РБК Исследования рынков

Российская индустрия мобильных приложений в 2014-2018 гг.

Дата выпуска: 27 августа 2014

Количество страниц: 233

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 47278

59 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Индустрия мобильных приложений - комплекс взаимосвязанных между собой рынков и игроков, направленных на разработку, реализацию и обслуживание мобильных приложений.

Аналитический обзор посвящен изучению рынка мобильных приложений и его инфраструктуры. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка, включая его структуру, оценки объёма глобального и российского рынка, описание смежных рынков (мобильные устройства, телеком и мобильный интернет), описание инфраструктуры разработки приложений, влияние стартап-проектов на рынок, оценку корпоративного и бизнес сегментов рынка, тенденции развития и профили компаний. Дополнением к исследованию являются интервью игроков и экспертов рынка.

Отдельный раздел посвящён описанию глобального рынка мобильных приложений, включая оценки и прогнозы развития различных исследовательских агентств.

В качестве инфраструктуры рынка рассматривается несколько её составляющих, в том числе анализируются инструменты, ориентированные на разработчиков и на конечных потребителей, описываются магазины приложений, а также рассматриваются различные инструменты монетизации приложений.

Особое внимание уделено стартап-среде и её влиянию как на рынок в целом, так и на развитие инфраструктуры. Рассматриваются примеры развивающихся стартапов в области мобильных приложений.

В рамках оценки потребительского сегмента внимание уделяется анализу потребительских предпочтений, который проводился на основании опроса РБК.research (количество респондентов - 11 492 человек).

Оценка корпоративного сегмента рынка опирается на проведенное анкетирование игроков и на данные о финансовой деятельности компаний. В исследовании рассматривается отраслевая структура цен на услуги по разработке корпоративных приложений.

В отчете содержится описание основных услуг, предлагаемых на российском рынке мобильных приложений.

Приведены профили крупнейших игроков рынка. Профили включают краткое описание компании, имена руководителей, контактную информацию, финансово-хозяйственные показатели и прочую информацию о деятельности компании.

Категории: IT и телекоммуникации/Мобильные приложения
Россия

Развернуть

Содержание

АННОТАЦИЯ				2
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ				3
ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ				4
Список диаграмм				9
Список таблиц				12
Резюме				14
Глобальная индустрия мобильных приложений				19
	Характеристика глобальной индустрии мобильных приложений			19
	История развития индустрии			22
		"Эпоха мобильных телефонов"		23
		"Эпоха КПК и коммуникаторов"		23
		"Эпоха сторов"		24
	Объём и динамики роста			25
	Показатели развития			29
	Слияния и поглощения			33
	Основные выводы главы			36
Смежные рынки				37
	Рынок мобильных устройств			37
	Телекоммуникационный рынок			42
	Рынок мобильного интернета			46
	Основные выводы главы			49
Инфраструктура разработки мобильных приложений				50
	Разработка приложений			50
	Инструменты разработки			51
		Конструкторы приложений		54
		Инструменты тестирования и проверки		55
			Эмуляторы	55
			Инструменты облачного тестирования приложений	56
			Инструменты автоматизированного тестирования приложений	56
			Сервисы для бета-тестирования	56
		Инструменты измерения и метрики		56
			Трекинг-системы	56
			Системы аналитики	57
			Инструменты сбора статистики из магазинов приложений	57
		Инструменты продвижения		57
		Инструменты монетизации		58
		Смежные категории инструментов		58
	Магазины приложений			58
		Apple App Store		59
		Google Play		62
		Яндекс.Store		63
		Windows Phone Store		64
		Альтернативные магазины мобильных приложений		65
	Монетизация			65
		Платная версия		66
		Встроенная реклама		67
		Фримиум		68
		Комбинированный метод		70
	Основные выводы главы			70
Стартап-среда				72
	Инфраструктура венчурного финансирования в России			73
		Russian Startup Rating		75
		IPOboard		77
		"Центр коммерциализации инноваций"		79
	Основные показатели развития венчурного рынка в России			79
	Акселераторы			84
		GenerationS		86
		Бизнес-инкубатор "НИУ-ВШЭ"		87
		Фонд Развития Интернет-Инициатив (ФРИИ)		87
	Бизнес-ангелы			90
	Венчурные фонды			92
		LetaCapital		93
		Almaz Capital		94
		Vesna Investment		94
		Moscow Seed Fund		95
		Life.SREDA		96
	Корпоративные инвестиционные программы и конкурсы			97
		Телеком идея		97
		Microsoft BizSpark		97
		Яндекс.Старт		98
	Краудфандинг, краудинвестинг и краудсорсинг			98
	Основные выводы главы			101
Российская индустрия мобильных приложений				102
	Игроки российской индустрии			102
	Оценка российского рынка мобильных приложений			106
	Основные выводы главы			109
Мобильные приложения в российском бизнесе (В2В-сегмент)				110
	Оценка объёма В2В-сегмента			110
	Мобильные технологии в бизнесе			114
	Бизнес-приложения			118
	Мобильные финансовые технологии в мелком и среднем бизнесе			120
	Корпоративная разработка мобильных приложений			122
	Оценка стоимости разработки приложений для корпоративных заказчиков			126
	Основные выводы главы			128
Сегмент потребительских приложений (В2С-сегмент)				129
	Оценки динамики развития сегмента			129
	Анализ потребителей рынка			133
		Общие показатели		135
		Уровень затрат потребителей		138
		Потребительские предпочтения		141
	Основные выводы главы			143
Тенденции рынка и прогноз его развития				145
	Основные тенденции в сфере мобильных технологий и мобильных приложений			145
		Мобильные устройства		145
			Интеграция мобильных устройств с автомобилем	145
			Интуитивные мобильные устройства	146
			Носимая электроника	146
			Многоэкранность или единый пользовательский опыт	147
		Категории приложений и сегменты рынка		147
			Мобильное сканирование	147
			Мобильные финансы	148
		Рынок и инфраструктура		149
			"Умный город"	149
			Усиление конкуренции	150
	Ориентиры развития разработчиков			150
	Основные выводы главы			154
Профили игроков российского рынка				155
	AppTeka			155
		Краткое описание компании		155
		Партнёры и клиенты компании		156
		Разработанные приложения		156
		Учредители		157
		Контакты		157
	Bacca Soft			158
		Краткое описание компании		158
		Партнёры и клиенты компании		158
		Разработанные приложения		158
		Финансовые данные		159
		Учредители		159
		Контакты		160
	Be-Interactive			161
		Краткое описание компании		161
		Разработанные приложения		161
		Учредители		162
		Контакты		162
	DevPocket			163
		Краткое описание компании		163
		Партнёры и клиенты компании		163
		Финансовые данные		163
		Учредители		164
		Контакты		164
	East Media			165
		Краткое описание компании		165
		Партнеры и клиенты компании		165
		Разработанные приложения		166
		Финансовые данные		166
		Учредители		166
		Контакты		166
	e-Legion			167
		Краткое описание компании		167
		Партнеры и клиенты компании		167
		Разра отанные приложения		167
		Учредители и структура		167
		Контакты		168
	iD EAST			169
		Краткое описание компании		169
		Партнеры и клиенты компании		169
		Разработанные приложения		169
		Учредители		169
		Контакты		170
	InfoShell			171
		Краткое описа ие компании		171
		Партнеры и клиенты компании		171
		Разработанные приложения		172
		Учредители		172
		Контакты		172
	Iron Water Studio			173
		Краткое описание компании		173
		Партнёры и клиенты компании		173
		Разработанные приложения		173
		Финансов е данные		174
		Учредители		174
		Контакты		174
	REDMADROBOT			175
		Краткое описание компании		175
		Партнёры и клиенты компании		176
		Разработанные приложения		176
		Финансовые данные		176
		Учредители и структура		176
		Контакты		177
	Sebbia			1 8
		Краткое описание компании		178
		Партнеры и клиенты компании		178
		Разработанные приложения		178
		Учредители		178
		Контакты		178
	Touch Instinct			179
		Краткое описание компании		179
		Партнёры и клиенты компании		179
		Финансовые данные		179
		Учредители		180
		Контакты		180
	Unreal Mojo			181
		Краткое описание компании		181
		Партнеры и клиенты компании		181
		Разработанные приложения		181
		Учредители и структура		181
		Контакты		181
	ГАЛС Софт			183
		Краткое описание компании		183
		Партне ы и клиенты компании		183
		Разработанные приложения		183
		Финансовые данные		183
		Учредители		184
		Контакты		184

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Индустрия мобильных приложений	20
Рис. 2. Топ-10 стран по темпам роста рынка мобильных приложений в 2012-2013 г., %	26
Рис. 3. Объём и динамика роста мирового рынка мобильных приложений, $ млрд, %	26
Рис. 4. Доля использования мобильных платформ разработчиками приложений, 2012-2013 гг.	29
Рис. 5. Планы по использованию мобильных платформ разработчиками приложений, 2012-2013 гг.	30
Рис. 6. Сопоставление уровня дохода разработчиков и количества используемых платформ, 2012-2013 гг.	31
Рис. 7. Сравнение разработчиков приложений мобильных платформ Android и iOS, 2013 г.	32
Рис. 8. Распределение доходов разработчиков в зависимости от используемой платформы, 2013 г.	32
Рис. 9. Стратегии принятия решений о разработке приложения и доход от приложения, 2013	33
Рис. 10. Объём российского рынка смартфонов и планшетов, 2012-2013 гг., млн штук	37
Рис. 11. Динамика развития российского рынка мобильных телефонов и смартфонов, 2010-2013 гг., млрд руб., %	38
Рис. 12. Динамика доли смартфонов по количеству проданных телефонов и по выручке, 2010-2013 гг., %	38
Рис. 13. Структура рынка смартфонов по маркам производителей, 2012-2013 гг., %	39
Рис. 14. Структура рынка планшетов по маркам производителей, 2012-2013 гг., %	39
Рис. 15. Динамика развития телекоммуникационного рынка России в 2009-2018 гг., млрд руб., %	42
Рис. 16. Типы стратегий телеком-операторов в индустрии мобильных приложений	44
Рис. 17. Отраслевая структура потребления телекоммуникационных услуг в корпоративном сегменте, %	45
Рис. 18. Количество посетителей российского интернета с мобильных платформ, тыс. посетителей, 2011-2013 гг.	46
Рис. 19. Возрастные группы пользователей интернета на мобильных устройствах и стационарных компьютерах, 2014 г., %	47
Рис. 20. Время интернет сессии на мобильных устройствах и стационарных компьютерах, 2014 г., %	48
Рис. 21. Модели телефонов и мобильные платформы пользователей мобильного интернета, 2014 г., %	48
Рис. 22. Доли категорий инструментов разработки приложений, 2014 г., %	54
Рис. 23. Категории мобильных приложений в Apple App Store	60
Рис. 24. Подкатегории категории "Игры" в Apple App Store	60
Рис. 25. Подкатегории категории "Киоск" в Apple App Store	61
Рис. 26. Этапы размещения приложений в Apple App Store	61
Рис. 27. Распределение оценок приложений в Apple App Store, 2014 г.	62
Рис. 28. Категории мобильных приложений в Google Play	63
Рис. 29. Подкатегория категории "Игры" в Google Play	63
Рис. 30. Категории мобильных приложений в Windows Phone Store	64
Рис. 31. Категории "Игры" в Windows Phone Store	64
Рис. 32. Доля платных и бесплатных приложений в App Store, 2010-2013 гг., %	66
Рис. 33. Доли платных и условно-бесплатных приложений по категориям, 2013 г.	69
Рис. 34. Модель работы IPOboard, 2014 г.	78
Рис. 35. Показатели деятельности IPOboard, 2013-2014 гг.	78
Рис. 36. Объём российского венчурного рынка, 2012-2013 гг., $ млн	80
Рис. 37. Карта венчурных инвестиций в России, 2012-2013 гг.	81
Рис. 38. Распределение инвестиций по стадиям проекта в ИТ-секторе, 2012-2013 гг., количество сделок, $ млн	81
Рис. 39. Структура финансирования ИТ-сектора по основным подсекторам, 2012-2013 гг., количество сделок, $ млн	82
Рис. 40. Объём венчурных инвестиций по областям рынка интернет-технологий, 2013 гг., количество сделок, $ млн	84
Рис. 41. Распространение услуг, оказываемых бизнес-инкубаторами, 2013 г., %	85
Рис. 42. Сравнение перечня услуг, предоставляемых наиболее успешными бизнес-инкубаторами, 2013 г., %	86
Рис. 43. Динамика роста рынка мобильных приложений в России, 2012-2013 гг., прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб. (оптимистический, умеренный и пессимистический сценарии)	107
Рис. 44. Доли В2В- и В2С-сегментов, млрд руб., %, 2013 г., прогноз 2014-2016 гг.,	108
Рис. 45. Соотношение долей приходящихся на разработку компаниями и фрилансерами, 2013 г., прогноз 2014-2016 гг., млн руб., %	110
Рис. 46. Доли корпоративного и потребительских сегментов рынка в структуре выручки российских разработчиков, 2011-2013 гг., прогноз на 2014-2016 гг., %	111
Рис. 47. Частота использования мобильных платформ российскими разработчиками, 2014 г., %	112
Рис. 48. Доля разработки инициативных и заказных приложений российскими разработчиками по топ-10 категорий приложений, 2014 г., %	113
Рис. 49. Преимущества мобильности в бизнесе, 2012 г., %	114
Рис. 50. Причины использования мобильных технологий в бизнесе, 2012 г., %	115
Рис. 51. Распространённость мобильных устройств среди российских бизнес-пользователей и генерируемый ими интернет трафик, 2013 г., %	115
Рис. 52. Проникновение BYOD в различных странах мира, 2013 г., %	116
Рис. 53. Доля предприятий, оплачивающих сотрудникам мобильную связь и мобильный интернет, 2013 г., %	117
Рис. 54. Распространённость мобильных платформ среди российских бизнес-пользователей, 2013 г., %	117
Рис. 55. Самые востребованные мобильные сервисы, 2012 г., %	118
Рис. 56. Доля платных и бесплатных приложений в App Store и Google Play по категории "Бизнес", средняя цена на бизнес-приложения для iPhone и iPad, 2013 г., %, $	119
Рис. 57. Характеристики пользователей бизнес-приложений, 2013 г., %	119
Рис. 58. Среднее количество установленных бизнес-приложений, 2013 г., %	120
Рис. 59. "Пирамида Маслоу" мобильных приложений в бизнесе, 2013 г.	123
Рис. 60. Отраслевая структуры российского корпоративного сегмента рынка мобильных приложений: доля отрасли по объёму выручки, доля по количеству клиентов, стоимость разработки приложения, 2014 г., тыс. руб., %	127
Рис. 61. Структура выручки в В2С-сегменте российского рынка мобильных приложений, 2013 г., прогноз 2014-2016 гг., млрд руб., %	129
Рис. 62. Объём и динамика роста российского рынка мобильных приложений, 2013 - 2016 гг., $ млн, %	130
Рис. 63. Соотношение дохода с приложения для iPhone/iPad	131
Рис. 64. Социально-демографические характеристики респондентов опроса потребительских предпочтений (возраст, пол, город проживания, среднемесячный уровень дохода), 2014 г., %	134
Рис. 65. Опрос потребительских предпочтений: используемые мобильные устройства, 2014 г., %	135
Рис. 66. Опрос потребительских предпочтений: распространённость категорий мобильных приложений, 2014 г., %	136
Рис. 67. Опрос потребительских предпочтений: источники информации о появлении новых приложений, 2014 г., %	136
Рис. 68. Опрос потребительских предпочтений: уровень распространения мобильных платформ, 2014 г., %	137
Рис. 69. Опрос потребительских предпочтений: количество скачиваемых приложений в месяц, 2014 г., %	137
Рис. 70. Опрос потребительских предпочтений: количество пользователей оплачивающих покупку приложений и покупки внутри приложения, 2014 г., %	138
Рис. 71. Опрос потребительских предпочтений: частота покупок по мобильным платформам, 2014 г., %	140
Рис. 72. Опрос потребительских предпочтений: уровень оплаты приложений и внутренних покупок, 2014 г., %	141
Рис. 73. Опрос потребительских предпочтений: структура уровня оплаты приложений и внутренних покупок по мобильным платформам, 2014 г., %	141
Рис. 74. Опрос потребительских предпочтений: средние оценки уровня приоритета характеристик приложения, 2014 г., б.	142
Рис. 75. Опрос потребительских предпочтений: количество оценок уровня приоритета характеристик приложения, 2014 г., б.	143
Рис. 76. Стратегические приоритеты менеджмента российских компаний разработчиков, 2014 г., б.	151
Рис. 77. Типы приложений, разрабатываемых российскими разработчиками: разработка, приоритеты и платы, 2014 г., б.	153

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Топ-10 стран по количеству закачек и выручке от приложений для iOS и Android платформ, 2012-2013 гг.	27
Табл. 2. Топ глобальных разработчиков по количеству закачек и суммарному объёму выручки от приложений, 2013 г.	28
Табл. 3. Слияния и поглощения по крупнейшим инфраструктурным игрокам мирового рынка мобильных приложений (Apple, Google, Windows, Facebook и Яндекс), 2011 - 2014 гг.	34
Табл. 4. Доля слияний и поглощений крупнейших компаний из сферы мобильных технологий, 2011 - 2014 гг.	36
Табл. 5. Доли производителей смартфонов на российском рынке, 2013-2014 гг., %	40
Табл. 6. Сводные показатели развития рынка, 2012-2014 гг., %	41
Табл. 7. Крупнейшие телекоммуникационные компании России, 2011-2012 гг., млн руб., %	43
Табл. 8. Основные задачи и инструменты цикла внедрения мобильных приложений ("Путь разработчика")	50
Табл. 9. Распространение операционных систем среди российских разработчиков, 2014 г.	51
Табл. 10. Слияния и поглощения на мировом рынке инструментов разработки приложений, 2011-2012 г.	52
Табл. 11. Классификация инструментов разработки ("Атлас инструментов"), 2014 г.	53
Табл. 12. Показатели деятельности основных магазинов приложений (Apple App Store, Google Play, Windows Phone Store), 2013 г.	59
Табл. 13. Сравнение показателей скачиваний и доходов по iOS и Android платформам, 2013 г.	59
Табл. 14. Альтернативные магазины мобильных приложений	65
Табл. 15. Динамика венчурных инвестиций в подсектор мобильных приложений, 2012-2013 гг.	72
Табл. 16. Венчурные фонды, созданные при участии РВК, 2013 г.	75
Табл. 17. Стартапы индустрии мобильных приложений, выборка по Russian Startup Rating, 2012-2013 гг.	76
Табл. 18. Венчурные инвестиции в подсекторе "мобильные приложения", 2012- 2013 гг.	83
Табл. 19. Средний объём сделки по областям рынка интернет-технологий, $ млн, 2013 г.	84
Табл. 20. Перечень проектов второго набора акселератора "Фонда Развития Интернет-Инициатив", 2014 г.	88
Табл. 21. Объединения бизнес-ангелов в России, 2013 г.	90
Табл. 22. Наиболее активные российские венчурные фонды, 2012-2013 гг.	92
Табл. 23. Фонды, инвестирующие в стартапы индустрии мобильных приложений, 2013 г.	93
Табл. 24. Стартапы индустрии мобильных приложений в портфеле фонда Moscow Seed Fund, 2014 г.	95
Табл. 25. Российские краудфандинг-платформы	99
Табл. 26. Игроки российского рынка мобильных приложений и российские инфраструктурные компании, 2014 г.	102
Табл. 27. Количество фрилансеров на рынке разработки мобильных приложений, 2014 г.	103
Табл. 28. Топ-20 российских mobile-разработчиков по версии RUWARD, 2014 г.	103
Табл. 29. Рейтинг мобильных разработчиков по версии bestindigital, 2013 г.	104
Табл. 30. Рейтинг российских разработчиков мобильных приложений по оценке выручки, РБК.research, 2012-2013 гг., оценка 2014 г.	105
Табл. 31. Оценка объёма российского рынка мобильных приложений по рыночным сегментам и нишам, 2013 г., прогноз 2014-2016 гг., млн руб.	107
Табл. 32. Структура доходов в В2С-сегменте, 2013-2016 гг., млн руб.	110
Табл. 33. Оценка долей различных категорий приложений разработанных крупными игроками рынка, 2014 г., %	112
Табл. 34. Доля разработки инициативных и заказных приложений российскими разработчиками по топ-10 категорий приложений, 2014 г., %	113
Табл. 35. Проникновение BYOD в различных странах мира, 2013 г., %	116
Табл. 36. Ключевые компании в сфере мобильных финансовых технологий для мелкого и среднего бизнеса, 2013 г.	120
Табл. 37. Отраслевая структуры российского корпоративного сегмента рынка мобильных приложений: доля отрасли в объёме выручки разработчиков, 2014 г., %	124
Табл. 38. Отраслевая структуры российского корпоративного сегмента рынка мобильных приложений: доля отрасли по количеству компаний-заказчиков, 2014 г., %	125
Табл. 39. Крупнейшие российские разработчики приложений для бизнеса и госструктур, 2013 г., млн руб., %	125
Табл. 40. Средняя стоимость разработки приложения на российском рынке мобильных приложений по отраслям экономики, 2014 г., тыс. руб.	126
Табл. 41. Оценка объёма B2С-сегмента российского рынка мобильных приложений, 2013-2016 гг., млн руб.	129
Табл. 42. Топ приложений и топ разработчиков по суммарному объёму выручки в России, 2013 г.	131
Табл. 43. Топ приложений и топ разработчиков по количеству загрузок в России, 2013 г.	132
Табл. 44. Топ мобильных игр и топ разработчиков по количеству закачек в России, 2013 г.	132
Табл. 45. Топ мобильных игр и топ разработчиков по общей выручке в России, 2013 г.	133
Табл. 46. Опрос потребительских предпочтений: количество скаченных приложений по мобильным платформам, 2014 г., %	138
Табл. 47. Опрос потребительских предпочтений: частота покупок по мобильным платформам, 2014 г., %	139
Табл. 48. Опрос потребительских предпочтений: доля категорий покупателей в выручке магазинов приложений, 2014 г., %	140
Табл. 49. Опрос потребительских предпочтений: уровень приоритета характеристик приложения, 2014 г., б.	142
Табл. 50. Мобильные приложения правительства Москвы, 2014 г.	150
Табл. 51. Стратегические приоритеты менеджмента российских компаний разработчиков по сегментам рынка, 2014 г., б.	151
Табл. 52. Типы приложений, разрабатываемых российскими разработчиками: разработка, приоритеты и платы, 2014 г., б.	152

Развернуть

Похожие исследования

Маркетинговое исследование рынка интернет-сайтов и мобильных приложений покупки билетов на концерты и мероприятия в России 2018-2022 гг., с прогнозом до 2027 г. Компания Гидмаркет 60 000 ₽

Бизнес-план создания веб-сервиса по продаже фермерских продуктов и сети микромаркетов-холодильников с собственной доставкой (с финансовой моделью) VTSConsulting 35 000 ₽

Бизнес-план создания веб-сервиса по продаже фермерских продуктов и сети микромаркетов-холодильников с собственной доставкой VTSConsulting 30 000 ₽

Прогноз развития рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов в текущей экономической ситуации в России (с обновлением) Компания Гидмаркет 99 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 22 марта 2024 РБК Исследования рынков Исследования рынка интернет-торговли 2023 E-commerce

Статья, 16 апреля 2024 РБК Исследования рынков Федор Смык Российский e-comm идет по пути развитых рынков, где со временем останется несколько крупных игроков Директор по корпоративному развитию Ozon специально для исследования рынка онлайн-торговли 2023

― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию? Насколько ситуация изменилась в сравнении с прошлогодней?

Статья, 16 апреля 2024 РБК Исследования рынков Евгений Купко Сделали первый шаг на пути построения международного бренда СЕО BlinBerry Group и основатель брендов «СушиВесла» и «БлинБери» специально для исследования рынка общественного питания 2023

— Каким был 2022 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?

Статья, 16 апреля 2024 РБК Исследования рынков Pro-новости fashion-ретейла в новой экономической реальности (08.04.24–14.04.24) Еженедельный дайджест

«Спортмастер» стал крупнейшим российским fashion-ретейлером по выручке за 2023 год