Настоящее исследование посвящено анализу рынка коммерческой недвижимости г. Москвы. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка коммерческой недвижимости г. Москвы.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2015г., а также построены прогнозы на 2016-2018 гг.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
• Классификация коммерческой недвижимости
• Объем предложения коммерческой недвижимости
• Объем спроса коммерческой недвижимости
• Уровень вакантных площадей коммерческой недвижимости
• Ставки аренды и стоимость продажи коммерческой недвижимости
• Крупнейшие девелоперы на рынке коммерческой недвижимости
• Тенденции и перспективы развития рынка коммерческой не-движимости г. Москвы
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке недвижимости, в частности:
• маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям в области рынка недвижимости;
• директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере недвижимости;
• коммерческие директора компаний, работающих в сфере не-движимости;
• частные инвесторы, планирующие приобрести акции, осуществляющих свою деятельность в сфере недвижимости.
Исследование проведено в октябре 2016 года.
Объем отчета – 89 стр.
Отчет содержит 20 таблицы и 41 график.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление |
|
Полное оглавление |
2 |
Список диаграмм |
4 |
Список таблиц |
7 |
Аннотация |
9 |
Макроэкономические показатели РФ в 2015 г. |
11 |
Конъюнктура рынка коммерческой недвижимости |
20 |
Офисная недвижимость |
23 |
Торговые площади |
23 |
Складская недвижимость |
24 |
Классификация рынка |
25 |
Классификация коммерческой недвижимости |
25 |
Офисные помещения |
25 |
Торговые помещения |
30 |
Складские помещения |
33 |
Классификация территориальных зон г. Москвы |
37 |
Динамика основных показателей |
38 |
Офисные помещения |
38 |
Предложение на рынке |
38 |
Спрос |
41 |
Вакантные площади |
44 |
Ставка аренды |
45 |
Стоимость продажи |
50 |
Торговые помещения |
55 |
Предложение на рынке |
55 |
Спрос |
59 |
Вакантные площади |
62 |
Ставка аренды |
63 |
Складские помещения |
64 |
Предложение на рынке |
64 |
Спрос |
66 |
Вакантные площади |
69 |
Ставка аренды |
70 |
Основные девелоперы |
71 |
«Capital Group» |
71 |
Основные показатели деятельности компании |
71 |
«Белая дача» |
73 |
Основные показатели деятельности компании |
73 |
«АЛМ Девелопмент» |
74 |
Основные показатели деятельности компании |
74 |
«AFI Development» |
75 |
Основные показатели деятельности компании |
75 |
«Coalco» |
77 |
Основные показатели деятельности компании |
77 |
«Ташир Групп» |
78 |
Основные показатели деятельности компании |
78 |
«Гарант-Инвест Недвижимость» |
80 |
Основные показатели деятельности компании |
80 |
«Снегири» |
81 |
Основные показатели деятельности компании |
81 |
«Галс Девелопмент» |
83 |
Основные показатели деятельности компании |
83 |
«МР Групп» |
85 |
Основные показатели деятельности компании |
85 |
Тенденции и перспективы развития рынка коммерческой недвижимости |
86 |
Офисные помещения |
87 |
Торговые помещения |
87 |
Складские помещения |
88 |
О компании NeoAnalytics |
89 |
Список диаграмм |
|
Рис. 1.Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2014-2015гг., % |
15 |
Рис. 2. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2014-2015гг., % |
16 |
Рис. 3. Динамика объема коммерческого грузооборота РФ, 2009-2015гг., млн. тонно-километров |
17 |
Рис. 4. Динамика объема коммерческих перевозок грузов РФ, 2009-2015гг., млн.тонн |
17 |
Рис. 5. Динамика объема инвестиций в коммерческую недвижимость РФ, 2006-2016гг., млрд.долларов |
20 |
Рис. 6. Структура инвестиций по видам коммерческой недвижимости, 2015г., % |
20 |
Рис. 7. Динамика объема ввода складских помещений в Московском регионе, 2007-2015гг., тыс.кв. метров |
23 |
Рис. 8. Динамика ввода в эксплуатацию офисных помещений в г.Москва, 2008-2018гг., тыс.кв. метров |
37 |
Рис. 9. Структура предложения офисных помещений по классам, 2015 год, % |
38 |
Рис. 10. Динамика объема предложений аренды качественных офисных помещений, 2004-2015гг., млн.кв.метров |
39 |
Рис. 11. Динамика объема спроса аренды качественных офисных помещений, 2011-2016гг., тыс.кв. метров |
40 |
Рис. 12. Структура сделок с офисной недвижимостью, 2006-2015гг., % |
41 |
Рис. 13. Структура спроса на аренду офисных помещений по профилю арендаторов, 2015 год, % |
42 |
Рис. 14. Доля вакантных площадей по аренде офисной недвижимости 2008-2015 гг., % |
43 |
Рис. 15. Средняя ставка аренды офисных помещений внутри Садового кольца (центр Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр в год |
44 |
Рис. 16. Средняя ставка аренды офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (запад Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр в год |
45 |
Рис. 17. Средняя ставка аренды офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (восток Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр в год |
46 |
Рис. 18. Средняя ставка аренды офисных помещений Третье Транспортное кольцо-МКАД (запад Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр в год |
47 |
Рис. 19. Средняя ставка аренды офисных помещений Третье Транспортное кольцо-МКАД (восток Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр в год |
48 |
Рис. 20. Средняя стоимость продажи офисных помещений внутри Садового кольца (центр Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр |
49 |
Рис. 21. Средняя стоимость продажи офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (запад Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр |
50 |
Рис. 22. Средняя стоимость продажи офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (восток Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр |
51 |
Рис. 23. Средняя стоимость продажи офисных помещений Третье Транспортное кольцо – МКАД (запад Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр |
52 |
Рис. 24. Средняя стоимость продажи офисных помещений Третье Транспортное кольцо – МКАД (восток Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр |
53 |
Рис. 25. Динамика ввода в эксплуатацию торговых помещений в г.Москва, 2006-2015гг., тыс.кв. метров |
54 |
Рис. 26. Объем предложения торговых площадей Москвы, 2010-2015гг., тыс.кв. метров |
56 |
Рис. 27. Структура введенных ТЦ по типу охвата, 2015 г., % |
56 |
Рис. 28. Распределение спроса арендаторов по форматам помещений в торговых центрах внутри Садового Кольца г. Москвы, 2015 год, % |
58 |
Рис. 29. Распределение спроса арендаторов по форматам помещений в торговых центрах в г.Москва, 2015 год, % |
59 |
Рис. 30. Распределение спроса по профилю арендаторов в торговых центрах внутри Садового кольца, 2015 год, % |
59 |
Рис. 31. Распределение спроса по профилю арендаторов в торговых центрах в г. Москва, 2015 год, % |
60 |
Рис. 32. Доля вакантных площадей торговой недвижимости в Москве, 2008-2015гг., % |
61 |
Рис. 33. Динамика объема ввода складских помещений г. Москвы, 2007-2015гг., тыс.кв. метров |
63 |
Рис. 34. Динамика объема предложения складских помещений г. Москвы, 2007-2015гг., млн.кв.метров |
64 |
Рис. 35. Структура спроса по профилю арендаторов, 2015 год, % |
65 |
Рис. 36. Структура спроса по московским регионам, 2015 год, % |
66 |
Рис. 37. Структура спроса на складскую недвижимость по типу сделки, 2015 год, % |
67 |
Рис. 38. Доля вакантных площадей складских помещений в г. Москве, 2007-2015гг., % |
68 |
Рис. 39. Арендные ставки на складские помещения Московского региона, 2007-2015гг., долларов за кв. метр в год |
69 |
Рис. 40. Динамика объема инвестиций в коммерческую недвижимость РФ, 2016-2018гг., млрд.долларов |
85 |
Рис. 41. Структура инвестиций по видам коммерческой недвижимости, 2016-2018 гг., % |
85 |
Список таблиц |
|
Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2014 – 2015гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) |
18 |
Табл. 2. Классификация офисных помещений |
24 |
Табл. 3. Классификация торговых центров по масштабу |
29 |
Табл. 4. Характеристика складского помещения класса «А» |
32 |
Табл. 5. Характеристика складского помещения класса «B» |
33 |
Табл. 6. Характеристика складского помещения класса «C» |
35 |
Табл. 7. Территориальные зоны г. Москвы |
36 |
Табл. 8. Примеры некоторых объектов офисной недвижимости, введенных в эксплуатацию в 2015 году |
38 |
Табл. 9. Средняя ставка аренды офисных помещений внутри Садового кольца (центр Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр в год |
44 |
Табл. 10. Средняя ставка аренды офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (запад Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр в год |
45 |
Табл. 11. Средняя ставка аренды офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (восток Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр в год |
46 |
Табл. 12. Средняя ставка аренды офисных помещений Третье Транспортное кольцо-МКАД (запад Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр в год |
47 |
Табл. 13. Средняя ставка аренды офисных помещений Третье Транспортное кольцо-МКАД (восток Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр в год |
48 |
Табл. 14. Средняя стоимость продажи офисных помещений внутри Садового кольца (центр Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр |
49 |
Табл. 15. Средняя стоимость продажи офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (запад Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр |
50 |
Табл. 16. Средняя стоимость продажи офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (восток Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр |
51 |
Табл. 17. Средняя стоимость продажи офисных помещений Третье Транспортное кольцо – МКАД (запад Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр |
52 |
Табл. 18. Средняя стоимость продажи офисных помещений Третье Транспортное кольцо – МКАД (восток Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр |
53 |
Табл. 19. Примеры объектов торговой недвижимости, введенных в эксплуатацию в 2015 году |
55 |
Табл. 20. Примеры складских помещений, введенных в эксплуатацию в 2015 году |
64 |