Настоящее исследование посвящено описанию основных тенденций рынка прямых инвестиций в 2008г. Приводится динамика, структура, страновой анализ иностранных инвестиций в российскую экономику. Определяется место прямых инвестиций в структуре иностранных вложений в 2009г. Отдельное внимание уделяется прямым инвестициям в банковский сектор.
В исследовании определяются основные игроки и события, риски инвестирования в отдельные секторы российской экономики. В отчете содержатся сведения об основных группах фондов прямых инвестиций и венчурных фондов.
Определены актуальные тенденции венчурного инвестирования в условиях кризиса, как в России, так и за рубежом. Рассматриваются наиболее перспективные направления инвестирования, в частности сектор высоких технологий. Определяются тенденции венчурного инвестирования в сектор недвижимости.
Отдельное внимание уделено вопросам российского инвестирования за рубеж. В исследовании содержатся профили основных игроков, в том числе зарубежных и российских фондов и компаний, осуществляющих, или потенциально готовых осуществлять, прямые инвестиции в России.
Профили включают краткую характеристику фондов прямых инвестиций и венчурных фондов, включая принадлежность к головной компании, национальную принадлежность, показатели финансовой деятельности, сведения о руководстве и контактную информацию.
При создании отчета осуществлялся мониторинг существующих статистических, экономических и иных данных. Проведен анализ российских и зарубежных публикаций по данной теме в СМИ, Интернет сайтов, платных баз, а также закрытых источников данных РБК.
Исследование проведено в марте 2009 года.
Объем отчета - 120 стр.
Отчет содержит 9 таблиц и 12 графиков.
Язык отчета - русский.Аннотация.............................................................................................................................................................................................. 3
Полное оглавление.............................................................................................................................................................................. 4
Список диаграмм.................................................................................................................................................................................. 6
Список таблиц....................................................................................................................................................................................... 7
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЮ.............................................................................................................................. 8
Иностранные инвестиции в экономику России в 2008г............................................................................................................. 8
Динамика иностранных инвестиций............................................................................................................................................... 8
Структура иностранных инвестиций.............................................................................................................................................. 8
Иностранные инвестиции по видам экономической деятельности...................................................................................... 9
Прямые иностранные инвестиции в 2008г................................................................................................................................. 10
Динамика прямых инвестиций....................................................................................................................................................... 10
Темпы роста рынка............................................................................................................................................................................ 11
ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ, ИНВЕСТИРУЮЩИЕ В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ................................................................. 16
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ И СОБЫТИЯ.............................................................................................................................................. 22
Основные события 2008г................................................................................................................................................................. 22
Основные игроки................................................................................................................................................................................ 36
Основные риски.................................................................................................................................................................................. 38
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА.................................................................... 39
Снижение венчурного инвестирования IT-отрасли................................................................................................................. 40
Прямые иностранные инвестиции в недвижимость................................................................................................................ 41
РОССИЙСКИЕ ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА РУБЕЖ.............................................................................................................. 42
Динамика российских инвестиций за рубеж............................................................................................................................... 42
Ввоз/вывоз капитала частным сектором..................................................................................................................................... 43
ПРОФИЛИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА................................................................................................................................................. 44
Apax 44
Aurora Russia Limited......................................................................................................................................................................... 45
Benchmark Capital.............................................................................................................................................................................. 46
Berkeley Capital Partners................................................................................................................................................................... 47
Bessemer Venture Partners............................................................................................................................................................... 48
Brysam Global Partners...................................................................................................................................................................... 49
Cube Capital......................................................................................................................................................................................... 50
Da Vinci Capital Management.......................................................................................................................................................... 51
Eagle Capital Partners........................................................................................................................................................................ 53
East Capital Explorer Financial Institutions Fund (ECEFIF),........................................................................................................ 56
Eastway Capital.................................................................................................................................................................................... 57
EMCO Capital Partners....................................................................................................................................................................... 58
FINFUND............................................................................................................................................................................................... 59
Fleming Family & Partners................................................................................................................................................................. 60
Hermitage Capital Management...................................................................................................................................................... 61
Hines...................................................................................................................................................................................................... 62
Index Ventures...................................................................................................................................................................................... 63
London Regional Properties.............................................................................................................................................................. 65
Mangrove Capital Partners................................................................................................................................................................ 66
Martinson Trigon.................................................................................................................................................................................. 67
Mint Capital........................................................................................................................................................................................... 68
New Europe Capital............................................................................................................................................................................ 70
Norum.................................................................................................................................................................................................... 71
OpenView Venture Partners.............................................................................................................................................................. 73
Pamplona Capital Partners................................................................................................................................................................ 74
Permira.................................................................................................................................................................................................. 75
PPF Investments.................................................................................................................................................................................. 76
Prosperity Capital Management....................................................................................................................................................... 77
Quadriga Capital Russia..................................................................................................................................................................... 79
Raven Russia Limited......................................................................................................................................................................... 81
RP Explorer Master Fond.................................................................................................................................................................... 83
Sierra Ventures..................................................................................................................................................................................... 84
Siguler Guff & Company/Russia Partners Management............................................................................................................. 85
Sky Technologies................................................................................................................................................................................. 86
Temasek................................................................................................................................................................................................ 87
Templeton Asset Management......................................................................................................................................................... 88
Texas Pacific Group (TPG)................................................................................................................................................................. 89
The Capital Group Companies......................................................................................................................................................... 90
United Capital Partners (UCP).......................................................................................................................................................... 92
Vicus Limited........................................................................................................................................................................................ 93
Zindel Investment Partners................................................................................................................................................................ 94
Сiticorp International Finance Corporation..................................................................................................................................... 95
3i Nordic................................................................................................................................................................................................. 96
Ренессанс Партнерс......................................................................................................................................................................... 97
ABRT....................................................................................................................................................................................................... 99
Alfa Capital Partners......................................................................................................................................................................... 100
Baring Vostok Capital Partners....................................................................................................................................................... 101
Delta Private Equity........................................................................................................................................................................... 103
e-Trust.................................................................................................................................................................................................. 105
Icon Private Equity............................................................................................................................................................................. 106
Marshall Capital Partners................................................................................................................................................................. 107
Millhouse Capital............................................................................................................................................................................... 108
Moorgate Capital Management...................................................................................................................................................... 109
Oradell Capital................................................................................................................................................................................... 110
Renova Capital Advisors.................................................................................................................................................................. 111
TPS.. 112
Trifecta Private Equity....................................................................................................................................................................... 113
Troika Capital Partners..................................................................................................................................................................... 114
Венчурный инновационный фонд.............................................................................................................................................. 115
Венчурный фонд «Русские технологии»................................................................................................................................... 116
Приложение 1 117
Российский рынок прямых инвестиций в 2012 – начале 2013 года
20 сентября 2013
20 сентября 2013
52 000
Российский рынок прямых инвестиций в 2011 – начале 2012 гг.
04 июля 2012
04 июля 2012
52 000
Российский рынок прямых инвестиций в 2010г.
08 декабря 2010
08 декабря 2010
52 000
Российский рынок прямых инвестиций в 2009г.
19 февраля 2010
19 февраля 2010
42 000
Российский рынок прямых инвестиций
23 октября 2008
23 октября 2008
39 000