Российский рынок прямых инвестиций в 2009г.

Аннотация

3

Полное оглавление

4

Список диаграмм

6

Список таблиц

7

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЮ

8

Иностранные инвестиции в экономику России в 2009г.

8

Динамика иностранных инвестиций

8

Структура поступлений иностранных инвестиций

10

Иностранные инвестиции по видам экономической деятельности

11

Прямые иностранные инвестиции в 2009г.

12

Динамика прямых инвестиций

14

Динамика прямых инвестиций в нефинансовом секторе российской экономики

15

Темпы роста рынка

16

Прямые инвестиции в банковский сектор

19

Региональная структура иностранных инвестиций в России.

21

Изменение региональной структуры иностранных инвестиций

21

Региональная структура прямых иностранных инвестиций в России.

23

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ, ИНВЕСТИРУЮЩИЕ В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ

28

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ И СОБЫТИЯ

37

Основные события 2009г.

37

Основные игроки

51

Основные риски

52

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА

54

РОССИЙСКИЕ ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА РУБЕЖ

58

Динамика российских инвестиций за рубеж

58

Ввоз/вывоз капитала частным сектором

59

ПРОФИЛИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА

60

Advance Capital

60

Apax Partners LLP

61

Apaxys Global Ventures

62

Aurora Investment Advisors Limited

63

AIG RCF Advisor, Ltd. / PineBridge Investments Russia Ltd.

65

Almaz Capital Partners Ltd.

66

Arbat Capital Group

67

Balderton Capital Management LLP.

68

Benchmark Capital

69

Berkeley Capital Partners

70

Bessemer Venture Partners

71

Beta Capital Management Ltd.

72

Brysam Global Partners

73

Capital International, Inc.

74

Centras Capital Partners

75

Cube Capital

76

Da Vinci Capital Management GP Ltd.

77

Dekarta Capital

79

Eagle Capital Partners

80

East Capital Private Equity AB

82

Eastway Capital

83

EMCO Capital Partners

84

FINFUND

85

The Raven Group (подразделение Raven Mount)

86

GS Capital Partners

87

Hines Interests LP

88

Index Ventures

89

London Regional Properties

90

Mangrove Capital Partners

91

Martinson Trigon

92

Mint Capital

93

CapMan Russia / Norum

95

OpenView Venture Partners

97

Pamplona Capital Partners

98

Penta Investments Limited

99

Permira

100

PPF Investments

101

Quadriga Capital Russia

102

Quadro Capital Partners

104

Raven Russia Limited

105

RP Explorer Master Fond

106

Siguler Guff & Company, LP. / Russia Partners Management

107

Digital Sky Technologies

109

Temasek Holding

110

Templeton Asset Management (Franklin Templeton Investment)

111

TPG Capital (Texas Pacific Group)

112

United Capital Partners (UCP)

113

UFG Asset Management

114

Vicus Limited

116

Zindel Investment Partners

117

Сiticorp International Finance Corporation

118

3i Nordic

119

Ренессанс Партнерс

120

ABRT

122

Alfa Capital Partners

123

Baring Vostok Capital Partners

125

Delta Private Equity Partners

127

ЦентрИнвест Капитал Партнерс

129

e-Trust

130

Evli Property Investments Ltd

131

Icon Private Equity

132

Marshall Capital Partners

133

Millhouse Capital

134

Moorgate Capital Management

135

Oradell Capital

136

SMINEX

137

Steep Rock Capital LLP

138

Svarog Capital Advisors (бывш. Renova Capital)

139

NRG Advisors

141

Инвестиционная компания TPS

142

Trifecta Private Equity

143

Troika Capital Partners

144

Венчурный инновационный фонд

146

Венчурный фонд «Русские технологии»

147

Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» (РОСНАНО)

148

Инновационная Корпорация Технопром, ОАО

149

ЛЕДОКОЛ

150

Управляющая компания Центр, ООО

151

Финансово-промышленный венчурный фонд ВПК

152

Приложение 1

153

Рис. 1. Динамика «нетто»-поступления иностранных инвестиций частный сектор экономики России, 1998-2009 гг., млн. долл.

8

Рис. 2. Динамика поступления иностранных инвестиций в Россию, 2000-2009гг, млн. долл.

9

Рис. 3. Квартальная динамика поступления и погашения иностранных инвестиций в России.

9

Рис. 4. Динамика накопленных иностранных инвестиций в России по типам инвестиций, на конец периода.

10

Рис. 5. Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, по видам экономической деятельности, 9 мес. 2009г., %

12

Рис. 6. Рейтинг стран по объему поступивших прямых инвестиций.

13

Рис. 7. Динамика мировых прямых иностранных инвестиций, 1992-2009 гг., млрд. долл.

13

Рис. 8. Динамика мирового квартального индекса прямых иностранных инвестиций, 1 кв. 2008г. - 3 кв. 2009 г.

14

Рис. 9. Динамика прямых иностранных инвестиций в Россию, 2000-2008гг., млн. долл.

14

Рис. 10. Динамика поступления прямых иностранных инвестиций в Россию, 2000 - 9 мес. 2009 гг., млн. долл.

15

Рис. 11. Динамика темпа прироста прямых инвестиций в 2000 - 9 мес. 2009гг., %

16

Рис. 12. Квартальная динамика поступления и погашения прямых иностранных инвестиций в России, 2006 - 9 мес. 2009гг., млн. долл.

16

Рис. 13. Структура прямых инвестиций, 9 мес. 2009г., %

17

Рис. 14. Отраслевая структура поступления прямых иностранных инвестиций в Россию, 2006 - 9 мес. 2009гг.

18

Рис. 15. Прямые иностранные инвестиции в структуре обязательств банковского сектора, 2001 - 3 кв. 2009гг., млрд. долл.

19

Рис. 16. Динамика поступления прямых иностранных инвестиций в банковский сектор РФ, 2008 - 9 мес. 2009 гг., млн. долл.

19

Рис. 17. Региональная структура иностранных инвестиций в России.

23

Рис. 18. Динамика прямых иностранных инвестиций в Россию в региональном разрезе.

26

Рис. 19. Рейтинг регионов по изменению объемов ПИИ в первом полугодии 2009 года относительно средних полугодовых объмов 2008 года.

27

Рис. 20. Региональная структура прямых иностранных инвестиций в России.

28

Рис. 21. Объем прямых инвестиций на душу населения по регионам России.

30

Рис. 22. Поступление иностранных инвестиций по отраслям по отдельным странам-инвесторам

33

Рис. 23. Top-10 стран по объему инвестиции в новые акции (доли, паи) российских небанковских корпораций, млн долл.

34

Рис. 24. Динамика деловой активности на рынке прямых инвестиций в мире.

42

Рис. 25. Динамика деловой активности на рынке прямых инвестиций в России.

43

Рис. 26. Динамика мировых венчурных инвестиций, 2008 - 2009 гг., млн. долл.

57

Рис. 27. Региональная структура рынка венчурных инвестиций, 2009г., %

58

Рис. 28. Отраслевая структура рынка венчурных инвестиций, 2009г., %

58

Табл. 1. Структура поступления иностранных инвестиций в экономику России, 2000 - 9 мес. 2009гг.

10

Табл. 2. Структура иностранных инвестиций в Россию, 2006 - 9 мес. 2009 гг.

15

Табл. 3. Структура иностранных обязательств банковского сектора РФ по секторам кредиторов, III квартал 2008 - III квартал 2009 года, млрд. долл.

20

Табл. 4. Региональная структура иностранных инвестиций в Россию, 2006-2009.

21

Табл. 5. Региональная структура иностранных инвестиций в Россию.

24

Табл. 6. Объем прямых инвестиций на душу населения в разрезе по регионам России, долл. США / чел.

29

Табл. 7. Объем накопленных иностранных инвестиций в экономике России по основным странам-инвесторам, 9 мес. 2009 г., млн. долл.

31

Табл. 8. Дввижение прямых инвестиций в разрезе по основным странам-инвесторам, млн. долл. США.

32

Табл. 9. Прямые иностранные инвестиции в новые акции (доли, паи) российских небанковских корпораций в страновом разрезе 2008г. - III кв. 2009г., млн долл.

35

Табл. 10. Прямые инвестиции в сектор небанковских корпораций России в I-III кварталах 2009 года, по странам, млн. долл.

38

Табл. 11. Основные события 2009г.

44

Табл. 12. Крупнейшие универсальные фонды прямых инвестиций.

54

Табл. 13. Крупнейшие венчурные фонды

55

Табл. 14. Объем венчурных инвестиций в секторе информационных технологий, 2008 - 2009 гг., млн. долл.

59

Табл. 15. Объем венчурных инвестиций в секторе медецинских препаратов и оборудования, 2008 - 2009 гг., млн. долл.

59

Табл. 16. Объем венчурных инвестиций в секторе энергетики, 2008 - 2009 гг., млн. долл.

60

Табл. 17. Объем накопленных инвестиций из России за рубеж по странам - крупнейшим получателям инвестиций, на конец сентября 2009 г., млн. долл.

61

Табл. 18. Объем направленных инвестиций из России за рубеж, за 9 мес. 2009 г., млн. долл.

61

Табл. 19. Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором, млрд. долл.

62