развернуть

Иллюстрации

Рисунок 1.	Динамика объема премий/выплат по рынку страхования, млрд., руб., 2004-2008	8
Рисунок 2.	Динамика объёма рынка реального страхования, млрд. руб., 2004-2008	9
Рисунок 3.	Структура премий по видам страхования (личное, имущественное, страхование ответственности), % стоим., 2008	10
Рисунок 4.	Структура рынка реального страхования по видам (личное, имущественное и страхование ответственности), % стоим,2007	11
Рисунок 5.	Структура рынка страхования (добровольное/обязательное страхование), % стоим, 2008	12
Рисунок 6.	Структура рынка страхования по федеральным округам (включая поступления из-за рубежа), % стоим, 2007	17
Рисунок 7.	Динамика показателей премий/выплат по рынку личного страхования (с учётом ОМС и страхования жизни), млрд., руб., 2004-2008	18
Рисунок 8.	Структура рынка личного страхования по видам (ОМС, страхование жизни, ДМС, страхование от несчастных случаев и болезней), % стоим, 2008	19
Рисунок 9.	Динамика показателей премий/выплат по рынку имущественного страхования, млрд., руб., 2004-2008	24
Рисунок 10.	Структура рынка страхования имущества по видам (автоКАСКО, страхование грузов, имущества физ. и юр. лиц), % стоим, 2008	25
Рисунок 11.	Динамика показателей премий/выплат по рынку добровольного страхования ответственности, млрд., руб., 2004-2008	26
Рисунок 12.	Динамика показателей премий/выплат по рынку ОСАГО, млрд., руб., 2004-2008	27
Рисунок 13.	Структура рынка ОСАГО по федеральным округам, % стоим, 2007	31
Рисунок 14.	Динамика объёма премий на рынку страхования по оптимистичному сценарию, млрд. руб., 2004-2009	33
Рисунок 15.	Динамика темпов прироста ВВП, %, 2003-2010	34
Рисунок 16.	Динамика инфляции, %, 2003-2010	35
Рисунок 17.	Динамика объёма премий по рынку страхования по оптимистичному сценарию, млрд. руб., 2004-2009	43
Рисунок 18.	Динамика объёма премий по рынку страхования по пессимистичному сценарию, млрд. руб., 2004-2009	44
Рисунок 19.	Динамика объёма премий по рынку страхования по базовому сценарию, млрд. руб., 2004-2009	45
Рисунок 20.	Доля крупнейших 10 игроков на рынке страхования, % стоим., 9 мес. 2008	46

Развернуть

Таблицы

Таблица 1.	Динамика объема премий/выплат по рынку страхования, млрд. руб., 2004-2008	8
Таблица 2.	Динамика объёма рынка реального страхования, млрд. руб., 2004-2007	9
Таблица 3.	Динамика структуры рынка страхования по видам (личное, имущественное и страхование ответственности), млрд. руб., 2004-2008	11
Таблица 4.	Динамика структуры рынка реального страхования по видам (личное, имущественное и страхование ответственности), млрд. руб., 2004-2008	12
Таблица 5.	Динамика структуры рынка страхования (добровольное/обязательное страхование), млрд. руб., 2004-2008	12
Таблица 6.	Структура рынка страхования по субъектам, млрд. руб., 2006, 2007	13
Таблица 7.	Структура рынка страхования по федеральным округам, млрд. руб., 2006, 2007	17
Таблица 8.	Динамика показателей премий/выплат по рынку личного страхования (с учётом ОМС и страхования жизни), млрд. руб., 2004-2008	18
Таблица 9.	Динамика структуры рынка личного страхования по видам (ОМС, страхование жизни, ДМС, страхование от несчастных случаев и болезней), млрд. руб., 2004-2008	19
Таблица 10.	Динамика показателей премий/выплат по рынку имущественного страхования, млрд. руб., 2004-2008	24
Таблица 11.	Структура рынка имущественного страхования по видам (автоКАСКО, страхование грузов, имущества физ. и юр. лиц), млрд. руб., 2004-2008	25
Таблица 12.	Динамика показателей премий/выплат по рынку добровольного страхования ответственности, млрд. руб., 2004-2008	26
Таблица 13.	Динамика показателей премий/выплат по рынку ОСАГО, млрд. руб., 2004-2008	27
Таблица 14.	Структура рынка ОСАГО по субъектам, млрд. руб., 2006, 2007	27
Таблица 15.	Структура рынка ОСАГО по федеральным округам, млрд. руб., 2006, 2007	32
Таблица 16.	Основные экономические показатели (ВВП, инфляция, реальные доходы, промышленность, инвестиции, и другие) 2007-2008	33
Таблица 17.	Динамика темпов прироста ВВП, инфляции, реальных располагаемых доходов и потребительского спроса, %, 2003-2010	34
Таблица 18.	Текущее положение и прогноз динамики ВВП ведущих экономик мира 2007-2011	42
Таблица 19.	Динамика объёма сегментов рынка страхования по оптимистичному сценарию, млрд. руб., 2004-2009	43
Таблица 20.	Динамика объёма премий по сегментам рынка страхования по пессимистичному сценарию, млрд. руб., 2004-2009	44
Таблица 21.	Динамика объёма премий по сегментам рынка страхования по базовому сценарию, млрд. руб., 2004-2009	45
Таблица 22.	Доли десяти крупнейших игроков на рынке страхования, млрд. руб., 2006,2007	46
Таблица 23.	Сравнительная характеристика игроков рынка страхования	48
Таблица 24.	Динамика курса доллара и численности населения РФ, 2003-2009	53

Развернуть

Похожие исследования

Маркетинговое исследование рынка страхования сельскохозяйственных животных в России 2017-2021 гг., прогноз до 2026 г. (с обновлением) Компания Гидмаркет 99 000 ₽

Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2021 году: осторожный оптимизм Эксперт РА Бесплатно

Итоги 1-го полугодия 2020 года на страховом рынке и прогноз на 2020 год: выстоять под давлением Эксперт РА Бесплатно

Электронное страхование: вынужденное ускорение Эксперт РА Бесплатно

Материалы по теме

Aкция, 22 марта 2024 РБК Исследования рынков Исследования рынка интернет-торговли 2023 E-commerce

Статья, 19 апреля 2024 BusinesStat В 2023 г продажи сухих строительных смесей в России выросли на 8,4% и составили 15,6 млн т. Замедлился рост цен на сухие смеси за счет оптимизации логистики и постепенного замещения дефицитных импортных компонентов.

По данным «Анализа рынка сухих строительных смесей в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их родажи в стране выросли на 8,4% и составили 15,6 млн т.

Статья, 19 апреля 2024 BusinesStat В 2023 г производство животных белков в России выросло на 15,5% и составило 11,5 тыс т. Спрос на животный белок растет благодаря увеличению производства колбасных изделий.

По данным «Анализа рынка животных белков в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их производство в стране выросло на 15,5% и составило 11,5 тыс т.

Статья, 18 апреля 2024 AnalyticResearchGroup (ARG) Объем рынка автосервисов в России в 2027 году может составить почти ₽650 млрд. Росту рынка способствуют проблемы с поставками запчастей, устаревание парка автомобилей и повышение цен.

В 2022 году общая сумма услуг, предоставленных автосервисами населению в России, оценивалась в 465,2 миллиарда рублей, что на 17,9% превышает уровень предыдущего года. Показатель CAGR на этом рынке за период с 1994 года составил 27,5%.