В марте 2013 г. компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Рынок бетона и ЖБИ Московской агломерации: тенденции 2011-2012 гг. и прогнозы развития до 2015 г.». В обзоре представлена информация о развитии рынка бетона, железобетонных изделий.
В исследовании представлены следующие данные:
− динамика производства бетона и железобетонных изделий, в т.ч. по месяцам 2011-2012 гг.;
− оценка реального потребления бетона и ЖБИ в регионе в 2007-2012 гг.;
− характеристика крупнейших производителей бетона и ЖБИ, в т.ч. контактные данные производителей;
− ценовая динамика на рынке бетона, сопоставление актуальных прайс-листов производителей;
− ситуация в строительстве: динамика строительной активности, ввод жилых площадей, используемые в строительстве материалы;
− ситуация в стройиндустрии региона: развитие рынков товаров-заменителей, рынков сырьевых материалов;
− прогнозы потребления бетона и ЖБИ на основе плановых показателей по вводу жилья, информации о реализуемых и планируемых к реализации проектах.
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», которая позволяет оценивать емкость рынка строительных материалов, выявляя не учитываемые официальной статистикой данные об объемах производства, а также проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации. В приложении к исследованию представлена база данных, содержащая информацию о крупнейших игроках рынка бетона и ЖБИ Московской агломерации.
Период исследования: в исследовании представлены данные за 2011 2012 г., прогнозы до 2015 г.
Объектом исследования является рынок товарного бетона и сборного железобетона Московской агломерации.
Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка бетона и ЖБИ Московской агломерации.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 6 разделов общим объемом 98 страниц; иллюстрирован 7 картами 20 диаграммами; 28 таблицами.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 7
1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 9
2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА МОСКОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 13
2.1. Краткая характеристика экономики Московской агломерации 13
2.2. Строительная активность в Московской агломерации 16
2.3. Прогнозы строительства в Московской агломерации 32
3. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА БЕТОНА И ЖБИ МОСКОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 46
3.1. Особенности и тенденции развития рынка бетона и ЖБИ в Московской агломерации 46
3.2. Крупнейшие производители бетона и ЖБИ в Московской агломерации, включающие несколько заводов 48
3.3. Крупнейшие производители бетона и ЖБИ Московской агломерации 64
3.4. Новые объекты на рынке бетона и ЖБИ 67
4. РЫНОК БЕТОНА МОСКОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 69
4.1. Производственная ситуация на рынке бетона Московской агломерации 69
4.2. Ценовая ситуация на рынке бетона Московской агломерации 71
4.3. Оценка емкости рынка товарного бетона Московской агломерации и прогнозы до 2015 г. 73
5. РЫНОК ЖБИ и ЖБК МОСКОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 75
5.1. Производственная ситуация на рынке железобетонных изделий Московской агломерации 75
5.2. Оценка емкости рынка железобетонных изделий Московской агломерации и прогнозы до 2015 г. 78
6. РАЗВИТИЕ СТРОЙИНДУСТРИИ В МОСКОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 79
6.1. Приоритеты в использовании стройматериалов Московской агломерации 79
6.2. Производственная ситуация в основных сегментах стройиндустрии Московской агломерации в 2011-2012 гг. 81
6.3. Ситуация на рынках важнейших строительных материалов 82
6.3.1. Ситуация на рынке цемента 82
6.3.2. Ситуация на рынке щебня 86
6.3.3. Ситуация на рынке кирпича и стеновых материалов 88
6.3.4. Прочие технологии для малоэтажного строительства 90
Прил. 1. Перечень мероприятий по развитию транспортно-логистической системы в Московской области 92
Прил. 2. Площадки промышленных округов Московской области 95
Прил. 3. Контактные данные крупнейших производителей бетона и ЖБИ Москвы и Московской области 97
Прил. 4. Объемы поставок цемента по железной дороге производителям бетона и ЖБИ 97
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 98
Картографический материал:
Карта 1. Карта Московского региона 13
Карта 2. Карта «Новой Москвы» 35
Карта 3. Проект строительства Центральной кольцевой автодороги 38
Карта 4. Расположение заводов ОАО «Мосинжбетон» 50
Карта 5. Расположение заводов ОАО «Евробетон» 52
Карта 6. Расположение заводов ОАО «Объединение 45» в Московском регионе 54
Карта 7. Карта поставок цемента в Московском регионе по ж/д 83
Диаграммы:
Рис. 1. Динамика объема выполненных строительных работ в Московской агломерации в 2005-2012 гг. 18
Рис. 2. Доля жилого и нежилого строительства в Московской агломерации в 1999-2012 гг. 20
Рис. 3. Объемы нежилого строительства по сегментам в Москве в 2007-2012 гг. 20
Рис. 4. Объемы нежилого строительства по сегментам в Московской области в 2007-2012 гг. 23
Рис. 5. Строительство массового и индивидуального жилья в Московской области в 1998-2012 гг. 31
Рис. 6. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве в Московской области в 1998-2012 гг. 31
Рис. 7. Динамика производства товарного бетона в Московской агломерации по месяцам в 2009-2012 гг. 70
Рис. 8. Помесячная динамика средних цен на товарный бетон в Москве и Московской области в 2007 2012 гг. 72
Рис. 9. Сравнение динамики цен и производства на рынке бетона Московской агломерации по месяцам 2009-2012 гг. 72
Рис. 10. Объемы потребления бетона в Московском регионе в 2007-2012 гг. и прогноз до 2015 г. 73
Рис. 11. Производственные мощности по выпуску ЖБИ и ЖБК и уровень их загрузки в Московской агломерации в 1997 2011 гг. 75
Рис. 12. Объемы выпуска ЖБИ и ЖБК в Московской агломерации в 2007 2012 гг. 76
Рис. 13. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в Московской агломерации по месяцам в 2009-2012 гг. 77
Рис. 14. Объемы производства ЖБИ и ЖБК в Московской агломерации в 2008-2012 гг. и прогноз до 2015 г. 78
Рис. 15. Динамика производства базовых стройматериалов в Московской агломерации в 2012 г. 81
Рис. 16. Структура поставок цемента в Московский региона в зависимости от удаленности от центра Москвы в 2007 2012 гг. 84
Рис. 17. Структура поставок цемента по районам Московского региона в 2007 2012 гг. 84
Рис. 18. Помесячная динамика средних цен на цемент в Московской агломерации в 2007 2012 гг. 86
Рис. 19. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Московской агломерации в 2007-2012 гг. 87
Рис. 20. Помесячная динамика средних цен на щебень и гравий в Московской агломерации в 2007 2012 гг. 88
Табл. 1. Сводная характеристика развития строительного рынка в Московской агломерации 16
Табл. 2. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Московской агломерации в 2007 2012 гг. 19
Табл. 3. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Москве в 2011 г. 21
Табл. 4. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Москве в 2012 г. 22
Табл. 5. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Московской области в 2011 г. 24
Табл. 6. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Московской области в 2012 г. 26
Табл. 7. Показатели развития жилищного строительства в Московской агломерации в 2005-2012 гг. 29
Табл. 8. Показатели развития жилищного строительства в Москве в 2007-2012 гг. 30
Табл. 9. План по вводу жилых площадей в Московском регионе в 2012-2015 гг. 33
Табл. 10. Крупнейшие инвестиционные проекты в Московском регионе 42
Табл. 11. Сводная характеристика развития рынка бетона Московской агломерации 46
Табл. 12. Характеристика заводов по производству товарного бетона ОАО «Мосинжбетон» 49
Табл. 13. Заводы ОАО «Домостроительный комбинат №1″ 51
Табл. 14. Фактические результаты и плановые показатели «ДСК №1» в 2011-2013 г. 51
Табл. 15. Заводы по производству бетона и бетонных изделий Концерна «Крост» 55
Табл. 16. Заводы по производству бетона и бетонных изделий «СУ 155» 57
Табл. 17. Заводы по производству бетона и бетонных изделий ГК «ПИК» 59
Табл. 18. Заводы по производству бетона и бетонных изделий ОАО «Моспромстройматериалы» (Корпорация Главстрой) 61
Табл. 19. Объемы выпуска товарного бетона Московской агломерации в 2009 2012 гг. 69
Табл. 20. Объемы выпуска товарного бетона в Московской агломерации по месяцам в 2009-2012 гг. 70
Табл. 21. Уровень и динамика цен на товарный бетон в Московской агломерации в 2007-2012 гг. 71
Табл. 22. Объемы выпуска ЖБИ и ЖБК Московской агломерации в 2009 2012 гг. 76
Табл. 23. Объемы выпуска ЖБИ и ЖБК в Московской агломерации по месяцам в 2009-2012 гг. 77
Табл. 24. Производство базовых стройматериалов в Московском регионе в расчете на 1 кв.м построенного жилья 79
Табл. 25. Позиции Московского региона в российской стройиндустрии в 2011-2012 гг. 80
Табл. 26. Производство базовых стройматериалов в Московском регионе в 2010-2012 гг. 81
Табл. 27. Потребление цемента в Московской агломерации в 2007-2012 гг. 83
Табл. 28. Выпуск стеновых материалов в Московской агломерации в 2010-2012 гг. 89
