59 900 ₽
Маркетинговое исследование. Рынок тепличных овощей. Февраль 2013
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
59 900 ₽
IndexBox Russia

Маркетинговое исследование. Рынок тепличных овощей. Февраль 2013

Дата выпуска: 13 февраля 2013
Количество страниц: 159
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 45390
59 900 ₽
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

Маркетинговое исследование содержит информацию о состоянии российского рынка тепличных овощей по данным на февраль 2013 г.

В рамках проведенного исследования были рассмотрены следующие блоки вопросов: объем и динамика внутреннего производства, импорта и экспорта. Рассчитаны объемы потребления продукции и дана оценка текущей конъюнктуре рынка. Отдельное внимание уделено факторам, оказывающим значимое влияние на состояние рынка тепличных овощей. На основе макроэкономических индикаторов состояния российской экономики и данных экспертного опроса участников рынка построен прогноз его развития на среднесрочную перспективу.

Выдержка из отчета предыдущего выпуска

Согласно маркетинговому исследованию, проведенному компанией IndexBox, в 2009 году валовые сборы тепличных овощей превысили результат 2008 года на 13%. Динамика отражает оживление на рынке после некоторого сокращения, связанного с общим экономическим спадом в стране. Анализ динамики последних десяти лет показывает, что выпуск все эти годы показывает очень устойчивые результаты. На фоне сокращения площадей тепличных угодий и производственных мощностей, такие показатели отражают повышение эффективности производства. Это доказывает и тот факт, что за прошлый год, пусть и незначительно - всего на 0,4%, - но все же возросла доля овощей защищенного грунта в структуре валовых сборов всех овощей.

Совокупный объем тепличной продукции, приобретенной российскими потребителями в 2009 году составил 20% всего потребления овощей в России. Получается, что россияне тратят порядка 20% своих расходов на овощи, покупая тепличную продукцию, тогда, как доля тепличной продукции в натуральном выражении немногим превышает 4% рынка. Такая большая доля в стоимостном выражении объясняется тем, что овощи, выращенные в теплицах, стоят дороже, чем те виды, которые выращивают в открытом грунте, такие как картофель, капуста, свекла и прочие. Кроме того, обычно они дороже и собственных аналогов, выращенных не в теплица в летний период. Также стоит отметить, что ассортимент тепличных овощей включает в себя сегмент luxury-продуктов, незначительный в натуральном выражении, но оказывающий влияние на стоимостную оценку.

Нужно сказать, что в России уровень потребления свежих овощей в разы ниже, чем в развитых странах. Более того, он не дотягивает даже до рекомендованного НИИ питания РАМН минимума. Россияне по большей части привыкли есть овощи летом, так сказать «в сезон», когда и цены на них значительно снижаются, и появляется больше уверенности в том, что они выращены без использования всевозможных добавок. В результате, известно, что более 90% населе­ния нашей страны страдает различными заболеваниями, вызванными авитаминозами, несбалансированностью питания и, собственно, дефицитом свежих овощей, бахчевой продукции и фруктов в рационе. А ведь овощи и фрукты являются одними из важнейших источников витаминов и биологически активных веществ.

Люди зачастую с осторожностью относятся к овощам, выращенным в теплицах. А ведь с учетом нашего климата, не менее 10% общего рекомендованного объема потребления овощной продукции нужно выращивать в теплицах. Это при том, что томаты, огурцы, перец и прочие культуры, выращиваемые, в том числе, и в теплицах, занимают около 30% овощного рациона, предписанного НИИ питания РАМН.

Для обеспечения этой самой минимальной медицинской нормы потребления свежих тепличных овощей их годовой валовой сбор из защищенного грунта должен составлять 2,2 млн. т. В то же время, отечественное тепличное производство дает менее 600 тыс. тонн.

Соответственно, большая часть внутреннего спроса на тепличную продукцию удовлетворяется за счет импорта. К тому же зачастую импортные овощи стоят дешевле. Стоит, правда, отметить, что российский продукт обычно является более экологически чистым и пользуется большим доверием населения. Более того, большая часть импортной продукции, согласно тре­бованиям ВОЗ, не может быть отнесе­на к свежим овощам, так как транспортируется при пониженных температу­рах и ее ценность как источника вита­минов и биологически активных ве­ществ вызывает сомнение, но картины это не меняет - они все равно занимают доминирующую долю на рынке.

Основные блоки информации

• Объем и динамика внутреннего производства
• Структура производства по товарным группам / ценовым сегментам
• Структура выпуска продукции по регионам РФ
• Объемы производства по ключевым производителям
• Объем и динамика экспорта/импорта
• Видимое потребление продукции
• Факторы, оказывающие влияние на состояние рынка
• Основные потребители продукции, потребляющие отрасли
• Прогноз объем рынка (емкости рынка) в среднесрочной перспективе
• Цены производства, импорта, экспорта, потребления
• Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли

Методика проведения исследования

1. Личные и телефонные опросы экспертов, проводимые сотрудниками компании IndexBox
2. Анализ информационных материалов, предоставленных производителями, импортерами, дистрибуторами, розничными операторами
3. Анализ статистической информации, включая Росстат, ВЭД, МЭРТ, Минпромторг, союзы и отраслевые ассоциации

Товарные группы, рассматриваемые в отчете

     • Томаты
     • Огурцы

Информация о следующих компаниях в отчете

АК «Южный», «Московский», «Майский», РМ «Тепличное», «Совхоз-Весна», «Алексеевский», «Воронежский тепличный комбинат», ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская», ОАО «Индустриальный», ГУП комбинат «Тепличный», «KALYONCU NAK. TURZ. TIC. VE SAN. LTD. STI.», «BULUTLAR GIDA MAD.PETR.URN.SER.TAR.UR.YET.TIC. LTD.STI», КИТАЙСКО-РОССИЙСКАЯ ФРУКТОВО-ОВОЩНАЯ КОМПАНИЯ «ШУАН ХЭ», «KALYONCU NAK. TURZ. TIC. VE SAN. LTD. STI.», «TRADING ESFANDYAR FEKRI».

Отчет содержит 159 страниц, 50 таблиц, 72 рисунка

Развернуть
Содержание

1.Резюме
2.Дизайн исследования
3.Классификация тепличных овощей
4.Технология выращивания тепличных овощей
5.Характеристика российского рынка тепличных овощей

     5.1.Объем и динамика российского рынка тепличных овощей в 2007-2012 гг. Прогноз на 2013-2017 гг.
     5.2.Структура рынка тепличных овощей: производство, экспорт, импорт, потребление
6.Характеристика внутреннего производства тепличных овощей в 2008 - 2011 гг.
     6.1.Объем и динамика производства тепличных овощей в 2008 - 2011 гг.
     6.2.Структура производства тепличных овощей по видам в 2011 гг.
     6.3.Структура производства тепличных овощей по регионам РФ
     6.4.Посевные площади тепличных овощей
     6.5.Урожайность тепличных овощей
     6.6.Ввод в действие теплиц
     6.7.Основные производители тепличных овощей и их рыночные доли
          6.7.1.АК «Южный»
          6.7.2.АК «Московский»
          6.7.3.АК «Майский»
          6.7.4.ГУП РМ «Тепличное»
          6.7.5.ОАО «Совхоз-Весна»
          6.7.6.Совхоз «Алексеевский»
          6.7.7.СПК «Воронежский тепличный комбинат»
          6.7.8.ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская»
          6.7.9.ОАО «Индустриальный»
          6.7.10.ГУП комбинат «Тепличный»
7.Характеристика цен тепличных овощей
     7.1.Динамика цен производителей томатов защищенного грунта
     7.2.Динамика цен производителей огурцов защищенного грунта
     7.3.Динамика розничных цен помидор
     7.4.Динамика розничных цен огурцов
8.Объем и динамика внешнеторговых операций на рынке тепличных овощей в 2008 - 2012 гг.
9.Характеристика импорта томатов на российский рынок

     9.1.Объем и динамика импорта томатов
     9.2.Страны-производители, ведущие поставки томатов на территорию РФ
     9.3.Иностранные компании-производители томатов, импортируемых в РФ
     9.4.Российские компании-получатели импорта томатов
     9.5.Структура импортных поставок томатов по регионам РФ
10.Характеристика российского экспорта томатов
     10.1.Объем и динамика экспорта томатов в 2011 гг.
     10.2.Страны-получатели российского экспорта томатов
     10.3.Регионы отправления российского экспорта томатов
11.Характеристика российского импорта огурцов
     11.1.Объем и динамика импорта огурцов
     11.2.Страны-производители, ведущие поставки огурцов на территорию РФ
     11.3.Иностранные компании-производители огурцов, импортируемых в РФ
     11.4.Российские компании-получатели импорта огурцов
     11.5.Структура импортных поставок огурцов по регионам РФ
12.Характеристика российского экспорта огурцов
     12.1.Объем и динамика экспорта огурцов в 2011 гг.
     12.2.Страны-получатели российского экспорта огурцов
     12.3.Регионы отправления российского экспорта огурцов
13.Факторы, влияющие на развитие рынка тепличных овощей
     13.1.Состояние отрасли сельского хозяйства
14.Характеристика потребления тепличных овощей
     14.1.Объем и динамика потребления тепличных овощей в 2007-2012 гг. Прогноз на 2013-2017 гг.
     14.2.Объем и структура потребления тепличных овощей по федеральным округам РФ в 2012 гг.
     14.3.Баланс производства и потребления тепличных овощей
15.Прогноз развития рынка тепличных овощей на 2013-2017 гг.
     15.1.Предпосылки развития российской экономики
     15.2.Сценарии развития мировой экономики
     15.3.Сценарии развития рынка тепличных овощей

Развернуть
Иллюстрации

Рисунок 1. Объем предложения на рынке тепличных овощей в 2007-2012 гг. и прогноз на 2013-2017 гг., млн. тонн
Рисунок 2. Объем рынка тепличных овощей в 2007-2012 гг. и прогноз на 2013-2017 гг., млрд. руб.
Рисунок 3. Динамика и структура рынка тепличных овощей в 2007-2012 гг. и прогноз до 2017 гг., тыс. тонн
Рисунок 4. Структура рынка тепличных овощей по происхождению в натуральном выражении в 2012 г.
Рисунок 5. Производство тепличных овощей в 2008-2011 гг., тыс. тонн
Рисунок 6. Структура производства тепличных овощей в 2011 гг. по видам, в натуральном выражении
Рисунок 7. Структура производства тепличных овощей по федеральным округам в 2008-2011 гг., в натуральном выражении
Рисунок 8. Посевные площади тепличных овощей в 2008-2011 гг., тыс. га
Рисунок 9. Посевные площади тепличных овощей по регионам в 2008-2011 гг.
Рисунок 10. Урожайность тепличных овощей в 2008-2011 гг., ц/ га
Рисунок 11. Сравнение урожайности тепличных овощей по федеральным округам в 2011 гг.
Рисунок 12. Динамика ввода в действие теплиц в РФ в 1998-2009 гг., тыс.кв.м.
Рисунок 13. Динамика ввода в действие теплиц под стеклом в РФ в 1998-2009 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 14. Динамика ввода в действие пленочных теплиц в РФ в 1998-2009 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 15. Индексы средних цен производителей томатов защищенного грунта по РФ в январе-декабре 2011 г.
Рисунок 16. Индексы средних цен производителей томатов защищенного грунта по РФ в январе-ноябре 2012 г.
Рисунок 17. Динамика средних цен производителей томатов защищенного грунта по РФ в январе 2010 - ноябре 2012 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 18. Сравнение средних цен производителей томатов защищенного грунта по федеральным округам, в ноябре 2012 г.
Рисунок 19. Индексы средних цен производителей огурцов защищенного грунта по РФ в январе-декабре 2011 г.
Рисунок 20. Индексы средних цен производителей огурцов защищенного грунта по РФ в январе-ноябре 2012 г.
Рисунок 21. Динамика средних цен производителей огурцов защищенного грунта по РФ в январе 2010 - ноябре 2012 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 22. Сравнение средних цен производителей огурцов защищенного грунта по федеральным округам, в ноябре 2012 г.
Рисунок 23. Индексы средних розничных цен помидор по РФ в январе-декабре 2011 г.
Рисунок 24. Индексы средних розничных цен помидор по РФ в январе-декабре 2012 г.
Рисунок 25. Динамика средних розничных цен помидор по РФ в январе 2010 - декабре 2012 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 26. Сравнение средних розничных цен помидор по федеральным округам, в декабре 2012 г.
Рисунок 27. Индексы средних розничных цен огурцов по РФ в январе-декабре 2011 г.
Рисунок 28. Индексы средних розничных цен огурцов по РФ в январе-декабре 2012 г.
Рисунок 29. Динамика средних розничных цен огурцов по РФ в январе 2010 - декабре 2012 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 30. Сравнение средних розничных цен огурцов по федеральным округам, в декабре 2012 г.
Рисунок 31. Годовая динамика импорта томатов в РФ в 2008-2012 гг., тыс. тонн
Рисунок 32. Годовая динамика импорта огурцов в РФ в 2008-2012 гг., тыс. тонн
Рисунок 33. Динамика российского экспорта томатов в 2008-2012 гг., тонн
Рисунок 34. Динамика российского экспорта огурцов в 2008-2012 гг., тонн
Рисунок 35. Динамика импорта томатов в РФ в январе-декабре 2011 г., тыс. тонн
Рисунок 36. Динамика импорта томатов в РФ в январе-декабре 2011 г., млн. долл. США
Рисунок 37. Структура импорта томатов в РФ по странам-производителям в 2011 г. в натуральном выражении
Рисунок 38. Структура импорта томатов в РФ по странам-производителям в 2011 г. в стоимостном выражении
Рисунок 39. Структура импорта томатов в РФ по компаниям-производителям в 2011 г. в натуральном выражении
Рисунок 40. Структура импорта томатов в РФ по компаниям-производителям в 2011 г. в стоимостном
Рисунок 41. Структура импорта томатов в РФ по компаниям-импортерам в 2011 г. в натуральном выражении
Рисунок 42. Структура импорта томатов в РФ по компаниям-импортерам в январе-сентябре 2011 г. в стоимостном выражении
Рисунок 43. Структура импорта томатов по регионам РФ в 2011 г. в натуральном выражении
Рисунок 44. Структура импорта томатов по регионам РФ в 2011 г. в стоимостном выражении
Рисунок 45. Динамика российского экспорта томатов в 2011 г., тонн
Рисунок 46. Динамика российского экспорта томатов в 2011 г., тыс. долл. США
Рисунок 47. Структура российского экспорта томатов по странам получения в 2011 г. в натуральном выражении
Рисунок 48. Структура российского экспорта томатов по странам получения в 2011 г. в стоимостном выражении
Рисунок 49. Структура российского экспорта томатов по регионам отправления в 2011 г. в натуральном выражении
Рисунок 50. Структура российского экспорта томатов по регионам отправления в 2011 г. в стоимостном выражении
Рисунок 51. Динамика импорта огурцов в РФ в январе-декабре 2011 г., тыс. тонн 83
Рисунок 52. Динамика импорта огурцов в РФ в январе-декабре 2011 г., млн. долл. США
Рисунок 53. Структура импорта огурцов в РФ по странам-производителям в 2011 г. в натуральном выражении
Рисунок 54. Структура импорта огурцов в РФ по странам-производителям в 2011 г. в стоимостном выражении
Рисунок 55. Структура импорта огурцов в РФ по компаниям-производителям в 2011 г. в натуральном выражении
Рисунок 56. Структура импорта огурцов в РФ по компаниям-производителям в 2011 г. в стоимостном выражении
Рисунок 57. Структура импорта огурцов в РФ по компаниям-импортерам в 2011 г. в натуральном выражении
Рисунок 58. Структура импорта огурцов в РФ по компаниям-импортерам в январе-сентябре 2011 г. в стоимостном выражении
Рисунок 59. Структура импорта огурцов по регионам РФ в 2011 г. в натуральном выражении
Рисунок 60. Структура импорта огурцов по регионам РФ в 2011 г. в стоимостном выражении
Рисунок 61. Динамика российского экспорта огурцов в 2011 г., тонн
Рисунок 62. Динамика российского экспорта огурцов в 2011 г., тыс. долл. США
Рисунок 63. Структура российского экспорта огурцов по странам получения в 2011 г. в натуральном выражении
Рисунок 64. Структура российского экспорта огурцов по странам получения в 2011 г. в стоимостном выражении
Рисунок 65. Структура российского экспорта огурцов по регионам отправления в 2011 г. в натуральном выражении
Рисунок 66. Структура российского экспорта огурцов по регионам отправления в 2011 г. в стоимостном выражении
Рисунок 67. Динамика потребления тепличных овощей в РФ в 2007-2012 гг. и прогноз до 2017 гг., млн. тонн
Рисунок 68. Потребление тепличных овощей по федеральным округам в 2012 гг., в натуральном выражении
Рисунок 69. Баланс спроса и предложения на рынке тепличных овощей в 2011-2012 гг. и прогноз до 2017 г., тыс. тонн
Рисунок 70. Базовый сценарий развития рынка тепличных овощей в 2013-2017 гг., млн. тонн
Рисунок 71. Консервативный сценарий развития рынка тепличных овощей в 2013-2017 гг., млн. тонн
Рисунок 72. Пессимистичный сценарий развития рынка тепличных овощей в 2013-2017 гг., млн. тонн

Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Ключевые показатели на рынке тепличных овощей в 2010-2012 гг.
Таблица 2. Классификация тепличных овощей по ТН ВЭД
Таблица 3. Объем и динамика рынка тепличных овощей в 2007-2012 гг. и прогноз до 2017 г., тыс. тонн
Таблица 4. Объем производства тепличных овощей по видам в 2011 гг., тыс. тонн
Таблица 5. Производство тепличных овощей по федеральным округам в 2008 - 2011 гг., тыс. тонн
Таблица 6. Производство тепличных овощей по регионам в 2008 - 2011 гг., тыс. тонн
Таблица 7. Посевные площади тепличных овощей в 2008-2011 гг. по федеральным округам РФ, тыс. га
Таблица 8. Посевные площади тепличных овощей в 2008-2011 гг. по регионам РФ, тыс. га
Таблица 9. Урожайность тепличных овощей в 2008-2012 гг. по федеральным округам РФ, ц/га
Таблица 10. Урожайность тепличных овощей в 2008-2012 гг. по регионам РФ, ц/га
Таблица 11. Динамика производства тепличных овощей по производителям в 2010 - 2011 гг., тонн
Таблица 12. Средние цены производителей томатов защищенного грунта по РФ в январе 2009- ноябре 2012 гг.
Таблица 13. Средние цены производителей огурцов защищенного грунта по РФ в январе 2009- ноябре 2012 гг.
Таблица 14. Средние розничные цены помидор по РФ в январе 2009- ноябре 2012 гг.
Таблица 15. Средние розничные цены огурцов по РФ в январе 2009- декабре 2012 гг.
Таблица 16. Объем импортных поставок томатов и огурцов в 2012 г. с учетом Беларуси и Казахстана
Таблица 17. Динамика импорта томатов в РФ в январе-декабре 2011 г., тыс. тонн
Таблица 18. Динамика импорта томатов в РФ в январе-декабре 2011 г., млн. долл. США
Таблица 19. Объем импорта томатов по странам-производителям в 2011 г., тыс. тонн
Таблица 20. Объем импорта томатов по странам-производителям в 2011 г., млн. долл. США
Таблица 21. Объем импорта томатов по компаниям-производителям в 2011 г., тыс. тонн
Таблица 22. Объем импорта томатов по компаниям-производителям в 2011 г., млн. долл. США
Таблица 23. Объем импорта томатов в РФ по компаниям-импортерам в 2011 г., тыс. тонн 73
Таблица 24. Объем импорта томатов в РФ по компаниям-импортерам в январе-сентябре 2011 г., млн. долл. США
Таблица 25. Объем импорта томатов по регионам РФ в 2011 г., тыс. тонн
Таблица 26. Объем импорта томатов по регионам РФ в 2011 г., млн. долл. США
Таблица 27. Объем экспорта томатов в 2011 г., тонн
Таблица 28. Объем экспорта томатов в 2011 г., тыс. долл. США
Таблица 29. Объем российского экспорта томатов по странам получения в 2011 г., тонн
Таблица 30. Объем российского экспорта томатов по странам получения в 2011 г., тыс. долл. США
Таблица 31. Объем российского экспорта томатов по регионам отправления в 2011 г., тонн
Таблица 32. Объем российского экспорта томатов по регионам отправления в 2011 г., тыс. долл. США
Таблица 33. Динамика импорта огурцов в РФ в январе-декабре 2011 г., тыс. тыс. тонн
Таблица 34. Динамика импорта огурцов в РФ в январе-декабре 2011 г., млн. долл. США
Таблица 35. Объем импорта огурцов по странам-производителям в 2011 г., тыс. тыс. тонн
Таблица 36. Объем импорта огурцов по странам-производителям в 2011 г., млн. долл. США
Таблица 37. Объем импорта огурцов по компаниям-производителям в 2011 г., тыс. тонн
Таблица 38. Объем импорта огурцов по компаниям-производителям в 2011 г., млн. долл. США
Таблица 39. Объем импорта огурцов в РФ по компаниям-импортерам в 2011 г., тыс. тонн
Таблица 40. Объем импорта огурцов в РФ по компаниям-импортерам в январе-сентябре 2011 г., млн. долл. США
Таблица 41. Объем импорта огурцов по регионам РФ в 2011 г., тыс. тонн
Таблица 42. Объем импорта огурцов по регионам РФ в 2011 г., тыс. долл. США
Таблица 43. Объем экспорта огурцов в 2011 г., тыс. тонн
Таблица 44. Объем экспорта огурцов в 2011 г., тыс. долл. США
Таблица 45. Объем российского экспорта огурцов по странам получения в 2011 г., тонн
Таблица 46. Объем российского экспорта огурцов по странам получения в 2011 г., тыс. долл. США
Таблица 47. Объем российского экспорта огурцов по регионам отправления в 2011 г., тонн
Таблица 48. Объем российского экспорта огурцов по регионам отправления в 2011 г., тыс. долл. США
Таблица 49. Потребление тепличных овощей в 2012., тыс. тонн
Таблица 50. Баланс спроса и предложения на рынке тепличных овощей в 2011-2012 гг. и прогноз до 2017 г., тыс. тонн

Развернуть
Выпуски
В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования
Развернуть