РБК Исследования рынков

Розничные торговые сети по продаже продуктов питания (FMCG) в России 2012

Дата выпуска: 9 июля 2012

Количество страниц: 675

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 47240

52 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

Десятое издание маркетингового исследования "Розничные торговые сети по продаже продуктов питания (FMCG) в России" посвящено анализу развития российской сетевой продовольственной розницы в 2011 г. и первой половине 2012 года. Прошедший год был для сетевого ритейла весьма успешным: рынок показал темпы прироста более 20 процентов. Продолжилась консолидация рынка, активизировались сделки M&A, что позволило крупнейшим игрокам существенно нарастить долю рынка.
В маркетинговом исследовании РБК.research описана актуальная ситуация на рынке сетевой розницы, проанализированы ключевые тенденции развития в средне-срочной перспективе, приведена оценка объема рынка и возможные сценарии и прогнозы его развития в 2012-2015 гг. с учетом прогноза макроэкономических условий и тенденций потребительского спроса.

Работа включает в себя анализ изменений структуры торговых форматов сетевого ритейла (супермаркетов, гипермаркетов, дискаунтеров и магазинов шаговой доступности), ключевых характеристик российских сетей (средний чек, средняя торговая площадь, величина ассортимента, оборот с квадратного метра торговой площади и др.). Дополнительно в исследовании проанализированы актуальные стратегии работы российских и иностранных операторов продовольственного ритейла, их преимущества и недостатки.

Исследование состоит из трех частей: обзор рынка, профили регионов и профили компаний. Каждый профиль региона (всего 47 шт.) содержит анализ социально-экономического развития округа в 2006-2011 гг., уровня развития сетевого продовольственного ритейла в нем и анализа доминирующих в регионе торговых сетей. Мы рассмотрели наиболее развитые с точки зрения розничной торговли регионы России, а также потенциально перспективные регионы для развития современных форматов сетевой торговли.

Профили игроков рынка (50 компаний) включают в себя общее описание бизнеса конкретной компании, ее финансовые показатели, основные направления деятельности, описание стратегии развития, контактную информацию и т. д.

При проведении исследования применялись следующие подходы и методы:

Анкетирование торговых сетей
Кабинетное исследование

В рамках кабинетного исследования были использованы следующие источники:

Материалы печатных и электронных СМИ
Материалы конференций
Инвестиционные отчеты

Исследование проведено в апреле-июле 2012 года.

Отчет содержит 347 таблиц и 44 графика и диаграммы (графики, диаграммы и таблицы в профилях компаний не индексировались).

Категории: Потребительские товары/FMCG
Россия

Развернуть

Содержание

Полное оглавление
Аннотация			2
	Методы		2
Полное оглавление			3
Список диаграмм			14
Список таблиц			16
Резюме			26
Тенденции экономического развития РФ в 2011 г. и январе-мае 2012 г. Прогноз на 2013-2015 гг.			28
	Экономика РФ в 2011 г. и в январе-мае 2012 г.		28
	Прогноз развития мировой экономики в 2012-2015 гг.		32
	Прогноз развития российской экономики в 2012-2015 гг.		35
	Развитие розничной торговли в 2011 г. и прогноз развития в 2012-2015 гг.		38
		Прогноз развития розничной торговли в 2012-2015 гг.	40
		Потребительская инфляция	40
		Розничные рынки	43
Восстановление рынка сетевого продовольственного ритейла			45
	Индекс потребительской уверенности россиян		46
	Рынок качественной торговой недвижимости		49
	Показатели развития рынка продовольственного ритейла в 2011 году		53
	Стратегии развития лидеров рынка		60
	Структура торговых форматов сетевого продовольственного ритейла в 2011 году		69
		Дискаунтеры	70
		Супермаркеты	71
		Гипермаркеты / cash & carry	74
		Магазины у дома	75
	Ключевые характеристики российских сетей		78
		Общие характеристики (средняя торговая площадь, количество персонала и посещаемость сетевых магазинов)	78
		Ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров	80
		Товары под собственной торговой маркой (СТМ)	81
		Показатели эффективности работы розничных сетей	83
	Рейтинги ведущих торговых сетей по итогам 2011 года		85
	Сделки M&A в сегменте продуктового ритейла		94
	Прогноз развития отрасли в среднесрочной перспективе		105
		Основные тенденции развития сетевой торговли в России в 2012-2015 гг.	105
		Прогноз развития форматов на период 2011-2014 гг.	110
	Региональное развитие торговых сетей		115
		Макроэкономические показатели	115
		Центральный ФО	120
		Северо-Западный ФО	121
		Уральский ФО	122
		Сибирский ФО	123
		Приволжский ФО	124
		Южный ФО	125
Центральный федеральный округ			128
	Макроэкономические показатели ЦФО		128
		Крупнейшие города и численность населения	128
		Уровень доходов населения	128
		Розничная торговля	129
	Москва		131
		Макроэкономические показатели	131
		Торговые сети Москвы	132
	Московская область		140
		Макроэкономические показатели	140
		Ситуация на продовольственном рынке Московской области	140
		Торговые сети Московской области	141
	Владимирская область		149
		Макроэкономические показатели	149
		Ситуация на продовольственном рынке Владимирской области	149
		Торговые сети Владимирской области	150
	Воронежская область		153
		Макроэкономические показатели	153
		Ситуация на продовольственном рынке области	153
		Торговые сети Воронежской области	154
	Ивановская область		159
		Макроэкономические показатели	159
		Ситуация на продовольственном рынке Ивановской области	160
		Торговые сети Ивановской области	160
	Калужская область		164
		Макроэкономические показатели	164
		Ситуация на продовольственном рынке Калужской области	164
		Торговые сети Калужской области	166
	Курская область		170
		Макроэкономические показатели	170
		Ситуация на продовольственном рынке Калужской области	170
		Торговые сети Курской области	171
	Липецкая область		174
		Макроэкономические показатели	174
		Ситуация на продовольственном рынке Липецкой области	174
		Торговые сети Липецкой области	175
	Орловская область		179
		Макроэкономические показатели	179
		Ситуация на продовольственном рынке Орловской области	179
		Торговые сети Орловской области	180
	Рязанская область		184
		Макроэкономические показатели	184
		Ситуация на продовольственном рынке Рязанской области	184
		Торговые сети Рязанской области	185
	Смоленская область		189
		Макроэкономические показатели	189
		Ситуация на продовольственном рынке Смоленской области	189
		Торговые сети Смоленской области	190
	Тверская область		194
		Макроэкономические показатели	194
		Ситуация на продовольственном рынке Тверской области	194
		Торговые сети Тверской области	195
	Тульская область		199
		Макроэкономические показатели	199
		Ситуация на продовольственном рынке Тульской области	199
		Торговые сети Тульской области	200
	Ярославская область		205
		Макроэкономические показатели	205
		Ситуация на продовольственном рынке Ярославской области	205
		Торговые сети Ярославской области	206
Северо-Западный федеральный округ			210
	Макроэкономические показатели СЗФО		210
		Крупнейшие города и численность населения	210
		Уровень доходов населения	210
		Розничная торговля	211
	Санкт-Петербург и Ленинградская область		212
		Макроэкономические показатели	212
		Ситуация на продовольственном рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области	212
		Торговые сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области	215
	Вологодская область		227
		Макроэкономические показатели	227
		Ситуация на продовольственном рынке Вологодской области	227
		Торговые сети Вологодской области	228
	Калининградская область		232
		Макроэкономические показатели	232
		Ситуация на продовольственном рынке Калининградской области	232
		Торговые сети Калининградской области	233
	Новгородская область		236
		Макроэкономические показатели	236
		Ситуация на продовольственном рынке Новгородской области	237
		Торговые сети Новгородской области	238
	Псковская область		241
		Макроэкономические показатели	241
		Ситуация на продовольственном рынке Псковской области	241
		Торговые сети Псковской области	242
Приволжский федеральный округ			246
	Макроэкономические показатели ПФО		246
		Уровень доходов населения	247
		Розничная торговля	247
	Республика Башкортостан		248
		Макроэкономические показатели	248
		Ситуация на продовольственном рынке Республики Башкортостан	249
		Торговые сети Республики Башкортостан	250
	Нижегородская область		256
		Макроэкономические показатели	256
		Ситуация на продовольственном рынке Нижегородской области	256
		Торговые сети Нижегородской области	257
	Оренбургская область		263
		Макроэкономические показатели	263
		Ситуация на продовольственном рынке Оренбургской области	263
		Торговые сети Оренбургской области	264
	Пензенская область		267
		Макроэкономические показатели	267
		Ситуация на продовольственном рынке Пензенской области	268
		Торговые сети Пензенской области	269
	Пермский край		272
		Макроэкономические показатели	272
		Ситуация на продовольственном рынке Пермского края	272
		Торговые сети Пермского края	273
	Саратовская область		278
		Макроэкономические показатели	278
		Ситуация на продовольственном рынке Саратовской области	279
		Торговые сети Саратовской области	280
	Республика Татарстан		284
		Макроэкономические показатели	284
		Ситуация на продовольственном рынке Республики Татарстан	284
		Торговые сети Республики Татарстан	285
	Самарская область		292
		Макроэкономические показатели	292
		Ситуация на продовольственном рынке Самарской области	292
		Торговые сети Самарской области	293
	Самара		295
	Тольятти		298
		Торговые сети Тольятти	298
Южный федеральный округ			302
	Макроэкономические показатели ЮФО		302
		Крупнейшие города и численность населения	302
		Уровень доходов населения	302
		Розничная торговля	303
	Астраханская область		304
		Макроэкономические показатели	304
		Ситуация на продовольственном рынке Астраханской области	304
		Торговые сети Астраханской области	305
	Волгоградская область		308
		Макроэкономические показатели	308
		Ситуация на продовольственном рынке Волгоградской области	309
		Торговые сети Волгоградской области	309
	Краснодарский край		314
		Макроэкономические показатели	314
		Ситуация на продовольственном рынке Краснодарского края	314
		Торговые сети Краснодарского края	315
	Ростовская область		321
		Макроэкономические показатели	321
		Ситуация на продовольственном рынке Ростовской области	322
		Торговые сети Ростовской области	323
Северо-Кавказский федеральный округ			330
	Макроэкономические показатели СКФО		330
		Уровень доходов населения	330
		Розничная торговля	331
	Ставропольский край		332
		Макроэкономические показатели	332
		Ситуация на продовольственном рынке Ставропольского края	332
		Торговые сети Ставропольского края	333
Уральский федеральный округ			337
	Макроэкономические показатели УрФО		337
		Крупнейшие города и численность населения	337
		Уровень доходов населения	337
		Розничная торговля	338
	Свердловская область		339
		Макроэкономические показатели	339
		Ситуация на продовольственном рынке Свердловской области	339
		Торговые сети Свердловской области	340
	Тюменская область		347
		Макроэкономические показатели	347
		Ситуация на продовольственном рынке Тюменской области	347
		Торговые сети Тюменской области	348
	Челябинская область		352
		Макроэкономические показатели	352
		Ситуация на продовольственном рынке Челябинской области	353
		Торговые сети Челябинской области	354
Сибирский федеральный округ			359
	Макроэкономические показатели СФО		359
		Крупнейшие города и численность населения	359
		Уровень доходов населения	359
		Розничная торговля	360
	Алтайский край		361
		Макроэкономические показатели	361
		Ситуация на продовольственном рынке Алтайского края	361
		Торговые сети Алтайского края	362
	Иркутская область		368
		Макроэкономические показатели	368
		Ситуация на продовольственном рынке Иркутской области	368
		Торговые сети Иркутской области	369
	Кемеровская область		373
		Макроэкономические показатели	373
		Ситуация на продовольственном рынке Кемеровской области	373
		Торговые сети Кемеровской области	375
	Красноярский край		381
		Макроэкономические показатели	381
		Ситуация на продовольственном рынке Красноярского края	381
		Торговые сети Красноярского края	382
	Новосибирская область		389
		Макроэкономические показатели	389
		Ситуация на продовольственном рынке Новосибирской области	389
		Торговые сети Новосибирской области	390
	Омская область		398
		Макроэкономические показатели	398
		Ситуация на продовольственном рынке Омской области	398
		Торговые сети Омской области	399
	Томская область		404
		Макроэкономические показатели	404
		Ситуация на продовольственном рынке Томской области	404
		Торговые сети Томской области	405
Дальневосточный федеральный округ			410
	Макроэкономические показатели ДВФО		410
		Крупнейшие города и численность населения	410
		Уровень доходов населения	410
		Розничная торговля	411
	Приморский край		412
		Макроэкономические показатели	412
		Ситуация на продовольственном рынке Приморского края	412
		Торговые сети Приморского края	413
	Хабаровский край		418
		Макроэкономические показатели	418
		Ситуация на продовольственном рынке Хабаровского края	418
		Торговые сети Хабаровского края	419
Глобальные торговые сети			424
	Ашан, Атак, Наша Радуга		424
	Билла, Зельгрос		431
	Глобус		437
	МЕТРО Кэш энд Керри		442
	Призма		449
	реал-Гипермаркет		452
	Спар		457
Федеральные торговые сети			466
	X5 Retail Group		466
	Авоська		479
	Бахетле		483
	ГК Вестер		489
	ГК Дикси		495
	Лента		503
	Магнит		510
	Монетка		522
	О'КЕЙ		530
	Седьмой Континент		541
Региональные торговые сети			549
	АБК		549
	Азбука Вкуса		556
	Алые паруса		566
	Аникс		568
	Виват		572
	Вольный купец, Тверской купец, Тележка		578
	ТС Европа		581
	Кировский		584
	ГК "ЛАМА"		589
	Линия		595
	Магнолия		600
	Мария-Ра		605
	Матрица		611
	Молния		617
	ТГ "Наш Магазин"		622
	Паллада Торг, Росинка		627
	Полушка, Лайм, Е-да!		635
	Покровский, Станица		641
	Посадский		645
	Радеж		648
	Райцентр		653
	СемьЯ		658
	Сибирский Гигант (Горожанка, Мегас, Гигант)		663
	Система РегионМарт (Поляна, Чибис)		666
	Утконос		670
	ГК "Холидей"		675
	Эссен		681

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Динамика мировой экономики в 2007-2011 гг., прогноз на 2012-2015 гг., %	32
Рис. 2. Динамика мировой торговли (товары и услуги), 2007-2011 гг., прогноз на 2012-2013 гг., %	34
Рис. 3. Номинальный объем ВВП РФ, млрд руб., 2006-2011 гг., прогноз на 2012-2015 гг.	35
Рис. 4. Сравнение реальных темпов роста основных индикаторов, %, 2003-2011 гг., прогноз на 2012-2015 гг.	37
Рис. 5. Номинальный объем розничной торговли РФ, млрд руб., 2004-2012 гг.	38
Рис. 6. Номинальный объем розничной торговли РФ, млрд руб., прогноз на 2012-2015 гг.	40
Рис. 7. Доля рынков в обороте розничной торговли, %, 2005-2011 гг.	43
Рис. 8. Количество розничных рынков, 2005-2012 гг.	43
Рис. 9. Стадии развития российского продовольственного ритейла	45
Рис. 10. Вклад сектора торговли в ВВП России, %, 2004-2011 гг., прогноз на 2012-2015 гг.	46
Рис. 11. Индекс потребительской уверенности по возрастным группам населения в IV кв. 2011 г. и I кв. 2012 г.	47
Рис. 12. Площади торговых центров - распределение по территории России, на начало 2 кв. 2012 г. и к концу 2014 г.	51
Рис. 13. Объем торговых площадей на 1000 жителей в крупнейших городах РФ, 2012 г.	52
Рис. 14. Темпы прироста LFL выручки (руб.) некоторых торговых сетей, %, 2007-2011 гг.	54
Рис. 15. Рост доли продуктовых торговых сетей в совокупном обороте розничной торговли продовольственными товарами в РФ (USD), 2004-2011 гг.	55
Рис. 16. Степень консолидации продовольственного ритейла РФ - доля топ-10 компаний, 2006-2011 гг.	56
Рис. 17. Темпы прироста рублевой выручки ритейлеров - распределение по типу сетей, %, 2005-2011 гг.	57
Рис. 18. Динамика структуры выручки сетевого продовольственного ритейла - распределение по типу сети, %, 2004-2011 гг.	58
Рис. 19. Крупнейшие игроки рынка продуктового ритейла (доля ведущих сетей в суммарном обороте организованной продовольственной розницы), 2011 г.	59
Рис. 20. Доля современной сетевой продовольственной розницы в совокупном обороте розничной торговли РФ, 2004-2011 гг.	60
Рис. 21. Динамика цен на основные продовольственные товары, %, 2010-2011 гг.	65
Рис. 22. Темпы прироста количества магазинов топ-10 торговых сетей, %, 2005-2011 гг.	68
Рис. 23. Структура оборота продуктового ритейла по форматам торговых сетей, 2004-2011 гг.	69
Рис. 24. Количественная структура сетевой российской розницы в исследованных регионах - распределение по типу торговых точек, на начало 2 кв. 2012 г.	70
Рис. 25. Динамика основных параметров формата «дискаунтер», %, 2008-2011 гг.	71
Рис. 26. Динамика основных параметров формата «супермаркет», %, 2008-2011 гг.	72
Рис. 27. Динамика основных параметров форматов «гипермаркет / cash & carry», %, 2008-2011 гг.	74
Рис. 28. Динамика основных параметров форматов «магазин шаговой доступности», %, 2008-2011 гг.	76
Рис. 29. Темпы прироста оборота основных торговых форматов в рублевом эквиваленте, %, 2005-2011 гг.	77
Рис. 30. Оборот сегмента товаров под СТМ продуктовых сетей, работающих в России, руб., 2004-2011 гг., прогноз на 2012 г.	82
Рис. 31. Динамика объема сделок M&A в секторе продуктового ритейла, 2004- 2011 гг.	94
Рис. 32. Количество сделок M&A и средний объем сделки в секторе продуктового ритейла, 2004-2011 гг.	95
Рис. 33. Динамика основных макроэкономических показателей, определяющих развитие сектора розничной торговли, %, 2005-2011 гг., прогноз на 2012-2015 гг.	106
Рис. 34. Доля торговых сетей в совокупном обороте розничной торговли продовольственными товарами - прогноз на 2012-2015 гг.	107
Рис. 35. Уровень консолидации сетевой продовольственной розницы в РФ, %, прогноз на 2012-2015 гг.	108
Рис. 36. Динамика объема качественных складских площадей в РФ, 2007-2011 гг., прогноз на 2012-2014 гг., млн кв. м	109
Рис. 37. Прогноз роста объема качественных складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2012-2014 гг., млн кв. м	110
Рис. 38. Структура оборота продуктового ритейла по форматам торговых сетей, прогноз на 2012-2015 гг.	111
Рис. 39. Вектор развития российского рынка розничной торговли продовольственными товарами, 2011-2015 гг.	114
Рис. 40. Темпы роста оборота розничной торговли по федеральным округам (в % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах), 2009-2011 гг.	115
Рис. 41. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2011 г.	116
Рис. 42. Доминирование сетей в федеральных округах РФ, распределение по количеству магазинов на апрель 2012 г.	118
Рис. 43. Количество магазинов современных форматов на 1 млн жителей Москвы (2009-2012 гг., на начало года)	138
Рис. 44. Количество магазинов современных форматов на 1 млн жителей Санкт-Петербурга (2009-2012 гг.)	226

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Основные показатели развития российской экономики, 2009-2011 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года	28
Табл. 2. Темпы роста ВВП стран Таможенного Союза и Украины в 2010-2015 гг., %	35
Табл. 3. Среднегодовые курсы основных валют, 2006-2011 гг., прогноз на 2012-2015 гг.	35
Табл. 4. Динамика основных макроэкономических показателей (вариант 2) (2008 г. - 100%)	36
Табл. 5. Структура роста потребительских цен в 2010-2011 гг., прогноз на 2012-2015 гг.	41
Табл. 6. Индекс потребительской уверенности в России и странах ЕС, ноябрь 2011 - февраль 2012 гг.	46
Табл. 7. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения в 2011 г. и январе-мае 2012 г.	48
Табл. 8. Предложение торговых площадей в 1 кв. 2012 г. и прогноз до конца 2014 г.	50
Табл. 9. Динамика темпов роста выручки топ-10 FMCG-сетей в 2010-2011 гг.	53
Табл. 10. Стратегии развития российских продовольственных торговых сетей в 2011 г.	62
Табл. 11. Доля товаров местных производителей в ассортименте некоторых торговых сетей, %	66
Табл. 12. Средняя торговая площадь магазинов, распределение по форматам, кв. м, 2010-2011 гг.	78
Табл. 13. Количество сотрудников на один магазин, распределение по форматам, чел., 2010-2011 гг.	79
Табл. 14. Ежедневное количество покупателей на один магазин (количество кассовых чеков), распределение по форматам, чел., 2010-2011 гг.	80
Табл. 15. Общий ассортимент товаров, SKU, 2011-2012 гг.	80
Табл. 16. Ассортимент продовольственных товаров, SKU, 2011-2012 гг.	81
Табл. 17. Ассортимент непродовольственных товаров, SKU, 2011-2012 гг.	81
Табл. 18. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в ассортименте магазина в среднем по форматам, %, 2011-2012 гг.	81
Табл. 19. Компании-лидеры по доле товаров под СТМ в обороте сети, %, 2011 г.	82
Табл. 20. Средний чек в магазинах разных форматов, руб., 2010-2011 гг.	83
Табл. 21. Оборот с квадратного метра торговой площади в год, руб., 2010-2011 гг.	84
Табл. 22. Сравнение средней торговой площади магазинов и среднего оборота с квадратного метра, распределение по форматам, 2010-2011 гг.	84
Табл. 23. Средняя торговая наценка - распределение по форматам, %, апрель 2012 г.	84
Табл. 24. Рейтинг торговых сетей по величине оборота за 2011 год	85
Табл. 25. Рейтинг торговых сетей по количеству магазинов, 2011 г.	87
Табл. 26. Рейтинг торговых сетей по величине максимального ассортимента, апрель 2012 г.	88
Табл. 27. Рейтинг торговых сетей по величине торговой площади на начало 2012 года	90
Табл. 28. Рейтинг торговых сетей по количеству покупателей в 2011 году	91
Табл. 29. Рейтинг сетей по величине среднего чека - распределение по форматам, 2011 г.	92
Табл. 30. Рейтинг по обороту с квадратного метра торговой площади, 2011 г.	92
Табл. 31. Рейтинг торговых сетей по количеству товаров под СТМ, 2011 г.	93
Табл. 32. Слияния и поглощения на российском рынке продуктового сетевого ритейла, 2009- 1 полугодие 2012 гг.	97
Табл. 33. Наличие складских площадей по классам в основных центрах распределения, тыс. кв. м, начало 2012 г.	108
Табл. 34. Global Retail Development Index 2012 - топ-30 стран	112
Табл. 35. Динамика структуры розничного оборота РФ по округам, %, 2006-2011 гг.	116
Табл. 36. Крупнейшие города РФ по численности населения и обороту розничной торговли на душу населения в 2011 году	116
Табл. 37. Сравнение крупнейших регионов России по обороту розничной торговли и уровню проникновения сетевого ритейла, 2011 г.	119
Табл. 38. Структура сетевого продовольственного ритейла Центрального ФО - распределение по количеству магазинов, 2011 - 2012 гг.	121
Табл. 39. Структура сетевого продовольственного ритейла Северо-Западного ФО - распределение по количеству магазинов, 2011 - 2012 гг.	122
Табл. 40. Структура сетевого продовольственного ритейла Уральского ФО - распределение по количеству магазинов, 2011 - 2012 гг.	122
Табл. 41. Структура сетевого продовольственного ритейла Сибирского ФО - распределение по количеству магазинов, 2011 - 2012 гг.	123
Табл. 42. Структура сетевого продовольственного ритейла Приволжского ФО - распределение по количеству магазинов, 2011 - 2012 гг.	125
Табл. 43. Структура сетевого продовольственного ритейла Южного ФО - распределение по количеству магазинов, 2011 - 2012 гг.	125
Табл. 44. Обеспеченность населения сетевыми магазинами - распределение по регионам и форматам магазинов (на начало 2012 г.)	126
Табл. 45. Общие данные по ЦФО	128
Табл. 46. Крупнейшие города ЦФО по итогам переписи населения 2010 г.	128
Табл. 47. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЦФО в 2011 г., руб.	129
Табл. 48. Оборот розничной торговли в регионах ЦФО, 2011 г.	129
Табл. 49. Оборот розничной торговли по торговым сетям (продовольственным и непродовольственным), 2011 г.	130
Табл. 50. Население Москвы (на 01.01.2012)	131
Табл. 51. Розничная торговля в Москве, 2006-2011 гг.	131
Табл. 52. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Москвы, 2006-2011 гг., %	131
Табл. 53. Потребление основных продуктов питания в домашних хозяйствах г. Москвы (по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств г. Москвы; килограммов, на одного человека в год)	132
Табл. 54. Основные события розничной торговли, 2010-2012 гг.	132
Табл. 55. Крупнейшие торговые сети Москвы по количеству магазинов, 2011-2012 гг.	133
Табл. 56. Структура сетевой розничной торговли Москвы в количественном выражении (на начало 2012 г.)	137
Табл. 57. Торговые центры Москвы, открытые в 2011 г.	138
Табл. 58. Торговые центры Москвы, планируемые к открытию в 2012 г.	139
Табл. 59. Население Московской области (на 01.01.2012)	140
Табл. 60. Розничная торговля в Московской области, 2006-2010 гг.	140