В обзоре рассматриваются основные характеристики розничного ювелирного рынка РФ: объем в 2013 г. и прогноз на 2014 год, ключевые тенденции ювелирного ритейла, обзор ведущих ювелирных сетей, конкурентной среды в сетевой ювелирной рознице, стратегий и планов развития игроков в среднесрочной перспективе. Также в исследовании приведены показатели мировой ювелирной промышленности, проанализированы тенденции спроса на золото, серебро, алмазы и другие сырьевые товары для ювелирной промышленности.
Отдельный раздел исследования посвящен региональному анализу сетевой ювелирной розницы. В разделе проанализированы основные факторы развития ювелирного ритейла по федеральным округам, приведены актуальные данные по крупнейшим ювелирным операторам, а также официальная статистика продаж ювелирных изделий из драгметаллов. Особое внимание уделено развитию рынка в наиболее активных центрах торговли, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и др.
В отчете приведены профили крупнейших сетевых розничных операторов торговли ювелирными изделиями. Профили включают краткое описание и структуру компании, основные элементы их маркетинговых стратегий, объем рыночных продаж, имена руководителей, контактную информацию.
При проведении исследования применялись следующие подходы и методы:
В рамках кабинетного исследования были использованы следующие источники:
Исследование проведено в январе-апреле 2014 г., обновлено в сентябре 2014 года.
Отчет содержит 70 таблиц и 27 графиков и диаграмм (диаграммы и таблицы в профилях компаний не индексировались).| Список диаграмм | 9 | ||
| Список таблиц | 11 | ||
| Резюме | 14 | ||
| Тенденции экономического развития РФ в 2013 г. и прогноз на 2014-2016 гг. | 15 | ||
| Экономика РФ в 2013 г. и оценка 2014 г. | 15 | ||
| Данные за первое полугодие 2014 года | 18 | ||
| Прогноз развития российской экономики в 2015-2017 гг. | 20 | ||
| Развитие розничной торговли в 2013 г. и прогноз развития в 2014-2017 гг. | 26 | ||
| Потребительская инфляция | 28 | ||
| Оценка объема ювелирного рынка РФ | 30 | ||
| Тенденции на мировом рынке сырья для ювелирной промышленности | 30 | ||
| Рынок золота | 30 | ||
| Рынок серебра | 34 | ||
| Рынок платины | 36 | ||
| Рынок палладия | 38 | ||
| Рынок алмазного сырья | 40 | ||
| Потребление ювелирных изделий в России | 42 | ||
| Импорт ювелирной продукции | 42 | ||
| Производство и потребление ювелирной продукции в России в контексте мировых тенденций | 44 | ||
| Текущая ситуация и ключевые тенденции развития российского ювелирного рынка в 2013 г. и прогноз на 2014 год | 54 | ||
| Актуальное состояние российского ювелирного рынка | 54 | ||
| Мнения экспертов о текущей ситуации и перспективах развития российского ювелирного рынка (опрос проведен в сентябре 2014 года) | 59 | ||
| Особенности государственного регулирования | 64 | ||
| Конкурентная среда, уровень консолидации и концентрации ювелирного рынка | 68 | ||
| Российские операторы ювелирной сетевой розницы | 71 | ||
| Ювелирная торговля изделиями премиум-класса | 78 | ||
| Иностранные игроки на российском ювелирном рынке | 80 | ||
| Интернет-торговля ювелирными изделиями | 82 | ||
| Крупнейшие ювелирные интернет-магазины | 85 | ||
| Региональные ювелирные рынки | 88 | ||
| Центральный федеральный округ | 93 | ||
| Москва и Московская область | 130 | ||
| Северо-Западный федеральный округ | 132 | ||
| Санкт-Петербург | 146 | ||
| Республика Коми | 148 | ||
| Калининградская область | 148 | ||
| Сибирский федеральный округ | 149 | ||
| Новосибирская область | 166 | ||
| Омская область | 167 | ||
| Иркутская область | 168 | ||
| Красноярский край | 168 | ||
| Приволжский федеральный округ | 169 | ||
| Нижегородская область | 199 | ||
| Пермский край | 200 | ||
| Самарская область | 200 | ||
| Саратовская область | 201 | ||
| Южный федеральный округ | 201 | ||
| Ростовская область | 214 | ||
| Волгоградская область | 215 | ||
| Краснодарский край | 216 | ||
| Северо-Кавказский федеральный округ | 216 | ||
| Ставропольский край | 221 | ||
| Уральский федеральный округ | 221 | ||
| Свердловская область | 234 | ||
| Челябинская область | 235 | ||
| Дальневосточный федеральный округ | 235 | ||
| Владивосток | 244 | ||
| Якутск | 245 | ||
| Профили участников рынка | 246 | ||
| Frey Wille | 246 | ||
| Nomination | 248 | ||
| Pandora | 251 | ||
| SUNLIGHT | 258 | ||
| VALTERA | 265 | ||
| Vangold | 270 | ||
| Ювелирные сети "585", "Золотой", Gold, "Ю!" | 272 | ||
| Адамас | 278 | ||
| Алмаз-Холдинг | 285 | ||
| Бронницкий ювелир | 292 | ||
| Золотой Прииск | 298 | ||
| Линии любви | 301 | ||
| Магия золота | 304 | ||
| Наше Золото | 308 | ||
| Наше серебро | 312 | ||
| Розничная сеть "МЮЗ" | 314 | ||
| Фианит, Золотая рыбка, DeValeur | 319 | ||
| Центр Ювелир | 322 | ||
| ЭСТЕТ | 326 | ||
| Ювелирторг | 331 | ||
| Яшма Золото | 335 | ||
| Рис. 1. Номинальный объем ВВП РФ, млрд руб., 2008-2013 гг., прогноз на 2014-2017 гг. | 24 |
| Рис. 2. Сравнение реальных темпов роста основных индикаторов экономики, %, 2003-2013 гг., прогноз на 2014-2017 гг. | 26 |
| Рис. 3. Номинальный объем розничной торговли РФ, млрд руб., 2008-2013 гг. и прогноз на 2014-2017 гг. | 27 |
| Рис. 4. Динамика мирового потребительского спроса в ювелирном секторе, 2000-2013 гг., тонны | 32 |
| Рис. 5. Динамика импорта золотых и серебряных украшений по количеству, 2003-2013 гг., млн шт. | 42 |
| Рис. 6. Динамика импорта золотых и серебряных украшений по массе, 2003-2013 гг., тонн | 43 |
| Рис. 7. Рост объема заклейменных ювелирных изделий в РФ, млн шт. | 46 |
| Рис. 8. Структура заклейменных ювелирных изделий - распределение по материалу, %, 2003-2013 гг. | 46 |
| Рис. 9. Динамика объема заклейменных золотых изделий по количеству и массе в 2003 - 2013 гг., млн шт. и тонн | 48 |
| Рис. 10. Динамика объема заклейменных серебряных изделий по количеству и массе в 2003 - 2013 гг., млн шт. и тонн | 48 |
| Рис. 11. Динамика средней отпускной цены ювелирных изделий, произведенных в России, первое полугодие 2010-2014 гг., тыс. руб. | 50 |
| Рис. 12. Производство ювелирных изделий из драгоценных металлов - распределение по федеральным округам, тыс. руб., 2013 г. | 51 |
| Рис. 13. Динамика объема рынка ювелирных изделий в РФ (долл. США), 2005-2013 гг., прогноз на 2014 г. | 56 |
| Рис. 14. Динамика объема рынка ювелирных изделий в РФ (руб.), 2005-2014 гг. | 56 |
| Рис. 15. TOP-7 розничных ювелирных сетей по количеству действующих магазинов*, 2010-2013 гг. | 75 |
| Рис. 16. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов - распределение по регионам, 2013 г. | 89 |
| Рис. 17. Рейтинг регионов РФ по количеству магазинов ювелирных сетей, январь 2014 г. | 91 |
| Рис. 18. Распределение типов ювелирных сетей по федеральным округам РФ, январь 2014 г. | 92 |
| Рис. 19. Крупнейшие города по количеству сетевых ювелирных магазинов, на январь 2014 г. | 93 |
| Рис. 20. Структура ювелирного рынка Центрального ФО, по типам сетевых магазинов, в % от их общего количества, январь 2014 г. | 97 |
| Рис. 21. Структура ювелирного рынка Северо-Западного ФО, по типам сетевых магазинов, в % от их общего количества, январь 2014 г. | 135 |
| Рис. 22. Структура ювелирного рынка Сибирского ФО, по типам сетевых магазинов, в % от их общего количества, январь 2014 г. | 151 |
| Рис. 23. Структура ювелирного рынка Приволжского ФО, по типам сетевых магазинов, в % от их общего количества, январь 2014 г. | 171 |
| Рис. 24. Структура ювелирного рынка Южного ФО, по типам сетевых магазинов, в % от их общего количества, январь 2014 г. | 203 |
| Рис. 25. Структура ювелирного рынка Северо-Кавказского ФО, по типам сетевых магазинов, в % от их общего количества, январь 2014 г. | 218 |
| Рис. 26. Структура ювелирного рынка Уральского ФО, по типам сетевых магазинов, в % от их общего количества, январь 2014 г. | 223 |
| Рис. 27. Структура ювелирного рынка Дальневосточного ФО, по типам сетевых магазинов, в % от их общего количества, январь 2014 г. | 237 |
| Табл. 1. Основные показатели развития российской экономики, 2010-2013 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года | 15 |
| Табл. 2. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в 2014 году | 17 |
| Табл. 3. Основные показатели развития экономики РФ в январе-июне 2014 г., в % к соответствующе-му периоду предыдущего года | 19 |
| Табл. 4. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 - 2017 годы | 21 |
| Табл. 5. Среднегодовые курсы основных валют, 2008-2013 гг., прогноз на 2014-2016 гг. | 25 |
| Табл. 6. Структура роста потребительских цен в 2010-2013 гг., прогноз на 2014-2017 гг. | 28 |
| Табл. 7. Динамика мирового спроса на золото в натуральном выражении, тонны | 32 |
| Табл. 8. Динамика мирового спроса на золото в стоимостном выражении, млн долл. США | 33 |
| Табл. 9. Спрос и предложение на мировом рынке серебра, 2007-2013 гг. | 34 |
| Табл. 10. Топ-20 стран по объему добычи серебра в 2013 году, млн унций | 35 |
| Табл. 11. Предложение и спрос на мировом рынке платины, 2012-2013 гг. и прогноз на 2014 год | 37 |
| Табл. 12. Предложение и спрос на мировом рынке палладия, 2012 - 2013 гг. и прогноз на 2014 год | 38 |
| Табл. 13. Добыча и экспорт алмазов Российской Федерации в 2003-2013 гг. | 40 |
| Табл. 14. Потребительский спрос на золотые ювелирные изделия, 2 кв. 2014 г./ 2 кв. 2013 г., тонн | 44 |
| Табл. 15. Потребительский спрос на ювелирные изделия, 2 кв. 2014 г./ 2 кв. 2013 г., $ млн | 44 |
| Табл. 16. Производство ювелирных изделий - распределение по видам вставок, тыс. штук, 2011 - 2013 гг. | 49 |
| Табл. 17. Производство ювелирных изделий - распределение по видам вставок, тыс. штук, первое полугодие 2012 - 2014 гг. | 49 |
| Табл. 18. Производство ювелирных изделий из драгоценных металлов и их частей в РФ, тыс. руб., 2012-2013 гг. | 51 |
| Табл. 19. Основные сегменты продукции | 51 |
| Табл. 20. Разделение ювелирной продукции по категориям | 52 |
| Табл. 21. Организационные формы (форматы) ювелирных торговых сетей | 69 |
| Табл. 22. Крупнейшие розничные ювелирные компании по объему выручки в 2013 году, тыс. руб. | 70 |
| Табл. 23. Ведущие розничные ювелирные сети по количеству действующих магазинов в РФ, включая франчайзинговые, на начало марта 2014 г. | 72 |
| Табл. 24. Предложения франшиз в ювелирной рознице от российских компаний | 76 |
| Табл. 25. Розничные операторы по продаже украшений класса "люкс" | 79 |
| Табл. 26. Иностранные бренды и операторы на российском ювелирном рынке | 81 |
| Табл. 27. Оборот электронной торговли в РФ, млрд руб., 2007-2013 гг. | 83 |
| Табл. 28. Российские ювелирные интернет-магазины | 85 |
| Табл. 29. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней, тыс. руб., 2010-2013 гг. | 90 |
| Табл. 30. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней, тыс. руб., январь-июнь 2013-2014 гг. | 90 |
| Табл. 31. Основные характеристики доминирующих ювелирных сетей по регионам, январь 2014 г. | 92 |
| Табл. 32. Крупнейшие ювелирные предприятия Центрального ФО по объему выручки в 2012 году | 94 |
| Табл. 33. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в ЦФО, 2010-2013 гг., тыс. руб. | 95 |
| Табл. 34. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в ЦФО, январь-июнь 2013-2014 гг., тыс. руб. | 96 |
| Табл. 35. Число сетевых магазинов в регионах ЦФО, по состоянию на январь 2014 г. | 97 |
| Табл. 36. Торговые сети ЦФО, 2013-2014 гг. | 98 |
| Табл. 37. Крупнейшие ювелирные предприятия Северо-Западного ФО по объему выручки в 2012 году | 132 |
| Табл. 38. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в СЗФО, 2010-2013 гг., тыс. руб. | 133 |
| Табл. 39. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в СЗФО, ян-варь-июнь 2013-2014 гг., тыс. руб. | 134 |
| Табл. 40. Число сетевых магазинов в регионах СЗФО, по состоянию на январь 2014 г. | 135 |
| Табл. 41. Торговые сети СЗФО, 2012-2013 гг. | 136 |
| Табл. 42. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в СФО, 2010-2013 гг., тыс. руб. | 149 |
| Табл. 43. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в СФО, январь-июнь 2013-2014 гг., тыс. руб. | 149 |
| Табл. 44. Крупнейшие ювелирные предприятия Сибирского ФО по объему выручки в 2012 году | 150 |
| Табл. 45. Число сетевых магазинов в регионах СФО, по состоянию на январь 2014 г. | 152 |
| Табл. 46. Торговые сети Сибирского ФО, 2013-2014 гг. | 152 |
| Табл. 47. Крупнейшие ювелирные предприятия Приволжского ФО по объему выручки в 2011 году | 169 |
| Табл. 48. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в ПФО, 2010-2013 гг., тыс. руб. | 169 |
| Табл. 49. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в ПФО, январь-июнь 2013-2014 гг., тыс. руб. | 170 |
| Табл. 50. Число сетевых магазинов в регионах ПФО, по состоянию на январь 2014 г. | 171 |
| Табл. 51. Торговые сети Приволжского ФО, 2013-2014 гг. | 172 |
| Табл. 52. Крупнейшие ювелирные предприятия Южного ФО по объему выручки в 2012 году | 202 |
| Табл. 53. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в ЮФО, 2010-2013 гг., тыс. руб. | 202 |
| Табл. 54. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в ЮФО, ян-варь-июнь 2013-2014 гг., тыс. руб. | 202 |
| Табл. 55. Число сетевых магазинов в регионах ЮФО, по состоянию на январь 2014 г. | 203 |
| Табл. 56. Торговые сети ЮФО, 2013-2014 гг. | 204 |
| Табл. 57. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в СКФО, 2010-2013 гг., тыс. руб. | 217 |
| Табл. 58. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в СКФО, ян-варь-июнь 2013-2014 гг., тыс. руб. | 217 |
| Табл. 59. Число сетевых магазинов в регионах СКФО, по состоянию на январь 2014 г. | 218 |
| Табл. 60. Торговые сети Северо-Кавказского ФО, 2013-2014 гг. | 219 |
| Табл. 61. Крупнейшие ювелирные предприятия Уральского ФО по объему выручки в 2012 году | 222 |
| Табл. 62. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в УрФО, 2010-2013 гг., тыс. руб. | 222 |
| Табл. 63. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в УрФО, ян-варь-июнь 2013-2014 гг., тыс. руб. | 223 |
| Табл. 64. Число сетевых магазинов в регионах УрФО, по состоянию на январь 2014 г. | 223 |
| Табл. 65. Торговые сети Уральского ФО, 2013-2014 гг. | 224 |
| Табл. 66. Крупнейшие ювелирные предприятия Дальневосточного ФО по объему выручки в 2012 году | 236 |
| Табл. 67. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в ДВФО, 2010-2013 гг. | 236 |
| Табл. 68. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в ДВФО, ян-варь-июнь 2013-2014 гг. | 237 |
| Табл. 69. Число сетевых магазинов в регионах ДФО, по состоянию на январь 2014 г. | 238 |
| Табл. 70. Торговые сети Дальневосточного ФО, 2013-2014 гг. | 238 |
Розничные сети по продаже ювелирных изделий 2018
29 ноября 2018
29 ноября 2018
69 000
Розничные ювелирные сети 2016
26 апреля 2016
26 апреля 2016
59 000
Розничные ювелирные сети
24 апреля 2015
24 апреля 2015
61 000
Розничные ювелирные сети 2013
18 апреля 2013
18 апреля 2013
51 000
Розничные ювелирные сети 2012
09 апреля 2012
09 апреля 2012
40 000
Розничные ювелирные сети 2011
22 марта 2011
22 марта 2011
49 000
Розничные ювелирные сети 2010
08 февраля 2010
08 февраля 2010
49 000
Розничные ювелирные сети
03 февраля 2009
03 февраля 2009
30 000