РБК Исследования рынков

Российский рынок танк-контейнеров 2015

Дата выпуска: 8 апреля 2015

Количество страниц: 195

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 48447

59 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Настоящее исследование посвящено описанию российского рынка танк-контейнеров. Отдельный раздел исследования посвящен проблемам и перспективам использования танк-контейнеров для перевозок сжиженных газов и химической продукции. Рассмотрены различные факторы, влияющие на развитие российского рынка танк-контейнеров, такие как: тарифное регулирование перевозок в танк-контейнерах, вопросы сертификации танк-контейнеров, инфраструктура перевозок в танк-контейнерах, страхование, нормативно-правовое регулирование перевозок в танк-контейнерах, а так же рассмотрено влияние кризиса на рынок танк-контейнеров.

В исследовании дается анализ ситуации в области аренды танк-контейнеров, описаны основные условия аренды, приводятся сведения об арендных ставках.

Обзор содержит данные об объемах российского импорта танк-контейнеров за 2011-2014 гг. с разбивкой по странам отправления и странам происхождения. Так же приводятся данные об объемах импортированных за 2011-2014 гг. танк-контейнеров с разбивкой по основным компаниям-производителям. В исследовании приводится анализ развития рынков сжиженных нефтяных газов, сжиженного природного газа, химических продуктов и дается оценка емкости рынка танк-контейнеров. В отчёте анализируются последствия для российского рынка танк-контейнеров после вступления России в ВТО.

В исследовании уделено внимание мировому рынку танк-контейнеров, количеству операторов, работающих на рынке. Отчет дополнен Приложением 1 с количеством танк-контейнеров у операторов рынка, лизинговых компаний, произведенных танк-контейнеров в мире с разбивкой по компаниям.

В исследовании приводится цены на танк-контейнеры российских производителей в 2014 году, а так же приводятся цены на новые и бывшие в употреблении импортные танк-контейнеры для сжиженных газов и химической продукции.

Исследование проведено в декабре 2014 года-апреле 2015 года.
Обзор содержит 49 таблиц и 61 график и диаграмму.

Категории: Тара и упаковка/.../Тарооборудование/Контейнеры
Россия

Развернуть

Содержание

Список диаграмм	8
Список таблиц	8
Анализ российского рынка танк-контейнеров для перевозки сжиженных газов и наливных химических грузов	13
Назначение танк-контейнеров	13
Материалы танк-контейнера	14
Виды танк-контейнеров	15
1) Танк-контейнеры категории IMO 0	15
2) Танк-контейнеры категории IMO 1	15
3) Танк-контейнеры категории IMO 2	15
4) Танк-контейнеры категории IMO 5	15
Устройство танк-контейнеров	20
Танк-контейнер для перевозки жидкостей	20
Танк-контейнер для перевозки газа (в том числе сжиженного)	21
Танк-контейнер для перевозки сыпучих продуктов	22
Преимущества танк-контейнеров	23
Парк вагонов цистерн в России	25
Парк вагонов-цистерн пространства 1520	25
Парк нефтебензиновых цистерн	27
Парк газовых цистерн	30
Парк химических цистерн	33
Производство вагонов цистерн	33
Оценки игроков рынка	33
Объемы выпуска предприятиями в 2012 - 2013 гг.	37
Цены на вагоны-цистерны	41
Грузоперевозки химических грузов в вагонах-цистернах	43
Танк-контейнеры на мировом рынке	45
Танк-контейнеры на российском рынке	51
Тарифное регулирование перевозок в танк-контейнерах	59
Вопросы сертификации танк-контейнеров	61
Проблемы, связанные с инфраструктурой танк-контейнерных перевозок	62
Проблема нормативно-правового регулирования перевозок в танк-контейнерах	64
Влияние ВТО на российский контейнерный рынок	65
Аренда танк-контейнеров: ситуация на российском рынке, основные условия, динамика аренды и цен	67
Срок аренды контейнера-цистерны	67
Гарантии возврата контейнеров-цистерн	68
Единовременный платеж при получении/возврате контейнеров-цистерн	68
Ставка аренды контейнера-цистерны	68
Структура российского рынка танк-контейнеров	69
Производство танк-контейнеров	69
Прогнозы развития рынка российского рынка танк-контейнеров	81
Импорт танк-контейнеров	82
Экспорт танк-контейнеров	87
Емкость рынка танк-контейнеров	90
Производство сжиженного газа	90
Развитие производства и потребления сжиженных нефтяных газов	90
Стратегия развития рынка сжиженного газа	94
Обоснование потребности в подвижном составе для перевозки сжиженных газов	95
Емкость российского рынка танк-контейнеров для СПБ	96
Развитие производства и потребления сжиженного природного газа	96
Емкость российского рынка танк-контейнеров для СПГ	102
Возможности расширения экспорта сжиженных газов за счет использования танк-контейнеров	103
Развитие производства и перспектива потребления метанола, синтетического жидкого топлива, остальной жидкой химической продукции	106
Рынок продуктов GTL	113
Проблемы использования попутного нефтяного газа в России	115
Возможности расширения экспорта химических продуктов за счет использования танк-контейнеров	118
Емкость российского рынка танк-контейнеров для метанола, синтетического жидкого топлива, остальной жидкой химической продукции	119
Уровень и динамика цен на танк-контейнеры	120
Профили участников рынка	122
Российские производители танк-контейнеров	122
ОАО «НПК «Уралвагонзавод»	122
Общая характеристика	122
Производство танк-контейнеров	123
Оценка финансового состояния ОАО «НПК «Уралвагонзавод»	124
Потребители танк-контейнеров ОАО «НПК «Уралвагонзавод»	127
Контактная информация ОАО «НПК «Уралвагонзавод»	127
ОАО «Уралкриомаш»	127
Общая характеристика	127
Производство танк-контейнеров	127
Оценка финансового состояния ОАО «Уралкриомаш»	129
Цены на танк-контейнеры ОАО «Уралкриомаш»	131
Перспективы развития общества	131
Контактная информация ОАО «Уралкриомаш»	133
ОАО «Дзержинскхиммаш»	133
Общая характеристика	133
Производство танк-контейнеров	135
Оценка финансового состояния ОАО «Дзержинсхиммаш»	135
Перспективы развития общества	138
Контактная информация ОАО «Дзержинскхиммаш»	139
ОАО «РУЗХИММАШ»	139
Общая характеристика	139
Производство танк-контейнеров	140
Оценка финансового состояния ОАО «Рузхиммаш»	140
Цены на танк-контейнеры ОАО «Рузхиммаш»	143
Перспективы развития общества	143
Потребители танк-контейнеров ОАО «Рузхиммаш»	144
Контактная информация ОАО «Рузхиммаш»	145
ОАО «Алтайвагон»	145
Общая характеристика	145
Производство танк-контейнеров	146
Оценка финансового состояния ОАО «Алтайвагон»	147
Цены на танк-контейнеры ОАО «Алтайвагон»	150
Перспективы развития общества	150
Контактная информация ОАО «Алтайвагон»	151
Контактная информация «Кузбасская вагоностроительная компания»	151
Группа предприятий Западно-Уральского машиностроительного концерна (ЗУМК)	151
Общая характеристика	151
Программа ЗУМК по производству танк-контейнеров	151
Контактная информация ГП «ЗУМК»	153
Основные российские собственники, экспедиторы танк-контейнеров по железной дороге	153
ООО «Спецтрансгарант»	153
Общая характеристика	153
Танк контейнеры ООО «Спецтрансгарант»	154
Контактная информация ООО «СТГ»	157
ЗАО «Нефтетранспорт»	158
Общая характеристика	158
Танк-контейнеры ЗАО «Нефтетранспорт»	158
Контактная информация ЗАО «Нефтетрнспорт»	158
Полома Консалтинг	158
Общая характеристика	158
Танк-контейнеры компании Полома Консалтинг	159
Контактная информация «Полома Консалтинг»	160
ЗАО «СИБУР-Транс»	160
Общая характеристика	160
Танк-контейнеры ЗАО «СИБУР-Транс»	160
Контактная информация ЗАО «Сибур-Транс»	164
Остальные российские экспедиторы, занимающиеся перевозками грузов в танк-контейнерах	164
ЗАО «Союзтрансфлот»	164
Общая характеристика	164
Контактная информация ЗАО «Союзтрансфлот»	165
ООО «СПЕЦКОНТЕЙНЕР»	165
Общая характеристика	165
Контактная информация ООО «СПЕЦКОНТЕЙНЕР»	165
ОАО «Дальневосточная транспортная группа»	166
Общая характеристика	166
Контактная информация ОАО «ДВТГ»	166
Контактная информация ООО «ДВТГ-контейнер»	166
ООО «Фирма «Трансгарант»	167
Общая характеристика	167
Контактная информация ООО «Фирма «Трансгарант»	167
Лизинговые компании	168
GE SeaCo	168
Общая характеристика	168
Танк-контейнеры GE SeaCo	168
Контактная информация GE SeaCo	168
Адреса депо в России	169
EXSIF Worldwide	169
Общая характеристика	169
Танк-контейнеры EXSIF Worldwide, Inc.	169
Контактная информация EXSIF Worldwide, Inc.	170
ООО «ТИС - Транспорт Индастриал Сервис»	170
Общая характеристика	170
Танк-контейнеры ООО «ТИС - Транспорт Индастриал Сервис»	170
Контактная информация «ТИС»	170
TANK YARD Group	171
Общая характеристика и танк-контейнерный бизнес	171
Контактная информация TANK YARD Group	171
Остальные компании, присутствующие на российском рынке танк-контейнеров	171
ОАО «ТрансКонтейнер»	171
Общая характеристика	171
Танк-контейнерное направление деятельности	172
Контактная информация ОАО «Трансконтейнер»	172
ОАО «СГ-транс»	172
Общая характеристика	172
Танк-контейнерное направление деятельности	173
Контактная информация ОАО «СГ-транс»	173
НТЦ «Металлкомпозит»	173
Общая характеристика	173
Контактная информация НТЦ «Металлокомпозит»	173
Приложение № 1	188

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Видовая структура парка вагонов-цистерн пространства 1520	29
Рис. 2. Парк нефтебензиновых вагонов-цистерн пространства 1520 по государству приписки, %, шт.	31
Рис. 3. Возрастная структура российского парка нефтебензиновых вагонов-цистерн, %, шт.	32
Рис. 4. Парк вагонов-цистерн для перевозки СУГ пространства 1520 по государству приписки, %, шт.	34
Рис. 5. Возрастная структура российского парка вагонов-цистерн для перевозки СУГ, %, шт.	35
Рис. 6. Структура парка танк-контейнеров у операторов рынка в 2012-2013 гг.	49
Рис. 7. Структура парка танк-контейнеров у лизинговых компаний в 2012-2013 гг.	50
Рис. 8. Структура мирового парка танк-контейнеров в 2012-2013 гг.	51
Рис. 9. Доля основных операторов на мировом рынке танк-контейнеров в 2012 году	52
Рис. 10. Доля основных операторов на мировом рынке танк-контейнеров в 2013 году	52
Рис. 11. Доля основных арендодателей (лизинговых компаний) на мировом рынке танк-контейнеров в 2012 году	53
Рис. 12. Доля основных арендодателей (лизинговых компаний) на мировом рынке танк-контейнеров в 2013 году	53
Рис. 13. Доля основных производителей на мировом рынке танк-контейнеров	54
Рис. 14. Динамика объёмов погрузки в 2004-2011 гг. (млн. тонн), темп прироста погрузки в % к предыдущему году	56
Рис. 15. Динамика грузооборота без учета пробега вагонов иных собственников в порожнем состоянии в 2009-2013 гг., млн. ткм.	57
Рис. 16. Динамика грузооборота с учетом пробега вагонов иных собственников в порожнем состоянии в 2009-2013 гг., млн. ткм.	57
Рис. 17. Структура грузооборота по видам сообщения в 2013 году, млн. ткм.	58
Рис. 18. Структура перевозок грузов в 2013 году	58
Рис. 19. Динамика перевозок грузов в 2013 году, млн. т.	59
Рис. 20. Грузооборот импорта/экспорта в контейнерах через порты, прогноз на 2013 год, TEU	61
Рис. 21. Доля предприятий в производстве вагонов в 2013 году на «Пространстве 1520»	77
Рис. 22. Производство грузовых вагонов «Рузхиммаш» в 2012-2013 гг., шт.	78
Рис. 23. Производство цистерн для перевозки нефтепродуктов в 2002-2012 гг., шт.	79
Рис. 24. Производство цистерн для перевозки СУГ в 2001-2011 гг. шт.	80
Рис. 25. Производство вагонов для перевозки СУГ на «Пространстве 1520»	81
Рис. 26. Доля выпуска вагонов СУГ на «Пространстве 1520» в 2011 году, всего 2089 единиц	81
Рис. 27. Производство цистерн для перевозки химических веществ и кислот в 2001-2011 гг., шт.	82
Рис. 28. Производство ОАО «Алтайвагон» по типам вагонов в 2009-2012 гг., шт.	83
Рис. 29. Доли основных стран происхождения танк-контейнеров в общем объеме российского импорта танк-контейнеров за 2011-2013 гг.	87
Рис. 30. Доли основных компаний-производителей танк-контейнеров в общем объеме импортированных за 2011-2013 гг. танк-контейнеров	89
Рис. 31. Доли основных стран отправления в общем объеме российского импорта танк-контейнеров за 2011 - 2013 гг.	90
Рис. 32. Потребление СУГ в странах ЕС в 2001 году и прогноз на 2030 год, млн. тонн.	95
Рис. 33. Доля СПГ в экспорте природного газа из России, млрд. м3	111
Рис. 34. Схема добычи природного газа на шельфе о. Сахалин, производство сжиженного природного газа и отгрузка СПГ танкерами	112
Рис. 35. Структура мирового спроса на метанол в 2011 году (тонн)	119
Рис. 36. Структура мирового предложения на метанол (тонн)	120
Рис. 37. Уровень утилизации ПНГ по компаниям	128
Рис. 38. Динамика объёма выручки ОАО «НПК «Уралвагонзавод» с 2007-2013 гг., руб.	136
Рис. 39. Собственный и инвестированный капитал ОАО «НПК «Уралвагонзавод» с 2007-2011 гг.	137
Рис. 40. Долговая нагрузка (совокупный долг) «НПК «Уралвагонзавод» с 2007-2011 гг.	137
Рис. 41. Динамика объёма выручки ОАО «Уралкриомаш» с 2007-2011 гг., руб.	141
Рис. 42. Собственный и инвестированный капитал ОАО «Уралкриомаш» с 2007-2011 гг.	142
Рис. 43. Долговая нагрузка (совокупный долг) ОАО «Уралкриомаш» с 2007-2011 гг.	142
Рис. 44. Динамика объёма выручки ОАО «Дзержинсхиммаш» с 2007-2013 гг.	148
Рис. 45. Собственный и инвестированный капитал ОАО «Дзержинсхиммаш» с 2007-2011 гг.	149
Рис. 46. Долговая нагрузка (совокупный долг) ОАО «Дзержинсхиммаш» с 2007-2011 гг.	149
Рис. 47. Динамика объёма выручки ОАО «Рузхиммаш» с 2007-2011 гг.	154
Рис. 48. Собственный и инвестированный капитал ОАО «Рузхиммаш» с 2007-2011 гг.	155
Рис. 49. Долговая нагрузка (совокупный долг) ОАО «Рузхиммаш» с 2007-2011 гг.	155
Рис. 50. Динамика объёма выручки ОАО «Алтайвагон» с 2007-2011 гг.	161
Рис. 51. Собственный и инвестированный капитал ОАО «Алтайвагон» с 2007-2011 гг.	161
Рис. 52. Долговая нагрузка (совокупный долг) ОАО «Алтайвагон» с 2007-2011 гг.	162
Рис. 53. Доля «СТГ» на рынке РФ по количеству танк-контейнеров в управлении	167
Рис. 54. Динамика объёма перевозок «СТГ» в 2011-2012 гг., тыс. тонн.	168
Рис. 55. Парк танк-контейнеров «СТГ» в 2013 году, ед.	168
Рис. 56. Перевозимые объёмы СУГ в 2011 году	173
Рис. 57. Парк газовых вагонов-цистерн, находящийся в собственности компаний - операторов в 2011 году	174
Рис. 58. Количество вагонов-цистерн для перевозки СУГ в ЗАО «Сибур-Транс» в 2010-2011 гг., шт.	174
Рис. 59. Количество вагонов-цистерн для перевозки продуктов нефтехимии в ЗАО «Сибур-Транс» в 2010-2011 гг., шт.	175
Рис. 60. Количество контейнер-цистерн для перевозки СУГ в ЗАО «Сибур-Транс» в 2010-2011 гг., шт.	175
Рис. 61. Количество контейнер-цистерн для перевозки нефтехимии в ЗАО «Сибур-Транс» в 2010-2011 гг., шт.	176

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Общая спецификация танк-контейнера типа Swap Body, 31 000 л.	16
Табл. 2. Технические характеристики танк-контейнеров IMO 0, IMO 1, IMO 2	18
Табл. 3. Технические характеристики танк-контейнеров типа IMO 5 (ТКМ5-25ВМ)	18
Табл. 4. Технические характеристики танк-контейнеров моделей КЦ	20
Табл. 5. Технические характеристики российских танк-контейнеров модели ГКЦ 25.18	20
Табл. 6. Структура парка вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов и СУГ пространства 1520 по государству приписки	30
Табл. 7. Структура парка нефтебензиновых вагонов-цистерн для пространства 1520 по государству приписки	33
Табл. 8. Структура парка вагонов-цистерн для перевозки и СУГ пространства 1520 по государству приписки	36
Табл. 9. Объемы выпуска вагонов-цистерн для пространства 1520 производителями в 2012 - 2013 гг., шт.	41
Табл. 10. Структура выпуска производства вагонов-цистерн для пространства 1520 в 2013 году в разрезе производителей, типов и моделей, шт.	42
Табл. 11. Цены предложения на вагоны-цистерны на вторичном рынке в январе 2014 г.	45
Табл. 12. Цены предложения новых грузовых вагонов в феврале 2014 г.	45
Табл. 13. Структура железнодорожных грузоперевозок в России в 2013 г.	46
Табл. 14. Грузооборот, контейнерооборот в 2011 году	59
Табл. 15. Доля УВЗ на рынке вагоностроения в 2011-2013 гг.	74
Табл. 16. Выпуск важнейших видов товарной продукции в 2013 году ОАО НПК «УВЗ»	75
Табл. 17. Объемы российского производства танк-контейнеров в 2005-2009 гг., шт.	84
Табл. 18. Объемы российского производства танк-контейнеров в 2011-2012 гг., шт.	85
Табл. 19. Объемы российского импорта танк-контейнеров в 2006-2009 гг. с разбивкой по основным странам происхождения танк-контейнеров, шт.	87
Табл. 20. Основные компании-производители импортированных в Россию за 2011-2013 гг. танк-контейнеров и объемы импорта танк-контейнеров, изготовленных данными компаниями, шт.	88
Табл. 21. Объемы российского импорта танк-контейнеров в 2011-2013 гг. с разбивкой по странам отправления, шт.	89
Табл. 22. Объемы российского экспорта танк-контейнеров в 2006-2013 гг. с разбивкой по заводам изготовителям, шт.	91
Табл. 23. Объемы российского экспорта танк-контейнеров в 2010-2013 гг. с разбивкой по отправителям товара, шт.	91
Табл. 24. Объемы российского экспорта танк-контейнеров в 2010 - 2013 гг. с разбивкой по странам назначения, шт.	93
Табл. 25. Перспективные объемы потребления СПБ в качестве нефтехимического сырья в 2010, 2015 гг., тыс. тонн	96
Табл. 26. Прогноз потребности в СПБ для удовлетворения нужд коммунально-бытового сектора экономики России в 2010, 2015 гг., тыс.т.	97
Табл. 27. Прогноз потребности в СПБ в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания в 2010, 2015 гг., тыс. т. в год	97
Табл. 28. Страны, занимающиеся в настоящее время строительством и проектированием заводов СПГ	109
Табл. 29. Потребность в метаноле (млн. т. в год)	120
Табл. 30. Прогноз объемов потребления метанола в газовой промышленности Российской Федерации на период до 2030 г.	121
Табл. 31. Производство ПНГ по компаниям, млн. м3	126
Табл. 32. Объёмы поставок продуктов химической отрасли, перевозимых в цистернах, млн. т.	129
Табл. 33. Динамика цен на российские танк-контейнеры в 2005-2009 гг., руб.	131
Табл. 34. Динамика цен на российские танк-контейнеры в 2013 году, руб.	132
Табл. 35 Объёмы производства вагонной продукции и специальной техники ОАО «НПК «Уралвагонзавод» в II квартале 2010, 2011 гг.	134
Табл. 36. Основные финансово-экономические показатели ОАО «НПК «Уралвагонзавод»	135
Табл. 37. Объемы производства танк-контейнеров ОАО «Уралкриомаш» в 2011-2012 гг., шт.	140
Табл. 38. Динамика основных технико-экономических показателей ОАО «Уралкриомаш» в 2012-2013 гг.	140
Табл. 39 Основные финансовые показатели ОАО «ДЗХМ» с 2010-2013 гг.	150
Табл. 40 Объёмы производства танк-котнейнеров ОАО «Рузхиммаш» в 2011-2012 гг., шт.	152
Табл. 41 Показатели работы ОАО «Рузхиммаш» в 2012 году, прогноз на 2013 год	156
Табл. 42. Объемы производства танк-контейнеров Кузбасской Вагоностроительной Компании (филиал ОАО «Алтайвагон) в 2011-2012 гг., шт.	159
Табл. 43. Основные технико-экономические показатели ОАО «Алтайвагон» на 2014 год	162
Табл. 44. Основные финансовые показатели ООО «СТГ» в 2012-2013 гг.	169
Табл. 45. Средние цены продажи танк-контейнеров в компании «Полома Консалтинг», евро	171
Табл. 46. Средние цены на аренду танк-контейнеров в компании «Полома Консалтинг», евро	172
Табл. 47. Количество танк-контейнеров у лизинговых компаний на 1 января 2014 года	189
Табл. 48. Количество танк-контейнеров у мировых производителей на 1 января 2013 года, шт.	190
Табл. 49. Количество танк-контейнеров у операторов рынка на 1 января 2014 года, шт.	191

Развернуть

Похожие исследования

Анализ рынка контейнеров цельнометаллических (УБК - усиленный блок-контейнер) для промышленного оборудования в России - 2021 год DISCOVERY Research Group 65 000 ₽

Анализ рынка грузовых контейнеров в России DISCOVERY Research Group 65 000 ₽

Анализ рынка контейнеров мусорных металлических (с выделением сегмента евроконтейнеров) в России DISCOVERY Research Group 60 000 ₽

Анализ рынка термоконтейнеров в России DISCOVERY Research Group 60 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 22 марта 2024 РБК Исследования рынков Исследования рынка интернет-торговли 2023 E-commerce

Статья, 19 апреля 2024 BusinesStat В 2023 г продажи сухих строительных смесей в России выросли на 8,4% и составили 15,6 млн т. Замедлился рост цен на сухие смеси за счет оптимизации логистики и постепенного замещения дефицитных импортных компонентов.

По данным «Анализа рынка сухих строительных смесей в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их родажи в стране выросли на 8,4% и составили 15,6 млн т.

Статья, 19 апреля 2024 BusinesStat В 2023 г производство животных белков в России выросло на 15,5% и составило 11,5 тыс т. Спрос на животный белок растет благодаря увеличению производства колбасных изделий.

По данным «Анализа рынка животных белков в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их производство в стране выросло на 15,5% и составило 11,5 тыс т.

Статья, 18 апреля 2024 AnalyticResearchGroup (ARG) Объем рынка автосервисов в России в 2027 году может составить почти ₽650 млрд. Росту рынка способствуют проблемы с поставками запчастей, устаревание парка автомобилей и повышение цен.

В 2022 году общая сумма услуг, предоставленных автосервисами населению в России, оценивалась в 465,2 миллиарда рублей, что на 17,9% превышает уровень предыдущего года. Показатель CAGR на этом рынке за период с 1994 года составил 27,5%.