Краткое описание исследования:
Отечественный рынок канцелярских товаров является одним из наиболее закрытых и сложных с точки зрения анализа и прогнозирования. Аналитики компании «Экспресс-Обзор» провели оценку объема рынка канцтоваров в двух сегментах - оптовом и розничном. Объем рынка канцтоваров по итогам 2010 года вырос на 12% в розничных ценах. В целом за рассматриваемый период (2003-2010 гг.) рынок канцтоваров вырос более чем в 2 раза.
С увеличением объема рынка в денежном выражении происходит замедление темпов его роста, которое связано с постепенным насыщением рынка и усилением конкуренции. Кроме того, на падение темпов роста оказывает влияние демографический кризис, который стал основной причиной снижения спроса на школьную канцелярию и продолжит влиять в дальнейшем уже на сегмент офисной канцелярии.
Исследование рынка канцтоваров включает в себя 6 основных частей:
Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении.
Экспресс-Обзор - первая компания, специализирующаяся на выпуске готовых исследований.
АННОТАЦИЯ | 2 | ||
О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР" | 3 | ||
ОГЛАВЛЕНИЕ | 4 | ||
РЫНОК КАНЦТОВАРОВ | 13 | ||
ВВЕДЕНИЕ | 13 | ||
ОБЪЕМ РЫНКА (в стоимостном выражении) | 15 | ||
Динамика объема рынка | 15 | ||
Потенциальные потребители канцтоваров России | 19 | ||
Основные тенденции | 20 | ||
Структура рынка канцтоваров по товарным группам | 22 | ||
Структура рынка канцтоваров по сфере применения (офис/школа) | 23 | ||
Региональная структура рынка канцтоваров по округам | 25 | ||
Внешнеторговый оборот канцтоваров | 26 | ||
Основные каналы дистрибуции | 27 | ||
Основные каналы сбыта | 27 | ||
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ | 30 | ||
Доли на рынке крупнейших игроков-дистрибуторов 2005-2010гг | 30 | ||
Сравнительная характеристика основных игроков-дистрибуторов | 32 | ||
РЫНОК ТЕТРАДЕЙ | 35 | ||
ПРОИЗВОДСТВО | 35 | ||
Динамика производства | 35 | ||
Особенности рынка тетрадей | 37 | ||
Структура производства по товарным группам (общие/школьные тетради) | 38 | ||
Региональная структура производства (данные официальной статистики) | 40 | ||
Тетради всех видов | 40 | ||
Общие тетради | 41 | ||
Школьные тетради | 42 | ||
Рейтинг крупнейших производителей | 44 | ||
Тетради всех видов | 44 | ||
Общие тетради | 45 | ||
Школьные тетради | 46 | ||
ЭКСПОРТ | 48 | ||
Динамика объема экспорта (данные официальной статистики) | 48 | ||
Направления российского экспорта (данные официальной статистики) | 49 | ||
ИМПОРТ | 51 | ||
Динамика объема импорта (данные официальной статистики) | 51 | ||
Страны-поставщики (данные официальной статистики) | 53 | ||
ОБЪЕМ РЫНКА | 54 | ||
Динамика объема рынка | 54 | ||
Структура рынка (импортная/отечественная продукция) | 56 | ||
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ | 56 | ||
Основные события (слияния/поглощения) | 56 | ||
Сравнительная характеристика основных игроков | 57 | ||
РЫНОК ОФИСНОЙ БУМАГИ | 59 | ||
Динамика объема импорта | 60 | ||
ОБЪЕМ РЫНКА | 61 | ||
Динамика объема рынка | 61 | ||
Структура рынка по товарным группам (класс А, В, С, цветная бумага) | 63 | ||
Структура рынка по основным игрокам | 64 | ||
Структура рынка импорт/отечественное производство натуральном выражении | 64 | ||
Классификация офисной бумаги (класс А, В, С) | 65 | ||
Сравнительная характеристика основных игроков | 66 | ||
РЫНОК ПАПОК | 67 | ||
ПРОИЗВОДСТВО (в натуральном выражении) | 68 | ||
Динамика производства | 68 | ||
ЭКСПОРТ | 70 | ||
Динамика объема экспорта (данные официальной статистики) | 70 | ||
ИМПОРТ | 71 | ||
Динамика объема импорта (данные официальной статистики) | 71 | ||
Страны-поставщики | 71 | ||
ОБЪЕМ РЫНКА (в стоимостном выражении) | 72 | ||
Динамика объема рынка | 72 | ||
Структура рынка по товарным группам | 73 | ||
РЫНОК ТОВАРОВ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА | 74 | ||
ЭКСПОРТ | 75 | ||
Динамика объема экспорта (данные официальной статистики) | 75 | ||
Направления экспорта | 75 | ||
ИМПОРТ | 77 | ||
Динамика объема импорта (данные официальной статистики) | 77 | ||
Страны-поставщики (данные официальной статистики) | 77 | ||
ОБЪЕМ РЫНКА (в стоимостном выражении) | 78 | ||
Динамика объема рынка | 78 | ||
Емкость рынка товаров для творчества | 79 | ||
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ | 79 | ||
Доли на рынке 2-х крупнейших игроков | 79 | ||
Краткая характеристика основных игроков | 80 | ||
РЫНОК ПИШУЩИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ | 81 | ||
ПРОИЗВОДСТВО | 83 | ||
Производство ручек | 83 | ||
Динамика производства простых карандашей (данные официальной статистики) | 84 | ||
Производство фломастеров и маркеров | 86 | ||
ЭКСПОРТ | 87 | ||
Ручки всех видов (данные официальной статистики) | 87 | ||
Динамика объема и структуры экспорта по товарным группам | 87 | ||
Карандаши всех видов (данные официальной статистики) | 88 | ||
Динамика объема и структуры экспорта по товарным группам | 88 | ||
Фломастеры (данные официальной статистики) | 89 | ||
ИМПОРТ | 90 | ||
Ручки всех видов (данные официальной статистики) | 90 | ||
Динамика объема и структуры импорта | 90 | ||
Страны-поставщики | 91 | ||
Карандаши всех видов (данные официальной статистики) | 92 | ||
Динамика объема и структуры объема импорта по товарным группам | 92 | ||
Страны-поставщики | 93 | ||
Фломастеры (данные официальной статистики) | 93 | ||
Динамика объема импорта | 93 | ||
Страны-поставщики | 94 | ||
ОБЪЕМ РЫНКА (в стоимостном выражении) | 95 | ||
Объем рынка ручек | 95 | ||
Объем рынка карандашей | 96 | ||
Структура рынка по типам карандашей | 96 | ||
Структура рынка по происхождению (импорт/отечественное производство) | 96 | ||
Объем рынка фломастеров и маркеров | 99 | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ | 100 | ||
Курс доллара и численность населения РФ | 100 | ||
Основные определения и допущения | 100 | ||
Оценки экспертов, использованные в исследовании | 100 | ||
Количество рисунков - 81
Рисунок 1. | Динамика объема рынка канцтоваров в стоимостном выражении, 2003-2013 гг | 15 |
Рисунок 2. | Динамика среднедушевого потребления канцтоваров в стоимостном выражении, 2003-2010, руб./чел. | 16 |
Рисунок 3. | Региональная структура численности активных потребителей канцтоваров России, 2010 | 18 |
Рисунок 4. | Структура численности потенциальных потребителей канцтоваров по видам потребляемых канцтоваров, 2010 | 18 |
Рисунок 5. | Динамика численности школьников 1992-2010, млн. чел. | 19 |
Рисунок 6. | Прогноз численности населения на период с 2010 по 2020 гг., млн. чел. | 19 |
Рисунок 7. | Структура рынка канцтоваров по товарным группам в стоимостном выражении, %, 2010 | 21 |
Рисунок 8. | Структура рынка канцтоваров по сферам применения (офис/школа) в стоимостном выражении, %, 2010 | 22 |
Рисунок 9. | Структура рынка офисных канцтоваров по каналам продаж (розничные/корпоративные продажи) в стоимостном выражении, %, 2010 | 23 |
Рисунок 10. | Региональная структура рынка канцтоваров в стоимостном выражении, %, 2010 | 24 |
Рисунок 11. | Динамика объема импорта канцтоваров 2003-2010, млн. долл. | 25 |
Рисунок 12. | Структура рынка канцтоваров в стоимостном выражении (импорт/отечественное производство) | 25 |
Рисунок 13. | Структура долей 8-ми крупнейших игроков-дистрибуторов на рынке канцтоваров в стоимостном выражении, %, 2010 | 28 |
Рисунок 14. | Динамика удельного производства тетрадей всех видов на основе данных официальной статистики, шт., 2003-2013 | 33 |
Рисунок 15. | Динамика производства тетрадей всех видов на основе данных официальной статистики, млн. шт., 2003-2013 | 34 |
Рисунок 16. | Динамика производства тетрадей всех видов на основе данных официальной статистики (потребительские цены), млн. руб., 2003-2013 | 34 |
Рисунок 17. | Динамика производства тетрадей по товарным группам (общие/школьные) в натуральном выражении, 2003-2010 | 36 |
Рисунок 18. | Динамика удельного потребления тетрадей по товарным группам (общие/школьные) в натуральном выражении, 2003- 2010 | 36 |
Рисунок 19. | Структура производства тетрадей по товарным группам (общие/школьные) в натуральном выражении, %, 2010 | 37 |
Рисунок 20. | Структура производства тетрадей по товарным группам (общие/школьные) в ценах производителей, %, 2010 | 37 |
Рисунок 21. | Структура производства тетрадей всех видов по федеральным округам в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2010 | 38 |
Рисунок 22. | Динамика структуры производства тетрадей всех видов по федеральным округам в натуральном выражении, 2006-2010 | 38 |
Рисунок 23. | Структура производства общих тетрадей по регионам в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2010 | 39 |
Рисунок 24. | Динамика структуры производства общих тетрадей по федеральным округам в натуральном выражении, 2006-2010 | 39 |
Рисунок 25. | Структура производства общих тетрадей по регионам в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2010 | 40 |
Рисунок 26. | Структура производства школьных тетрадей по регионам в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2010 | 41 |
Рисунок 27. | Доли производителей тетрадей всех видов в общероссийском объеме выпуска в натуральном выражении, %, 2009 | 42 |
Рисунок 28. | Доли производителей общих тетрадей в общероссийском объеме выпуска в натуральном выражении, %, 2009 | 43 |
Рисунок 29. | Доли производителей школьных тетрадей в общероссийском объеме выпуска в натуральном выражении, %, 2009 | 44 |
Рисунок 30. | Динамика экспорта тетрадей всех видов, млн. шт.,2003-2013 | 46 |
Рисунок 31. | Динамика экспорта тетрадей всех видов на основе данных официальной статистики, млн. руб.,2003-2013 | 46 |
Рисунок 32. | Структура экспорта тетрадей всех видов по странам в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2009 | 47 |
Рисунок 33. | Структура экспорта тетрадей всех видов по странам (5 стран) в ценах экспорта на основе данных официальной статистики, %, 2009 | 48 |
Рисунок 34. | Динамика импорта тетрадей всех видов на основе данных официальной статистики, млн. шт., 2003-2013 | 49 |
Рисунок 35. | Динамика импорта тетрадей всех видов на основе данных официальной статистики, млн. долл., 2003-2013 | 49 |
Рисунок 36. | Структура рынка тетрадей в натуральном выражении (импорт/отечественное производство), 2010 | 50 |
Рисунок 37. | Структура импорта тетрадей всех видов по странам (4 страны) в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2010 | 51 |
Рисунок 38. | Динамика объема рынка тетрадей в натуральном выражении, 2003-2013 гг. | 52 |
Рисунок 39. | Динамика объема рынка тетрадей в стоимостном выражении, 2003-2013 гг. | 52 |
Рисунок 40. | Динамика удельного потребления тетрадей в натуральном выражении на 1 школьника, 2003-2013 гг. | 52 |
Рисунок 41. | Структура рынка тетрадей (импортная/отечественная продукция) в натуральном выражении, %, 2010 | 54 |
Рисунок 42. | Структура рынка тетрадей (импортная/отечественная продукция) в стоимостном выражении, %, 2010 | 54 |
Рисунок 43. | Динамика объема импорта офисной бумаги в натуральном выражении, тыс. тонн 2003-2013 | 58 |
Рисунок 44. | Структура рынка офисной бумаги (импорт/отечественное производство) в натуральном выражении, 2010 | 58 |
Рисунок 45. | Динамика объема рынка офисной бумаги, тыс. тонн, 2003-2013 гг | 59 |
Рисунок 46. | Динамика объема рынка офисной бумаги, млрд. руб., 2003-2013 гг | 59 |
Рисунок 47. | Структура рынка офисной бумаги по товарным группам (класс А, В, С, цветная, другая) в натуральном выражении, %, 2010 | 61 |
Рисунок 48. | Структура рынка офисной бумаги по основным производителям в натуральном выражении, %, 2010 | 62 |
Рисунок 49. | Структура рынка офисной бумаги по основным оптовикам в натуральном выражении, %, 2010 | 62 |
Рисунок 50. | Структура импорта папок, скоросшивателей и переплетов (кроме обложек для книг) по странам в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2010 | 69 |
Рисунок 51. | Динамика объема рынка папок в потребительских ценах, 2005-2013 гг. | 70 |
Рисунок 52. | Структура рынка папок по товарным группам в потребительских ценах и натуральном выражении, %, 2010 | 71 |
Рисунок 53. | Динамика объема экспорта художественных красок всех видов в стоимостном выражении на основе данных официальной статистики, 2003-2010 | 73 |
Рисунок 54. | Структура экспорта художественных красок всех видов по странам в ценах экспорта на основе данных официальной статистики, %, 2009 | 74 |
Рисунок 55. | Динамика объема импорта художественных красок всех видов в ценах импорта на основе данных официальной статистики, 2003-2010 гг. | 75 |
Рисунок 56. | Структура импорта художественных красок всех видов по странам в ценах импорта на основе данных официальной статистики, %, 2009 | 76 |
Рисунок 57. | Динамика объема рынка товаров для творчества в потребительских ценах, млн. руб., 2003-2010 | 76 |
Рисунок 58. | Динамика производства карандашей на основе данных официальной статистики, млн. шт., 2003-2010 | 83 |
Рисунок 59. | Динамика структуры производства карандашей (цветные/простые) в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2003-2010 гг. | 83 |
Рисунок 60. | Динамика производства фломастеров на основе данных официальной статистики, млн. шт., 2003-2010 | 84 |
Рисунок 61. | Динамика производства фломастеров на основе данных официальной статистики, млн. руб. розничных цен, 2003-2010 | 84 |
Рисунок 62. | Региональная структура производства фломастеров на основе данных официальной статистики, млн. шт., 2009 | 84 |
Рисунок 63. | Динамика экспорта ручек всех видов на основе данных официальной статистики, тыс. долл., 2003-2010 | 85 |
Рисунок 64. | Структура экспорта ручек по товарным группам в стоимостном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2010 | 85 |
Рисунок 65. | Динамика экспорта карандашей всех видов на основе данных официальной статистики, тыс. долл., 2003-2010 | 86 |
Рисунок 66. | Структура экспорта карандашей по товарным группам в стоимостном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2010 | 86 |
Рисунок 67. | Динамика экспорта фломастеров на основе данных официальной статистики, тыс. долл., 2006-2010 | 87 |
Рисунок 68. | Динамика объема импорта ручек всех видов по товарным группам в стоимостном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2003-2010 | 88 |
Рисунок 69. | Структура импорта ручек всех видов по товарным группам в ценах импорта на основе данных официальной статистики, %, 2010 | 88 |
Рисунок 70. | Структура импорта ручек по странам в ценах импорта на основе данных официальной статистики, %, 2009 | 89 |
Рисунок 71. | Динамика импорта карандашей, включая грифели, на основе данных официальной статистики, млн. долл., 2003-2010 | 90 |
Рисунок 72. | Структура импорта карандашей, включая грифели, по товарным группам в ценах импорта на основе данных официальной статистики, %, 2010 | 90 |
Рисунок 73. | Структура импорта карандашей, включая грифели, по странам в ценах импорта на основе данных официальной статистики, %, 2009 | 91 |
Рисунок 74. | Динамика импорта фломастеров, на основе данных официальной статистики, млн. долл., 2003-2010 | 91 |
Рисунок 75. | Структура импорта фломастеров, по странам в ценах импорта на основе данных официальной статистики, %, 2009 | 92 |
Рисунок 76. | Удельное потребление карандашей в разных странах, шт. на человека в год | 94 |
Рисунок 77. | Динамика структуры рынка карандашей по типам, млн. шт., 2005-2010 | 94 |
Рисунок 78. | Динамика структуры рынка карандашей по происхождению, млн. шт., 2005-2010 | 95 |
Рисунок 79. | Динамика объема рынка карандашей в натуральном выражении, 2003-2013 | 96 |
Рисунок 80. | Динамика объема рынка карандашей в потребительских ценах, млн. руб., 2003-2013 | 96 |
Рисунок 81. | Структура рынка фломастеров в потребительских ценах (импорт/отечественное производство), 2010 | 97 |
Количество таблиц - 73
Таблица 1. | Динамика объема рынка канцтоваров в стоимостном выражении, 2003-2010 | 16 |
Таблица 2. | Прогноз объема рынка канцтоваров в стоимостном выражении, 2010-2013 | 17 |
Таблица 3. | Региональная структура численности активных потребителей канцтоваров России, 2010 | 18 |
Таблица 4. | Структура рынка канцтоваров по товарным группам в стоимостном выражении, %, 2010 | 21 |
Таблица 5. | Динамика расходов на товары для школы по данным опроса ВЦИОМ 2005-2010 гг., рублей. | 22 |
Таблица 6. | Динамика структуры рынка канцтоваров в стоимостном выражении по сферам применения (школа/офис), 2003-2010 | 22 |
Таблица 7. | Динамика структуры рынка канцтоваров в стоимостном выражении по каналам продаж (розничные и корпоративные продажи), 2003-2010 | 23 |
Таблица 8. | Региональная структура рынка канцтоваров в стоимостном выражении, 2010 гг. | 24 |
Таблица 9. | Динамика объема импорта канцтоваров в стоимостном выражении 2003-2010 | 25 |
Таблица 10. | Динамика долей крупнейших игроков-дистрибуторов на рынке канцтоваров в стоимостном выражении (оптовых цен), 2005 - 2010 | 28 |
Таблица 11. | Сравнительная характеристика основных игроков-дистрибуторов канцтоваров | 30 |
Таблица 12. | Динамика производства тетрадей всех видов на основе данных официальной статистики, 2003-2010 | 34 |
Таблица 13. | Прогноз объема производства тетрадей всех видов на основе данных официальной статистики, 2010-2013 | 34 |
Таблица 14. | Динамика структуры производства тетрадей по товарным группам (общие/школьные) в натуральном выражении и ценах производителей, 2003-2010 | 37 |
Таблица 15. | Динамика структуры производства тетрадей всех видов по регионам в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, 2006 - 2010 гг | 38 |
Таблица 16. | Динамика структуры производства общих тетрадей по регионам в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2006 - 2010 | 39 |
Таблица 17. | Динамика структуры производства общих тетрадей по основным областям в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, 2008 - 2010 | 40 |
Таблица 18. | Динамика структуры производства школьных тетрадей по регионам в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2006 - 2010 | 41 |
Таблица 19. | Основные производители тетрадей в России | 42 |
Таблица 20. | Динамика объема выпуска и доли производителей тетрадей всех видов в общероссийском объеме выпуска в натуральном выражении, %, 2006-2009 | 43 |
Таблица 21. | Динамика объема выпуска и доли производителей общих тетрадей в общероссийском объеме выпуска в натуральном выражении, %, 2006-2009 | 44 |
Таблица 22. | Динамика объема выпуска и доли производителей общих тетрадей в общероссийском объеме выпуска в натуральном выражении, %, 2006-2009 | 45 |
Таблица 23. | Динамика экспорта тетрадей всех видов в натуральном выражении и в ценах экспорта на основе данных официальной статистики, 2003-2010 | 46 |
Таблица 24. | Прогноз динамики экспорта тетрадей всех видов в натуральном выражении и в ценах экспорта, 2011-2013 | 47 |
Таблица 25. | Динамика структуры экспорта тетрадей всех видов по странам в натуральном выражении и в ценах экспорта на основе данных официальной статистики, %, 2006-2010 | 48 |
Таблица 26. | Динамика импорта тетрадей всех видов в натуральном выражении и в ценах импорта на основе данных официальной статистики, 2003-2010 гг | 49 |
Таблица 27. | Прогноз динамики импорта тетрадей всех видов в натуральном выражении и в ценах импорта, 2011-2013 | 50 |
Таблица 28. | Динамика структуры импорта тетрадей всех видов по странам в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2003-2010 | 51 |
Таблица 29. | Динамика объема рынка тетрадей всех видов в натуральном выражении и в потребительских ценах (в пересчете на 12-ти листовые тетради), 2003-2013 гг | 53 |
Таблица 30. | Динамика структуры рынка тетрадей (импорт/отечественное производство) в натуральном и стоимостном выражении, 2003-2011 | 53 |
Таблица 31. | Сравнительная характеристика основных игроков рынка тетрадей | 55 |
Таблица 32. | Динамика импорта офисной бумаги, тыс. тонн, 2003-2013 | 58 |
Таблица 33. | Динамика объема рынка офисной бумаги в натуральном и стоимостном выражении, 2003-2013 | 60 |
Таблица 34. | Динамика структуры рынка офисной бумаги по товарным группам (класс А, В, С, цветная, другая) в натуральном выражении, 2004-2010 | 61 |
Таблица 35. | Динамика структуры рынка офисной бумаги по основным оптовикам в натуральном выражении, 2008-2010 | 62 |
Таблица 36. | Динамика структуры рынка импорт \ отечественное производство в натуральном выражении, 2003-2010 | 63 |
Таблица 37. | Сравнительная характеристика основных игроков на рынке офисной бумаги | 64 |
Таблица 38. | Краткая характеристика основных игроков-производителей пластиковых папок | 67 |
Таблица 39. | Динамика экспорта папок, скоросшивателей и переплетов (кроме обложек для книг) в ценах экспорта, 2003 - 2010 | 68 |
Таблица 40. | Динамика импорта папок, скоросшивателей и переплетов (кроме обложек для книг) в ценах импорта, 2003 - 2010 | 69 |
Таблица 41. | Динамика структуры импорта папок, скоросшивателей и переплетов (кроме обложек для книг) по странам в ценах импорта на основе данных официальной статистики, %, 2006 - 2009 | 70 |
Таблица 42. | Динамика объема рынка папок в потребительских ценах, 2005-2013 гг. | 70 |
Таблица 43. | Структура рынка папок по товарным группам в потребительских ценах и натуральном выражении, 2010 | 71 |
Таблица 44. | Динамика экспорта художественных красок всех видов в натуральном выражении и в ценах экспорта на основе данных официальной статистики, 2003-2010 | 73 |
Таблица 45. | Динамика структуры экспорта художественных красок всех странам в ценах экспорта на основе данных официальной статистики, 2006-2009 | 74 |
Таблица 46. | Динамика импорта художественных красок всех видов в натуральном выражении и в ценах импорта на основе данных официальной статистики, 2003-2010 | 75 |
Таблица 47. | Динамика структуры импорта художественных красок всех видов по странам в ценах импорта на основе данных официальной статистики, 2006-2010 | 76 |
Таблица 48. | Динамика объема рынка товаров для творчества в потребительских ценах, млрд. руб., 2003-2010 | 76 |
Таблица 49. | Оценка емкости рынка товаров для творчества (краски и пластилин) в натуральном и стоимостном выражении, 2010 | 77 |
Таблица 50. | Краткая характеристика основных игроков на рынке товаров для творчества | 78 |
Таблица 51. | Основные торговые марки пишущих принадлежностей, представленные на российском рынке | 80 |
Таблица 52. | Краткое описание основных российских производителей пишущих принадлежностей | 80 |
Таблица 53. | Динамика производства шариковых авторучек на основе данных официальной статистики, тыс. шт., 2003-2009 | 81 |
Таблица 54. | Динамика объема и структуры производства карандашей (цветные/простые) в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, 2003-2010 | 83 |
Таблица 55. | Динамика производства фломастеров в натуральном и стоимостном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2003-2010 гг. | 84 |
Таблица 56. | Динамика региональной структуры производства фломастеров в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2005-2009 гг. | 84 |
Таблица 57. | Динамика объема и структуры экспорта ручек всех видов в ценах экспорта на основе данных официальной статистики, 2003-2010 | 85 |
Таблица 58. | Динамика экспорта карандашей, включая грифели, в ценах экспорта на основе данных официальной статистики, 2003-2010 | 86 |
Таблица 59. | Динамика объема экспорта фломастеров в ценах экспорта на основе данных официальной статистики, 2006-2010 | 87 |
Таблица 60. | Динамика объема и структуры импорта ручек всех видов в ценах импорта на основе данных официальной статистики, 2003-2010 | 88 |
Таблица 61. | Динамика структуры импорта ручек по странам в ценах импорта на основе данных официальной статистики, 2006-2009 | 89 |
Таблица 62. | Динамика импорта карандашей, включая грифели, в ценах импорта на основе данных официальной статистики, 2003-2010 | 90 |
Таблица 63. | Динамика структуры импорта карандашей по странам, включая грифели, в ценах импорта на основе данных официальной статистики, 2006-2009 | 91 |
Таблица 64. | Динамика импорта фломастеров, в ценах импорта на основе данных официальной статистики, 2003-2010 | 91 |
Таблица 65. | Динамика структуры импорта фломастеров по странам, в ценах импорта на основе данных официальной статистики, 2006-2009 | 92 |
Таблица 66. | Оценка объема рынка ручек в натуральном выражении и в потребительских ценах, 2010 | 93 |
Таблица 67. | Динамика структуры рынка карандашей в натуральном выражении по типам (цветные/чернографитовые), 2005-2010 | 94 |
Таблица 68. | Динамика структуры рынка карандашей в натуральном выражении (импорт/отечественное производство), 2005-2010 | 95 |
Таблица 69. | Динамика объема рынка карандашей в потребительских ценах, млн. руб., 2003-2013 | 96 |
Таблица 70. | Оценка объема рынка фломастеров в натуральном выражении и в потребительских ценах, млн. руб., 2010 | 97 |
Таблица 71. | Оценка структуры рынка фломастеров (импорт/отечественное производство)., 2010 | 97 |
Таблица 72. | Динамика курса доллара и численности населения РФ, 2003-2013 | 98 |
Таблица 73. | Динамика численности учащихся РФ, тыс. чел., 2003-2009 | 98 |
