80 000 ₽
Рынок DIY России. Анализ регионов, тенденции 2016 года и прогноз до 2018 года
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
80 000 ₽
Демоверсия
INFOLine

Рынок DIY России. Анализ регионов, тенденции 2016 года и прогноз до 2018 года

Дата выпуска: 30 августа 2016
Количество страниц: 1000
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 48727
80 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Выпуски
Описание

Цель исследования: анализ состояния и прогноз развития розничной торговли строительными и отделочными материалами (рынка DIY), структурированное описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей, а также основных форматов торговых сетей DIY, анализ и прогноз факторов, определяющих динамику потребления строительных и отделочных материалов (рынка DIY) в России: состояния строительного комплекса России и рынка ипотечного кредитования, изменения потребительских предпочтений и спроса на строительные и отделочные материалы, сравнительный анализ регионального развития розничной и оптово-розничной торговли DIY России.

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия поставщиков и сервисных компаний с торговыми сетями DIY использовать Аналитическую базу "600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY", для малого и среднего бизнеса стандартную версию Исследования "Рынок DIY России. Итоги 2015 года. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2018 года".

Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с сетями, формирование плана регионального развития сети.

Временные рамки исследования: С 2005 по 2015 гг. (емкость и динамика рынка, операционные и финансовые показатели сетей), Прогнозы на 2016-2018 годы (емкость и динамика рынка DIY и строительного рынка, структура рынка по каналам продаж, стратегии и планы регионального развития крупнейших сетей DIY). Операционные показатели по TOP-50 сетям DIY актуализированы по итогам I пол. 2016 г.

Сроки проведения исследования: II квартал 2016 года (предыдущая версия выпущена в II квартале 2015 года).

Ключевые параметры рынка: емкость розничного рынка строительных и отделочных материалов России в 2015 году превысила 1 трлн. руб. (с учетом НДС), а совокупная емкость рынка DIY, Household (товары для дома) и Garden (товары для сада) – превысила 1,4 трлн. руб. (с учетом НДС). Если учитывать продажи в мелкооптовом канале, то общий объем рынка превышает 2 трлн. руб. (с учетом НДС). Всего на рынке работает около 1000 универсальных и специализированных сетей DIY, причем доля современных форматов торговли близка к 75%, а на TOP-10 крупнейших ритейлеров DIY приходится более 27% рынка.

Преимущества исследования: анализ сетевой торговли всем спектром строительных и отделочных материалов (hard и soft DIY), товаров для дома и сада; охват не только розничных, но и мелкооптовых продаж (в том числе через канал строительных баз с открытыми строительными дворами); базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база 600 крупнейших торговых сетей DIY (гипермаркеты, супермаркеты, строительные базы, специализированные и универсальные магазины, шоу-румы, интернет-магазины ритейлеров DIY).

Затраченные ресурсы: 400 человеко-дней (около 2 млн. руб.)

Печатная версия Исследования "Рынок DIY России. Анализ регионов, тенденции 2016 года и прогноз до 2018 года" включает: Часть I. Анализ рынка и рейтинг сетей; Часть II. Описание ТОП-20 ритейлеров; Часть III. Анализ розничной торговли и торговых сетей DIY в регионах России. Том 1: ЦФО, СЗФО; Том 2: ПФО, ЮФО, СКФО, УФО, СФО, ДФО, КФО. 

Задачи и структура исследования по разделам:

Раздел I. Состояние международного рынка DIY

Анализ страновой и региональной структуры мирового рынка DIY, ранжирование крупнейших международных ритейлеров DIY, анализ динамики развития крупнейших международных ритейлеров DIY на рынке России.

Раздел II. Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России

Анализ состояния, описание ключевых тенденций и прогноз развития розничной торговли строительными и отделочными материалами (рынка DIY). Анализ потребительских предпочтений и факторный анализ и прогноз спроса на строительные и отделочные материалы.

Раздел III. Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP по итогам 2015 года

Ранговый рейтинг розничных сетей INFOLine Retail DIY TOP-50 (включает сети с выручкой более 1,5 млрд. руб. без НДС по итогам 2015 года), рейтинги ритейлеров DIY по розничной выручке и выручке с квадратного метра торговой/приведенной площади в 2015 году, количеству магазинов, торговым площадям (по состоянию на I пол. 2016 г.), рентабельности по валовой прибыли, EBITDA и чистой прибыли, чистому долгу, численности персонала и показателям выручки на сотрудника. Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY TOP-20.

Раздел IV. Текущее состояние и перспективы развития форматов сетей DIY в России

Описание структуры ассортимента крупнейших сетей DIY, характеристика форматов, развиваемых сетями DIY в России, история развития и ключевые особенности форматов "гипермаркет" и "строительная база", описание логистических систем и распределительных центров крупнейших торговых сетей DIY. Анализ тенденций и прогноз развития интернет-торговли на рынке DIY и описание интернет-магазинов розничных сетей DIY.

Раздел V. Состояние строительного комплекса России

Анализ инвестиционной деятельности в сегментах строительной отрасли определяющих спрос на товары DIY, включающая в себя основные параметры рынка (объемы ввода жилых и нежилых площадей), состояние рынка ипотечного кредитования.

Раздел VI. Сравнительный анализ ситуации в экономике и розничной торговле DIY по регионам России

Комплексный анализ розничной и оптово-розничной торговли DIY в 20 крупнейших регионах России.

Раздел VII. Региональное развитие розничной и оптово-розничной торговли DIY России

Комплексный анализ развития розничной и оптово-розничной торговли DIY в 9 федеральных округах РФ. Описание 8 ФО имеет следующую структуру: емкость рынка розничной и оптово-розничной торговли DIY; анализ операционных показателей розничных и оптово-розничных операторов DIY; анализ насыщенности объектами розничной и оптово-розничной торговли DIY, Крымский ФО описан по сокращенной схеме. Описание 60 крупнейших регионов России имеет следующую структуру: состояние экономики и строительного рынка; динамика развития сетевой торговли DIY; анализ конкуренции на рынке DIY по форматам гипермаркет, супермаркет, стройбаза и магазин; специализированные сети DIY.

Раздел VIII. Бизнес-справки по ТОП-30 ритейлеров DIY России

Бизнес-справки по 30 крупнейшим розничным и оптово-розничным операторам DIY России включают контактные данные, перечень топ-менеджеров, историю развития, структуру сети и ее уставного капитала, операционные и финансовые показатели с 2005 по 2015 года, описание форматов, информацию о девелоперских проектах, региональную представленность сети на 1.7.2016, информацию о логистической системе и распределительных центрах на 1.7.2016, описание собственных торговых марок и производственных мощностей, анализ финансовых показателей (в т. ч. EbitDA, чистый долг / EbitDA) и финансовую отчетность, стратегию, планы и перспективы регионального развития сети.

Опыт работы и референции: ИА INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле DIY и рынку строительных и отделочных материалов c 2007 года. Нашими постоянными клиентами являются более 30 торговых сетей DIY (в том числе лидеры рынка Leroy Merlin, Auchan, IKEA, OBI, Castorama, "Петрович", "Максидом", "Метрика", "Строительный Двор", "К-раута", "Бауцентр") и более 100 производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов (Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf, Rockwool, Lafarge, Isover, Tikkurila, Группа "ИЛИМ", "Старатели" и многие другие). Рейтинг крупнейших ритейлеров "DIY Retail Russia TOP" ежегодно публикуется в ведущих СМИ и является наиболее авторитетным и цитируемым рейтингом по рынку DIY России. Кроме того, ИА INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка России (Food, FMCG, Non-Food), строительному рынку и инвестиционной деятельности компаний, а также рынку строительных (кирпич, цемент, нерудные материалы, товарный бетон, ЖБИ, ячеистые бетоны, теплоизоляция и т. д.) и отделочных материалов.

Методы исследования и источники информации:

  • экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей DIY и поставщиков строительных и отделочных материалов. 
  • анкетирование более 100 торговых сетей DIY;
  • мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY;
  • анализ материалов Форума "Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY" (выступления, дискуссии), а также других конференций по рынку DIY. 

мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в промышленном и гражданском строительстве, ввода жилых и нежилых объектов, динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, Центробанка.

Развернуть
Содержание

Об Исследовании "Рынок DIY России. Анализ регионов, тенденции 2016 года и прогноз до 2018 года"............. 3 стр.

Раздел I. Состояние международного рынка DIY...................................................................................................................... 6 стр.

Анализ региональной структуры мирового рынка DIY......................................................................................................

Рейтинг крупнейших ритейлеров DIY в мире.......................................................................................................................

Тенденции инновационного развития DIY ритейла............................................................................................................

Анализ развития международных ритейлеров DIY на рынке России............................................................................

Раздел II. Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России....................................................................................... 62 стр.

Макроэкономические показатели розничной торговли....................................................................................................

Основные тенденции рынка розничной торговли DIY в России.....................................................................................

Сделки М&А на рынке розничной торговли DIY России.....................................................................................................

Доходы, расходы и предпочтения потребителей товаров DIY в России....................................................................

Динамика доходов и расходов населения............................................................................................................................

Состояние банковской системы и динамика кредитов и депозитов населения.......................................................

Потребительское поведение....................................................................................................................................................

Жилищные условия россиян....................................................................................................................................................

Затраты потребителей на ремонт..........................................................................................................................................

Особенности потребления товаров DIY в России..............................................................................................................

Перспективы развития розничной торговли и сетей DIY в России.............................................................................

Раздел III. Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP............................................................................................................................... 30 стр.

Характеристика ассортимента крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY.......................

Ранговый рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY...................................................

Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по выручке................................................

Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по количеству торговых объектов.

Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по торговой площади..........................

Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по плотности продаж (выручке на единицу площади)

Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по EBITDA и рентабельности EBITDA          

Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по величине чистого долга и отношению долга к  EBITDA.................................................................................................................................................................................................

Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по численности сотрудников............

Рейтинг специализированных сетей DIY...............................................................................................................................

Раздел IV. Текущее состояние и перспективы развития форматов сетей DIY в России........................................... 75 стр.

Общая характеристика форматов, развиваемых сетями DIY России.........................................................................

История развития и ключевые особенности формата гипермаркет.........................................................................

История развития и ключевые особенности формата строительная база............................................................

Интернет-торговля на рынке DIY и интернет-магазины сетей DIY.........................................................................

Текущее состояние интернет-торговли в России...............................................................................................................

Развитие интернет-торговли торговыми сетями DIY........................................................................................................

Характеристика интернет-магазинов сетей DIY.................................................................................................................

Характеристика распределительных центров крупнейших операторов DIY.........................................................

Раздел V. Состояние и перспективы строительного рынка России................................................................................ 25 стр.

Инвестиции в строительство...................................................................................................................................................

Основные показатели строительной отрасли...................................................................................................................

Жилищное строительство.........................................................................................................................................................

Строительство нежилых объектов........................................................................................................................................

Раздел VI.Сравнительный анализ ситуации в экономике и розничной торговле DIY по регионам России.. 11 стр.

Анализ экономики и строительства в крупнейших регионах России...........................................................................

Анализ основных показателей розничной и оптово-розничной торговли DIY в крупнейших регионах России           

Раздел VII.Состояние экономики, строительного рынка и сетевой торговли DIY по ФО и регионам................. 500 стр.

Центральный федеральный округ............................................................................................................................................

Москва..............................................................................................................................................................................................

Московская область.....................................................................................................................................................................

Белгородская область.................................................................................................................................................................

Брянская область.........................................................................................................................................................................

Владимирская область...............................................................................................................................................................

Воронежская область..................................................................................................................................................................

Ивановская область.....................................................................................................................................................................

Калужская область.......................................................................................................................................................................

Костромская область...................................................................................................................................................................

Курская область............................................................................................................................................................................

Липецкая область.........................................................................................................................................................................

Орловская область.......................................................................................................................................................................

Рязанская область.......................................................................................................................................................................

Смоленская область....................................................................................................................................................................

Тамбовская область.....................................................................................................................................................................

Тверская область..........................................................................................................................................................................

Тульская область..........................................................................................................................................................................

Ярославская область..................................................................................................................................................................

Северо-Западный федеральный округ.....................................................................................................................................

Санкт-Петербург...........................................................................................................................................................................

Ленинградская область..............................................................................................................................................................

Архангельская область...............................................................................................................................................................

Вологодская область...................................................................................................................................................................

Калининградская область..........................................................................................................................................................

Мурманская область....................................................................................................................................................................

Новгородская область.................................................................................................................................................................

Псковская область........................................................................................................................................................................

Республика Карелия....................................................................................................................................................................

Республика Коми..........................................................................................................................................................................

Приволжский федеральный округ..............................................................................................................................................

Кировская область.......................................................................................................................................................................

Нижегородская область..............................................................................................................................................................

Оренбургская область.................................................................................................................................................................

Пензенская область....................................................................................................................................................................

Пермский край...............................................................................................................................................................................

Республика Башкортостан........................................................................................................................................................

Республика Мордовия.................................................................................................................................................................

Республика Татарстан................................................................................................................................................................

Самарская область......................................................................................................................................................................

Саратовская область..................................................................................................................................................................

Удмуртская Республика..............................................................................................................................................................

Ульяновская область...................................................................................................................................................................

Чувашская Республика...............................................................................................................................................................

Южный федеральный округ.........................................................................................................................................................

Краснодарский край.....................................................................................................................................................................

Астраханская область.................................................................................................................................................................

Волгоградская область...............................................................................................................................................................

Ростовская область.....................................................................................................................................................................

Северо-Кавказский федеральный округ..................................................................................................................................

Ставропольский край..................................................................................................................................................................

Уральский федеральный округ...................................................................................................................................................

Курганская область......................................................................................................................................................................

Свердловская область................................................................................................................................................................

Тюменская область......................................................................................................................................................................

Ханты-Мансийский Автономный округ...................................................................................................................................

Челябинская область..................................................................................................................................................................

Сибирский федеральный округ...................................................................................................................................................

Алтайский край..............................................................................................................................................................................

Иркутская область........................................................................................................................................................................

Кемеровская область..................................................................................................................................................................

Красноярский край.......................................................................................................................................................................

Новосибирская область..............................................................................................................................................................

Омская область.............................................................................................................................................................................

Томская область...........................................................................................................................................................................

Дальневосточный федеральный округ....................................................................................................................................

Приморский край..........................................................................................................................................................................

Хабаровский край.........................................................................................................................................................................

Крымский федеральный округ.....................................................................................................................................................

Приложение 1. Строительство жилых и нежилых помещений по субъектам РФ......................................................... 2 стр.

Приложение 2. Строительство жилых домов по субъектам РФ.......................................................................................... 2 стр.

Раздел VII. Раздел VII. Бизнес-справки по ТОП-30 крупнейшим ритейлерам DIY России...................................... 345 стр.

Леруа Мерлен Восток, ООО / Торговая сеть Leroy Merlin..................................................................................................

Контактные данные.....................................................................................................................................................................

Международная деятельность.................................................................................................................................................

История развития сети в России.............................................................................................................................................

Структура и акционерный капитал.........................................................................................................................................

Описание основных форматов.................................................................................................................................................

Операционные показатели.......................................................................................................................................................

Девелоперские проекты.............................................................................................................................................................

Финансовые показатели............................................................................................................................................................

Долговая нагрузка........................................................................................................................................................................

Региональная представленность............................................................................................................................................

Private label.....................................................................................................................................................................................

Логистика........................................................................................................................................................................................

Стратегия  развития....................................................................................................................................................................

Планы регионального развития...............................................................................................................................................

Отчетность по РСБУ....................................................................................................................................................................

Структура аналогична по всем ритейлерам

OBI Россия / Торговая сеть OBI...................................................................................................................................................

Касторама Рус, ООО / Торговая сеть Castorama..................................................................................................................

СТД Петрович, ООО / Торговые сети Петрович, Уровень................................................................................................

Сатурн, ЗАО / Торговая сеть СатурнСтройМаркет.........................................................................................................

МАКСИДОМ, ООО / Торговая сеть МАКСИДОМ.....................................................................................................................

К-раута Рус, ООО / Торговая сеть К-раута............................................................................................................................

Строительный Двор, ООО / Торговые сети Строительный Двор, Теплоотдача, Половик.................................

Бауцентр Рус, ООО (ГК Бауцентр) / Торговая сеть Бауцентр........................................................................................

Арсенал Трейд, ООО (Трест СКМ, ГК) / Торговые сети СуперСтрой, СтройАрсенал. ..........................................

Аксон Холдинг, ООО / Аксон, VolgaBRG, КостромаГлавСнаб...........................................................................................

Агава, ООО / Агава, Мегастрой, Обои-CITY............................................................................................................................

Кротекс, АО (ГК "Крокус") / Твой Дом.........................................................................................................................................

УК СТАРТ, ЗАО / Старт, Домовой..............................................................................................................................................

РитейлСтрой, ООО / ТД "Вимос"................................................................................................................................................

ХК Домоцентр, ООО / Домоцентр, Стройкин, Прораб, Практик, Ковровый Двор, Forma, Forma City..................

Стройформат, ООО / Метрика..................................................................................................................................................

КПК "Ставропольстройопторг", ЗАО  (ГК "Ставропольстройопторг") / Ставропольстройоптторг.............

СтройСитиТрейд, ООО / Стройландия..................................................................................................................................

Дальторгсервис, ООО (ГК "Дальторгсервис") / ДальторгСервис, Мегастрой, Стройматериалы, Строительный магазин, Трио и др. .........................................................................................................................................................................

ЭТК, ООО (ГК "Элко") / Элко, ЭлкоMegaStore, Добрострой, Максимум, Электрик др. ...............................................

Компания Колорлон, ООО / ВТД&Колорлон, 220V, ТК Толмачево......................................................................................

СТРОЙДЕПО, ЗАО (ГК "Нэкс") / СТРОЙДЕПО...........................................................................................................................

Еврострой, ООО / Еврострой......................................................................................................................................................

Атлас-НТС, ООО / Терра, Квадрат, Agape, Kerama Marazzi и др. ....................................................................................

Строй Парк-Р, ООО / Стройпарк...............................................................................................................................................

М 2, ООО (ГК "Практика") / Формула М2, Аксиома.................................................................................................................

ТД "Протэк Стройкомплект", ООО (ГК "Протэк") / Протэк..............................................................................................

Кенгуру-ОПТ, ООО / Кенгуру, Планета и др. ..........................................................................................................................

Красный мамонт, ООО / Красный мамонт, LARS Ceramica, Вся сантехника.............................................................. 

Развернуть
Выпуски