РБК Исследования рынков

Российский рынок очковой оптики: ритейл

Дата выпуска: 22 июля 2011

Количество страниц: 218

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 48117

52 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Настоящее исследование посвящено описанию рынка ритейла очковой оптики в Москве и регионах России. В нем рассматриваются основные характеристики рынка: его конъюнктура, уровень концентрации, особенности развития очкового бизнеса, основные сегменты. Исследование включает актуальные данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка ритейла очковой оптики и для оценки перспектив его развития. В исследовании проанализированы результаты работы ведущих игроков ритейла очковой оптики в условиях кризиса.

Первый раздел исследования освещает мировой рынок очковой оптики. В разделе приведены данные по объему мирового рынка, его основным тенденциям.
Во втором разделе рассматривается состояние российского рынка очковой оптики, макроэкономическая конъюнктура рынка. Приведены данные по объему рынка Росии в стоимостном и натуральном выражении, описана структура рынка, дана характеристика основным розничных каналам продаж очоковой оптики.

Третий раздел исследования посвящен основным параметрам рынка ритейла очковой оптики России - количество оптик в России, уровень обеспеченности населения услугами, концентрация рынка. Подробно освещен вопрос построение сетей оптики, приведена информация о крупных федеральных, региональных и локальных сетях оптики в России. В разделе также проанализирована законодательная основа деятельности очкового бизнеса.

Краткая характеристика потребителей очковой оптики в России приведена в четвертом разделе. В разделе также дается краткий обзор социально-демографической ситуации в России, в частности освещены вопросы численности населения в России и уровень заболеваемости болезнями глаза и его придаточного аппарата. Есть в разделе и актуальная информация о поведении потребителей на рынке очковой оптики, полученной в результате web-опрос населения, проведенного Агентством РБК.research.
В пятом разделе исследования анализируются ассортимен и цены на оптическом рынке, приводятся данные об основных производителях очковой оптики, о структуре ассортимента, ценовая сегментация ассортимента оптики.

Региональный анализ розничного рынка очковой оптики России сделан в шестом разделе исследования. В отчете приведены примеры профилей 18 сетей оптики, имеющих разный региональный охват: федеральные сети (6 профилей компаний), региональные сети (6 профилей компаний) и крупные локальные сети (6 профилей компаний). Профили включают краткое описание компании, контактную информацию, формат обслуживания, ассортимент салона оптики, услуги салона, показатели деятельности компаний, финансовые показатели.

Информация для исследования собиралась на основе кабинетного исследования. Содержащиеся в настоящем отчете информация была получена из открытых источников, которые, по нашему мнению, являются надежными. Нами использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат);
Министерство здравоохранения и социального развития РФ;
Министерство экономического развития РФ;
Министерство финансов РФ;
Всероссийский центр изучения общественного мнения.

В качестве источников нами также использованы данные и статистика ведущих исследовательских компаний, тексты российских и зарубежных статей о рынке ритейла очковой оптики, интервью со специалистами в области очкового бизнеса, экспертных оценок представителей фирм.

Исследование проведено в мае-июле 2011 года.
Объем отчета - 218 стр.
Отчет содержит 64 таблицы и 106 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.

Категории: Потребительские товары/.../Аксессуары/Очки
Россия

Развернуть

Содержание

Аннотация	3
Полное оглавление	5
Список диаграмм	9
Список таблиц	13
Мировой рынок очковой оптики	16
Основные параметры рынка	16
Потребность в очковой оптики в мире	16
Объем и динамика мирового рынка очковой оптики	17
Мировой рынок очковых линз	18
Мировой рынок контактных линз	19
Российский рынок очковой оптики	21
Общеэкономическая ситуация в России	21
Розничная торговля	24
Объем российского рынка очковой оптики и темпы его роста	25
Объем и динамика рынка в стоимостном выражении	25
Объем и динамика рынка в натуральном выражении	26
Розничные каналы продаж очковой оптики	27
Основные параметры российского рынка очковой оптики	31
Количество оптик в России	31
Уровень обеспеченности населения услугами	33
Концентрация рынка	37
Некоторые финансовые показатели работы оптик в России	37
Сетевой принцип построения розничной сети оптик	39
Государственное регулирование рынка очковой оптики	58
Лицензирование деятельности	59
Характеристика потребителей очковой оптики	61
Социально-демографическая ситуация в России	61
Динамика численности населения	61
Численность потребителей очковой оптики	63
Сегментация потребителей очковой оптики	64
Потребительское поведение на рынке очковой оптики	68
Задачи исследования	68
Сроки проведения опроса	68
Объем выборочной совокупности	68
Объем и структура выборки	68
Социально-демографический портрет респондентов	69
Частота посещения салонов оптики/ частота покупки	73
Средняя стоимость покупки в салонах оптики	76
Места покупки очковой оптики	81
Факторы выбора салона оптики	82
Рейтинг торговых сетей	84
Покупательские предпочтения по типу контактных линз	85
Покупательские предпочтения по выбору производителя	87
Ассортимент и цены на рынке очкового ритейла России	89
Классификация очковой оптики	89
Очки	89
Контактные линзы	90
Очковые оправы	91
Аксессуары для средств коррекции зрения	91
Структура ассортимента оптик	92
Отечественная/импортная оптика	92
Минеральные/органические очки	94
Ценовая сегментация	95
Крупнейшие производители очковой оптики	96
Региональный анализ розничного рынка очковой оптики России	98
Центральный федеральный округ	98
Основные показатели ЦФО	98
Численность населения с проблемами по зрению	100
Сети оптик по регионам ЦФО	101
Северо-западный федеральный округ	107
Основные показатели СЗФО	107
Численность населения с проблемами по зрению	109
Сети оптик по регионам СЗФО	110
Южный федеральный округ	115
Основные показатели ЮФО	115
Численность населения с проблемами по зрению	117
Сети оптик по регионам ЮФО	118
Северо-Кавказский федеральный округ	124
Основные показатели СКФО	124
Численность населения с проблемами по зрению	125
Сети оптик по регионам СКФО	126
Приволжский федеральный округ	130
Основные показатели ПФО	130
Численность населения с проблемами по зрению	132
Сети оптик по регионам ПФО	133
Уральский федеральный округ	142
Основные показатели УФО	142
Численность населения с проблемами по зрению	143
Сети оптик по регионам УФО	144
Сибирский федеральный округ	149
Основные показатели СФО	149
Численность населения с проблемами по зрению	151
Сети оптик по регионам СФО	152
Дальневосточный федеральный округ	159
Основные показатели ДФО	159
Численность населения с проблемами по зрению	160
Сети оптик по регионам ДФО	161
Тенденции развития рынка ритейла очковой оптики в России	166
Профили компаний очковой оптики	168

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Население в мире и количество людей в %, нуждающихся в коррекции зрения	16
Рис. 2. Динамика объема мирового рынка очковой оптики, 2005-2016 гг., млрд. долларов США	17
Рис. 3. Структура рынка очковой линзы по материалу изготовления (Восточная Европа, США и Япония)	18
Рис. 4. Структура рынка очковой линзы по материалу изготовления на развивающихся рынках	18
Рис. 5. Доля рынка ведущих мировых производителей контактных линз, 2010	19
Рис. 6. Уровень безработицы, реальные располагаемые доходы населения и индекс потребительских цен в 2007-2010 гг.	22
Рис. 7. Динамика оборота розничной торговли РФ, 2009-2010 г.	24
Рис. 8. Структура формирования оборота розничной торговли по хозяйствующим субъектам в 2010 году (в скобках в 2009 году),	25
Рис. 9. Динамика объема российского рынка очковой оптики, 2005-2011 гг., млрд. долларов США	26
Рис. 10. Динамика объема российского рынка очковой оптики, 2005-2011 гг., млн. шт.	27
Рис. 11. Структура российского рынка очковой оптики (по количеству салонов)	28
Рис. 12. Структура российского рынка очковой оптики (в стоимостном выражении)	29
Рис. 13. Структура рынков очковой оптики Москвы и Санкт-Петербурга (в стоимостном выражении)	29
Рис. 14. Структура российского рынка салонной оптики (по количеству салонов)	30
Рис. 15. Структура ритейла очковой оптики по регионам РФ (по количеству салонов оптики), 2011 год	31
Рис. 16. Количество салонов оптики на 100 тыс. жителей по РФ	34
Рис. 17. Укрупненная структура российского рынка ритейла очковой оптики (по количеству салонов оптики), 2011	39
Рис. 18. Структура московского рынка ритейла очковой оптики (по количеству полноценных салонов оптики), 2011	40
Рис. 19. Структура российского рынка ритейла очковой оптики (по количеству салонов оптики), 2011	40
Рис. 20. Структура сетей очковой оптики по России в целом (по количеству салонов оптики), 2011	41
Рис. 21. Структура сетей очковой оптики г. Москвы (количество салонов оптики), 2011	41
Рис. 22. Региональная структура сетевого ритейла очковой оптики (по количеству салонов оптики), 2011	42
Рис. 23. ТОП-20 городов/регионов по общему числу сетевых салонов оптики, 2011	43
Рис. 24. Структура сетевого ритейла очковой оптики по типу сетей в целом по России (по количеству салонов оптики), 2011	44
Рис. 25. Региональная структура федеральных сетей (по количеству салонов оптики), 2011	44
Рис. 26. Региональная структура региональных сетей (по количеству салонов оптики), 2011	49
Рис. 27. Региональная структура локальных сетей (по количеству салонов оптики), 2011	53
Рис. 28. Распределение численности населения РФ по основным возрастным группам, 2010	62
Рис. 29. Динамика структуры населения России по возрастным группам	63
Рис. 30. Оценка здоровья глаз россиянами (опрос Минздравсоцразвития РФ)	63
Рис. 31. Сегментация потребителей очковой оптики по полу, % от опрошенных	64
Рис. 32. Возраст потребителей очковой оптики для коррекции зрения, % общего количества опрошенных	65
Рис. 33. Возраст потребителей корригирующих очков, % общего количества опрошенных	65
Рис. 34. Сегментация российских потребителей очковой оптики по продукту (контактные линзы и очки), 2011	66
Рис. 35. Возраст потребителей контактных линз, % от опрошенных	67
Рис. 36. Сегментация потребителей по типу контактных линз, % от опрошенных	67
Рис. 37. Возраст потребителей солнцезащитных очков, декоративной очковой оптики, % от опрошенных	68
Рис. 38. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % общего количества опрошенных	69
Рис. 39. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % общего количества опрошенных	70
Рис. 40. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на одного члена семьи, % общего количества опрошенных	71
Рис. 41. Распределение респондентов в зависимости от их социально-профессионального статуса, % общего количества опрошенных	72
Рис. 42. Частота покупки/смены корригирующих очков, % от опрошенных	73
Рис. 43. Частота посещения оптик при покупке корригирующих очков в зависимости от возраста, % от опрошенных	74
Рис. 44. Частота посещения оптик при покупке корригирующих очков в зависимости от размера города, % от опрошенных	74
Рис. 45. Частота покупки контактных линз, % от опрошенных	75
Рис. 46. Частота покупки солнцезащитных / декоративных / специальных очков, % от опрошенных	76
Рис. 47. Сумма единовременной покупки корригирующих / солнцезащитных / декоративных / специальных очков, % от опрошенных	76
Рис. 48. Сумма единовременной покупки очков в зависимости от возраста, % от опрошенных	77
Рис. 49. Средняя сумма единовременной покупки очков в зависимости от среднемесячного дохода на одного члена семьи	78
Рис. 50. Сумма единовременной покупки очков в зависимости от размера города, % от опрошенных	78

С полным списком иллюстраций можно ознакомиться в демо-версии исследования

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Основные показатели развития экономики, в % к соответствующему периоду предыдущего года	22
Табл. 2. Ожидаемые показатели экономического развития РФ в 2011-2013 гг., прирост/снижение в % к соответствующему периоду предыдущего года	23
Табл. 3. Ожидаемые показатели по инфляции в 2011-2013 гг.	24
Табл. 4. Регионы РФ с наибольшим количеством салонов оптики	32
Табл. 5. Регионы РФ с наименьшим количеством салонов оптики	32
Табл. 6. Численность населения и количество больных с диагнозом - болезни глаза и придаточного аппарата, установленного впервые в жизни по РФ (на 1000 чел. населения)	33
Табл. 7. Регионы РФ с низким уровнем обеспеченности салонами оптики	35
Табл. 8. Регионы РФ с высоким уровнем обеспеченности салонами оптики	36
Табл. 9. ТОП-10 федеральных сетей. Количество салонов оптики по городам	46
Табл. 10. ТОП-50 региональных сетей по количеству салонов оптики, 2011	50
Табл. 11. ТОП-50 локальных сетей по количеству салонов оптики, 2011	54
Табл. 12. Основные характеристики торговых сетей, работающих по франчайзингу на рынке очковой оптики, 2011 г.	57
Табл. 13. Условия франшизы ряда компаний на рынке очковой оптики, 2011 г.	58
Табл. 14. Численность населения по субъектам РФ (на конец года, тыс. чел.)	61
Табл. 15. Численность населения по основным возрастным группам (на начало года, тыс. чел.)	62
Табл. 16. Структура выборки по географии проживания, % от общего количества опрошенных	69
Табл. 17. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от общего количества опрошенных в географической зоне	69
Табл. 18. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных в географической зоне	70
Табл. 19. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на одного члна семьи, % от общего количества опрошенных в географической зоне	71
Табл. 20. Распределение респондентов в зависимости от их социально-профессионального статуса, % от общего количества опрошенных в географической зоне	72
Табл. 21. Сегментация стран-производителей по цене	95
Табл. 22.Основные показатели по ЦФО, 2010 год	98
Табл. 23.Наиболее крупные города ЦФО, 2010 год (население в тыс. чел.)	98
Табл. 24. Численность населения и среднедушевые денежные доходы по регионам ЦФО, 2010 год	99
Табл. 25. Количество больных с диагнозом - болезни глаза и придаточного аппарата, установленного впервые в жизни по регионам ЦФО (на 1000 чел. населения)	100
Табл. 26. ТОП-10 сетей очковой оптики по количеству салонов в ЦФО, 2011 г.	105
Табл. 27. Крупные и средние сети салонов оптик по городам ЦФО, 2011 год	105
Табл. 28. Основные показатели по СЗФО, 2010 год	108
Табл. 29. Наиболее крупные города СЗФО, 2010 год (население в тыс. чел.)	108
Табл. 30. Численность населения и среднедушевые денежные доходы по регионам СЗФО, 2010 год	109
Табл. 31. Количество больных с диагнозом - болезни глаза и придаточного аппарата, установленного впервые в жизни по регионам СЗФО (на 1000 чел. населения)	109
Табл. 32. ТОП-10 сетей очковой оптики по количеству салонов в СЗФО, 2011	113
Табл. 33. Крупные и средние сети салонов оптик по городам СЗФО, 2011 год	114
Табл. 34. Основные показатели по ЮФО, 2010 год	116
Табл. 35. Наиболее крупные города ЮФО, 2010 год (население в тыс. чел.)	116
Табл. 36. Численность населения и среднедушевые денежные доходы по регионам ЮФО, 2010 год	117
Табл. 37. Количество больных с диагнозом - болезни глаза и придаточного аппарата, установленного впервые в жизни по регионам ЮФО (на 1000 чел. населения)	117
Табл. 38. ТОП-10 сетей очковой оптики по количеству салонов в ЮФО, 2011 г.	121
Табл. 39. Крупные сети салонов оптик по городам ЮФО, 2011 год	122
Табл. 40. Основные показатели по СКФО, 2010 год	124
Табл. 41. Наиболее крупные города СКФО, 2010 год (население в тыс. чел.)	124
Табл. 42. Численность населения и среднедушевые денежные доходы по регионам СКФО, 2010 год	125
Табл. 43. Количество больных с диагнозом - болезни глаза и придаточного аппарата, установленного впервые в жизни по регионам СКФО (на 1000 чел. населения)	126
Табл. 44. ТОП-5 сетей очковой оптики по количеству салонов в СКФО, 2011 год	130
Табл. 45. Крупные сети салонов оптик по городам СКФО, 2011 год	130
Табл. 46. Основные показатели по ПФО, 2010 год	131
Табл. 47. Наиболее крупные города ПФО, 2010 год (население в тыс. чел.)	131
Табл. 48. Численность населения и среднедушевые денежные доходы по регионам ПФО, 2010 год	132
Табл. 49. Количество больных с диагнозом - болезни глаза и придаточного аппарата, установленного впервые в жизни по регионам ПФО (на 1000 чел. населения)	133
Табл. 50. ТОП-10 сетей очковой оптики по количеству салонов в ПФО, 2011 год	138

С полным списком таблиц можно ознакомиться в демо-версии исследования

Развернуть

Похожие исследования

Рынок ритейла в России: очки - 2023 AnalyticResearchGroup (ARG) 88 000 ₽

Импортозамещение очков (вкл. корригирующие, солнцезащитные, защитные), оправ и линз для очков в России 2014-2021 гг., прогноз до 2026 г. Компания Гидмаркет 99 000 ₽

Маркетинговое исследование рынка очков и линз в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022 ТК Солюшнс 72 900 ₽

Маркетинговое исследование рынка очков (вкл. корригирующие, солнцезащитные, защитные), оправ и линз для очков в России 2017-2021 гг., прогноз до 2026 г. (с обновлением) Компания Гидмаркет 99 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 22 марта 2024 РБК Исследования рынков Исследования рынка интернет-торговли 2023 E-commerce

Статья, 19 апреля 2024 BusinesStat В 2023 г продажи сухих строительных смесей в России выросли на 8,4% и составили 15,6 млн т. Замедлился рост цен на сухие смеси за счет оптимизации логистики и постепенного замещения дефицитных импортных компонентов.

По данным «Анализа рынка сухих строительных смесей в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их родажи в стране выросли на 8,4% и составили 15,6 млн т.

Статья, 19 апреля 2024 BusinesStat В 2023 г производство животных белков в России выросло на 15,5% и составило 11,5 тыс т. Спрос на животный белок растет благодаря увеличению производства колбасных изделий.

По данным «Анализа рынка животных белков в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их производство в стране выросло на 15,5% и составило 11,5 тыс т.

Статья, 18 апреля 2024 AnalyticResearchGroup (ARG) Объем рынка автосервисов в России в 2027 году может составить почти ₽650 млрд. Росту рынка способствуют проблемы с поставками запчастей, устаревание парка автомобилей и повышение цен.

В 2022 году общая сумма услуг, предоставленных автосервисами населению в России, оценивалась в 465,2 миллиарда рублей, что на 17,9% превышает уровень предыдущего года. Показатель CAGR на этом рынке за период с 1994 года составил 27,5%.